Marktbericht für chirurgische Laser: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Festkörperlaser, Gaslasersysteme, Diodenlasersysteme, Sonstige), nach Anwendungen (Ästhetik, Chirurgie, Zahnmedizin, Ophthalmologie), nach Endnutzer (Krankenhäuser, Fachkliniken, ambulante Operationszentren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für chirurgische Laser

Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten

Es wird erwartet, dass der Markt expandieren wird, da chirurgische Laser zunehmend zur Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden.Multiple Skleroseund Asthma und senkten die Gesundheitskosten drastisch. Die Internationale Diabetes-Föderation (IDF) schätzt, dass 2019 weltweit 463 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 79 Jahren an Diabetes litten. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2045 auf 700 Millionen ansteigen. Laut IDF haben weitere 374 Millionen Menschen ein hohes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. China und Indien stellen laut IDF die Hälfte aller Diabetespatienten in Asien. Die Region Westpazifik, zu der China, Japan, Malaysia, Australien und Indonesien gehören, zählt laut IDF zu den bevölkerungsreichsten der Welt und zählt derzeit 138,2 Millionen Diabetiker. Bis 2035 wird diese Zahl voraussichtlich auf 201,8 Millionen ansteigen.

Laut einem Factsheet der WHO aus dem Jahr 2017 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache. Allein im Jahr 2016 starben 17,9 Millionen Menschen an dieser Krankheit. Die National Multiple Sclerosis Society schätzt zudem, dass in den USA 913.925 Menschen mit Multipler Sklerose leben – mehr als doppelt so viele wie in einer früheren Studie. Laut dem Multiple Sclerosis Discovery Forum werden in den Vereinigten Staaten wöchentlich etwa 200 neue Fälle diagnostiziert. Die CDC gibt an, dass über 25 Millionen Amerikaner an Asthma leiden; Schätzungen zufolge ist jeder 13. Amerikaner betroffen. Die CDC berichtet außerdem, dass Asthma jährlich zu 188.968 Krankenhausentlassungen, 1,8 Millionen Notfallaufnahmen und 9,8 Millionen Arztbesuchen führt. Diese Faktoren treiben den Markt für chirurgische Laser an.

Steigende Produktzulassungen und Innovationen

Führende und aufstrebende Marktteilnehmer im Bereich chirurgischer Laser investieren intensiv in Forschung und Entwicklung. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung modernster Geräte, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und ihren Marktanteil auszubauen. Die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven und nichtinvasiven Eingriffen sowie nach schmerzärmeren Verfahren und der Wunsch der Patienten nach kürzeren Krankenhausaufenthalten veranlassen die Hersteller, technologisch fortschrittliche Produkte und Geräte zu entwickeln, die eine schnellere Genesung ermöglichen und ihnen so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

• Beispielsweise kündigte Lumenis Ltd. im Januar 2020 während der Konferenz des International Master Course on Aging Science (IMCAS) in Paris, Frankreich, die Markteinführung von LightSheer Quattro an, einemLaser-HaarentfernungAuf dem IMCAS-Weltkongress in Paris im Januar 2020 stellte Alma Laser, Inc., ein Unternehmen von Sisram Medical, ClearSkin PRO vor. Das Gerät verdoppelt seine Wirksamkeit bei der Behandlung von Hautalterung durch die Abgabe von 3000 mJ nicht-ablativen Laserlichts pro Impuls. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA genehmigte den Vbeam Prima Pulsed Dye Laser (PDL) der Candela Corporation im Juli 2018.

Dieses PDL-Verfahren behandelt verschiedene Hauterkrankungen, darunter Rosacea, Akne, Gesichts-, Bein- und Besenreiser, Narben, Feuermale, Warzen, Dehnungsstreifen, Falten und Lichtalterung. Daher wird erwartet, dass die Einführung solcher hochmoderner Lasertechnologien das Marktwachstum im Prognosezeitraum erheblich fördern wird.

Markthemmender Faktor

Begrenzte Gesundheitsausgaben in Entwicklungsländern

Im globalen Gesundheitswesen, insbesondere in Schwellenländern, bestehen erhebliche Kostenbeschränkungen. Die Einführung neuer Technologien erfordert eine sorgfältige Abwägung von Kosten und Nutzen für die Gesundheit. Die Bezahlbarkeit von Gesundheitsleistungen wird durch schlechte wirtschaftliche Bedingungen beeinträchtigt, die sich in Wirtschaftslage, Wirtschaftswachstum und Armutsquote in bestimmten Regionen widerspiegeln. Laut den US-amerikanischen Zentren für Medicare und Medicaid wurden 2017 3,5 Billionen US-Dollar bzw. 10.739 US-Dollar pro Person für das Gesundheitswesen ausgegeben, was etwa 18 % des BIP entsprach. Demgegenüber gaben Schwellenländer wie Indien laut dem National Health Profile im Jahr 2018 lediglich 1,4 % ihres BIP für das Gesundheitswesen aus.

Darüber hinaus werden das Marktwachstum durch Faktoren wie das mangelnde Verständnis elektronischer Arzneimittelverabreichungssysteme, fehlende Datenkonnektivität, begrenztes Bewusstsein für die Vorteile vernetzter Arzneimittelverabreichungssysteme und die Zurückhaltung gegenüber der Einführung neuer Technologien eingeschränkt.

Marktchance

Technologische Fortschritte

Technologische Entwicklungen, steigende Produktzulassungsraten, Partnerschaften und Kooperationen zwischen großen Unternehmen sowie die Expansion der Branche tragen dazu bei.

• Beispielsweise erhielt das ALLY Adaptive Cataract Treatment System der nächsten Generation von LENSAR, Inc., einem Medizintechnikunternehmen, das sich auf fortschrittliche Femtosekundenlaser-Chirurgielösungen zur Behandlung von Katarakten spezialisiert hat, im Juni 2022 die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Im August 2022 setzte das Eye Institute of West Florida das ALLY Adaptive Cataract Treatment System erstmals im kommerziellen Bereich ein.

Es wird erwartet, dass solche Veränderungen das Marktwachstum beschleunigen. Aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren wird für den untersuchten Markt im Untersuchungszeitraum ein Wachstum prognostiziert. Die erheblichen Kosten der Laserchirurgie werden das Marktwachstum jedoch voraussichtlich bremsen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für chirurgische Laser und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,9 % wachsen. Diese Dominanz ist auf Faktoren wie eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur, eine hohe Akzeptanz technologisch fortschrittlicher ästhetischer Lasertechnologien und die steigende Nachfrage nach kosmetischen und ästhetischen Eingriffen zurückzuführen. Die lokale Präsenz großer Unternehmen und ihre laufenden strategischen Aktivitäten tragen ebenfalls zur Marktexpansion bei. Die Gesamtzahl der ablativen lasergestützten Hauterneuerungsbehandlungen in den USA wurde von der American Society of Plastic Surgeons (ASPS) im Jahr 2016 auf 316.886 geschätzt, gegenüber 326.120 Eingriffen im Jahr 2015. Der Markt dürfte aufgrund günstiger Erstattungspolitiken und der steigenden Nachfrage nach minimalinvasiven ophthalmologischen und kosmetischen Operationen weiter wachsen. Der größte Marktanteil Nordamerikas ist auch auf die Präsenz zahlreicher Marktteilnehmer zurückzuführen.

Trends auf dem europäischen Markt für chirurgische Laser

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10,7 % erwartet. Die führenden Marktteilnehmer der Region verfügen aufgrund der entwickelten Volkswirtschaften und günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen über Entwicklungspotenzial. Daher wird für diesen Bereich im gesamten Prognosezeitraum ein profitables Wachstum erwartet. Deutschland hält den größten Marktanteil in der Region, bedingt durch seine überlegene Wirtschaftsstruktur und die hohe Akzeptanz modernster Technologien. Darüber hinaus sind die Anwendung anorganischer Expansionsstrategien durch die Marktteilnehmer und die zunehmende Beliebtheit der Laserzahnheilkunde zur Behandlung von Mundschleimhautläsionen wichtige Wachstumstreiber.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für chirurgische Laser

DerAsien-PazifikFür den Prognosezeitraum wird ein starker Nachfrageanstieg erwartet. Mehrere bedeutende Unternehmen setzen verschiedene Wachstumsstrategien ein, um die Bekanntheit ihrer Laserprodukte zu steigern und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.

• Beispielsweise veranstaltete Lumenis Ltd., ein Hersteller von Medizingeräten für chirurgische, kosmetische und ophthalmologische Anwendungen, im September 2018 in Bengaluru, Indien, das einzigartige wissenschaftliche Programm und den Workshop GuruKool. Der Markt für chirurgische Laser im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von Japan angeführt.
• Beispielsweise wurden in Japan im Jahr 2018 laut Daten der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Plastische Chirurgie (ISAPS) rund 1.320.533 kosmetische/ästhetische Eingriffe durchgeführt. Laut derselben Organisation wurden im selben Jahr landesweit 401.713 Haarentfernungsbehandlungen vorgenommen.

Der Anstieg beeinflusst die Entwicklung modernster Medizintechnik im Gesundheitswesen. Die wachsende Nachfrage nach kosmetischen und ästhetischen Eingriffen im Land dürfte großen Unternehmen in diesem Markt attraktive Möglichkeiten eröffnen.

InLateinamerikaDie Gesundheitsreformen und die Schaffung eines regulatorischen Rahmens für die Medizin- und Pharmaindustrie haben wesentlich zum Wachstum dieser Entwicklungsländer beigetragen. Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen in Lateinamerika treibt ebenfalls die nationalen Gesundheitsausgaben an. Der Pharmamarkt expandiert in Ländern wie Mexiko und Brasilien aufgrund unerschlossenen Marktpotenzials und Investitionen anderer Nationen zur Stärkung ihrer globalen Präsenz. Auch das Wachstum minimalinvasiver Chirurgie ist auf die steigende Zahl chronischer Erkrankungen zurückzuführen. All diese Faktoren stimulieren den Markt für chirurgische Laser in Lateinamerika.

Naher Osten und AfrikaDa sich Gesundheitseinrichtungen verstärkt auf die Implementierung modernster Behandlungsmethoden konzentrieren, besteht ein größeres Wachstumspotenzial. Die wachsende Zahl älterer Menschen bietet möglicherweise weitere Marktchancen. Zudem erhalten viele neue Medizinprodukte in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas die Zulassung zur Behandlung chronischer Erkrankungen, was das Marktwachstum zusätzlich ankurbelt.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der Festkörperlaser dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,1 % verzeichnen. Aktive Ionen werden in optisch transparente Kristalle oder Gläser injiziert, um Festkörperlaser zu erzeugen. Zu den gängigsten Festkörperlasern zählen Alexandrit-, Rubin-, Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat- (Er:YAG) und Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat- (Nd:YAG) Laser sowie weitere. Der Einsatz von Nd:YAG-Lasersystemen für kosmetische Eingriffe hat sich weltweit verbreitet, da Marktteilnehmer ihre Produkte und chirurgischen Lasersysteme in anderen Regionen einführen.

• Beispielsweise präsentierte Cynosure im Juni 2020 in den USA, Australien und Europa das Elite iQ, ein System für kosmetische Eingriffe wie Hautverjüngung und Laserhaarentfernung. Ein integrierter Melanin-Reader ermöglicht individuell angepasste Laserhaarentfernungsbehandlungen an verschiedenen Körperstellen. Ein wesentlicher Wachstumstreiber im Markt für chirurgische Laser ist die Entwicklung von Nd:YAG-Lasern, die sich aufgrund ihrer Wirksamkeit bei nahezu allen Hauttypen großer Beliebtheit erfreuen.

Anwendungseinblicke

Das ästhetische Segment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,4 % aufweisen. Ästhetische Laser werden eingesetzt inästhetische MedizinDank kontinuierlicher technologischer Entwicklungen und neuer therapeutischer Indikationen sowie zahlreicher Zulassungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, die die dermatologischen Anwendungsgebiete erweitern – beispielsweise Hautverjüngung, Krampfaderbehandlung, Aknebehandlung, Tattooentfernung und Behandlung pigmentierter Läsionen –, wächst die ästhetische Medizinbranche stetig. Im November 2016 eröffnete Fotona d.o.o. die Laser and Health Academy (LA&HA Institute), um fortgeschrittene Workshops und Seminare durchzuführen, neue medizinische Laseranwendungen zu erforschen und Behandlungsstandards sowie die Wirksamkeit und Effizienz der Behandlungen zu verbessern.

Das Krankenhaussegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10 % verzeichnen. Der Anstieg kosmetischer Eingriffe in Krankenhäusern wichtiger Märkte wie den USA, Deutschland und Japan trägt maßgeblich zum Wachstum dieses Segments bei. So berichtet beispielsweise die American Society of Plastic Surgeons (ASPS), dass 2018 in US-amerikanischen Krankenhäusern rund 4.488.550 kosmetische Behandlungen durchgeführt wurden. Darüber hinaus wird das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für ästhetische und kosmetische Eingriffe in Entwicklungsländern wie China und Indien die Expansion dieses Segments weiter fördern.