Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de enzimas de alcohol por tipo (carbohidrasas, proteasas, lipasas, otras), por usuario final (alimentos y bebidas, farmacéutica, química, cosmética, biocombustibles, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Demanda de la industria de bebidas alcohólicas y de la industria de biocombustibles.

La ostentación de ingresos y estilos de vida ha impactado los hábitos de consumo globales, incrementando la demanda de bebidas envasadas y otros productos de consumo masivo. Los millennials son los mayores consumidores de bebidas alcohólicas. Recientemente, han mostrado preferencia por los licores y otras bebidas espirituosas sobre la cerveza y el vino. Ya no son fieles a marcas anteriores ni a variedades específicas de vino, y los jóvenes consumidores ya no muestran lealtad a las marcas. Siempre están buscando bebidas novedosas. Esto permite a las destilerías ofrecer nuevos productos utilizando ingredientes locales, lo que aumenta la diversidad de la oferta.

Esta transformación en los hábitos de consumo ha dado lugar a un aumento en la producción de bebidas alcohólicas. Además, la proliferación de las ventas de alcohol en línea ha incrementado la demanda de estas bebidas en países como Estados Unidos, así como la necesidad de bebidas alcohólicas de alta gama. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento de la población joven y la expansión del mercado de bebidas alcohólicas tengan un impacto significativo en la demanda de coadyuvantes en el procesamiento de alimentos, en particular las enzimas para la producción de alcohol. Las enzimas ofrecen a los cerveceros y destiladores artesanales diversas opciones en cuanto a la calidad y el tipo de materia prima, mayor productividad, control del sabor y una calidad uniforme del producto a partir de lotes de producción pequeños. En consecuencia, el sector de las bebidas alcohólicas impulsa actualmente el mercado mundial de enzimas para la producción de alcohol.

Se prevé que el consumo energético mundial aumente un 28 % entre 2015 y 2040. En consecuencia, existe una creciente demanda de opciones energéticas renovables y sostenibles para satisfacer esta demanda global. Debido al agotamiento previsto de las fuentes de energía combustibles, el bioetanol ha cobrado importancia como fuente de energía alternativa. Por lo tanto, la inversión en su fabricación es crucial. Además, durante las fluctuaciones en el suministro de petróleo, el etanol se posiciona como un sustituto predominante y permite mitigar los impactos. La excesiva dependencia de las importaciones de petróleo representa una amenaza constante para la economía y el medio ambiente; por consiguiente, la producción y el uso de etanol contribuyen a la seguridad energética de un país. Las normativas gubernamentales que exigen la mezcla de etanol con gasolina también contribuyen al aumento de la demanda de etanol combustible. Estos factores incrementan la necesidad de producir bioetanol, impulsando así el mercado mundial de enzimas de alcohol.

Factores que limitan el mercado

El costo del desarrollo de enzimas

La producción de enzimas requiere una inversión y capacidad de investigación significativas. Los organismos reguladores, como el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), deben evaluar una enzima antes de su comercialización. La regulación de Estados Unidos se centra principalmente en el producto, mientras que la de la Unión Europea se enfoca en los procesos industriales. Ambos sistemas han elaborado listas de enzimas permitidas o están en proceso de hacerlo para facilitar el comercio y, al mismo tiempo, garantizar la salud y el bienestar del consumidor. En consecuencia, la fabricación de enzimas es costosa y el proceso de selección es riguroso. Durante el período de pronóstico, se prevé que estos factores constituyan limitaciones para el mercado mundial de enzimas para la producción de alcohol.

Oportunidades del mercado global de enzimas para alcohol

La producción de enzimas de bajo costo

El desarrollo y la mejora de las proteínas catalíticas son fundamentales para expandir el mercado de enzimas industriales, especialmente las enzimas para la licuefacción de alcoholes. Mediante técnicas de manipulación genética, es posible aumentar la productividad enzimática. Se prevé que la introducción de nuevos productos ayude a los participantes del mercado a obtener una ventaja competitiva. En junio de 2020, DuPont lanzará Spezyme HN Alpha-Amylase Blend para la licuefacción de etanol y la minimización de la viscosidad a diferentes temperaturas y niveles de pH. Diversas propiedades enzimáticas, como la actividad catalítica, la termoestabilidad y la especificidad, pueden mejorarse en entornos industriales. Por lo tanto, estos lanzamientos de productos permiten una mayor expansión del mercado de enzimas para la licuefacción de alcoholes.

Análisis segmentario

El mercado mundial de enzimas de alcohol se clasifica según el tipo, el usuario final y la región.

En función del tipo

Según su tipo, las categorías incluyen carbohidrasas, proteasas, lipasas y otras.

Se prevé que el sector de las carbohidrasas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 % y acapare la mayor cuota de mercado. Las carbohidrasas son un grupo de enzimas responsables principalmente de la conversión de azúcares complejos en azúcares simples durante la elaboración de cerveza. La amilasa, la celulasa, la lactasa, las mananasas y la pectinasa se encuentran entre las carbohidrasas más comunes. La alfa, la beta y la gamma-amilasa son las tres clasificaciones de amilasa. En el mercado de enzimas para la producción de alcohol, la amilasa es un tipo de carbohidrasa esencial. Además de su participación en la mejora del rendimiento de azúcar para la fermentación, la α y la β-amilasa son necesarias para el malteado y la maceración de la cebada. El uso de enzimas adicionales para la conversión de carbohidratos, como la glucoamilasa y la pululanasa, es opcional para los cerveceros; sin embargo, estas enzimas se utilizan con criterio para asegurar una producción de glucosa más rápida y abundante y, por lo tanto, un mayor rendimiento de cerveza.

La sección de proteasas representará la segunda mayor cuota de mercado. Las proteasas son un grupo de enzimas que descomponen los enlaces proteína-péptido. Estas enzimas facilitan la descomposición de las proteínas en polipéptidos, oligopéptidos y aminoácidos. Animales, plantas y microorganismos son fuentes de proteasas. Las proteasas ficina y papaína se obtienen del látex de la higuera y la papaya, respectivamente.

No obstante, las proteasas derivadas de microorganismos se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales debido a su amplia disponibilidad y rápido desarrollo. En comparación con la lipasa y la amilasa, la proteasa tiene una función más amplia. Además de descomponer proteínas y carbohidratos en aminoácidos, la ficina y la papaína se emplean como enzimas resistentes al frío que hidrolizan proteínas.

En función del usuario final

Según el usuario final, las categorías incluyen alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, productos químicos, cosméticos, biocombustibles y otros.

Se prevé que el sector de alimentos y bebidas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % y ostente la mayor cuota de mercado. Las enzimas de alcohol se emplean en la elaboración de cerveza y la producción de alcohol (etanol). Las enzimas aumentan la eficiencia de la sala de cocción al degradar completamente los betaglucanos, reducir la viscosidad del mosto, aumentar la tasa de separación del mosto, mejorar la eficiencia de la filtración de la cerveza y minimizar la turbidez. Diversas bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino y los licores destilados, se producen con enzimas. Existen múltiples aplicaciones para las enzimas en la elaboración de cerveza. Esta categoría es el principal motor del mercado mundial de enzimas de alcohol debido a las numerosas empresas de bebidas y sus continuos esfuerzos por aumentar las ventas. Este segmento de mercado está liderado actualmente por los países de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. En términos de sabor y consistencia, los fabricantes de bebidas alcohólicas desarrollan continuamente nuevos productos. Actualmente, el mercado de bebidas alcohólicas está impulsado por el creciente número de consumidores.

El sector químico tendrá la segunda mayor participación. El etanol es reconocido como un disolvente universal, reactivo y producto químico industrial crucial en la industria química. La oxidación del etanol a acetaldehído es una aplicación industrial importante del etanol. Es un disolvente para la síntesis de compuestos orgánicos, incluidos éteres de glicol, etilaminas y propenoato de etilo. Los sectores de pinturas y recubrimientos, farmacéutico, plásticos y caucho son los principales impulsores de la demanda. La síntesis de ácido acético, anhídrido acético, acetato de etilo, n-butanol, piridina y acetato de vinilo requiere el uso de acetaldehído. En 2018, un equipo de académicos de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, publicó un informe que indicaba que la fabricación de acetaldehído mediante la ruta de deshidrogenación del etanol resulta muy interesante debido a la sostenibilidad ambiental de la tecnología. Es una alternativa rentable y ambientalmente sostenible a los procedimientos comerciales estándar.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado mundial de enzimas de alcohol incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Asia Pacífico y Europa dominarán el mercado regional.

La región Asia-Pacífico dominará el mercado con la mayor cuota, con un crecimiento anual compuesto del 6,1 %. El aumento de la población y de los principales usuarios finales de enzimas en estos países impulsa actualmente la expansión del mercado. China aspira a obtener entre el 22 % y el 24 % de su energía de fuentes renovables para 2030, y los biocombustibles forman parte de este objetivo. Tras el Acuerdo de París, Japón se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 26 % para 2030, con respecto a 2013. El programa de biocombustibles es un componente del esfuerzo de Japón por combatir el cambio climático y mantener un suministro energético estable. China ratificó el Acuerdo de París en septiembre de 2016 y se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030, reducir la intensidad de CO2 de su combustible, aumentar la proporción de energías renovables en su matriz energética primaria hasta el 20 % e incrementar el volumen de sus reservas forestales. Se prevé que estos compromisos impulsen la expansión del mercado de enzimas de alcohol durante el período de pronóstico.

Europa experimentará un crecimiento anual compuesto del 3,5 % y alcanzará los 224 millones de dólares. Alemania y el Reino Unido dominan el mercado de enzimas para alcohol en Europa. Alemania representa un mercado importante para el sector estadounidense de bebidas espirituosas debido a su tamaño, riqueza y gran interés en las bebidas espirituosas importadas de alta gama. Según un estudio del Consejo de Bebidas Espirituosas de Estados Unidos, aproximadamente el 65 % del valor del mercado corresponde a bebidas espirituosas importadas. Numerosas microdestilerías han surgido en todo el país en respuesta a la creciente demanda de whisky artesanal. Durante el período de pronóstico, se prevé que el continuo crecimiento de la industria de la destilación artesanal genere nuevas oportunidades para el mercado alemán de enzimas para alcohol.

Desde 2015, los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han suplantado los objetivos energéticos para los combustibles de transporte. En Alemania, se ha implementado la Directiva sobre la Calidad de los Combustibles (FQD), que prevé una reducción del 6 % en las emisiones de GEI del transporte para 2020, con reducciones intermedias del 3,5 % en 2015 y 2016, y del 4 % a partir de 2017. Se prevé que esto impulse el consumo de biocombustibles en Estados Unidos. La reducción de los objetivos de GEI dinamiza el mercado de biocombustibles, lo que a su vez expande la capacidad de producción. En consecuencia, aumenta la demanda de enzimas de alcohol.