Marktbericht für Rohrspulen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Einzelrohr, Doppelrohr), Anwendungen (Onshore, Offshore) und Region – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Schlauchspulen

Weltweit zunehmende Ölexploration und -bohrung

Die Erdölexploration und -förderung hat im letzten Jahrhundert weltweit zugenommen, bedingt durch Fortschritte in der Bohrtechnologie und die steigende Nachfrage nach Kraftstoffen für Autos und andere Anwendungen. Die gestiegene Erfolgsquote der Erdölgewinnung trägt ebenfalls zur Marktexpansion bei. Darüber hinaus führt der verstärkte Wettbewerb in der Erdölförderung, -förderung und -servicebranche zu einem erhöhten Einsatz von Bohrlochkopfsystemen, was wiederum die Nachfrage nach Steigrohren ankurbelt. Viele Ölkonzerne priorisieren neue Explorations- und Bohrprojekte, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und den weltweit steigenden Ölbedarf zu decken. So plant beispielsweise PetroChina, ein chinesisches Öl- und Gasunternehmen, die Ölproduktion im nördlichen Xinjiang bis 2021 zu steigern. Dort handelt es sich um ein erst kürzlich entdecktes Ölfeld.

Darüber hinaus haben PetroChina und Sinopec, zwei der größten chinesischen Ölkonzerne, eine Partnerschaft geschlossen, um in Westchina nach Rohöl zu suchen und es zu fördern und so die heimische Versorgung zu stärken. Auch Saudi Aramco kündigte im Februar 2019 seine weltweite Expansion in der Öl- und Gasexploration an. Der Konzern will mit großen Konkurrenten wie Royal Dutch Shell und Exxon Mobil konkurrieren und international im Öl- und Gasgeschäft Fuß fassen. All diese Faktoren tragen zur Expansion des globalen Öl- und Gasmarktes bei.

Steigende Nachfrage nach der Sanierung von ausgereiften Ölquellen

Reife Ölfelder, oft auch als Brownfields bezeichnet, sind solche, deren Ölproduktion zurückgeht oder die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben. Obwohl alternde Ölquellen häufig Gegenstand neuer Entdeckungen und Entwicklungen sind, gelten sie weiterhin als das Rückgrat der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus tragen reife Felder zu über 60 % der weltweiten täglichen Ölproduktion bei. Dank des Einsatzes modernster Technologien im Bereich der Ölquellen- und Lagerstättentechnik haben auch etablierte Ölfelder Fortschritte erzielt.

Aufgrund von Rentabilitätsbedenken und zur Aufrechterhaltung des aktuellen Ölförderniveaus konzentrieren sich mehrere Unternehmen auf innovative Strategien wie die Sanierung von Ölfeldern. So unterzeichnete beispielsweise das amerikanische Ingenieur- und Bauunternehmen KBR, Inc. im Mai 2019 einen Vertrag mit Sonatrach und dem spanischen Öl- und Gaskonzern Cepsa zur Rekonstruktion von Ölfeldern in der algerischen Region Hassi Messaoud. Die Sanierung umfasst den Bau von zentralen Aufbereitungsanlagen und zugehörigen Gebäuden. Die steigende Nachfrage nach der Rekonstruktion älterer Ölquellen dürfte das Wachstum des weltweiten Marktes für Rohrleitungsspulen deutlich beschleunigen.

Marktbeschränkung

Anstieg der Rohstoffpreise

Eisen und verschiedene Legierungen gehören zu den wichtigsten Rohstoffen für Rohrspulenhersteller. Die Hersteller entlang der Wertschöpfungskette könnten durch die schwankenden Rohstoffpreise gefährdet sein. Höhere Rohstoffkosten wichtiger Lieferanten können zu einem Anstieg der Rohstoffkosten und damit zu höheren Produktionskosten für Rohrspulen führen. Darüber hinaus dürften politische Unruhen im Nahen Osten und in Lateinamerika die Auswirkungen auf die globalen Öl- und Gasmärkte verschärfen und erhebliche Preisschwankungen bei Rohstoffen zur Folge haben. Diese Preissteigerungen werden sich letztendlich auf die...Öl und GasDie Branche investiert bei der Installation von Steigrohrspulen und in Bohrlochkopfsysteme. Diese Faktoren dürften das globale Wachstum des Marktes für Steigrohrspulen bremsen.

Marktchance

Technologische Entwicklungen im Bohrlochkopfsystem

Die Rohrspulen eines Bohrlochkopfsystems sind unerlässlich, da sie als Zubehör für die Montage des Systems benötigt werden. Der Druck wird während der Förder- und Bohrarbeiten mithilfe von Bohrlochkopfsystemen reguliert. Diese verbinden außerdem die Oberflächendruckregelung und dienen als Aufhängepunkt für Futterrohre und Steigrohre. Der Bohrlochkopf ist mit modernster Technologie ausgestattet, darunter Unihead, SPAR, TLP und SXS. Dies senkt die Lebenszykluskosten und erhöht die Zuverlässigkeit der Druckdichtungen und Aufhängepunkte. Zum Beispiel:ABB, ein schweizerisch-schwedisches multinationales UnternehmenABB hat im März 2019 den ABB Ability Wellhead Manager vorgestellt. Es handelt sich um ein flexibles, neues, cloudbasiertes Visualisierungssystem für Öl- und Gasförderunternehmen.

Im August 2017 arbeiteten die australischen Unternehmen KINETIC und WEFIC zusammen, um in Australien Premium-Bohrlochköpfe einzuführen. Diese Bohrlochköpfe verfügen nun über verschachtelte Aufhängungen als neues Merkmal. Sie ermöglichen Bohrungen ohne Demontage des Blowout-Preventers (BOP). Der Bedarf an Rohrspulen wird aufgrund dieser technologischen Fortschritte bei Bohrlochkopfsystemen steigen.

Segmentanalyse

Typeneinblick

Das Segment der Einzelrohrleitungen dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,1 % aufweisen. Der sogenannte „Weihnachtsbaum“ ist am oberen Gehäusekopf einer Einzelrohrleitung befestigt. Er dient zur Aufnahme von Rohrdeckeln, Prüfstopfen und Keilen für die Rohraufhängungen. Die Einzelrohrleitung verfügt über eine flexible, gerade Bohrungskonstruktion für Einzelrohr-Komplettierungen. Der Druck zwischen Ringraum des Rohrs und des Gehäuses ist abgedichtet.

Darüber hinaus verfügt es über einen Nenndurchmesser des Gehäuses von 7-1/16 Zoll und einen Produktionsrohrdurchmesser von 7-5/8 Zoll. Dank seiner 45°-Anlegeschulter kann es hohe Lasten tragen. Einzelrohrspulen werden in der Öl- und Gasindustrie für HTHP-Anwendungen eingesetzt. Aufgrund der weltweit zunehmenden Ölexploration und -bohrung sind Einzelrohrspulen auch ein wichtiger Bestandteil von Rohrleitungssystemen in der Öl- und Gasindustrie. Diese Rohrspulen werden oben mit einem Rohradapter verbunden und stützen das Bohrgestänge im Bohrloch.

Anwendungseinblicke

Das Onshore-Segment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5 % verzeichnen. Onshore bezeichnet die Exploration und Förderung von Öl und Gas auf dem Festland. Die Onshore-Rohrleitungsindustrie profitiert von der Entdeckung neuer Öl- und Gasvorkommen. Um die steigende Nachfrage zu decken, konzentrieren sich Öl- und Gaskonzerne verstärkt auf die Suche nach neuen Ressourcen. Die Rohrleitung ist eine Komponente des Bohrlochkopfsystems, die an der äußeren Öffnung eines Öl- oder Gasbohrlochs installiert wird. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Druckregelung am Bohrlochkopf für die Bohrausrüstung. Bei Onshore-Anwendungen wird die Rohrleitung häufig eingesetzt, um die ordnungsgemäße Druckabdichtung des gesamten Bohrrohrs im jeweiligen Bohrvorgang sicherzustellen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass im Prognosezeitraum ein Anstieg der Investitionen in die Offshore-Öl- und Gasexploration und -produktion attraktive Wachstumschancen für den Markt eröffnen wird.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der weltweit größte Marktteilnehmer im Bereich Rohrspulen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % verzeichnen. Haupttreiber des Marktwachstums in Nordamerika ist die steigende Investition in die Öl- und Gasindustrie, verbunden mit der Entdeckung neuer Ölfelder. Aufgrund der erhöhten Öl- und Gasproduktion und der intensiven Exploration wird mit einer steigenden Nachfrage nach Rohrspulen in den wichtigsten Regionen Nordamerikas gerechnet. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere petrochemische Unternehmen in bekannten nordamerikanischen Regionen die Nachfrage nach Rohrspulen erhöhen werden.

Darüber hinaus eröffnen erhöhte Investitionen im nordamerikanischen Öl- und Gassektor den Marktteilnehmern zusätzliche Wachstumschancen. So prognostizierte beispielsweise der kanadische Verband der Erdölproduzenten (Canadian Association of Petroleum Producers) einen Anstieg der Ölsandproduktion um 41 % von 2019 bis 2035. Shell, einer der größten Öl- und Gaskonzerne, investierte im September 2019 13 Milliarden US-Dollar in ein Flüssigerdgasprojekt in Kanada. Ebenso kündigten große amerikanische Unternehmen im November 2018 Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar in den Öl- und Gassektor Äquatorialguineas an. Diese Unternehmen planen die Bohrung von rund elf Brunnen. Aus all diesen Gründen wächst der nordamerikanische Markt für Bohrrohre.

Markttrend im asiatisch-pazifischen Raum

Asien-Pazifik Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3 % aufweisen wird. Aufgrund der zunehmenden Ölförderung in Ländern wie China und Australien ist der Bedarf an Rohrspulen drastisch gestiegen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Expansion der Öl- und Gasindustrie dieser Länder das Marktwachstum beschleunigen wird. Aufgrund des Rückgangs der Öl- und Gasfeldproduktion investieren mehrere Hersteller von Rohrspulen stark in Forschung und Entwicklung, um Spitzentechnologie zu entwickeln. Die australischen Unternehmen KINETIC und WEFIC haben sich im August 2017 zusammengeschlossen, um eine Serviceeinrichtung zur Förderung hochwertiger Bohrlochköpfe zu eröffnen.

Darüber hinaus konzentrieren sich viele Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum auf den Aufbau der Infrastruktur für die Erdölexploration, um sich im Öl- und Gasgeschäft Wettbewerbsvorteile zu sichern. So investierte beispielsweise Indien 118 Milliarden US-Dollar in die Erdöl- und Erdgasexploration sowie den Bau von Erdgasinfrastruktur, um den steigenden Bedarf an Öl und Gas zu decken. China beschränkte im Juli 2019 ausländische Investitionen in die konventionelle Erdöl- und Erdgasförderung, um die Ressourcenentwicklung zu beschleunigen. Um die Produktion in zwei älteren Ölfeldern anzukurbeln, erhöhte China im Juni 2019 seine Investitionen in die Erdölexploration um fast 20 %. Diese Investitionen sollen die lokale Produktion in den nächsten fünf Jahren um 50 % steigern. Die Summe dieser Faktoren treibt das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes voran.

Europa hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Weltmarkt entwickelt. Der Markt expandiert aufgrund des Wachstums der europäischen Öl- und Gasindustrie. Der Trend zur Reaktivierung reifer Felder dürfte zudem die Nachfrage nach Bohrlochkopfsystemen und damit den Markt für Rohrspulen weiter ankurbeln. Ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum ist die gestiegene Rohölförderung in Europa, bedingt durch die Entdeckung neuer Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee. Darüber hinaus wurde die Ölförderung und -entwicklung in Europa durch die gestiegene Rohölnachfrage beflügelt. Zahlreiche Unternehmen führen zudem umfangreiche Bohrungen an Land und auf See durch. Mehrere bedeutende Öl- und Gasexplorationskonzerne erweitern ihre Aktivitäten durch strategische Partnerschaften, die den regionalen Marktteilnehmern voraussichtlich lukrative Wachstumschancen eröffnen werden.

In Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) ist die Nachfrage nach Rohrspulen aufgrund gestiegener Investitionen in die Öl- und Gasindustrie sowie der Entdeckung neuer Ölreserven gestiegen. Die petrochemische Industrie in mehreren wichtigen LAMEA-Ländern setzt Rohrspulen in großem Umfang in Bohrlochkopfsystemen ein, was das Marktwachstum ankurbelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Ausbau der Öl- und Gasindustrie im Nahen Osten die dortigen Explorationsaktivitäten verstärken und das Marktwachstum beschleunigen wird. Rystad Energy, ein unabhängiger Anbieter von Energieforschung und Wirtschaftsdaten, schätzt die Kosten dieses Projekts auf über 30 Milliarden US-Dollar und zählt es damit zu den größten Projekten der Region in den letzten zehn Jahren. Für Marktteilnehmer bieten diese Merkmale ein hohes Wachstumspotenzial im Prognosezeitraum.