Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bactericidas agrícolas por tipo (bactericidas a base de cobre, bactericidas amídicos, bactericidas ditiocarbamatos, otros), por forma (sólido, líquido), por tipo de cultivo (frutas y hortalizas, cereales y granos, oleaginosas y legumbres, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de bactericidas agrícolas:

Prevención y control de enfermedades

Las infecciones bacterianas representan un riesgo importante para la salud y la producción de los cultivos. Un manejo eficaz de las enfermedades es fundamental para la producción agrícola y la seguridad alimentaria mundial. Los bactericidas agrícolas son productos químicos desarrollados específicamente para combatir y controlar las infecciones bacterianas que pueden causar enfermedades en los cultivos.

El tizón bacteriano es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria Erwinia amylovora que afecta a los manzanos y perales. Según las investigaciones, el tizón bacteriano puede ocasionar pérdidas económicas significativas en los huertos de manzanos al disminuir la calidad y la productividad de la fruta. Los bactericidas agrícolas pueden ayudar a controlar la propagación de los gérmenes y reducir el impacto en los huertos cuando se utilizan de forma preventiva y estratégica durante la temporada de cultivo. En Washington, los productos bacteriófagos lograron un control relativo del 58 % contra el tizón bacteriano para el año 2022. Esto representa una mejora con respecto a años anteriores, cuando el control era inferior al 20 %.

La mancha bacteriana es otra enfermedad frecuente en el tomate causada por Xanthomonas spp. Afecta a las hojas y los frutos, provocando manchas y disminuyendo la producción comercializable. Según la FAO, la producción mundial de tomate en 2022 superará los 187 millones de toneladas, con más de 5,5 millones de hectáreas cosechadas. Si bien se prevé un aumento en la producción, la falta de cultivares y productos resistentes a plagas y patógenos genera enormes pérdidas en la industria del tomate. Los bactericidas que contienen compuestos de cobre u otras sustancias activas son beneficiosos para controlar la mancha bacteriana en el tomate. Estas aplicaciones se integran frecuentemente en una estrategia integral de manejo de enfermedades. En conclusión, la necesidad de prevenir y controlar las enfermedades es un factor clave en la tendencia del mercado de bactericidas agrícolas.

Restricciones del mercado mundial de bactericidas agrícolas:

Impacto ambiental

La resistencia puede llevar a un mayor uso de bactericidas, lo que podría resultar en niveles más altos de residuos en el suelo y el agua. Los organismos no objetivo y los hábitats naturales pueden sufrir repercusiones inesperadas. Debido al desarrollo de resistencia, el uso más frecuente de bactericidas puede resultar en niveles más altos de residuos en el suelo. Esto podría tener un impacto ecotoxicológico en los organismos del suelo y las comunidades microbianas. El uso prolongado de cobre en viñedos elevó los niveles de cobre en los suelos, afectando a las poblaciones microbianas, según un estudio publicado en Environmental Pollution (2018). Esto tiene consecuencias para la salud del suelo y el funcionamiento del ecosistema.

Los bactericidas pueden tener consecuencias no deseadas para especies no objetivo, como insectos beneficiosos, polinizadores y otros animales silvestres, lo que provoca cambios en la biodiversidad. Numerosos estudios, incluidos los publicados en revistas como Environmental Science and Technology (2015), han puesto de manifiesto el posible daño causado por el uso de plaguicidas a organismos no objetivo, subrayando la necesidad de comprender las implicaciones ecológicas más amplias. Por consiguiente, se requieren métodos de uso sostenibles y responsables, así como investigación e innovación continuas para evitar efectos ambientales negativos y, al mismo tiempo, mantener un control eficaz de las enfermedades en la agricultura.

Oportunidad de mercado global para bactericidas agrícolas:

Mayor adopción de bactericidas biológicos

La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental y el deseo de los consumidores por productos libres de residuos ofrecen una oportunidad para un mayor uso de bactericidas biológicos. Se trata de una bacteria natural que produce proteínas tóxicas para ciertas plagas de insectos. La agricultura orgánica ha empleado con frecuencia tratamientos a base de Bt para controlar plagas como las orugas. Según un estudio del Servicio de Investigación Económica del USDA, el uso de cultivos Bt ha aumentado a nivel mundial, con una mayor adopción en países como Estados Unidos, India y China, entre otros. Esto apunta a una tendencia positiva en el uso de remedios biológicos en la agricultura.

Trichoderma spp. son hongos que poseen características de biocontrol contra enfermedades transmitidas por el suelo. Los fungicidas a base de Trichoderma se utilizan para combatir infecciones en diversos cultivos. Un estudio publicado en la revista Phytopathology demostró que las formulaciones a base de Trichoderma previnieron eficazmente enfermedades transmitidas por el suelo en cultivos como el tomate. Esto demuestra la utilidad de los fungicidas biológicos en el manejo de enfermedades. Según el estudio "World of Organic Agriculture" de FiBL e IFOAM, la superficie agrícola orgánica mundial aumentó un 15% entre 2016 y 2018. Esta expansión refleja un movimiento más amplio hacia técnicas de agricultura sostenible y orgánica, creando un ambiente favorable para el uso de bactericidas biológicos. Las medidas regulatorias que fomentan el uso debiopesticidasTambién contribuyen a su adopción. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha acortado el procedimiento de registro de biopesticidas, impulsando así su introducción en el mercado.

Análisis segmentario

El mercado mundial de bactericidas agrícolas se segmenta en función del tipo, la presentación, el tipo de cultivo y la región.

Por tipo,El mercado se subdivide en bactericidas a base de cobre, bactericidas amídicos y bactericidas ditiocarbamatos.

Los bactericidas a base de cobre representan la mayor cuota de mercado. Estos bactericidas incorporan iones de cobre como componentes activos. El cobre es antibacteriano y eficaz contra una amplia variedad de infecciones bacterianas. En 2022, el segmento de bactericidas agrícolas a base de cobre mantuvo la cuota dominante, representando aproximadamente el 40 % de los ingresos del mercado de bactericidas agrícolas. Además, la agricultura ha utilizado bactericidas a base de cobre como tratamientos foliares para combatir infecciones bacterianas y fúngicas durante muchos años. Los bactericidas a base de cobre se consideran agentes antibacterianos prometedores debido a su eficacia biocida contra diversas bacterias. Por consiguiente, se prevé que los bactericidas para cultivos a base de cobre mantengan una alta demanda entre los productores en el futuro previsible.

Los compuestos activos en los bactericidas amídicos pertenecen al grupo químico de las amidas. Estos compuestos químicos frecuentemente inhiben las actividades bacterianas necesarias para la supervivencia y reproducción. Bactericidas derivados deaminoácidosSe utilizan para reducir las infecciones bacterianas en los cultivos. Pueden tener propiedades sistémicas, lo que permite que las plantas las absorban y les brinden protección interna. Los bactericidas amídicos también controlan las infecciones bacterianas en cultivos como frutas, hortalizas y plantas ornamentales.

Por forma,El segmento se puede subdividir en seco y líquido.

Las formulaciones líquidas representan la mayor parte del mercado. Los agentes bactericidas activos en los bactericidas líquidos se encuentran suspendidos o disueltos en un vehículo líquido. Estas formulaciones pueden estar listas para usar o requerir dilución previa. El segmento de líquidos dominó el mercado en 2022 y se prevé que experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Se anticipa un fuerte aumento en su uso debido a la conveniencia y facilidad de aplicación que ofrecen los bactericidas líquidos para cultivos. Los mercados de bactericidas para cultivos se expanden continuamente gracias a la simplicidad de envío y transporte que ofrecen los envases sólidos. En consecuencia, el aumento en las aplicaciones de bactericidas líquidos para cultivos en la agricultura impulsa el crecimiento del mercado.

Los bactericidas secos son compuestos bactericidas sólidos o granulados. Debido a su presentación en seco y granulado, son fáciles de almacenar, transportar y manipular. Se suelen aplicar a los cultivos mediante espolvoreo o dispersión. También pueden incluirse en fertilizantes granulados o aditivos para el suelo para un uso específico. Además, las formulaciones secas suelen ser más estables y tienen una vida útil más prolongada, lo que facilita su almacenamiento. Los bactericidas secos pueden aplicarse con precisión mediante equipos que permiten una distribución exacta.

Según el tipo de cultivo,El mercado se subdivide en frutas y verduras, cereales y granos, y semillas oleaginosas y legumbres.

Las frutas y hortalizas representan la mayor parte del mercado. Este subsegmento se centra en bactericidas diseñados específicamente para proteger los cultivos de frutas y hortalizas. Estos cultivos incluyen numerosas frutas (como manzanas y cítricos) y hortalizas (como tomates y pimientos). El sector de frutas y hortalizas dominó el mercado en 2022 y se espera que experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. La producción de frutas y hortalizas está disminuyendo debido al aumento de las infestaciones bacterianas. Por lo tanto, los agricultores de frutas y hortalizas necesitan bactericidas para sus cultivos. Se espera que las ventas de bactericidas aumenten, ya que las frutas y hortalizas tienen amplios márgenes de beneficio. Las empresas en crecimiento buscan continuamente insumos agrícolas eficientes para incrementar las ventas de bactericidas. Este subsegmento permite la creación de bactericidas que abordan los problemas específicos de las enfermedades bacterianas que afectan a estos cultivos debido a la variedad de frutas y hortalizas.

Este subsegmento se centra en los bactericidas para cereales y granos, que incluyen cultivos básicos como el trigo, el arroz, el maíz y la cebada. Las infecciones bacterianas pueden causar graves pérdidas de rendimiento en cereales y granos. Los bactericidas de este subsegmento están diseñados para proteger estos cultivos alimentarios esenciales contra las enfermedades bacterianas. Además, los cereales y granos son componentes importantes del suministro mundial de alimentos, y las infecciones bacterianas que afectan a estos cultivos pueden tener consecuencias económicas y para la seguridad alimentaria de gran alcance.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

El análisis del mercado mundial de bactericidas agrícolas se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

Asia-Pacíficoes el accionista más importante del mercado mundial de bactericidas agrícolas y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7 % durante el período previsto. Se prevé que la región de Asia-Pacífico ocupe una proporción sustancial debido a la creciente adopción de productos fitosanitarios para obtener mejores rendimientos. El rápido crecimiento demográfico de Asia-Pacífico y la creciente preferencia de los agricultores por productos fitosanitarios eficaces impulsan la expansión del mercado. El aumento de la disponibilidad de tierras agrícolas en países como China e India contribuye a la creciente demanda de bactericidas en la región.

Además, gracias a los avances tecnológicos, China, que representa el 25% de la población mundial, es un país clave para las inversiones de proveedores globales. El Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Contaminación del Agua del país, conocido como el Plan Water Ten, es otro factor que impulsa la expansión del mercado de la región durante el período de proyección. Se espera que el mercado interno de productos fitosanitarios de la India alcance un valor de 232.200 millones de rupias en 2020. Esto representa un aumento del 10,3% con respecto al año anterior, cuando el mercado alcanzó los 210.500 millones de rupias. Los agricultores también se han vuelto más informados y conscientes de la importancia de los bactericidas para el rendimiento de los cultivos. Esto está provocando un aumento en la demanda de bactericidas agrícolas.

América del norteSe prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% durante el período de pronóstico. La demanda del mercado aumenta a medida que aumenta la demanda de producción agrícola en esta región. Los factores que impulsan la expansión del mercado en la región son la creciente demanda de cultivos de alta calidad y una mayor concienciación sobre el uso de bactericidas y fungicidas biorracionales para prevenir infecciones bacterianas en los rendimientos de los cultivos.

Además, el mercado de bactericidas agrícolas en Estados Unidos ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado de bactericidas agrícolas en Canadá era el de mayor crecimiento en Norteamérica. Las regulaciones sobre plaguicidas, en particular los bactericidas, influyen en la dinámica del mercado. El cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad es fundamental para la aceptación del producto y el acceso al mercado. Según la Universidad de Florida, la EPA y el USDA prevén que en 2021 se utilizarán 25 533 kilogramos de estreptomicina y 18 005 kilogramos de oxitetraciclina en huertos de manzana, melocotón, naranja y pera.

Según los análisis del mercado europeo de bactericidas agrícolas, se prevé que este experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de mayor rendimiento de los cultivos en el sector agrícola. La elevada renta disponible también impulsa el mercado de bactericidas agrícolas. El uso extendido de bactericidas, en consonancia con las técnicas agrícolas de vanguardia, y la creciente demanda de seguridad alimentaria en la región están impulsando la expansión del mercado.

Además, el mercado alemán de bactericidas agrícolas ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el del Reino Unido era el de mayor crecimiento en Europa. Asimismo, Europa cuenta con una normativa estricta sobre plaguicidas, incluidos los bactericidas. La sostenibilidad ambiental, la salud humana y la seguridad alimentaria son prioritarias en el marco regulatorio. La aprobación y el registro de bactericidas están sujetos a un riguroso control. La Comisión Europea ha aprobado un reglamento que exige una reducción del 50 % en el uso de plaguicidas químicos para 2030. La ley incluye objetivos legalmente obligatorios y requisitos de presentación de informes anuales para los Estados miembros. Esta legislación forma parte de las políticas de la Unión Europea «De la granja a la mesa» y de Biodiversidad.