Marktbericht zu Weltraumlageerfassungsdiensten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Umlaufbahn (niedrige Erdumlaufbahn (LEO), mittlere Erdumlaufbahn (MEO), geostationäre Erdumlaufbahn (GEO)), Endnutzer (Satellitenbetreiber, Bodenstationsdienstleister, Startdienstleister, nationale Raumfahrtagenturen, In-Orbit-Dienstleister, Satellitenhersteller, Hersteller von Satellitensubsystemen und -komponenten), Dienst (Missionsbetriebsunterstützung, Kollisionsvermeidung und -verfolgung, Interferenzvermeidung, Rendezvous-Unterstützung, Weltraumwetter) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktwachstumsfaktoren

Zunehmende Anzahl von Weltraumschrottwolken

Es wird erwartet, dass die Menge an Weltraumschrott in Zukunft exponentiell zunehmen wird. Aufgrund von Anti-Satelliten-Tests verschiedener Länder und Satellitenabstürzen sind bereits zahlreiche energiereiche Trümmerwolken entstanden, die Satelliten und internationale Raumstationen gefährden können. Dies führt zu komplexen Missionsabläufen für Satellitenbetreiber. Sie betreiben die Satelliten in Umgebungen, in denen die Weltraumschrottwolken die Missionen einem hohen Gefahrenpotenzial aussetzen. Die Trümmerwolken können den Betreibern erhebliche technische und finanzielle Verluste verursachen.

Die zunehmende Anzahl von Satelliten im Sternbild Löwe führt zu wachsender Weltraumknappheit.

Die globale Satellitenstartprognose schätzt, dass im Zeitraum 2022–2032 45.131 Satelliten gestartet werden. Von diesen 45.131 Satelliten werden voraussichtlich 95 % …im LEO operierenDies deutet darauf hin, dass über 95 % der Satelliten voraussichtlich in einem einzigen Orbitsegment operieren werden, was zu einer zunehmenden Überlastung führt. Dadurch befinden sich immer mehr Satellitenkonstellationen in unmittelbarer Nähe zueinander, wodurch das Kollisionsrisiko steigt. Der Betreiber benötigt daher verbesserte SSA-Dienste, um den Satelliten sicher im überlasteten Orbit zu betreiben und einen Zusammenbruch zu verhindern.

Marktbeschränkungen

Vorhandensein von Open-Source-Datensätzen und internen Kapazitäten

Die steigende Nachfrage nach Weltraumlageerfassungsdiensten hat Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit eröffnet, webbasierte Weltraumvisualisierungstools zu entwickeln. Diese Tools helfen nicht-kommerziellen Nutzern, sich Wissen über Weltraumlageerfassungsdienste anzueignen. Kommerzielle Nutzer stoßen hingegen bei der Nutzung der Programmierschnittstelle (API) der Plattform und der Inanspruchnahme der Vorteile von Weltraumlageerfassungsdiensten auf gewisse Einschränkungen.

Mehrere Satellitenkonstellationen und etablierte Bodenstationsbetreiber verfügen über eigene SSA-Dienste. SSA-Dienste sind jedoch für In-Orbit-Dienstanbieter unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Daher bauen In-Orbit-Dienstanbieter schließlich eigene SSA-Kapazitäten auf und werden so zu Konkurrenten kommerzieller SSA-Dienstanbieter.

Marktchancen

Sich wandelnde operative Anforderungen an die Satellitenkonstellation und zunehmende Automatisierung des Missionsbetriebs

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Satellitenkonstellationen ist der Missionsbetrieb für Konstellationsbetreiber komplexer geworden. Um Satellitenkonstellationen zu betreiben, benötigen Satelliten- und Bodenstationsbetreiber hocheffiziente und leistungsstarke Rechensysteme, die Millionen von Informationen in Mikrosekunden verarbeiten und Daten über den Standort und verschiedene Eigenschaften des Satelliten liefern. Dies führt dazu, dass Satellitenbetreiber verstärkt auf die Unterstützung spezialisierter SSA-Dienstleister zurückgreifen.

Die zunehmende Anzahl von Satellitenkonstellationen hat die Missionsabläufe in einem stark frequentierten Weltraumumfeld komplexer gestaltet. Um den menschlichen Aufwand bei diesen komplexen Missionsabläufen zu minimieren, nutzen Satellitenbetreiber künstliche Intelligenz (maschinelles Lernen), um die enormen Datenmengen zu verarbeiten, die während des Satellitenbetriebs anfallen. Darüber hinaus werden die Betreiberkünstliche Intelligenz einsetzenmit Bordcomputern zur automatischen Erkennung von Risiken und zur automatischen Durchführung von Manövern.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 0,6 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 0,6 % verzeichnen. Die nordamerikanische Region umfasst die regionalen Märkte der USA und Kanadas. Nordamerika dominiert den Weltmarkt, wobei in den USA und Kanada hohe Investitionen und Umsätze erwartet werden. Derzeit sind die USA mit geschätzten 80 % der weltweiten Dienstleistungen im Bereich der Weltraumlageerfassung führend, sodass die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in Nordamerika voraussichtlich bis 2032 hoch bleiben wird. Darüber hinaus investieren die USA stark in Forschung, Entwicklung und regulatorische Rahmenbedingungen für verschiedene Anwendungen im Bereich der Weltraumlageerfassung. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum seine Marktposition weiter ausbauen wird.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,6 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 1,6 % erwartet. Der Markt für Weltraumlageerfassungsdienste (SSA) in Europa befindet sich noch in der Entwicklung. Derzeit bieten lediglich vier Unternehmen diese Dienste an. Dies deutet auf einen geringen Wettbewerb in der Region hin, wodurch zahlreiche neue Startups in den Markt eintreten und SSA-Dienste anbieten können. Da die Anzahl europäischer Satellitenstarts voraussichtlich steigen wird, werden Satellitenbetreiber und andere Akteure aufgrund der zunehmenden Auslastung der erdnahen Umlaufbahnen wahrscheinlich verstärkt auf SSA-Dienste zurückgreifen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Der globale Markt in dieser Region befindet sich noch im Aufbau. Derzeit bieten lediglich drei Unternehmen Dienstleistungen zur Weltraumlageerfassung an. Im Vergleich zu anderen Regionen gibt es in der Region viele Entwicklungsländer. Dies deutet auf einen geringen Wettbewerb hin, der es vielen neuen Startups ermöglicht, in den Markt einzutreten und Dienstleistungen zur Weltraumlageerfassung anzubieten. Darüber hinaus starten Länder wie Indien, Japan und China jährlich mehrere Satelliten. Mehrere Länder dieser Region planen außerdem den Bau von kleinen und mittleren Trägerraketen, Missionen in den Tiefenraum und den Bau nationaler Raumstationen. Dies lässt auf ein stetiges Wachstum des globalen Marktes für Dienstleistungen zur Weltraumlageerfassung schließen.

Segmentierungsanalyse

Durch den Orbit

Der globale Markt ist in niedrige Erdumlaufbahnen (LEO), mittlere Erdumlaufbahnen (MEO) und geostationäre Erdumlaufbahnen (GEO) unterteilt. Das Segment der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) dominiert den Weltmarkt. Weltweit befinden sich 19.563 Satelliten in der LEO. 1.544 Satelliten, die in einer Höhe von 500 km und darunter operieren, sind dem Luftwiderstand ausgesetzt, was zu stärkeren Bahnstörungen und einem beschleunigten Bahnverfall führt. Dies bedeutet, dass Satelliten in einer Höhe von 500 km und darunter deutlich höhere und kontinuierliche Eingangsdaten von Anbietern von Weltraumlageerfassungsdiensten benötigen, um ihre Position effizient zu halten.

Ebenso operierten 18.019 Satelliten in einer Höhe zwischen 501 km und 1.500 km. Obwohl diese Zahl Erweiterungs- und Ersatzphasen nicht berücksichtigt, sind über 90 % der Satelliten in dieser Höhe kommerziell und werden zukünftig ersetzt. Dies deutet darauf hin, dass diese Höhe weiterhin stark frequentiert sein wird und die Auslastung in diesem Bereich weiter zunehmen wird. Dies wird aufgrund der zunehmenden Überlastung durch die vielen nahe beieinander operierenden Satelliten zu einer erhöhten Bedrohungswahrnehmung führen. Die Nähe der Satelliten wird zukünftig zu Satellitenkollisionen und Signalstörungen führen. Dies wird einen steigenden Trend zur Nutzung kommerzieller SSA-Dienste in diesen Höhen zur Folge haben.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist unterteilt in Satellitenbetreiber, Bodenstationsdienstleister, Startdienstleister, nationale Raumfahrtagenturen, Anbieter von In-Orbit-Diensten, Satellitenhersteller sowie Hersteller von Satellitensubsystemen und -komponenten.

Das Segment der Satellitenbetreiber hält den größten Marktanteil. Betreiber, die derzeit mit zehn Satellitenkonstellationen arbeiten, werden künftig mit 100 Konstellationen tätig sein, und etablierte Unternehmen werden Tausende von Satellitenkonstellationen betreiben. Dies bedeutet, dass Satellitenbetreiber hocheffiziente, dedizierte kommerzielle Weltraumlageerfassungsdienste (SSA) benötigen, um ihre Satellitenoperationen effizient zu managen. Da die Satelliten voraussichtlich in unmittelbarer Nähe zueinander operieren werden, ist die Gefahr von Kollisionen mit anderen Satelliten oder Weltraumschrott hoch. Daher benötigen Satellitenbetreiber SSA-Dienste, um ihre Satelliten sekündlich zu überwachen. Darüber hinaus führt die zunehmende Weltraumauslastung zu einer steigenden Gefahr von Signalstörungen. Die Besorgnis über zunehmende Signalstörungen wächst unter Satellitenbetreibern drastisch.

Durch den Service

Die globalen Dienste zur Weltraumlageerfassung lassen sich in Missionsbetriebsunterstützung, Kollisionsvermeidung und -verfolgung, Interferenzvermeidung, Rendezvous-Unterstützung und Weltraumwetter unterteilen. Das Segment Kollisionsvermeidung und -verfolgung dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,1 % aufweisen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Satellitenkonstellationen kommt es zu einer Überlastung der erdnahen Umlaufbahn (LEO). Infolge dieser zunehmenden Überlastung gibt es keinen Platz mehr für neue Satelliten, und die Betreiber müssen ihre alten Satelliten ersetzen. Die erhöhte Bedrohungswahrnehmung von Satelliten ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Weltraummüll, die zunehmende Überlastung, Satellitenkollisionen und Anti-Satelliten-Tests (ASAT). Da Tausende von Satelliten in unmittelbarer Nähe operieren, bleibt die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen hoch. Die zunehmende Menge an Weltraummüll verstärkt diese sich entwickelnde Bedrohungswahrnehmung zusätzlich.

Zum Beispiel im Februar 2009, die russischeDer Satellit Cosmos 2251 kollidierte.Die Kollision mit dem US-amerikanischen Iridium-Satelliten, die als schwerstes Weltraumereignis der Geschichte gilt, führte zur Entstehung von über 500 Trümmerteilen im All und stellt somit ein zusätzliches Risiko für Satelliten dar. Darüber hinaus haben Anti-Satelliten-Tests verschiedener Länder wie Russland, Indien, den USA und China den Weltraum in einen Schrottplatz verwandelt. Aufgrund dieser Ereignisse müssen Satellitenbetreiber in Systeme zur Kollisionsvermeidung und -verfolgung investieren. Sie zeigen zunehmend Interesse an der Entwicklung verbesserter Systeme zum Schutz ihrer Satelliten. Diese Herausforderungen und damit verbundenen Bedenken werden auch im Prognosezeitraum die wichtigsten Treiber dieses Segments des SSA-Dienstleistungsmarktes bleiben.