Marktbericht für Bohrlochkopf-Ausrüstung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Gehäuseköpfe, Gehäusespulen, Bohrlochköpfe, Rohrverbinder, Sonstige), Anwendung (Onshore, Offshore) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren für den Markt für Bohrlochkopfausrüstung

Zunahme der Explorations- und Bohraktivitäten nach Öl weltweit

Im vergangenen Jahrhundert hat die Erdölexploration und -förderung weltweit ein erhebliches Wachstum erfahren. Dies ist auf Fortschritte in der Bohrtechnologie und die steigende Nachfrage nach Kraftstoffen für Fahrzeuge und andere Zwecke zurückzuführen. Zudem wächst der Markt mit der zunehmenden Erfolgsquote der Erdölgewinnung. Die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der Erdölförder-, Bohr- und Dienstleistungsbranchen treibt die Nachfrage nach Bohrlochkopf-Ausrüstung an, was wiederum den Einsatz von Bohrlochkopfsystemen erhöht.

Mehrere Ölkonzerne und Regierungen konzentrieren sich auf neue Explorations- und Bohraktivitäten nach Öl und Gas, um die steigende weltweite Ölnachfrage zu decken und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. So kündigte beispielsweise PetroChina, ein chinesisches Öl- und Gasunternehmen, im November 2018 an, die Ölproduktion in der nordwestlichen Region Xinjiang ab 2021 zu steigern. Das Gebiet ist ein erst kürzlich entdecktes Ölfeld.

Darüber hinaus haben PetroChina und Sinopec, die beiden größten Ölkonzerne Chinas, eine Partnerschaft geschlossen, um in den westlichen Regionen des Landes nach Rohöl zu suchen und dieses zu fördern und so die heimische Produktion zu steigern. Auch Saudi Aramco plante im Februar 2019, seine internationale Öl- und Gasexploration auszuweiten. Ziel des Unternehmens ist es, seine Bohraktivitäten im Ausland zu intensivieren, um mit großen Konkurrenten wie Royal Dutch Shell und Exxon Mobil konkurrieren zu können. Diese Faktoren tragen zur Marktexpansion bei.

Erholung des Ölpreises

Im Jahr 2018 stieg der durchschnittliche Jahrespreis für ein Barrel Öl um etwa fünfzehn Prozent. Dieser Anstieg war auf gestiegene Produktionskosten sowie politische Unruhen in einem Ölförderland zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), bestehend aus vierzehn Ölförderländern, insbesondere im Nahen Osten, rund vierzig Prozent der weltweiten Ölproduktion kontrolliert und einer der Hauptfaktoren für die Ölpreisbestimmung ist.

Darüber hinaus bestimmt dieser Zusammenhang die Höhe der Ölförderung, um die weltweite Rohölnachfrage zu decken. Folglich beeinflusst er den Ölpreis und kann sowohl zu Produktionsausfällen als auch -steigerungen führen. Aufgrund der Gesetze von Angebot und Nachfrage unterliegen die Ölpreise zudem Schwankungen; sie steigen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Zudem bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Öllagerung, was sich auf die Höhe der Investitionen in der Ölindustrie auswirkt und somit zu einem Anstieg des Ölpreises beiträgt. Aufgrund all dieser Faktoren haben sich die Ölpreise wieder erholt, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes für Bohrlochkopfinstrumente begünstigt hat.

Marktbeschränkungen

Steigende Rohstoffpreise

Zu den wichtigsten Rohstoffen, die Hersteller von Bohrlochkopf-Ausrüstung verwenden, gehören Eisen und andere Legierungen. Aufgrund der schwankenden Rohstoffpreise sind die Hersteller in der Wertschöpfungskette gefährdet. Die wichtigsten Materiallieferanten sind in der Regel Großunternehmen, die ihre höheren Rohstoffkosten weitergeben können, was zu einem Anstieg der Materialkosten und damit zu höheren Inputpreisen führt.

Auf Käuferseite müssen produzierende Unternehmen ihre Waren an bedeutende und einflussreiche Konsumgüterkonzerne liefern, die Preiserhöhungen nicht an Endverbraucher weitergeben können. Stattdessen müssen sie die Angst vor einem Lieferantenwechsel nutzen, um die Lieferantentreue zu gewährleisten. Ebenso führen schwankende Rohstoffpreise und die Nichtverfügbarkeit bestimmter Rohstoffe in einigen Regionen zu höheren Kosten für Hersteller von Baubeschlägen, was das Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird.

Wichtigste Marktchancen

Technologische Entwicklungen im Bohrlochkopfsystem

Die Bohrlochkopfausrüstung ist ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil des Bohrlochkopfsystems. Sie ist ein zugehöriges Zubehörteil, das für die Montage des Bohrlochkopfsystems benötigt wird. Diese Systeme dienen der Druckregelung während der Förder- und Bohrarbeiten. Darüber hinaus verbindet sie die Oberflächen-Druckregelungseinrichtungen und dient als Aufhängepunkt für Steigrohre und Futterrohre. Die fortschrittliche Technologie der Bohrlochkopfsysteme sorgt für reduzierte Lebenszykluskosten und höchste Zuverlässigkeit der Druckdichtungen und Aufhängepunkte.

• Beispielsweise brachte der schweizerisch-schwedische multinationale Konzern ABB im März 2019 den ABB Ability Wellhead Manager auf den Markt, ein vielseitiges, cloudbasiertes Visualisierungssystem für Öl- und Gasunternehmen. Ebenso kooperierten die australischen Unternehmen KINETIC und WEFIC im August 2017 bei der Einführung von High-End-Bohrlochköpfen in Australien. Zu den neuen Merkmalen dieser Bohrlochköpfe gehören verschachtelte Aufhängungskonfigurationen. Mit den neuen Bohrlochköpfen kann gebohrt werden, ohne den Blowout-Preventer (BOP) demontieren zu müssen. Daher wird erwartet, dass technologische Entwicklungen bei Bohrlochkopfsystemen im Prognosezeitraum lukrative Marktchancen eröffnen werden.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Bohrlochkopf-Ausrüstung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % verzeichnen. Steigende Investitionen im Öl- und Gassektor infolge der Entdeckung neuer Ölfelder dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. In den wichtigsten Regionen Nordamerikas wird mit einer steigenden Nachfrage nach Bohrlochkopf-Ausrüstung gerechnet, da dort neben einer intensiven Öl- und Gasförderung auch umfangreiche Explorationsarbeiten stattfinden. Darüber hinaus dürfte die hohe Anzahl petrochemischer Unternehmen in den bedeutenden Regionen Nordamerikas die Nachfrage nach Bohrlochkopf-Ausrüstung zusätzlich steigern.

Darüber hinaus bieten steigende Investitionen in die nordamerikanische Öl- und Gasindustrie lukrative Wachstumschancen für die Marktteilnehmer. So prognostizierte beispielsweise der kanadische Verband der Erdölproduzenten (Canadian Association of Petroleum Producers) ein Produktionswachstum von 41 % bei Ölsanden im Zeitraum von 2019 bis 2035. Im September 2019 investierte Shell, einer der größten Öl- und Gaskonzerne, 13 Milliarden US-Dollar in ein Flüssigerdgasprojekt in Kanada. Ebenso planten große US-amerikanische Unternehmen im November 2018 Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasindustrie Äquatorialguineas. Diese Unternehmen werden voraussichtlich mit den Bohrungen von rund elf Brunnen beginnen und so das Marktwachstum ankurbeln.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Bohrlochkopfausrüstung

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,9 % erwartet.DieDie Nachfrage nach Bohrlochkopf-Ausrüstung steigt aufgrund der intensiven Ölförderung in Ländern wie China und Australien. Das Wachstum der Öl- und Gasindustrie dieser Länder dürfte den Markt weiter ankurbeln. Zudem investieren die Hersteller von Bohrlochkopf-Ausrüstung aufgrund der geringeren Feldproduktion verstärkt in Forschung und Entwicklung, um Spitzentechnologie zu entwickeln. Im August 2017 eröffneten das australische Unternehmen KINETIC und WEFIC gemeinsam eine Serviceeinrichtung, um den Vertrieb von High-End-Bohrlochköpfen in Australien zu fördern. Viele Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren sich auf die Entwicklung umfassender Lösungen für Rohöl, um sich im Öl- und Gassektor Wettbewerbsvorteile zu sichern.

• Indien investierte beispielsweise 118 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasexploration und den Aufbau der Erdgasinfrastruktur, um den Bedarf an Öl und Gas zu decken. Im Juli 2019 hob China die Beschränkungen für ausländische Investitionen in die konventionelle Öl- und Gasförderung auf, um die Ressourcenentwicklung anzukurbeln.

Trends auf dem europäischen Markt für Bohrlochkopfausrüstung

In Europa treibt das Wachstum des Öl- und Gassektors das Marktwachstum an. Der Trend zur Reaktivierung reifer Felder dürfte die Nachfrage nach Bohrlochkopfsystemen ankurbeln und damit das Marktwachstum in dieser Region beschleunigen. Die steigende Rohölförderung in Europa aufgrund von Unterwasserfunden von Öl- und Gasreserven in der Nordsee ist ein weiterer Wachstumstreiber. Zudem hat die erhöhte Rohölnachfrage die Ölförderung und -exploration in Europa vorangetrieben. Zahlreiche Unternehmen sind an umfangreichen Bohraktivitäten sowohl vor der Küste als auch an Land beteiligt.

Darüber hinaus erweitern viele große Öl- und Gasexplorationsunternehmen ihr Geschäft durch strategische Partnerschaften. Diese Faktoren dürften den Marktteilnehmern in der Region Wachstumschancen eröffnen. So unterzeichneten beispielsweise PAO NOVATEK und TOTAL S.A. im März 2019 auf dem 22. Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg eine Vereinbarung zur Beteiligung am Projekt Arctic LNG 2. Bereits 2018 setzte NOVATEK die Exploration der Halbinseln Gydan und Jamal fort, um die Ressourcenbasis für LNG-Projekte zu erweitern.

Die LAMEADie Region wird in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika untersucht. Der Investitionsboom in der Öl- und Gasindustrie und die Entdeckung neuer Ölfelder in Lateinamerika treiben die Nachfrage nach Bohrlochkopf-Ausrüstung in LAMEA an. Wichtige Länder der LAMEA-Region setzen Bohrlochkopf-Ausrüstung in großem Umfang in Bohrlochkopfsystemen der petrochemischen Industrie ein, was das Marktwachstum fördert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verstärkte Öl- und Gasexploration im Nahen Osten aufgrund der Expansion des Öl- und Gassektors das Marktwachstum in Kürze ankurbeln wird. Beispielsweise haben der Nahe Osten und Nordafrika (MENA) mehr als 250 Milliarden US-Dollar investiert.Petrochemikalienund Öl- und Gasprojekte in der Anfangsphase.

Typen-Einblicke

Der Weltmarkt wird vom Segment der Gehäusespulen dominiert, das im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 % wachsen wird. Am oberen Ende der Bohrlochkopfbaugruppe der Gehäusespule befindet sich ein Steigrohrkopf. Das Steigrohr wird in diesem oberen Abschnitt durch eine Lastschulter, eine gerade Mulde, gestützt. Die Gehäusespulen sind mit Verriegelungsschrauben ausgestattet, die die sichere Befestigung der Steigrohrhalterung im Kopfbereich gewährleisten. Das Steigrohr wird im unteren Abschnitt durch eine Sekundärdichtung isoliert. Das Produktionsrohr ist direkt mit dem angeschweißten Steigrohrkopf verbunden. Diese Spulen sind für Drücke von über 1.500 psi bis 20.000 psi erhältlich.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Hersteller von Bohrrohrspulen im Prognosezeitraum von lukrativen Wachstumschancen profitieren wird, die sich aus technologischen Fortschritten ergeben, welche die Bohreffizienz in der Öl- und Gasindustrie steigern und so die Kosten senken sollen.

Der Gehäusekopf ist ein Metallflansch, der an das obere Ende des Förderrohrs (auch Leitungsrohr genannt) geschweißt wird und Bestandteil des Bohrlochkopfsystems ist. Er dient als Dichtungspunkt und Verbindung zum Oberflächenrohr. Zu seinen Vorteilen zählen die geradlinige Bohrung, die vielseitig einsetzbar ist und eine maximale Belastbarkeit ermöglicht, sowie eine 45°-Anlegekante, die ein Verklemmen von Prüfstopfen unter Druck verhindert. Darüber hinaus ist er mit einem Nenndurchmesser von 7-1/16 Zoll und einem Produktionsrohr von 7-5/8 Zoll erhältlich.

Darüber hinaus sind Gehäuseköpfe ein entscheidender Bestandteil von Rohrleitungssystemen in der Öl- und Gasindustrie und werden insbesondere für Hochtemperatur-Hochdruck-Anwendungen eingesetzt. Sie dienen außerdem der Abstützung des Bohrgestänges in einem Ölbohrloch mittels eines oben angebrachten Rohradapters. Es wird erwartet, dass das Wachstum dieses Segments durch das Vorhandensein all dieser Elemente gefördert wird.

Anwendungseinblicke

Das Onshore-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen und hält derzeit den größten Marktanteil. Der Begriff „Onshore“ bezeichnet die Exploration und Förderung von Öl und Gas auf dem Festland, die 70 % der weltweiten Ölproduktion ausmacht. Der Markt für Onshore-Bohrlochkopf-Ausrüstung profitiert von den neu entdeckten Öl- und Gasvorkommen, da die Ausrüstung und Strukturen direkt auf dem Boden für Bohrungen und Explorationen errichtet werden.

Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, konzentrieren sich Öl- und Gasunternehmen verstärkt auf die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die Bohrlochkopfausrüstung ist ein Bestandteil des Bohrlochkopfsystems und wird an der äußeren Öffnung eines Öl- oder Gasbohrlochs installiert. Sie ist für den Betrieb der Bohranlage unerlässlich, da sie den Druck am Bohrlochkopf reguliert. Die Bohrlochkopfausrüstung wird auch in Onshore-Anwendungen häufig eingesetzt, um die ordnungsgemäße Druckabdichtung des gesamten Bohrlochfutterrohrs zu gewährleisten.

Der Begriff „Offshore“ bezeichnet die Gewinnung von Erdöl und Erdgas aus Lagerstätten unter der Meeresoberfläche. Der Einsatz von Bohrlochkopf-Ausrüstung für Offshore-Projekte hat aufgrund der Ausweitung der Unterwasserbohrungen zur Erdöl- und Erdgasexploration zugenommen. Die Produktions- und Explorationsaktivitäten in Offshore-Gebieten steigen infolge der Stabilisierung und Erholung der Rohölpreise. Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit von Komponenten für Druckpumpenlösungen.Offshore-BohrungenOperationen.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Offshore-Bohrlochkopf-Ausrüstung durch den Austausch von Ölfeldmaschinen und -komponenten sowie die Reaktivierung ausgedienter Offshore-Ölfelder angetrieben. Zudem wird für den Markt für Bohrlochkopf-Ausrüstung in den kommenden Jahren ein Wachstum erwartet, bedingt durch den Aufschwung der Öl- und Gasindustrie und die strengen Gesetze und Vorschriften für den Einsatz effizienter Lösungen und Komponenten.