Marktbericht für Strukturklebstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Harz (verstärktes Acryl, Epoxid, Polyurethan, Cyanacrylat, Sonstige), Technologie (wasserbasiert, lösemittelbasiert, Sonstige), Substraten (Verbundwerkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Sonstige), Endverbrauchern (Bauwesen, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektrotechnik und Elektronik, Windenergie, Schifffahrt, Medizintechnik, Sonstige) und Region – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Strukturklebstoffe

Grüne Klebstoffe gewinnen an Bedeutung

Umweltfreundliche Klebstoffe, insbesondere solche mit niedrigem VOC-Gehalt, erfreuen sich aufgrund des zunehmenden Trends zu ökologischen Materialien in vielen Anwendungsbereichen großer Beliebtheit. Hersteller sind aufgrund strenger Vorschriften verschiedener regionaler Behörden gezwungen, umweltfreundliche Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt zu produzieren. Der Sektor bietet erhebliches Wachstumspotenzial durch die Umstellung auf eine nachhaltigere Produktpalette.

Klebstoffe auf Basis von Cellulose, Lignin, Stärke, Pflanzenöl und proteinbasierten Silanen zählen zu den erneuerbaren/biobasierten Klebstoffen. Diese umweltfreundlichen Klebstofflösungen bestehen aus nachwachsenden, recycelten, wiederaufbereiteten oder biologisch abbaubaren Materialien. Kartoffelstärke kann zudem in Umesterungsreaktionen mit natürlichen Ölen zur Herstellung von Polyesterpolyolen verwendet werden.PolyurethanKlebstoffe. Daher treibt das Aufkommen umweltfreundlicher Klebstoffe das Wachstum des Marktes für Strukturklebstoffe voran.

Wachsende Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie

Das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie treibt die Nachfrage nach Strukturklebstoffen an. Flugzeughersteller setzen diese vorwiegend ein, um Gewicht und Produktionskosten zu senken und Flugzeugen Festigkeit, Steifigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit zu verleihen. Strukturklebstoffe spielen in der Luft- und Raumfahrtindustrie eine entscheidende Rolle, indem sie schwerere Klebetechniken und mechanische Verbindungselemente ersetzen und so das Flugzeuggewicht reduzieren. Sie werden auch zur Verbindung der Rotorblätter und zur Verringerung der Anzahl der benötigten Stifte zur Befestigung von Außenhautbauteilen verwendet. Dies reduziert die Belastung der Bauteile durch eine starke Haftung verschiedener Materialien.

Darüber hinaus finden sich Wabenstrukturen in Spoilern, Landeklappen, Querrudern und Seitenrudern. Der Hauptzweck dieser Struktur besteht darin, das Gewicht zu minimieren und gleichzeitig die Festigkeit zu erhöhen. Diese Bauteile verwenden Epoxidklebstoffe, um die Spalten zwischen den Kanten, insbesondere den freiliegenden Kanten, zu füllen. Auch im Rumpfinneren werden Epoxidklebstoffe häufig eingesetzt. Sie dienen zur Beschichtung von Innenverkleidungen, da chemikalienbeständige Strukturklebstoffe leicht zu reinigen sind.

Marktbeschränkung

Langsames Wirtschaftswachstum im Jahr 2020

Infolge von COVID-19 kam es weltweit, insbesondere in Europa und Nordamerika, zu einem wirtschaftlichen Einbruch. Die zur Eindämmung des Virus ergriffenen Maßnahmen entlasteten zwar die ohnehin schon überlasteten und fragilen Gesundheitssysteme, beeinträchtigten aber gleichzeitig das Wirtschaftswachstum erheblich. Diese globale Gesundheitskrise führte in mehreren Regionen zu einer weltweiten Rezession. Da die industrielle Entwicklung eng mit dem Wirtschaftswachstum eines Landes oder einer Region verknüpft ist, hat die Rezession zu einem Rückgang der industriellen und kommerziellen Entwicklung geführt und den Markt für Strukturklebstoffe beeinträchtigt.

Marktchance

Hohes Wachstumspotenzial in Schwellenländern

Die Schwellenländer trugen fast 60 % zum jährlichen globalen Wachstum bei, wobei China und Indien die führenden Schwellenländer waren. Diese Länder, insbesondere Indien, China und Brasilien, bieten Klebstoffherstellern lukrative Chancen. Gründe hierfür sind die Urbanisierung der letzten fünf Jahre, staatliche Förderprogramme zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen und vor allem die stark gestiegene Kaufkraft der Verbraucher, die zu einer erhöhten Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten führt. Die Schuh- und Leder-, die Automobil- und die Pharmaindustrie waren die wichtigsten Nachfragetreiber in diesen Schwellenländern.

Ausländische Investitionen in Schwellenländern sind aufgrund der günstigen demografischen Entwicklung und des steigenden Wohlstands in diesen Volkswirtschaften eine sinnvolle Option. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der wichtigsten Märkte für Pharma- und Gesundheitsproduktehersteller, da rund 13–15 % der Marken- und Generikahersteller in China ansässig sind. Dies bietet Klebstoffherstellern aufgrund des weitverbreiteten Einsatzes von Klebstoffen in Medizinprodukten lukrative Chancen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 6,72 % durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Strukturklebstoffe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,72 % verzeichnen. Aufgrund der hohen Inlandsnachfrage und der Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte ist diese Region für Hersteller von Strukturklebstoffen besonders attraktiv. Daher konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf diese Region, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu steigern. Expansionen und Investitionen, Vereinbarungen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte sind wichtige Strategien, mit denen die führenden Akteure ihre Marktposition im Bereich Strukturklebstoffe stärken. Darüber hinaus tragen China, Japan, Indien und Südkorea zum Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum bei. Starkes Wirtschaftswachstum, zunehmende Bautätigkeit und steigende verfügbare Einkommen stützen das Marktwachstum.

Auch für die globale Bauindustrie ist der asiatisch-pazifische Raum ein bedeutender Markt. Rasante Urbanisierung und Stadterneuerung, gepaart mit einer enormen Bevölkerungszahl, haben das Wachstum der Bauindustrie in dieser Region begünstigt. Starke Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in China, Indien, Japan, Myanmar und Vietnam, werden den Markt für Strukturklebstoffe weiter ankurbeln.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,35 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,35 % erwartet. Europa beherbergt den zweitgrößten Markt für Strukturklebstoffe und dürfte ein absolutes Wachstum verzeichnen. Fortschritte bei leichten und effizienten Fahrzeugen, steigende Investitionen im Baugewerbe und die etablierte Luft- und Raumfahrtindustrie sind die Haupttreiber für den hohen Verbrauch von Strukturklebstoffen in Europa. Anbieter müssen jedoch die verbindlichen (rechtlichen) Anforderungen der Europäischen Union erfüllen, um Zugang zum europäischen Markt zu erhalten. Der europäische Luft- und Raumfahrtsektor ist eine hochentwickelte Branche, die mit Präzisionswerkzeugen hochwertige Jets, Hubschrauber, Triebwerke, Zivilflugzeuge und unbemannte Luftfahrzeuge herstellt. Der zunehmende Einsatz von Strukturklebstoffen in der Windenergiebranche bietet ebenfalls lukrative Chancen für europäische Anbieter. Der Markt für Strukturklebstoffe in der Windenergie wird voraussichtlich von 2021 bis 2027 einen zusätzlichen Umsatz von 0,15 Milliarden US-Dollar erzielen.

In Nordamerika treiben die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Bauindustrie die Nachfrage nach Strukturklebstoffen an. Dies dürfte auch weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber für den Klebstoffmarkt bleiben. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 2020 ist aufgrund der steigenden Automobilproduktion in Nordamerika deutlich höher als im Vorjahr. Kanada gehört zu den zehn größten Herstellern von leichten Nutzfahrzeugen. Daher wird eine sehr hohe Nachfrage nach Klebstoffen aus der Automobilindustrie erwartet. Mit über 2 Millionen produzierten Fahrzeugen und einem Beitrag zum BIP von über 18 Milliarden US-Dollar ist die Automobilindustrie der größte Produktionssektor Kanadas. Darüber hinaus zählen die USA zu den wichtigsten Herstellern und Exportmärkten für Elektrofahrzeuge. Die boomende Bauindustrie treibt die Nachfrage nach Strukturklebstoffen in Nordamerika an und dürfte auch weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber für den Klebstoffmarkt sein.

Lateinamerika ist ein aufstrebender Markt mit schnell wachsenden Volkswirtschaften in Brasilien, Argentinien, Kolumbien und Mexiko. Die einfachere Verfügbarkeit von Rohstoffen, günstige Arbeitskräfte und der gute Zugang zu zwei der größten Konsummärkte, den USA und Kanada, haben das Wachstum der Wertschöpfung in Branchen wie der Automobil-, Verpackungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie beflügelt. Das gestiegene Bewusstsein und die veränderten Verbraucherpräferenzen steigern die Nachfrage nach biobasierten Klebstoffen in der Region. Die steigende Nachfrage aus der Möbel-, Bodenbelags- und Baustoffindustrie dürfte die Nachfrage nach Strukturklebstoffen in Lateinamerika weiter ankurbeln.

Die Region Naher Osten und Afrika hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine entscheidende Rolle für das globale Wirtschaftswachstum gespielt. Sie hat die positiven Auswirkungen des Rohölhandels zunehmend genutzt, um Rekord-Haushaltsüberschüsse zu erzielen. Dank der Investitionen dieser Überschüsse in Bauvorhaben und öffentliche Infrastruktur hat sich die Lebensqualität und die Infrastruktur der Region deutlich verbessert. Angesichts niedriger Ölpreise und der Erkenntnis, dass eine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Öl ein Risiko darstellt, setzen viele Volkswirtschaften des Nahen Ostens verstärkt auf das Baugewerbe, gefolgt von Petrochemie und Wertschöpfung, um Wachstum zu generieren. Bis 2025 sind im Nahen Osten Bau- und Infrastrukturprojekte im Wert von schätzungsweise einer Billion US-Dollar geplant und ausgeschrieben.

Harz-Einblick

Das Segment der gehärteten Acrylklebstoffe ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,96 % verzeichnen. Gehärtete Acrylklebstoffe basieren hauptsächlich auf monofunktionellen Monomeren, nämlich Methylmethacrylat und Cyclohexylmethacrylat. Methylmethacrylat ist aufgrund seiner kostengünstigen Verfügbarkeit das am häufigsten verwendete Monomer. Gehärtete Acrylklebstoffe eignen sich zum Verkleben von Substraten wie Kunststoffen, Glas oder Holz mit Metall sowie mit allen polymeren Werkstoffen. Diese Klebstoffe härten bei Raumtemperatur aus und bieten vielfältige Eigenschaften.

Darüber hinaus werden gehärtete Acrylklebstoffe hauptsächlich zum Verkleben von Kunststoffen und öligen Metallen eingesetzt. Sie bieten eine beachtliche mechanische Festigkeit, die jedoch nicht ganz an die von Epoxidklebstoffen heranreicht. Gehärtete Acrylklebstoffe sind in der Regel günstiger als Epoxidklebstoffe und härten zudem schnell aus.

Technologie-Einblick

Das Segment der wasserbasierten Klebstoffe ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,60 % aufweisen. Wasserbasierte Klebstoffe werden entweder aus natürlichen Polymeren – pflanzlichen Quellen (z. B. Stärke, Dextrine), Proteinquellen (z. B. Fisch, Soja, Kasein, Eiweiß), tierischen Quellen (Knochen, Häute) – oder aus löslichen synthetischen Polymeren (Methylcellulose, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol und Celluloseether) hergestellt. Aufgrund ihrer hohen Viskosität eignen sie sich für poröse Untergründe wie Papier, Karton und Holz.Textilienund einigen Kunststoffen. Es wird als vorgemischte Lösung oder als Trockenpulver geliefert, das Hersteller und Händler mit Wasser mischen müssen, um die Klebeeigenschaften zu erzielen. Die Festigkeit bzw. Haftung des Klebstoffs entsteht durch die Verdunstung oder Absorption des Wassers durch das Substrat. Daher ist es wichtig, bei der Verwendung eines wasserbasierten Klebstoffs mindestens ein durchlässiges Substrat zu verwenden.

Substrateinblick

Das Segment der Verbundprodukte besitzt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,14 % aufweisen.VerbundwerkstoffeSie stellen im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment im Markt für Strukturklebstoffe dar. Dieses Wachstum ist auf die starke Haftung und die hohe chemische und thermische Beständigkeit von Verbundklebstoffen zurückzuführen, wodurch sie sich für den Einsatz in verschiedenen Branchen eignen. Neben Festigkeit und Langlebigkeit reduzieren Verbundwerkstoffe auch das Gewicht von Bauteilen. Der steigende Bedarf an Leichtbaumaterialien in der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Senkung des Treibstoffverbrauchs hat den Einsatz von Verbundwerkstoffen und damit auch die Verwendung von Strukturklebstoffen für Klebe- und Dichtungszwecke verstärkt. Spezialklebstoffe bieten eine gute Oberflächengüte in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, beispielsweise beim Verkleben von Wabenkern-Sandwichplatten, um Innenverkleidungen Stabilität zu verleihen und Gewicht zu reduzieren.

Endnutzer-Einblicke

Der Bausektor dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,86 % wachsen. In der Bauindustrie werden Strukturklebstoffe zur Montage von Fensterpaneelen, Wandverkleidungen und Dachmaterialien eingesetzt, um unterschiedliche Verbindungen wie beispielsweise … zu verkleben.KeramikfliesenStrukturklebstoffe werden für die Verbindung von Beton mit Beton, Bauplatten und Verbundwerkstoffen eingesetzt. Darüber hinaus finden sie breite Anwendung im Viadukt- und Segmentbrückenbau, um Betonfertigteile wie Träger, Stützen und Platten mit dem Brückenfundament zu verbinden. Sie verhindern das Eindringen von Schadstoffen und Wasser in die Fugen, füllen Hohlräume und verhindern das Auslaufen des Vergussmörtels. Zudem verlängern sie die Lebensdauer der Brücke und bieten Langlebigkeit sowie ein ansprechendes Aussehen. Das Wachstum der Bauindustrie ist daher stark von Strukturklebstoffen abhängig, da diese in großem Umfang zur Reparatur und Verbindung von hochfesten Materialien im Gewerbe-, Wohnungs-, Industrie- und Infrastrukturbau (z. B. Straßen, Schienenwege, Häfen) verwendet werden.