Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de núcleos 5G por componente (soluciones, servicios), por modo de implementación (nube, local), por funciones de red (AMF (función de administración de acceso y movilidad), SMF (función de administración de sesión), UPF (función de plano de usuario), PCF (función de control de políticas), NEF (función de exposición de red), NRF (función de repositorio de NF), UDM (administración unificada de datos), AUSF (función de servidor de autenticación), AF (función de aplicación), NSSF (función de selección de segmento de red), otros), por usuario final (consumidores, empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores clave del mercado 5G

El desarrollo de infraestructuras inteligentes

La velocidad de implementación global de la tecnología 5G determinará cuándo se convertirá en el estándar para las ciudades inteligentes. Para que los proyectos de ciudades inteligentes funcionen, la infraestructura de comunicaciones y su uso para la seguridad pública son fundamentales. La idea central de las ciudades inteligentes es que la gestión de los recursos y las operaciones de ciudades tan grandes solo puede ser rentable y eficiente si están automatizadas e interconectadas.

Además, la tecnología 5G proporciona una base mucho más sólida para ofrecer conectividad escalable y confiable al resto del mundo. El término "Internet de las Cosas" (IoT) se ha vuelto de uso común. Termostatos conectados, cámaras de seguridad, cerraduras de puertas e incluso electrodomésticos de cocina conectados son ejemplos de dispositivos IoT. Asimismo, la tecnología 5G es fundamental para el IoT, y dado que las ciudades inteligentes dependen de esta tecnología para su funcionamiento, ambas están íntimamente ligadas. En consecuencia, la tecnología 5G será crucial para permitir que los datos recopilados por los sensores se transmitan en tiempo real a las estaciones de monitoreo centrales, impulsando así el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de arquitecturas nativas de la nube y basadas en servicios.

La introducción de la arquitectura basada en servicios (SBA) y los servicios de red nativos de la nube basados ​​en contenedores en el núcleo 5G constituye un avance tecnológico sustancial para las redes centrales móviles. Los enfoques tradicionales de los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) tardan años en implementarse o actualizarse. En cambio, la naturaleza dinámica, flexible y ágil de la red central 5G exige una estrategia nativa de la nube que sea robusta, descompuesta en microservicios y, en la medida de lo posible, de código abierto.

Los proveedores de servicios en la nube (CSP) pueden obtener beneficios a escala web, como despliegues rápidos e independientes, programabilidad, elasticidad y una mínima interdependencia entre servicios, al adoptar la arquitectura nativa de la nube que utilizan los mayores proveedores de servicios en la nube actuales y usarla como base de sus redes virtualizadas. Además, el nuevo estándar 3GPP para el núcleo 5G introduce una arquitectura basada en servicios diseñada para el despliegue nativo en la nube. El nuevo núcleo 5G abrirá nuevos casos de uso y oportunidades de innovación en áreas como la latencia ultrabaja y las redes de misión crítica, que los CSP no habían podido gestionar hasta ahora, impulsando así el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Preocupaciones sobre la seguridad de los datos en la red central 5G

La seguridad 5G será más crítica que nunca, ya queServicios 5GSe prevé que esté disponible en la mayoría de las economías del mundo en los próximos años. Las vulnerabilidades de seguridad que plantea el 5G, a medida que los principales operadores de red despliegan nuevos servicios a nivel internacional, han recibido mucha atención. La seguridad de las redes de telecomunicaciones es una prioridad para los gobiernos. Si bien el 5G abre nuevas oportunidades para sectores como la salud, la manufactura y el transporte, también convierte al mercado en un objetivo más atractivo para los ciberdelincuentes, ya que aumenta la superficie de ataque y las consecuencias de cualquier daño causado. Se espera que esto frene el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de redes privadas 5G en empresas, gobiernos y sectores industriales.

La idea de una red 5G privada está ganando terreno a nivel mundial, ya que los reguladores otorgan a las empresas mayor libertad para adquirir su propio espectro 5G y establecer sus redes móviles, algo especialmente común en Japón y Alemania. El gobierno alemán ya ha concedido ochenta y ocho licencias 5G privadas en el espectro de 3,7 GHz a 3,8 GHz a muchas de las principales empresas del país. Las redes 5G privadas, al no estar conectadas a la extensa red de telecomunicaciones, ofrecen mucha más seguridad que las redes 5G públicas.

Además, las redes 5G privadas resultan atractivas para empresas con requisitos de seguridad muy elevados, como las centrales eléctricas. Las redes 5G privadas también son altamente configurables, lo que permite a las empresas construir redes según sus necesidades en lugar de depender desoluciones de telecomunicacionesAdemás, los datos pueden controlarse y analizarse internamente. A medida que los principales proveedores de redes se preparan para implementar sus ofertas 5G, los beneficios de esta tecnología para particulares y empresas tienen un enorme potencial. Por lo tanto, la demanda de redes privadas 5G en empresas, gobiernos y sectores industriales genera oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Información sobre componentes

Por componente, El mercado global de núcleos 5G se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones es responsable de la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 50,8% durante el período de pronóstico. La solución comprende un firewall integrado y una función de análisis de datos de red incorporada (NWDAF) para mejorar la experiencia del cliente a partir de redes basadas en datos que aprenden y mejoran, así como una función de análisis de datos de red incorporada (NWDAF) para elevar 5Gseguridad de la redTambién cuenta con funciones de exposición de red, como un módulo de administración de interfaces de programación de aplicaciones (API) integrado, lo que permite a los proveedores de servicios explorar nuevas opciones comerciales al posibilitar una mayor programabilidad de la red.

Los servicios son esenciales para la industria 5G, ya que se centran en mejorar las operaciones comerciales y aprovechar la red de la empresa. Además, satisfacen significativamente las necesidades de los usuarios, como las pruebas, la programación y la optimización de la red, el mantenimiento y la consultoría. Los proveedores de infraestructura 5G ofrecen diversas ventajas a los operadores de redes móviles (ORM) para el despliegue de dicha infraestructura. Estos servicios se pueden clasificar en servicios profesionales y servicios gestionados.

Información sobre el modo de implementación

Según el modo de despliegue, el mercado global de núcleos 5G se segmenta en nube y local. El segmento de la nube es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 57,3 % durante el período de pronóstico. Las funciones de red (NF) del núcleo 5G se ubican en una arquitectura de nube pública ampliamente distribuida, lo que permite una o más ubicaciones geográficas dentro de las instalaciones del operador y en otras regiones. Los despliegues en la nube admiten una infraestructura inalámbrica segura y confiable para aplicaciones industriales. Las ventajas de usar la nube son: reduce la complejidad de la administración de la red y el mantenimiento continuo de TI, reduce el CAPEX y el tiempo de despliegue, simplifica las instalaciones a través de la orquestación y configuración automatizadas, y ayuda al control del tráfico.

El núcleo 5G (5GC) se implementa localmente en la nube privada o en servidores independientes. En la arquitectura nativa de la nube, se implementan funciones de red central 5G (NF) en contenedores. Se trata de un sistema completamente cerrado sin entradas ni salidas externas, y todo el procesamiento y almacenamiento de datos se realiza localmente. La alta seguridad con control local y sin conexión externa optimiza los gastos operativos (OPEX), proporciona una solución integral y garantiza operaciones y mantenimiento fluidos mediante la compatibilidad con herramientas PaaS y EMS integradas. Estas son algunas de las ventajas de una implementación local.

Información sobre las funciones de la red

En función de las funciones de red, el segmento UPF (User Plane Function) lidera el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 17 % en 2024. El núcleo UPF de 5G ilustra el crecimiento de la función del plano de datos de la puerta de enlace de paquetes, que surge de las técnicas de separación del plano de control y del plano de usuario (CUPS) descritas en las especificaciones de la nueva radio 5G no autónoma (PGW). El reenvío de datos se puede instalar y escalar independientemente del procesamiento de paquetes y la agregación de tráfico, lo que permite delegar estas tareas al borde de la red.

El SMF interactúa con el plano de datos desacoplado mediante la generación, modificación y eliminación de sesiones de Unidades de Datos de Protocolo (PDU) y la gestión del contexto de sesión dentro del UPF. El SMF también funciona como servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) y sistema de gestión de direcciones IP (IPAM), desacoplando otras funciones del plano de control del plano de usuario.

Información sobre el usuario final

Por el usuario final, El mercado global de núcleos 5G se segmenta en consumidores y empresas. El segmento de consumidores es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 34,6% durante el período de pronóstico. Las expectativas de los consumidores y la demanda de nuevos servicios están aumentando rápidamente ahora que las redes 5G están operativas. El 5G tiene un gran potencial para los proveedores de servicios en cuanto a nuevas experiencias de cliente y crecimiento de ingresos. Existen numerosas oportunidades significativas en los siguientes sectores, además de los datos de alta velocidad y la banda ancha, es decir, transmisión de deportes en vivo, video mejorado (4K, 8K y formatos como video de 360 ​​grados), juegos y música (móvil y en la nube), servicios de IoT para el consumidor que utilizan realidad aumentada y virtual (RA/RV), publicidad digital y entretenimiento y conectividad en el automóvil.

El segmento empresarial es el más lucrativo para el mercado de la tecnología 5G, ya que su mayor valor no reside en conectar personas, sino en su capacidad para proporcionar conectividad fluida a máquinas, infraestructuras y dispositivos. La tecnología 5G tiene el potencial de aumentar la eficiencia en todos los sectores verticales, ofreciendo mayor velocidad con baja latencia. Los proveedores de servicios compiten por encontrar la forma más directa de implementar y monetizar la tecnología de próxima generación, especialmente para sus clientes empresariales, dado que sectores como la sanidad, la automoción, la fabricación, el entretenimiento y muchos otros esperan con impaciencia la aplicación de casos de uso de última generación.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico representó el 39 % del mercado global de núcleos 5G en 2024. El continuo desarrollo del sector de redes y la creciente demanda de arquitecturas nativas de la nube y basadas en servicios impulsan el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Además, se prevé que los avances de proveedores clave como Nokia, Ericsson, Huawei, NEC, ZTE y Samsung generen una gran demanda en la región. Por ejemplo, Nokia anunció que su red central 5G presta servicio a los servicios 5G NSA (Non-Standalone) y VoLTE de Asia-Pacific Telecom Co. Ltd (APT) mediante la capacidad MOCN (Multi-Operator Core Networks) para compartir la red de acceso de radio (RAN) 5G. Se espera que esta solución integral basada en la nube allane el camino hacia capacidades de automatización sin intervención manual, lo que contribuirá a aumentar la escala y la fiabilidad.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que el desarrollo de infraestructuras inteligentes y la necesidad de redes de alta velocidad y baja latencia en diversos sectores, como la automatización industrial, impulsen el crecimiento del mercado en Europa. En junio de 2021, Vodafone seleccionó la tecnología 5G Core de modo dual nativa en la nube de Ericsson para su red central en Alemania y el Reino Unido. Se espera que este desarrollo de la red y la creciente demanda de arquitecturas nativas en la nube en la región generen enormes oportunidades para el mercado.

Tendencias del mercado norteamericano

En Norteamérica, la creciente demanda de infraestructura inteligente en toda la región es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado. La presencia de actores principales, como Nokia, Ericsson y Cisco, que invierten fuertemente en el desarrollo de la tecnología 5G Core, también contribuye al enorme crecimiento de esta tecnología en la región. Se prevé que el hardware, el software y los servicios suministrados a US Cellular con el núcleo 5G Standalone de Nokia ofrezcan velocidades más altas, mayor rapidez y menor latencia. Este desarrollo tecnológico ha permitido a los usuarios de Norteamérica alcanzar un alto rendimiento y satisfacer las demandas requeridas con una menor latencia.

En Sudamérica, los avances tecnológicos y la creciente urbanización están definiendo gradualmente las oportunidades del mercado de la red central 5G. Además, la región está experimentando un aumento en las inversiones y las iniciativas gubernamentales para impulsar los avances tecnológicos. Por ejemplo, Telefónica planea desplegar la red central 5G SA en Brasil, validar los puntos de acceso de Amazon Web Services (AWS) y buscar aumentar la automatización e impulsar los ingresos en el país. Debido a la introducción de nuevos procesos de red, se espera que estos factores generen oportunidades para el mercado en Sudamérica.

Se prevé que Oriente Medio y África impulsen el mercado de la red central 5G gracias a los avances tecnológicos. La alianza entre Ericsson y STC busca ofrecer servicios y plataformas innovadoras que apoyen la transformación digital en Arabia Saudita, Oriente Medio y África. Se espera que esto genere oportunidades para expandir el mercado de la red central 5G. MTN de Sudáfrica implementa los productos y soluciones de Ericsson, incluyendo redes de acceso radioeléctrico (RAN), transporte y redes centrales 5G, así como el sistema de radio de Ericsson. Se anticipa que esta digitalización en África impulsará la demanda del mercado de la red central 5G en los próximos años.