Marktbericht zu thermoplastischem Polyurethan (TPU): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Extrusionsprodukte, Spritzgussprodukte, Klebstoffe, Sonstige Anwendungen), nach Endverbraucherbranche (Bauwesen, Automobilindustrie, Schuhindustrie, Medizintechnik, Elektrotechnik und Elektronik, Schwermaschinenbau, Sonstige Endverbraucherbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Zunehmende Anzahl von Anwendungen im medizinischen Sektor

Um den gravierenden Mangel an Gesundheitsinfrastruktur im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, insbesondere in ländlichen Gebieten und kleineren Städten, zu beheben, startete Indien im Juni 2021 in zahlreichen Regionen das Programm „Erweiterung von Krankenhäusern“. Modulus Housing, ein Unternehmen des Indian Institute of Technology Madras (IIT-M), entwickelte die medizinischen Einrichtungen. Dadurch kann innerhalb von nur drei Wochen eine zusätzliche Einrichtung mit 100 Betten errichtet werden. Darüber hinaus streben viele Länder als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie den Aufbau lokaler Produktionsstätten für wichtige Fertigungsaktivitäten an, um ihre Importabhängigkeit zu verringern. Dies wiederum steigert die Nachfrage des medizinischen Sektors nach thermoplastischem Polyurethan.

Die Nachfrage nach thermoplastischem Polyurethan in der Medizinbranche wird voraussichtlich durch die globale Alterung der Bevölkerung, steigende Gesundheitsausgaben der Regierungen in wichtigen Ländern, Fortschritte in der Medizintechnik und bei Medizingeräten sowie das Bevölkerungswachstum (insbesondere der über 65-Jährigen) beeinflusst. Die genannten Anwendungen finden auch in der Bergbau-, Öl- und Gas- sowie der chemischen Industrie gängige Verwendung. Darüber hinaus verzeichnen einige Branchen ein positives Marktwachstum, was die Nachfrage nach thermoplastischem Polyurethan steigert.

Marktbeschränkung

Sinkende Automobilproduktion

Laut OICA gingen die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union um 21 % zurück, von 17,9 Millionen Einheiten im Jahr 2019 auf nur noch 14,16 Millionen Einheiten im Jahr 2020. Aufgrund der COVID-19-bedingten Einschränkungen in vielen Bundesstaaten dürften die Fahrzeugverkäufe in Indien in absehbarer Zeit unter Druck stehen. Eine Erholung wird für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet. Der Pkw-Markt verzeichnete laut OICA einen Rückgang von 17,8 % – von 2,96 Millionen Einheiten im Jahr 2019 auf 2,43 Millionen Einheiten im Jahr 2020. Der Markt für thermoplastisches Polyurethan wird voraussichtlich zumindest vorübergehend durch die verlangsamte Automobilproduktion und die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt.

Marktchance

Recycelbar und umweltfreundlich

TPU ist leicht recycelbar und biologisch abbaubar. Die Nachfrage nach recyceltem TPU steigt aufgrund zunehmender Umweltbedenken und des wachsenden Fokus auf umweltfreundliche und nachhaltige Produkte. Der Einsatz von recyceltem TPU trägt zur Energieeinsparung und Reduzierung von CO₂-Emissionen bei. Die weltweite Einführung strengerer Vorschriften für die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien treibt die Nachfrage nach recyceltem TPU zusätzlich an. Da die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten rasant steigt, bringen zahlreiche Unternehmen neue, umweltfreundliche und recycelbare Artikel aus TPU auf den Markt. Es wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach thermoplastischem Polyurethan im Prognosezeitraum entsprechend dem steigenden Verbraucherbewusstsein für umweltfreundliche und recycelbare Produkte weiter zunimmt.

Zunehmende Nutzung in Industriesektoren

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) zeichnet sich durch ein breites Härtespektrum und hohe Elastizität sowie hohe Haltbarkeit, geringen Druckverformungsrest und Beständigkeit gegen Stöße, Abrieb, Risse, Witterungseinflüsse und Kohlenwasserstoffe aus. Aufgrund dieser Eigenschaften findet TPU häufig Anwendung in industriellen Bereichen. Es wird beispielsweise für Rollen, Dichtungen, Verbinder, Förderbänder, Tastaturabdeckungen, Dichtungsringe, Folien und Behälter verwendet, da es die Fließeigenschaften verbessert, eine hohe Hydrolysebeständigkeit industrieller Hochdruck-Hydraulikdichtungen bietet und über einen weiten Temperaturbereich flexibel ist.

Anwendungseinblicke

Das Segment der extrudierten Produkte trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,20 % wachsen. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist aufgrund seiner Eigenschaften wie Öl- und Fettbeständigkeit, Abriebfestigkeit und hervorragenden mechanischen Eigenschaften für zahlreiche industrielle Anwendungen vorteilhaft. TPU ist wie andere thermoplastische Elastomere sehr elastisch und schmelzverarbeitbar, lässt sich leicht einfärben und ist transluzent. Daher wird es häufig für extrudierte Produkte eingesetzt. Darüber hinaus kann TPU mittels Extrusion mit verschiedenen Materialien kombiniert werden, um seine Eigenschaften wie Festigkeit, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit sowie Abriebfestigkeit zu verbessern.

Aufgrund seiner hohen Schäumbarkeit und Rückstellkraft ist thermoplastisches Polyurethan (TPU) ein hervorragendes Material für Spritzgussanwendungen. Bei der Verarbeitung von TPU im Spritzgussverfahren ist die Maschinengeschwindigkeit und der Temperaturverlauf entscheidend. TPU-Spritzguss findet breite Anwendung in der Fahrzeugteilefertigung. Er wird für diverse Produkte eingesetzt, darunter Kugelgelenke, Staubschutzmanschetten und Schneeketten. Der starke Rückgang in der globalen Automobilindustrie hat dieses Marktsegment jedoch deutlich eingeschränkt. TPU-Spritzgussteile werden auch zur Herstellung von Industriekomponenten wie Rollen, Wälzkörpern, Dichtungen und Verbindungsstücken verwendet. Darüber hinaus kommen sie beispielsweise in Damenschuhabsätzen und Uhrenarmbändern zum Einsatz.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment Schwermaschinenbau hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % wachsen. Aufgrund der anhaltenden Konsolidierung in der globalen Schifffahrtsindustrie wurden mehrere Werften geschlossen. Dadurch sinkt die Nachfrage nach TPU und der Bedarf an den in Werften verwendeten Schläuchen. Die TPU-Nachfrage ist aufgrund der Expansion im Industriesektor, insbesondere in der Chemie- und anderen Schwermaschinenbranchen, gestiegen. Der weltweite Bedarf an neuen Industriemaschinen ist jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückgegangen. Die Pandemie stellt derzeit ein erhebliches Hindernis für das Wachstum dieses Marktes dar. Im Prognosezeitraum werden die oben genannten Faktoren die Nachfrage nach TPU im Schwermaschinenbau voraussichtlich beeinflussen.

TPU wird hauptsächlich als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt. Dank seiner hervorragenden Luftdichtigkeit bietet es eine einzigartige Technologie für hochleistungsfähige Gebäudehüllen und verleiht Fundamenten, Wänden und Dächern zusätzliche Stabilität. Zu seinen Eigenschaften zählen geringe Wärmeleitfähigkeit, niedrige Dichte, außergewöhnliche Dimensionsstabilität, hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis, geringe Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und geringe Wasseraufnahme. TPU-Schläuche werden auch zur Entwässerung von Baustellen verwendet. Darüber hinaus prognostiziert der 14. Fünfjahresplan des Landes einen Anstieg der Urbanisierungsrate von 60 % auf 75 % in diesem Zeitraum, was zur Migration von zusätzlich 220 Millionen Menschen in städtische Gebiete, insbesondere in fünf Metropolregionen, führen könnte.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für thermoplastisches Polyurethan (TPU) und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,10 % wachsen. China hat das größte BIP in der Region. Aufgrund des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten lag das Wachstum des Landes 2019 um 5,8 % niedriger als in den Vorjahren. Ein wichtiger Endabnehmer von TPU ist die Schuhindustrie, und China verfügt über den größten Schuhmarkt weltweit. 2019 wurden in der chinesischen Schuhindustrie mehr als 13,5 Milliarden Paar Schuhe produziert. Wettbewerber aus Südostasien, insbesondere Vietnam, gewinnen Marktanteile. Es wird jedoch erwartet, dass China alle anderen Schuhproduzenten als größten überholen wird.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,10 %

Für Europa wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,10 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 828,43 Millionen US-Dollar generieren soll. Die deutsche Wirtschaft ist die größte in Europa und die viertgrößte weltweit. 2019 lag das Wirtschaftswachstum in Deutschland bei rund 0,6 % – der niedrigste Wert der letzten sechs Jahre. Die deutsche Wirtschaft wurde durch verschiedene externe Faktoren beeinträchtigt, darunter Handelskonflikte, die zu geringeren Exporten führten, von der US-Regierung provozierte Zollkriege und die COVID-19-Pandemie. Deutschland dominiert den europäischen Automobilmarkt und ist für ein Drittel der gesamten Automobilproduktion des Kontinents verantwortlich. Zu den deutschen Unternehmen zählen Motorenhersteller, Ausrüstungshersteller, Material- und Komponentenlieferanten sowie Systemintegratoren.

Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen über die größte und stärkste Volkswirtschaft der Welt. In letzter Zeit hat sich das Wirtschaftswachstum des Landes jedoch verlangsamt. Die BIP-Wachstumsrate sank von 3 % im Jahr 2018 auf 2,2 % im Jahr 2019 (im Vergleich zu den Vorjahren). Darüber hinaus verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2020 einen Rückgang von 4,8 % und im zweiten Quartal 2020 von 31,4 %, was die gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verdeutlicht. Das BIP der USA verzeichnete im Jahr 2020 eine jährliche Wachstumsrate von -3,5 %. Der schwere Ausbruch von COVID-19 im Land führte somit zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, was auf einen Rückgang der Konsumausgaben und die Schließung von Unternehmen zurückzuführen sein dürfte.

Laut Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) betrug das jährliche BIP-Wachstum Brasiliens 2018 1,8 % und wird 2019 voraussichtlich 1,4 % erreichen. Die brasilianische Wirtschaft erlitt einen Einbruch, erholt sich aber dank der Regierungspolitik und des anhaltend positiven politischen Klimas. Im Jahr 2020 war aufgrund des durch die COVID-19-Pandemie bedingten Wirtschaftsrückgangs kein weiteres Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Inkonsistenzen im nationalen politischen Rahmen, gesunkene Rohstoffpreise, eine geringe Auslandsnachfrage und der Wertverfall des Peso trugen in den vergangenen Jahren zu einer schleppenden Wirtschaftsentwicklung in Argentinien bei.