Marktbericht für ungesättigte Polyesterharze: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Ortho-Harze, Iso-Harze, Dicyclopentadien (DCPD)), nach Endverbraucherbranche (Bauwesen, Chemie, Elektrotechnik und Elektronik, Farben und Lacke, Transportwesen), nach Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für ungesättigte Polyesterharze

Bevorzugte Eigenschaften ungesättigter Polyesterharze

Ungesättigte Polyesterharze sind aufgrund ihrer Verfügbarkeit in verschiedenen Formen und ihrer vorteilhaften Eigenschaften das ideale Matrixmaterial für viele Verbundwerkstoffe. Zu diesen Eigenschaften zählen unter anderem: Geringe Schrumpfung: Durch die Verwendung von schrumpfungsarmen Polymeren wie Polystyrol, Polymethylmethacrylat und Diallylphthalat lässt sich die geringe Schrumpfung von ungesättigten Polyesterharzen (UPR) erzielen. UPR ist aufgrund seiner geringen Schrumpfung der ideale Rohstoff für SMC (Sheet Molding Compounds). Korrosionsbeständigkeit: Ungesättigte Polyester vom Bisphenol-A-Typ, Phthalsäureharze und mit Kolophonium modifizierte Polyester werden eingesetzt, um UPR korrosionsbeständig zu machen. Dank dieser Eigenschaft eignet sich UPR hervorragend zur Herstellung von Kunstmarmor. Geringe Wasseraufnahme: Die geringe Wasseraufnahme von UPR wird durch die Alkoholyse von PET-Abfällen und eine kurze Aushärtungszeit erreicht. In den letzten Jahren wurde die Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen hauptsächlich durch deren Eigenschaften bestimmt.

Marktbeschränkung

Niedrige Aktivitätsniveaus und verzögerte Nachfrage

Aufgrund ihrer Designflexibilität, ihres geringen Gewichts, ihrer niedrigen Systemkosten und ihrer mechanischen Festigkeit finden ungesättigte Polyesterharze breite Anwendung im Automobilsektor. Sie gelten heute als akzeptabler Ersatz für Metallteile in Fahrzeugen. Die Automobilindustrie verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein erfreuliches Wachstum, doch das Tempo der Veränderungen hat sich zuletzt verlangsamt. Neuwagenverkäufe und -produktion gehen in vielen Regionen, darunter Europa, Asien-Pazifik und den Vereinigten Staaten, zurück. Dies wirkte sich auf die zuvor steigende Automobilproduktion der meisten Länder aus. Märkte, Geschäftsmodelle und das Wettbewerbsumfeld befinden sich im Wandel. Die geschlossenen Grenzen haben den interregionalen Warenverkehr von Vorprodukten behindert.

Einige Bundesstaaten und Regionen befanden sich im vollständigen Lockdown, und viele Fabriken arbeiteten mit stark reduziertem Personal oder stellten ihren Betrieb vorübergehend ein. Die geringe Auslastung führte zu zahlreichen Projektplanänderungen und -verzögerungen. Aufgrund dieser Störungen begannen Endverbraucher, nicht unbedingt notwendige Anschaffungen aufzuschieben und sich vom Konsumverhalten zurückzuziehen, indem sie ihre Nachfrage nach Dämmstoffen verzögerten. Dies wirkte sich negativ auf das Marktwachstum aus.

Marktchance

Methoden zur Induktion hydrophober und eisabweisender Eigenschaften von UPR-Materialien Fortschritte

Die Technische Universität Warschau und die Adam-Mickiewicz-Universität entwickelten im Dezember 2020 ein neues Verfahren zur Herstellung hydrophober und eisabweisender Eigenschaften ungesättigter Polyesterharze. Bei diesem Verfahren wird ein Gelcoat auf Basis eines ungesättigten Polyesterharzes durch Zugabe von Nano-Siliciumdioxid und chemischen Additiven aus den Gruppen der dreifach funktionalisierten polyedrischen oligomeren Silsesquioxane (POSS) und der zweifach organofunktionalisierten Polysiloxane hybridisiert. Diese ungesättigten Polyesterharze (UPR) können in Anti-Eis-Beschichtungen eingesetzt werden, um Verbundstrukturen mit Polymermatrices zu verbessern.Windkraftanlagenund Flugzeuge, Eisbildung vermeiden.

Aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen sind Windkraftanlagen weltweit anfällig für Eisbildung. Die Eisansammlung an Windkraftanlagen reduziert nicht nur deren Energieeffizienz, sondern erschwert auch deren Steuerung und Überwachung, führt zu mechanischen und elektrischen Ausfällen und stellt ein Risiko für die menschliche Sicherheit dar. Daher dürfte die verstärkte Anwendung der Technik zur Herstellung hydrophober und eisabweisender Eigenschaften von UPRs im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstumspotenzial für den betreffenden Markt bieten.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,76 % wachsen. China ist gemessen am BIP die größte Volkswirtschaft der Region. Trotz der durch den Handelskrieg mit den USA verursachten Handelsstörungen wuchs das chinesische BIP 2019 um rund 6,1 %. China ist der weltweit größte Automobilhersteller. Allerdings verzeichnet das Land seit 2018 einen Rückgang der Automobilproduktion. Die Fahrzeugproduktion sank 2018 um 4,16 % und 2019 um 7,5 %. Die wirtschaftlichen Veränderungen und der Handelskonflikt Chinas mit den Vereinigten Staaten wirkten sich negativ auf die Leistung der Automobilindustrie aus.

• Darüber hinaus verzeichnete das Land 2019 einen Rückgang der Inlandsverkäufe von Pkw um 8,2 %. Das langfristige Ziel der Regierung ist weiterhin der Bau von rund 450 Flughäfen bis 2035. Daher wird erwartet, dass Chinas Bedarf an Flugzeugen mit der Anzahl der Flughäfen steigen wird. Bis 2025 sollen im Rahmen des Plans „Made in China 2025“ mehr als 10 % der im Inland produzierten Verkehrsflugzeuge auf dem heimischen Markt verkauft werden. Dies dürfte im Prognosezeitraum die Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen erhöhen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,53 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,53 % erwartet. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und die fünftgrößte weltweit. 2019 wuchs die deutsche Wirtschaft um 0,6 %, das schwächste Wachstum der vorangegangenen sechs Jahre. Die Entwicklung wurde 2019 durch erhöhte Staatsausgaben, einen Bauboom und einen stärkeren privaten Konsum gestützt, wodurch die negativen Auswirkungen auf die angeschlagene Automobilindustrie teilweise kompensiert wurden. Mit 41 Montage- und Motorenwerken dominiert Deutschland den europäischen Automobilmarkt und produziert ein Drittel aller auf dem Kontinent verkauften Fahrzeuge. Darüber hinaus sind in Deutschland, einem der wichtigsten Produktionsstandorte der Automobilindustrie, Hersteller verschiedener Segmente ansässig, darunter Anlagenbauer, Material- und Komponentenlieferanten, Motorenhersteller und Systemintegratoren. Es wird erwartet, dass bis Ende der nächsten 20 Jahre über 30.000 bis 35.000 neue Flugzeuge in Betrieb genommen werden, um die steigende Nachfrage in der Luftfahrtindustrie zu decken. Daher wird im Prognosezeitraum mit einem Anstieg des Verbrauchs ungesättigter Polyesterharze gerechnet, parallel zum Wachstum der Flugzeugproduktion.

Vereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten sind die größte und stärkste Volkswirtschaft der Welt. Sie gehören zu den weltweit führenden Märkten für Elektronik und Automobile und sind zudem das Land mit den höchsten Ausgaben für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Nach China sind die USA der zweitgrößte Automobilhersteller und produzierten 2019 10,9 Millionen Fahrzeuge, ein Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. In den letzten fünf Jahren verzeichnete das Land einen deutlichen Anstieg der Automobilproduktion. Hohe Exporte von Luft- und Raumfahrtkomponenten haben die Produktionsaktivitäten der Luft- und Raumfahrtindustrie in Länder wie Frankreich, China und Deutschland sowie die anhaltend hohe Konsumausgaben in den USA angekurbelt. Dies kann dem noch nicht gesättigten Markt für Polyesterharze in der Luft- und Raumfahrtindustrie der USA ein positives Wachstumspotenzial verleihen.

Brasilien

Brasiliens Wirtschaft ist in den letzten Jahren nur langsam gewachsen. Laut Internationalem Währungsfonds sank das BIP-Wachstum des Landes von 1,3 % im Jahr 2018 auf 1,1 % im Jahr 2019. Nach dem Einbruch infolge der jüngsten politischen Ereignisse und Regierungsinitiativen hat sich die brasilianische Wirtschaft jedoch erholt. Embraer ist einer der größten Hersteller von Verkehrs- und Regionalflugzeugen in Brasilien. Das Unternehmen produziert verschiedene Luft- und Raumfahrtprodukte, darunter Turboprop-Flugzeuge, Flugzeuge für die allgemeine Luftfahrt, Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber sowie Militär- und Agrarflugzeuge. Embraer, Brasiliens führender Flugzeughersteller, hat maßgeblich zum Ausbau der Flugzeugproduktion im Land beigetragen. Das Unternehmen gründete im Januar 2019 ein 4,2 Milliarden US-Dollar schweres Joint Venture mit Boeing für Verkehrsflugzeuge.

Darüber hinaus sind Auslieferungen brandneuer, treibstoffeffizienterer Single-Aisle-Flugzeuge an GOL und andere brasilianische Fluggesellschaften geplant. Die Bestellung umfasst die Lieferung von Boeing 737 MAX-Maschinen, wodurch neue Streckenverbindungen zwischen Brasilien und den USA entstanden sind. Die bestehenden kommerziellen Flotten werden mit der Auslieferung dieser Flugzeuge wachsen. Dies dürfte die Nachfrage des Landes nach ungesättigten Polyesterharzen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabiens Wirtschaft basiert auf Öl, und die Regierung übt strenge Kontrolle über alle wichtigen Wirtschaftszweige des Landes aus. Saudi-Arabien strebt an, das neue Zentrum der Automobilindustrie in der Region zu werden. Obwohl das Land ein bedeutender Importeur von Fahrzeugen und Autoteilen ist, versucht es, Erstausrüster (OEMs) für den Bau von Produktionsstätten zu gewinnen, um die heimische Automobilindustrie zu stärken. Um Investoren Vorteile zu bieten und Kosten zu senken, plant Saudi-Arabien die Errichtung einer „Autostadt“. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, ein Werk für leichte Nutzfahrzeuge in Riad zu errichten. Derzeit laufen Gespräche mit Toyota und anderen bedeutenden Herstellern über den Bau von Fabriken im Land. Sollten diese Entwicklungen erfolgreich sein, wird für den Prognosezeitraum ein Wachstum des Marktes für ungesättigte Polyesterharze erwartet.

Typeneinblick

Das Segment der Ortho-Harze ist der größte Anteilseigner des Marktes für ungesättigte Polyesterharze und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,04 % wachsen. Ungesättigte Polyesterharze, auch Orthophthalharze genannt, werden häufig zur Herstellung von Verbundbauteilen verwendet. Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid und verschiedene Glykole bilden die chemische Grundlage des Harzgerüsts. Durch eine Polykondensationsreaktion werden diese Komponenten zu einer ungesättigten Polyesterkette verbunden, die anschließend mit einem reaktiven Monomer (typischerweise Styrol) und weiteren Komponenten verdünnt wird, um ein fertiges Harz zu erhalten. Die chemische Reaktion zwischen dem Harzgerüst und Styrol wird durch die Zugabe von Peroxiden ausgelöst, wodurch die Flüssigkeit in eine robuste und harte Substanz umgewandelt wird. Ortho-Harze werden meist zusammen mit Glasfasern und Füllstoffen verarbeitet; dies ist jedoch nicht immer der Fall. Orthokunststoffe werden aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Leistung und ihrer einfachen Verarbeitung in Handlaminier-, Spritz-, Vakuuminfusions-, Gieß-, Filamentwickel-, Pultrusions- und SMC/BMC-Verfahren eingesetzt.

Ungesättigte Polyesterharze vom DCPD-Typ werden häufig zur Herstellung von Verbundbauteilen verwendet. Neben den üblichen Bestandteilen wie Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid und Glykolen enthalten diese Harze Dicyclopentadien. Im Vergleich zu Orthopolyesterharzen kann DCPD die Harzviskosität und den Styrolgehalt reduzieren. Dies führt typischerweise zu einer verbesserten Faserbenetzung und einer höheren Beladungskapazität für anorganische Füllstoffe. DCPD-Harze weisen zudem eine geringere Harzschrumpfung auf, was die Oberflächenqualität (Glätte, Glanz) von Formteilen verbessert. Daher wird erwartet, dass die genannten Faktoren die Nachfrage nach DCPD-Harzen erhöhen.Dicyclopentadien (DCPD)im Prognosezeitraum deutlich ansteigen.

Einblick in die Endverbraucherbranche

DerBau- und KonstruktionssektorDer Markt für ungesättigte Polyesterharze ist der größte seiner Art und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,15 % wachsen. In der Bauindustrie findet UPR breite Anwendung für Verstärkungen, Verbundkonstruktionen im Hausbau, Badaccessoires, Dachziegel, Bauplatten und Betonschalungsformen. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), der in der Bauindustrie zur Herstellung von Flach- und Wellplatten, Lichtkuppeln und Oberlichtern, Dachrinnen, Abdeckungen für Kläranlagen, Waschbecken, Duschkabinen, Dachgauben und Türbeschlägen verwendet wird, nutzt ungesättigte Polyesterharze in hohem Maße.

Die Vorteile von GFK, wie seine Gestaltungsflexibilität, hohe Maßgenauigkeit und hervorragende Kompatibilität mit anderen Baustoffen, sind ein weiterer Faktor, der die untersuchte Marktexpansion beeinflusst.

Aufgrund ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit gegenüber verschiedenen Chemikalien werden ungesättigte Polyesterharze in der chemischen Industrie zur Herstellung von Rohren, Kanälen und Tanks eingesetzt. Das Zentrum der chemischen Verarbeitung ist der asiatisch-pazifische Raum. Die chemische Industrie expandiert rasant in Ländern wie China, Indien und den ASEAN-Staaten. Dank der Verbesserung wichtiger Endverbrauchermärkte und der steigenden Nachfrage nach Chemikalien verzeichnet die chemische Industrie auch in den Vereinigten Staaten ein schnelles Wachstum. Die Rentabilität der heimischen chemischen Industrie wird durch den Zugang zu kostengünstigeren und reichlicheren Rohstoff- und Energieressourcen weiter gesteigert. Das lukrative Wachstum der nationalen chemischen Industrie hat Investitionen in den Sektor gelockt und zu herausragenden Greenfield- und Erweiterungsprojekten geführt. Es wird jedoch erwartet, dass die globale Chemieproduktion im gesamten Prognosezeitraum anhalten und die Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen stützen wird.