Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de imágenes médicas basadas en IA por tecnología (aprendizaje profundo, NIP, otras), por aplicaciones (neurología, respiratoria y pulmonar, cardiología, detección de cáncer de mama, ortopedia, otras), por modalidades (TC, RM, rayos X, ultrasonido, imagen nuclear), por usuario final (hospitales, centros de diagnóstico por imagen, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de imágenes médicas basadas en IA

Aumento de las plataformas de imágenes médicas basadas en IA aprobadas/comerciales.

Bajo el marco regulatorio actual, se observa una notable aceleración en las aprobaciones de la FDA para diagnósticos de imágenes médicas asistidos por IA. Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha autorizado un mínimo de 16 aplicaciones que utilizan tecnología de inteligencia artificial (IA). El número de dispositivos basados ​​en IA aprobados ha aumentado desde 2015, muchos de ellos para su uso en radiología.

• Por ejemplo, en mayo de 2019, la FDA aprobó el uso de HealthPNX de Zebra Medical Vision en radiología. De manera similar, en abril de 2020, Canon Medical Systems, líder mundial en tecnología innovadora de diagnóstico por imagen, recibió la aprobación para su producto de tomografía computarizada Cartesian Prime. Por lo tanto, se espera que el aumento en las aprobaciones de la FDA para productos de imágenes médicas basados ​​en IA impulse el crecimiento del mercado de imágenes médicas basadas en IA durante el período previsto.

Aumento del número de procedimientos de diagnóstico

La demanda de procedimientos diagnósticos de todo tipo aumenta cada año. Este incremento se debe en parte al aumento de la actividad de diagnóstico por imagen en diversos ámbitos de la atención hospitalaria, con un repunte significativo en las derivaciones urgentes para pruebas de imagen oncológicas (un 10 % anual). La ampliación de las indicaciones para pruebas como la tomografía computarizada (TC) también impulsa la demanda de diagnóstico por imagen.

Además, el aumento en la prevalencia de enfermedades cardíacas y respiratorias ha acelerado la demanda de soluciones de diagnóstico. GE Healthcare afirma que más del 90 % de los datos sanitarios provienen de imágenes médicas, de las cuales más del 97 % no se analizan. Por lo tanto, con el incremento de los procedimientos de diagnóstico, las imágenes médicas asistidas por IA han contribuido a mejorar el flujo de trabajo y la eficiencia, acelerando la demanda de diagnósticos de imágenes médicas basados ​​en IA.

Factores que limitan el mercado

Menor adopción de imágenes médicas basadas en IA en países de ingresos bajos y medianos.

La mayoría de las instituciones sanitarias con escasos recursos, especialmente en países de ingresos bajos y medios, carecen de una infraestructura digital que respalde sus sistemas de salud. Dos tercios de los países del mundo carecen de instalaciones radiológicas o las tienen insuficientes. En los países de ingresos bajos y medios, la falta de radiólogos cualificados se ha convertido en un obstáculo para la adopción de diagnósticos por imagen médica basados ​​en inteligencia artificial.

• Por ejemplo, Tanzania cuenta con tan solo 60 radiólogos para 58 millones de habitantes, un déficit 50 veces mayor que la cantidad de radiólogos per cápita en Estados Unidos. Estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Mayor adopción de imágenes médicas basadas en IA en países desarrollados

Los dispositivos de diagnóstico por imagen basados ​​en IA se están adoptando cada vez más en los países desarrollados de Norteamérica y Europa. Este auge se debe, en parte, al aumento de las aprobaciones por parte de los organismos reguladores en dichos países. El número de dispositivos de diagnóstico por imagen basados ​​en IA aprobados ha aumentado desde 2015, muchos de ellos para su uso en radiología. En Estados Unidos, los centros de diagnóstico por imagen han registrado una tasa de adopción de la tecnología de IA ligeramente superior a la de los hospitales.

En 2019, se proyectó que aproximadamente el 53% de los profesionales de la salud planeaban utilizar imágenes médicas basadas en IA en los próximos años. En 2019, aproximadamente 250.000 radiólogos realizaban exámenes de diagnóstico por imagen a pacientes solo en los EE. UU. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. indicó que, de 2019 a 2029, se estima que el número de radiólogos crecerá un 7%, más rápido que el promedio de todas las profesiones. Por lo tanto, la creciente presión laboral ha obligado a los radiólogos a adoptar herramientas basadas en IA para automatizar algunas de sus tareas y satisfacer el aumento de la demanda deimágenes médicasservicios, creando así oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas tecnológicas

El segmento de aprendizaje profundo es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,04 % durante el período de pronóstico. El aprendizaje profundo es un subsegmento del aprendizaje automático. Generalmente posee dos características: múltiples capas de procesamiento que pueden aprender distintas características de los datos a través de múltiples niveles de abstracción y aprendizaje supervisado o no supervisado de la presentación de características en cada capa.Aprendizaje profundoEs aplicable para detectar anomalías y clasificar un tipo específico de enfermedad. Además, el aprendizaje profundo es una nueva técnica de aprendizaje automático de IA, y sus aplicaciones médicas han generado mucho interés en los últimos años. Está diseñado para imitar las capas de neuronas del cerebro humano para procesar y extraer información, lo que permite a las computadoras aprender sin ser programadas explícitamente. Esta técnica se está aplicando o implementando para detectar enfermedades.

Información sobre la aplicación

El segmento de neurología es el que más ingresos aporta al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46,45 % durante el período de pronóstico. Recientemente, la IA se ha aplicado cada vez más en imágenes médicas, especialmente en imágenes moleculares del sistema nervioso central. La IA y la neurociencia siguen estando estrechamente interrelacionadas, y la creciente aplicación de la IA en neurociencia está beneficiando enormemente al sector sanitario. La mayoría de las empresas activas en este ámbito son startups que han obtenido múltiples rondas de financiación. Además, muchas de estas empresas son de Europa y Norteamérica. Sin embargo, muchas empresas asiáticas han lanzado sus productos en los últimos años gracias a la alta financiación. Por lo tanto, cabe esperar una contribución significativa de este continente a los futuros desarrollos de la IA. Arterys Neuro AI, una suite de neurooncología, proporciona las herramientas para distinguir tumores de pseudoprogresión con una precisión superior al 95 % de forma no invasiva.

Perspectivas sobre las modalidades

El segmento de TC domina el mercado global y se prevé que crezca a una CAGR del 46,16% durante el período de pronóstico. La tomografía computarizada (TC) tiene una amplia aplicación diagnóstica. Es el estándar de oro de la imagenología para muchas indicaciones clínicas. Sin embargo, tiene muchas desventajas. Exponer a los pacientes a dosis más altas aumenta el riesgo de cáncer para todos los pacientes,

En particular, las poblaciones de mayor riesgo, como los pacientes pediátricos, obesos u oncológicos, requieren exámenes de detección periódicos. Además, las tecnologías de aprendizaje automático basadas en IA en la tomografía computarizada (TC) permiten gestionar directamente la dosis y la calidad de la imagen. La TC basada en IA procesa las imágenes en segundos con resultados precisos. Numerosos proveedores, tanto grandes como pequeños, ofrecen una amplia gama de soluciones de diagnóstico por imagen de TC basadas en IA en Norteamérica y Europa.

Perspectivas de los usuarios finales

El segmento de hospitales posee la mayor cuota de mercado y se espera que muestre una CAGR del 44,83% durante el período de pronóstico. La incorporación de IAsoftware de imágenes médicasEl uso de algoritmos y sistemas en hospitales ha experimentado un auge reciente. El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, afecciones cardiovasculares, neurológicas, respiratorias y muchas otras ha incrementado la actividad de diagnóstico por imagen en los hospitales. El crecimiento exponencial de los datos de imágenes médicas ha aumentado la carga de trabajo de los radiólogos y los departamentos de salud que utilizan sistemas convencionales de diagnóstico por imagen.

Asimismo, desde el brote de COVID-19, el número de visitas de pacientes para solicitar servicios de diagnóstico por imagen aumentó en más del 200 % en comparación con los niveles prepandémicos, lo que se atribuye al aumento de la demanda de pruebas de imagen respiratorias en los hospitales.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de imágenes médicas basadas en IA y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 45,12 % durante el período de pronóstico. En América del Norte, la tasa de adopción de soluciones de imágenes médicas basadas en IA es alta debido al aumento de las inversiones de grandes empresas, entidades públicas y privadas, el incremento de las alianzas y colaboraciones entre proveedores, el papel de los institutos de investigación en el desarrollo de imágenes médicas basadas en IA y el aumento de los reembolsos a los hospitales. Por lo tanto, muchos radiólogos y hospitales en los EE. UU. prefieren el software y las aplicaciones de imágenes médicas basadas en IA.

Además, la alta adopción de soluciones de imágenes médicas basadas en IA en EE. UU. se debe también a un sistema de salud bien establecido, que incluye una política de reembolso. La gran participación de las aseguradoras de salud también impulsa el crecimiento del mercado estadounidense de imágenes médicas basadas en IA.

• Por ejemplo, Medicare estableció un Pago Adicional por Nueva Tecnología (NTAP, por sus siglas en inglés) en el Sistema de Pago Prospectivo para Pacientes Hospitalizados (IPPS, por sus siglas en inglés) para el producto Viz LVO de la compañía Viz.ai.

Tendencias del mercado europeo de imágenes médicas basadas en inteligencia artificial

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 43,93% durante el período de previsión. El mercado regional está creciendo a un ritmo saludable y se espera que continúe creciendo de manera similar durante el período de pronóstico. Las soluciones de imágenes médicas basadas en IA pueden permitir que la región transforme su sector médico. En los últimos dos años, la región europea experimentó un aumento en la investigación colaborativa entre empresas, centros de investigación, hospitales y otros para desarrollar herramientas de imágenes médicas basadas en IA. Esta investigación también ha recibido una financiación sustancial de diversos gobiernos. Sin embargo, varias empresas emergentes han introducido una amplia gama de herramientas/software de imágenes médicas basadas en IA con tecnología de aprendizaje profundo, gracias a una importante financiación gubernamental. Las grandes empresas consolidadas también han realizado inversiones considerables en investigación colaborativa con instituciones académicas y de investigación, hospitales y organizaciones de investigación para crecer en este mercado.

Asia-Pacífico es el tercer mercado más grande para soluciones de imágenes médicas basadas en IA.La tasa de adopción de tecnologías avanzadas de IA en el sector de imágenes médicas aún está en desarrollo en esta región. China y Japón son las naciones líderes en la adopción de software y herramientas de imágenes médicas basadas en IA en esta región. En los últimos años, se ha observado un aumento notable en la inversión por parte de gobiernos y corporaciones, así como colaboraciones y asociaciones entre empresas.

Los centros de investigación e institutos indican que podría haber un crecimiento exponencial en el mercado durante el período previsto. Debido a estos factores, se espera que el mercado experimente un crecimiento exponencial. Sin embargo, algunas limitaciones incluyen los altos costos de adopción de sistemas de IA en imágenes médicas. Estos sistemas sofisticados requieren un presupuesto elevado que podría obstaculizar el crecimiento de la industria de imágenes médicas basadas en IA en Asia-Pacífico, incluyendo el alto costo de las tecnologías de IA y la falta de entornos de TI bien organizados, confiables y ciberseguros.

EnAmérica LatinaFactores como el rápido crecimiento demográfico, la creciente demanda de imágenes médicas, el aumento del gasto sanitario y el creciente número de proveedores de servicios de diagnóstico por imagen impulsan el crecimiento del mercado. En Latinoamérica, existen enormes oportunidades para la adopción de imágenes médicas basadas en IA. Muchos centros de investigación de IA de reciente creación realizan investigaciones en este campo en colaboración con proveedores.

• Por ejemplo, la Fundación de Apoyo a la Investigación de São Paulo (FAPESP), una fundación pública que respalda proyectos de investigación en instituciones de educación superior e investigación en Brasil, se ha asociado con IBM para lanzar la primera institución latinoamericana de la Red AI Horizons de IBM. El laboratorio de investigación recibirá una inversión sustancial de agencias de financiamiento y organizaciones académicas en los próximos diez años.

Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes UnidosSon importantes contribuyentes a los ingresos del mercado regional. La creciente carga de enfermedades no transmisibles y otras enfermedades prevalentes está provocando una crisis sanitaria en la región. La creciente presión para reducir los costos de la atención médica, al tiempo que se abordan las enfermedades crónicas, se está convirtiendo en un serio desafío para los gobiernos y las agencias de salud de la región. Si bien los exámenes radiológicos no son costosos en países como Turquía, la alta exposición de los pacientes a dosis de radiación los hace propensos al cáncer. Esto contribuye al aumento de los costos de la atención médica. Estos factores han acelerado la adopción en la región de soluciones de imágenes médicas basadas en IA.