Marktbericht Veterinäronkologie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Therapie (Chirurgie, Radiologie, Chemotherapie, Immuntherapie, zielgerichtete Therapie, Sonstige), Tierart (Hund, Katze, Sonstige), Krebsart (Lymphom, Mastzellkrebs, Mammakarzinom und Plattenepithelkarzinom, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Zunehmende Krebshäufigkeit bei Haustieren

Die zunehmende Häufigkeit von Krebserkrankungen bei Haustieren und die wachsende Nutzung veterinärmedizinischer Krebstherapien sind wichtige Faktoren für das Wachstum des Marktes für veterinärmedizinische Onkologie. So war beispielsweise Krebs im Jahr 2022 laut Angaben des National Center for Biotechnology Information die häufigste Todesursache bei Katzen und Hunden.

Darüber hinaus wurde, wie im Artikel „Lebenszeitprävalenz maligner und benigner Tumoren bei Begleithunden: Querschnittsanalyse der Basiserhebung des Dog Aging Project“ (veröffentlicht im Mai 2022) dargelegt, festgestellt, dass die Häufigkeit maligner Tumoren im Laufe des Hundelebens bei größeren Hunderassen im Vergleich zu Zwerg- und Kleinrassen höher ist. Die altersadjustierten Prävalenzraten für mittelgroße, Standard-, große und sehr große Hunde betrugen 1,65 %, 2,92 %, 3,67 % bzw. 2,99 %. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit dieser Krebserkrankungen besteht daher ein Bedarf an effizienter veterinärmedizinischer Onkologie.

Steigerung des Bewusstseins für Tiergesundheit

Das Bewusstsein, dass Tierschutz eine Frage der öffentlichen Politik ist, hat sich aufgrund gestiegener globaler Aufmerksamkeit, gesellschaftlicher Perspektiven und negativer Berichterstattung entwickelt. Daher besteht die Notwendigkeit, dieses Problem anzugehen, um das Wohlbefinden der Tiere wirksam zu verbessern. Dies wird wiederum das menschliche Wohlbefinden steigern und die Produktion ankurbeln. Darüber hinaus setzen zahlreiche Regierungsorganisationen weltweit verschiedene Initiativen um, um das Bewusstsein für Tiergesundheit zu stärken.

• Beispielsweise initiierten die Animal Cancer Foundation und Nationwide Pet Insurance im Oktober 2021 gemeinsam den Nationwide Pet Cancer Awareness Walk 2021, der vom 15. Oktober 2021 bis zum 30. November 2021 stattfand.Haustierversicherungwürde für jede teilnehmende Person 50 Cent an die Tierkrebsstiftung spenden, bis zu einem Höchstbetrag von 60.000 US-Dollar, um wichtige Krebsforschungsprojekte zu unterstützen. Dies erhöht den Bedarf an veterinärmedizinischen Onkologieleistungen, da Krebs bei Tieren eine äußerst gefährliche Krankheit ist.

Marktbeschränkung

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Krebstherapie

Obwohl die derzeitigen Krebstherapien hochwirksam sind, dürften die zu erwartenden Nebenwirkungen bei Tieren ein erhebliches Markthindernis darstellen. Diese Nebenwirkungen können gelegentlich auf Fehler bei der Dosierung der Medikamente zurückzuführen sein. Zu den typischen Nebenwirkungen von Krebstherapien gehören Blutdruck- und Herzfrequenzabfall, verlangsamte Atmung, Schläfrigkeit, Zittern, Schwindel, Angstzustände und Krampfanfälle.

Die im März 2022 veröffentlichte Studie „Metronomische Chemotherapie zur Palliativbehandlung maligner oraler Tumore bei Hunden“ ergab, dass sterile hämorrhagische Zystitis die häufigste Nebenwirkung der metronomischen Chemotherapie darstellt und etwa 33,3 % der Hunde betrifft. Aufgrund der erheblichen Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen bei Haustieren wird das Wachstum der Branche im Prognosezeitraum daher gebremst sein.

Marktchance

Zunehmende Forschung und Entwicklung

Eine wichtige Chance im Markt für veterinärmedizinische Onkologie liegt in den steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Einführung neuer Technologien und Fortschritte. So ging beispielsweise Ardent Animal Health im Juli 2023 eine Partnerschaft mit FidoCure ein, um die Verfügbarkeit fortschrittlicher Krebstherapien in der Veterinärmedizin zu verbessern. Diese Zusammenarbeit nutzt die Gentests undPlattform für Präzisionsmedizin. 

Darüber hinaus laufen zahlreiche klinische Studien zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit verschiedener Krebsbehandlungen bei Haustieren, was voraussichtlich zu einem Marktwachstum führen wird. Im Juli 2023 suchte die University of Queensland nach Hunden mit Krebsdiagnose, die an einer Studie zur Erprobung eines innovativen Impfstoffs von Veterinärforschern teilnehmen sollten. Die klinische Studie richtet sich an Hunde, bei denen kürzlich ein Osteosarkom der Extremitäten diagnostiziert wurde, eine häufige Knochentumorerkrankung, von der jährlich weltweit etwa 10.000 Hunde betroffen sind.

Marktsegmentierung

Therapieeinblicke

Das Segment der Chemotherapie hält den größten Marktanteil. Chemotherapie bezeichnet die Verabreichung von Medikamenten zur Zerstörung von Krebszellen oder zur Hemmung ihrer Vermehrung. Diese Behandlung kann oral, intravenös oder intratumoral erfolgen. Die Dominanz des Chemotherapie-Segments ist darauf zurückzuführen, dass Chirurgen aufgrund der Vorteile dieser Methoden diese rasch anwenden. In der Veterinärmedizin ist die Chemotherapie ein gängiges Diagnoseverfahren bei Krebserkrankungen und folgt den 2016 von der AAHA (American Academy of Hematology) festgelegten onkologischen Leitlinien. Das Segment wird durch die zunehmende Anwendung verschiedener Chemotherapie-Behandlungen angetrieben, darunter konventionelle, metronomische und zielgerichtete Chemotherapien wie Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI).

Einblicke in Tierarten

Der Hundesektor dominiert den globalen Markt. Er ist das größte und am schnellsten wachsende Segment, da Hunde im Vergleich zu anderen Tieren anfälliger für Krebs sind. Hunde neigen besonders zu zahlreichen Krebsarten, darunter Lymphome, Mastzelltumore, Osteosarkome, Hämangiosarkome und Melanome. Die steigende Anzahl klinischer Studien mit Hunden als Tiermodell und die zunehmende Häufigkeit von Krebserkrankungen dürften das Wachstum dieses Segments weiter beschleunigen. Laut einem PubMed-Bericht aus dem Jahr 2016 werden in den USA jährlich über eine Million Hunde mit verschiedenen Krebsarten diagnostiziert.

Darüber hinaus hat es in den letzten Jahren vermehrt Fortschritte und Innovationen bei der Erkennung und Therapie von Krebs bei Hunden gegeben. So brachte PetDx beispielsweise im Mai 2021 OncoK9™ auf den Markt, einen hochmodernen Test zur Früherkennung verschiedener Krebsarten (MCED), der es Tierärzten ermöglicht, Krebs bei Hunden anhand einer einfachen Blutprobe frühzeitig zu diagnostizieren. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Einblicke in verschiedene Krebsarten

Das Segment der Lymphome hält den größten Marktanteil. Lymphome sind die häufigste Krebsart bei Haustieren, insbesondere bei Hunden und Katzen, und befallen meist die Lymphknoten, die Milz, die Leber und das Knochenmark. Laut einem Artikel in PubMed liegt die Inzidenz von Lymphomen bei Hunden bei etwa 20–100 Fällen pro 100.000 Hunden jährlich. Nach Angaben des American Kennel Club sind die häufigsten Lymphomarten das Mediastinallymphom, das multizentrische Lymphom, das Mastzelllymphom und das extranodale Lymphom. Dem Bericht des Clubs zufolge sind zudem etwa 80–85 % der Lymphome bei Hunden multizentrisch. Die zunehmende Verbreitung von Mastzelltumoren bei Hunden erfordert daher die Entwicklung wirksamer veterinärmedizinischer Onkologiebehandlungen.

Regionale Einblicke

Markttrend in Nordamerika

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Veterinäronkologie und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der nordamerikanische Markt für Veterinäronkologie ist aufgrund mehrerer Faktoren der größte und einflussreichste. Dazu gehören die hohe Krebsprävalenz bei Haustieren, die weitverbreitete Nutzung von Haustier- und Tierkrankenversicherungen, die erheblichen Investitionen in die Tiergesundheit, die gut ausgebaute veterinärmedizinische Infrastruktur und Ausstattung sowie die Verfügbarkeit fortschrittlicher und innovativer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Veterinäronkologie.

Darüber hinaus wurden die Bemühungen verstärkt, Informationen über das Auftreten und die Häufigkeit von Krebs bei Hunden zu verbreiten.

• So hat Jaguar Health beispielsweise im Jahr 2022 Canine Cancer: Take C.H.A.R.G.E. (Canine Health And ReGistry Exchange) eingeführt, ein einzigartiges nationales Register für Krebserkrankungen bei Hunden, sowie den Canine Cancer Care Index, der wichtige Daten zur Häufigkeit und zum Auftreten von Krebserkrankungen bei Hunden liefern soll.

Ziel ist es, Tierärzte und Hundehalter bei fundierten Entscheidungen hinsichtlich Diagnose und Behandlung von Krebs bei Hunden zu unterstützen. Darüber hinaus treiben die kontinuierlichen Bemühungen wichtiger Marktteilnehmer, neue Produkte für Haustiere zu entwickeln und einzuführen, das Marktwachstum in dieser Region an.

• Beispielsweise vergab die Morris Animal Foundation, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung der Tiergesundheit, im Oktober 2021 in Zusammenarbeit mit Blue Buffalo und Pet Valu Canada fast 41.777 US-Dollar. Mit dem Zuschuss sollen die Behandlung von Krebserkrankungen bei Katzen, insbesondere von Darmlymphomen, verbessert werden. Diese Förderung steht ausschließlich kanadischen Forschern mit Wohnsitz in Kanada zur Verfügung. Daher wird erwartet, dass die genannten Faktoren die Marktentwicklung in der Region ankurbeln.

Wachstum des europäischen Marktes

Der europäische Markt für veterinärmedizinische Onkologie wird voraussichtlich aufgrund steigender Ausgaben für die Gesundheitsversorgung von Haustieren, einer zunehmenden Haustieradoption und einer Zunahme von Krebserkrankungen bei Haustieren in der Region wachsen. Wie die Studie „Risiken und Behandlungen im Zusammenhang mit Krebs“ vom Dezember 2021 zeigt, sind 25 % bis 33 % der Hunde anfällig für Krebs. Bei Katzen liegt die Krebsprävalenz hingegen bei etwa 20 %. Die steigende Krebsprävalenz bei Haustieren ist daher ein Schlüsselfaktor für das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum. Führende Unternehmen arbeiten an der Entwicklung innovativer Krebstherapien für Haustiere und fördern so die Marktexpansion.

• Beispielsweise schlossen sich im Juni 2022 Boehringer Ingelheim, ein renommiertes deutsches Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit, und CarthroniX, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen auf Basis kleiner Moleküle für degenerative und altersbedingte Erkrankungen konzentriert, zusammen, um niedermolekulare Therapeutika für die Onkologie bei Hunden zu erforschen.

Darüber hinaus treibt die zunehmende Investition und Unterstützung von staatlichen und privaten Stellen für das Wohlbefinden und den Schutz von Tieren das Marktwachstum weiter an. Im Jahr 2020 initiierte die Europäische Kommission die EU-Plattform für Tierschutz. Diese Plattform fördert den Austausch und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure in Tierschutzfragen. Sie soll außerdem die Umsetzung und Durchsetzung der EU-Vorschriften zur Tierhaltung unterstützen.