Marktbericht zu Weltraumstartdiensten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Nutzlast (Satelliten, bemannte Raumfahrzeuge, Fracht, Testsonden, Stratosphärenraketen), Trägerrakete (klein (unter 300 Tonnen), schwer (über 300 Tonnen)), Endnutzer (Militär und Regierung, kommerziell), Startplattform (Land, Luft, See), Dienstleistungsart (Vorstart, Nachstart) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Anstieg der staatlichen Investitionen in Weltraumforschungsaktivitäten

In den letzten zehn Jahren wurden 19 planetare oder Weltraumerkundungsmissionen von Nationen wie den USA, Indien, China, Russland und Japan sowie von Organisationen wie der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gestartet. Die globalen Regierungsbudgets steigen jährlich. Regierungen investieren in die Infrastruktur für Weltraumerkundungsmissionen und in Sponsoring. Finanzierungslücken haben die Raumfahrtprogramme gelegentlich eingeschränkt. Der intensive Wettbewerb in der Raumfahrt hat die Situation jedoch grundlegend verändert. Viele Länder investieren in Trägerraketen und -anlagen, um startfähig zu werden und im Weltraumrennen einen Vorsprung zu sichern. 2019 verfügte die ESA über ein Budget von 6,3 Milliarden US-Dollar, die Chinesische Nationale Raumfahrtbehörde (CNSA) über 11 Milliarden US-Dollar und die NASA über 19,5 Milliarden US-Dollar. Der Markt für Weltraumstartdienste wird somit durch steigende Ausgaben und staatliche Investitionen in solche Operationen angetrieben.

Steigende Nachfrage nach kommerziellen Weltraumstarts in nicht-geostationäre Satellitenumlaufbahnen (ngso)

Früher wurden alle Arten von Umlaufbahnen für Kommunikationssatelliten in Betracht gezogen; später stellte sich jedoch heraus, dass nicht-geostationäre Satellitenumlaufbahnen (NGSO) aufgrund geringerer Dämpfung eine tatsächliche globale Abdeckung ermöglichen. Die Kommunikationsbranche setzt daher aufgrund ihrer Flughöhe und geringen Latenz vermehrt auf NGSO-Satelliten. Diese Satelliten tragen zu einer effizienten Nutzung des Telekommunikationsnetzes bei und bieten eine mit terrestrischen Netzen vergleichbare Leistung. Sie benötigen weniger Startrampen und verursachen vergleichsweise geringe Bau- und Startkosten. Dieser Faktor treibt das Wachstum der Satellitenstarts an und beflügelt den Markt für Startdienstleistungen.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangsinvestitionen im Zusammenhang mit Weltraumstartdiensten

Die Anfangskosten für Startdienste sind sehr hoch. Ein Start kann zwischen 1 Million und 100 Millionen US-Dollar kosten. Anfänglich wurden Raumfahrtaktivitäten und Startdienste entweder von Regierung und Militär oder von staatlichen Raumfahrtagenturen kontrolliert. Der Markt war monopolisiert, da es kaum andere Anbieter gab. Auch heute noch gibt es einige wenige Marktteilnehmer, die hauptsächlich in den USA und Europa tätig sind. Die hohen Anfangskosten für Startdienste hemmen das Wachstum des Marktes. Startdienstleister müssen erhebliche Investitionen tätigen, um die für den Start benötigte Infrastruktur und die erforderlichen Unterstützungsleistungen zu beschaffen. Auch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die Raumfahrtindustrie beeinträchtigt. Hinzu kommen globale raumfahrtbezogene Veranstaltungen wie Satellite 2020, CABSAT, Sea Air Space und SMi.KleinsatellitenKonferenzen und viele andere Veranstaltungen wurden entweder abgesagt oder verschoben. Der Beginn der Pandemie wird die Raumfahrtindustrie aufgrund des begrenzten Personals und der geringeren Investitionen großer Unternehmen für Starts künftig beeinträchtigen. Darüber hinaus wirken sich die Wartungsarbeiten und die Vorbereitung der Infrastruktur für jeden Start, die spezifische Vorbereitungen erfordern, auf die Kosten für Startdienstleistungen aus. Kleine Startdienstleister haben es angesichts der begrenzten Anzahl an Starts und der wachsenden Zahl privater Akteure in der Branche schwer, auf dem Markt zu bestehen.

Marktchancen

Fokus auf Preissenkung bei Weltraumstartdiensten durch Produktinnovation

Hohe Startkosten stellten schon immer ein Hindernis für technologische Fortschritte in der Raumfahrt dar. Niedrigere Startkosten werden die zukünftige Nutzung, Erforschung und Expansion des Weltraums fördern. Um die Startkosten, die sich nach dem Nutzlastgewicht pro Kilogramm richteten, niedrig zu halten, wurden Raumfahrzeuge, Satelliten und andere Nutzlasten früher mit weniger, aber dafür leistungsfähigerem Material entwickelt und konstruiert, um das Nutzlastgewicht zu kontrollieren. Reduzierte Startkosten wirken sich direkt auf die Konstruktion und Entwicklung aus, da sie den Weg für robustere, zuverlässigere, leistungsfähigere und schwerere Nutzlasten ebnen dürften. Darüber hinaus senkt die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen und Trägersysteme die Kosten. Die Falcon 9 wurde bereits wiederverwendet und hat die Kosten halbiert. Die sinkenden Startkosten bieten somit ein lukratives Wachstumspotenzial für den Markt für Startdienstleistungen.

Segmentierungsanalyse

Nach Nutzlast

Der globale Markt für Weltraumstartdienste ist in Satelliten (weiter unterteilt in kleine (unter 1.000 kg) und große Satelliten (über 1.000 kg)), bemannte Raumfahrzeuge, Fracht, Testsonden und weitere Satelliten unterteilt. Das Satellitensegment wird voraussichtlich den größten Beitrag leisten und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,7 % wachsen. Haupttreiber dieses Segments sind kommerzielle Satellitenanwendungen wie Sprach- und Datenübertragung, die Vernetzung von Schiffen, Flugzeugen, Fahrzeugen und abgelegenen Regionen, meteorologische Informationen, Landvermessung und vieles mehr. Da sich die Telekommunikationsnachfrage zunehmend von Fernsehübertragungen hin zu Internetverbindungen verlagert, wird die Satellitentechnologie als wichtige Komponente des Internets der Dinge (IoT) eingesetzt und treibt so das Segment weiter an. Die Zahl der Starts kleiner Satelliten hat zugenommen. Die Nutzung von Satellitenkommunikation für Breitbanddienste in abgelegenen Gebieten ist ein weiterer Wachstumstreiber. Die Boeing Company und ViaSat-3 arbeiten an einem Projekt mit drei solchen Satelliten, die Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s oder mehr ermöglichen sollen. Darüber hinaus ist der Start kleiner Satelliten mit einem Gewicht von … 10 kg, zum BeispielCubeSatsFür viele Unternehmen ist der Start ihrer Satelliten erschwinglich. Dies treibt das Wachstum des Satellitensegments an.

Von Launch Platform

Der globale Markt für Weltraumstartdienste ist in die Segmente Land, Luft und See unterteilt. Das Landsegment wird voraussichtlich den größten Beitrag leisten und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,9 % wachsen. Der Trend zur Miniaturisierung von Satelliten treibt dieses Segment an, da die Anzahl der Starts jährlich zunimmt. Auch die verstärkten Aktivitäten zur Erforschung des Weltraums führen zum Start zahlreicher Testsonden, die den Markt für Weltraumstartdienste maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus hat die fortschrittliche, technologiebasierte Infrastruktur für Weltraumstarts ein signifikantes Wachstum effizienterer Abläufe bei landgestützten Weltraumstartdiensten ermöglicht. Die Infrastruktur umfasst unter anderem die Treibstoffversorgung, die Montage der Trägerraketen und die Vorbereitung des Startraums. Der Ausbau dieser Infrastruktur, die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Startrampenmanagementsystemen sowie der Markteintritt privater Unternehmen haben das Wachstum des Marktes für Weltraumstartdienste weiter gestärkt.

Nach Serviceart

Der globale Markt für Weltraumstartdienstleistungen ist in Vorstart- und Nachstartdienstleistungen unterteilt. Das Vorstartsegment trug am meisten zum Wachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % wachsen. Durch den Markteintritt privater Anbieter stehen nun vielfältige Optionen zur Verfügung. Mehrere Unternehmen bieten Vorstartdienstleistungen an, die die Herstellung der Nutzlast, die Montage, den Transport zum und vom Startplatz, die Trägerrakete sowie den Start in den Orbit oder ins Weltall umfassen. Der Markt für Vorstartdienstleistungen hat einen bedeutenden Anteil. Zu den Vorstartdienstleistungen gehören auch Versicherungen und die Datenverfolgung. Diese Dienstleistungen werden über Verträge oder Vereinbarungen bezogen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Satellitenstarts besteht vor allem im kommerziellen Sektor eine hohe Nachfrage nach Vorstartdienstleistungen.

Mit Trägerraketen

Der globale Markt für Weltraumstartdienste wird in kleine (unter 300 Tonnen) und schwere (über 300 Tonnen) Starts unterteilt. Das Segment der schweren Starts trug am meisten zum Wachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % wachsen. Schwere Trägerraketen haben einen signifikanten Marktanteil und werden trotz der hohen Nachfrage nach Starts kleiner Satelliten voraussichtlich ein rasantes Wachstum verzeichnen. Die verschiedenen bemannten Raumflüge, Frachtflüge und interplanetaren Missionen erfordern den Transport schwerer Nutzlasten, wofür voraussichtlich schwere Trägerraketen zum Einsatz kommen werden.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt für Weltraumstartdienste ist in die Bereiche Regierung & Militär sowie Kommerz unterteilt. Der Bereich Regierung & Militär trug am meisten zum Wachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,4 % wachsen. Der hohe Wettbewerb im globalen Raumfahrtsektor hat die staatlichen Ausgaben und Budgets für Weltraumaktivitäten erhöht. Auch die Beteiligung des Militärs und der Verteidigung an der Informationsbeschaffung, Überwachung und Grenzkontrolle aufgrund verschiedener nationaler Sicherheitsrisiken hat zum Wachstum dieses Segments beigetragen.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,4 %

Nordamerika hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,4 % wachsen. Die USA sind seit Langem im Weltraumrennen aktiv. Das staatliche Budget für Raumfahrtprogramme belief sich 2018 auf rund 50 Milliarden US-Dollar. Die USA sind die dominierende Weltraummacht in den Bereichen Militär, Nachrichtendienste, Wissenschaft, Exploration und Kommerzialisierung. Zahlreiche Startdienstleister sind in den USA vertreten. Private Unternehmen wie SpaceX, Northrop Grumman und viele andere prägen den aktuellen Startdienstleistungsmarkt in den USA. 2019 erhielt die US Space Force (NASA) das Ziel, bis 2024 wieder Amerikaner zum Mond zu bringen. Weltweit investierten private Unternehmen Milliarden von Dollar in alles von Raketen bis hin zu Antennen. Der Start ins Jahr 2020 zeigte im Vergleich zu den Vorjahren keine signifikanten Verbesserungen bei der Anzahl der Satellitenstarts. Die US-Regierung hat begonnen, private Startdienstleister für verschiedene Satelliten- und Frachtmissionen zu beauftragen. Seit 2014 haben US-amerikanische Anbieter den zuvor von russischen Anbietern besetzten Anteil an kommerziellen Starts übernommen. Dies lag hauptsächlich am Markteintritt der Falcon 9 von SpaceX auf dem Weltmarkt, die zu niedrigeren Preisen angeboten wurde und dadurch ein bedeutendes Geschäft anzog.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,9 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 1,925 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem jährlichen Wachstum von 12,9 % entspricht. China führte 2018 39 Raketenstarts durch, mehr als doppelt so viele wie 2017 und mehr als die USA und Russland. 2019 testete China erfolgreich einen seegestützten Start und ist damit zu einer Nation mit seegestützten Startkapazitäten geworden. China verfügt nun über die Kapazität für seegestützte und landgestützte Starts. Darüber hinaus transportiert China Nutzlasten wie bemannte Raumfahrzeuge und Frachtmissionen zur und von der chinesischen Raumstation.

Europa ist die drittgrößte Region. Russische Trägerraketenanbieter wie Roskosmos, Starsem und viele andere arbeiten kontinuierlich daran, dem Wettbewerb aufgrund der erheblichen Preisunterschiede zu US-amerikanischen, chinesischen und indischen Trägerraketenanbietern zu begegnen. Die Trägerraketenfamilien werden schrittweise modernisiert, um zuverlässige Startdienste zu gewährleisten. Die russische Raumfahrtbehörde hatte zudem mit Ausfällen der Fregat-Oberstufe der Sojus-Rakete zu kämpfen. Die Anzahl der von russischen Anbietern durchgeführten Starts ging jedoch von 28 im Jahr 2015 auf 19 im Jahr 2016 zurück. Im Jahr 2018 wurden 20 Starts durchgeführt, von denen einer ausfiel. Darüber hinaus plant die russische Regierung Investitionen in Höhe von 7,78 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der Raumfahrtindustrie.