Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de enzimas agrícolas por tipo (fosfatasas, deshidrogenasas, ureasas, proteasas, otros tipos de enzimas), por aplicaciones (protección de cultivos, fertilidad, regulación del crecimiento vegetal), por tipo de cultivo (granos y cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, otros tipos de cultivos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de enzimas agrícolas

Creciente demanda de alimentos orgánicos

La creciente demanda mundial de alimentos orgánicos y la mayor concienciación sobre los efectos nocivos de los pesticidas han impulsado la demanda de enzimas agrícolas a lo largo de los años. Las enzimas poseen propiedades que les permiten funcionar a bajas concentraciones, bajas temperaturas, un pH moderado y con cantidades mínimas de agua. Las enzimas biodegradables son una opción popular en la agricultura orgánica y sostenible.

Además, el mayor uso de productos biológicos naturales, como las enzimas agrícolas, conllevó un incremento del 2 % en las ventas de alimentos orgánicos en 2021, alcanzando un total de 57.500 millones de dólares. Esto contrasta con las tasas de crecimiento del 12,8 % en 2020 y del 4,6 % en 2019. Por lo tanto, el aumento del consumo de alimentos orgánicos y la tendencia de los consumidores hacia una mejor condición física y un consumo de alimentos saludables probablemente impulsarán la demanda en el mercado de enzimas agrícolas en los próximos años.

Mayor adopción de productos agrícolas biológicos

El rápido crecimiento demográfico y el aumento de la urbanización impulsan la adopción de productos agrícolas biológicos en todo el mundo, como biopesticidas, bioestimulantes y enzimas naturales. Los productos fitosanitarios, como fungicidas, herbicidas e insecticidas, son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Además, diversos productos fueron retirados del mercado debido a restricciones o a la falta de apoyo para su reinscripción. El uso de enzimas de origen biológico reduce la dependencia de los agroquímicos, disminuyendo así la exposición a sustancias químicas y el impacto ambiental. Todos estos factores son impulsores clave del crecimiento global de las enzimas agrícolas.

Factores que limitan el mercado de enzimas agrícolas

Barreras regulatorias gubernamentales

El marco regulatorio para las enzimas agrícolas varía entre países y regiones. En algunos países, las enzimas biológicas agrícolas están sujetas a regulaciones específicas o se registran de forma similar a los productos fitosanitarios químicos. En ocasiones, se reducen los requisitos de datos necesarios, mientras que en otros casos, no existe un protocolo establecido para su documentación.

Además, las regulaciones gubernamentales para la producción de enzimas agrícolas son muy estrictas en países como Australia, Canadá y Estados Unidos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), si el problema detectado en un producto biológico no se corrige en un plazo determinado, su comercialización puede restringirse. Esto limitaría el crecimiento del mercado mundial de enzimas agrícolas el próximo año.

Oportunidades de mercado para las enzimas agrícolas

Mayor inversión en I+D y estrategias de mercado por parte de los principales actores.

Las grandes empresas agroindustriales y de protección de cultivos de todo el mundo han apostado por los productos biológicos, como las enzimas agrícolas, mediante la innovación de productos y la investigación y el desarrollo internos. Diversos actores clave a nivel mundial han impulsado el crecimiento del mercado global de enzimas agrícolas. Por ejemplo, en abril de 2021, BASF se asoció con Sandoz GmbH para invertir en el campus de Kundl/Schaftenau en Austria. Este acuerdo le permite ampliar su capacidad de producción de enzimas y productos biotecnológicos.

De manera similar, en marzo de 2021, Nutrien AG Solutions anunció una alianza con Elemental Enzymes, una empresa líder en biotecnología agrícola, para el desarrollo de un pesticida bioquímico a base de péptidos destinado a combatir enfermedades fúngicas y bacterianas, incluyendo el Huanglongbing, también conocido como enverdecimiento de los cítricos. Actualmente, el 100% de los cultivos en Florida se ven afectados por esta enfermedad. Por lo tanto, los anuncios de I+D de los principales actores del mercado, tanto en lo que respecta a alianzas como al lanzamiento de productos, generarán oportunidades para el crecimiento del mercado de enzimas agrícolas durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,02%.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de enzimas agrícolas y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,02 % durante el período de pronóstico. América del Norte se encuentra entre los principales consumidores mundiales de enzimas agrícolas. Estados Unidos es uno de los mercados más grandes de América del Norte para enzimas agrícolas. El país está muy avanzado en la adopción de tecnologías agrícolas modernas. En este país, la demanda de enzimas agrícolas está impulsada por el aumento del precio de los insumos químicos, su impacto negativo en la masa del suelo y el medio ambiente, y la creciente conciencia sobre la importancia de una nutrición vegetal equilibrada. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) lanzó su nueva Iniciativa de Transición Orgánica de USD 300 millones en agosto de 2022. Según el programa, se tomarán medidas concretas para formar a la próxima generación de agricultores orgánicos y fortalecer las cadenas de suministro orgánicas. Se prevé que estos programas aumenten el uso de insumos de base biológica, expandiendo así el mercado nacional.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,71%.

Se estima que Europa presentará una CAGR del 6,71% durante el período de pronóstico. La creciente inclinación de los consumidores hacia los alimentos orgánicos intensifica el mercado de enzimas agrícolas en la región europea. Por ejemplo, según el informe FiBL 2022, el gasto per cápita en alimentos orgánicos en Francia ascendió a 188 euros, lo que generó una de las mayores ventas minoristas de alimentos orgánicos, con 12.700 millones de euros, lo que se estima que impulsará la demanda del mercado. Muchos actores líderes han aumentado la penetración del sector de enzimas agrícolas en la región, y las empresas están colaborando con diferentes actores locales para consolidar una sólida cartera de productos en los próximos años. Por ejemplo, en agosto de 2017, Advanced Enzyme Technologies, una empresa biotecnológica especializada líder con liderazgo mundial en la fabricación de enzimas, a través de su filial Advanced Enzymes Europe BV, firmó un acuerdo vinculante con la empresa alemana Evoxx Technologies GmbH para adquirir el 100% de sus acciones por un valor de 7,65 millones de euros, con el fin de ampliar sus capacidades de innovación de productos en el país. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente revelan el potencial aumento en la aplicación de enzimas agrícolas en las prácticas agrícolas del país.

La región de Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido. El aumento de la industrialización y la urbanización ha incrementado la contaminación del suelo, un grave problema ambiental en países emergentes de la región como China e India durante las últimas décadas. Por ejemplo, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y el Ministerio de Recursos Naturales declararon que el 19,4 % de las tierras agrícolas en los puntos de estudio de suelos superaron las especificaciones de Nivel II del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo debido a la presencia de contaminantes como cadmio, cobre, mercurio, arsénico, plomo, níquel, diclorodifeniltricloroetano (DDT) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), lo que incrementa la demanda de enzimas agrícolas en el mercado. De manera similar, en 2020, el gobierno de Tailandia anunció una asignación presupuestaria de 1900 millones de baht para impulsar la agricultura orgánica y facilitar 209 proyectos agrícolas en el país. Los proyectos piloto incluyeron investigación y desarrollo agrícola, la creación de nuevos productos y servicios, y el desarrollo de mercados para dichos productos, lo que se prevé que impulse la demanda del mercado.

Brasil dominó el mercado sudamericano. La creciente adopción de la agricultura orgánica en tierras cultivadas elevó la superficie orgánica en el país de 1,28 millones de hectáreas en 2019 a 1,31 millones de hectáreas, con una tasa de crecimiento anual del 2,7%. La acumulación de agentes de biocontrol y la adición de enzimas ureasa para fijar el nitrógeno en el suelo impulsaron la demanda de enzimas agrícolas para favorecer la absorción de nutrientes desde la zona radicular de las plantas y mantener la salud del suelo en el país. Por lo tanto, la creciente participación de las enzimas del suelo en procesos esenciales para la calidad ambiental y la productividad de las plantas proyecta un crecimiento en el mercado de enzimas agrícolas durante el período de pronóstico.

Análisis segmentario

Por tipo de enzima

El segmento de fosfatasas domina el mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico. Las fosfatasas son enzimas agrícolas que los agricultores utilizan principalmente para mejorar la absorción de fósforo en áreas con déficit, de modo que esté disponible tanto para las plantas como para los organismos del suelo. La mayor parte de los fertilizantes fosfatados aplicados a las tierras agrícolas se erosionan debido a su uso excesivo, lo que provoca pérdidas en ríos y lagos, afectando negativamente la calidad del agua y el medio ambiente. Además, las enzimas fosfatasas son vitales para corregir el desequilibrio de fósforo. Este desequilibrio negativo se observa principalmente en regiones como África, Sudamérica y Europa Central y Oriental, debido principalmente a la erosión del suelo y, en algunas zonas, a la gestión orgánica del fósforo. Por lo tanto, se prevé que la necesidad de mejorar la absorción de fósforo para aumentar el rendimiento de los cultivos impulse el mercado de enzimas fosfatasas.

Las enzimas proteasas participan principalmente en la hidrólisis de los componentes proteicos del nitrógeno orgánico a aminoácidos simples, un paso crucial en el ciclo del nitrógeno. Contribuyen a la regulación del crecimiento vegetal, impulsando así su desarrollo general. Las proteasas comprenden diferentes enzimas que catalizan diversas reacciones. Sin embargo, se diferencian en varias características, como la estructura molecular, el tipo de reacción que catalizan y la afinidad del sitio activo por los sustratos. El uso de proteasas incrementa la actividad microbiana en el suelo, estimulando el crecimiento de las plantas, lo que se prevé que impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Mediante solicitud

El segmento de fertilidad posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,61 % durante el período de pronóstico. Las enzimas agrícolas pueden utilizarse para indicar la demanda microbiana de nutrientes, la salud y la calidad del suelo. Por ejemplo, las proteasas degradan las proteínas y aumentan la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, mejorando así su fertilidad. El problema de la deficiencia de nutrientes en el suelo a nivel mundial puede abordarse mediante el uso de enzimas agrícolas. Australia ha experimentado importantes déficits de fósforo, potasio y nitrógeno, lo que ha afectado negativamente la productividad de los cultivos. La aplicación de diversas enzimas puede indicar la fertilidad del suelo, lo que permite un crecimiento saludable de las plantas.

Las enzimas agrícolas aportan nutrientes a las plantas y favorecen el desarrollo inicial de las semillas, como el enraizamiento y la germinación. Posteriormente, las raíces, los tallos y los frutos se fortalecen, lo que contribuye a un crecimiento y rendimiento óptimos. Las enzimas desarrollan resistencia en los cultivos frente al estrés hídrico, mejorando la asimilación de nutrientes. La actividad enzimática contribuye a mejorar la salud del suelo, proporcionando así nutrientes a los cultivos y la fortaleza necesaria para crecer incluso en condiciones adversas.

Por tipo de cultivo

El segmento de granos y cereales es el que más ingresos aporta al mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,12 % durante el período de pronóstico. Los granos y cereales son fuentes asequibles de carbohidratos y se cultivan en todo el mundo para satisfacer la creciente demanda. En los últimos años, las enzimas agrícolas han ganado popularidad en los cultivos de granos y cereales como alternativa a los productos químicos convencionales. Se utilizan como parte de la gestión integrada de cultivos. Además, las enzimas agrícolas ayudan a detectar cambios tempranos en la salud del suelo, ya que responden a los cambios en la gestión del suelo y a los factores ambientales mucho antes que otros parámetros de calidad del suelo. Desempeñan un papel fundamental en el procesamiento de cereales, mejorando la calidad de los cultivos.

El uso de enzimas agrícolas es relativamente conocido y muy popular en cultivos de frutas y hortalizas. La preocupación ambiental por el elevado uso de productos químicos en tierras agrícolas y los problemas relativamente graves de residuos químicos en estos cultivos han impulsado el uso de alternativas más seguras, como las enzimas. La actividad enzimática mejora numerosos parámetros medibles, como la cantidad de frutos, su contenido de azúcar, su peso y tamaño, su vida útil después de la cosecha e incluso el valor nutricional de algunas frutas y hortalizas.