Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de datos alternativos por tipo de datos (transacciones con tarjetas de crédito y débito, recibos de correo electrónico, registros de geolocalización (tráfico peatonal), uso de aplicaciones móviles, datos satelitales y meteorológicos, datos sociales y de sentimiento, datos extraídos de la web, tráfico web, otros), por industria (automotriz, BFSI, energía, industrial, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, bienes raíces y construcción, comercio minorista, transporte y logística, otros), por usuario final (operadores de fondos de cobertura, instituciones de inversión, empresas minoristas, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores determinantes: Aumento de la demanda por parte de las empresas de gestión de inversiones.

Las corporaciones de inversión se esfuerzan por aumentar sus alfas o ganancias. El análisis de datos es la herramienta preferida para lograr competitividad en la búsqueda de alfa. Los gestores de activos pueden obtener información valiosa de diversas fuentes internas y externas, incorporando conjuntos de datos alternativos. Los datos alternativos se recopilan sobre una organización a partir de fuentes externas y se utilizan a menudo para generar conocimiento empresarial adicional. Suelen estar relacionados con la investigación económica. Los datos de tarjetas de crédito y la percepción del consumidor, por ejemplo, pueden proporcionar proyecciones mejoradas sobre el desempeño comercial de una empresa cuando se combinan con datos convencionales.

Más del 50 % de los gestores de carteras lo utilizan para mantener una ventaja competitiva, mejorando el rendimiento y respaldando las prácticas de gestión de riesgos. Más de 400 organizaciones suministran datos alternativos a los fondos de cobertura, contribuyendo significativamente a los ingresos del mercado. Los datos alternativos son información novedosa que no se encuentra en fuentes tradicionales como informes de la SEC, estados financieros, comunicados de prensa o presentaciones de la dirección. Se recopilan de diversas fuentes, como redes sociales, tráfico web, sensores, dispositivos móviles, portales de comercio electrónico, satélites, transacciones financieras, registros públicos, etc.

De este modo, se obtiene una ventaja competitiva y se generan rendimientos adicionales sobre las inversiones realizadas por elempresas de gestión de activosEs probable que, con la ayuda de datos alternativos, se impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Factores determinantes: Mayor adopción de redes 5G gracias a iniciativas gubernamentales favorables.

Las redes 5G acelerarán la adopción de aplicaciones y servicios de datos alternativos, al tiempo que permitirán innovaciones de software. El mayor ancho de banda de 5G permite transmitir más datos en un tiempo determinado, y su menor latencia permite que los datos lleguen a su destino. Estas redes ofrecen mayor cobertura y admiten diversas topologías de red, lo que facilita la comunicación de datos alternativos.

Desde teléfonos inteligentes yInternet de las cosas (IoT)Con la conexión de más dispositivos, la tecnología 5G generará un aumento en el tráfico de datos. Por lo tanto, es probable que los beneficios de una mayor adopción de redes 5G a nivel mundial impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tanto en países en desarrollo como industrializados, los gobiernos buscan impulsar tecnologías innovadoras para influir significativamente en el crecimiento del mercado de datos alternativos. Su objetivo es promover el acceso seguro a internet, preservar la información privada, garantizar la privacidad y fomentar la formación en ciencia de datos avanzada mediante la colaboración con empresas digitales. Es probable que las acciones gubernamentales tengan un impacto positivo en el mercado de datos alternativos durante el período previsto.

Limitaciones: Falta de un proveedor de soluciones y requisitos diversos para datos alternativos.

Comprar análisis de sentimiento a un proveedor de datos tiene inconvenientes: un algoritmo opaco determina el valor del sentimiento. Al convertir el texto a un valor numérico, se pierde información excesiva. Que demasiados usuarios consuman la misma información puede debilitar el alfa. Los datos en formato de texto, como documentos legales, artículos de investigación y noticias, proporcionan información predictiva y prospectiva.

Puede utilizarse para análisis de inversiones, gestión de activos, trading temático, gestión de riesgos, selección de acciones y más, tanto por vendedores como por compradores. Los proveedores se enfrentan a problemas importantes debido a la amplia gama de especificaciones e implementaciones, ya que resulta difícil preprocesarlo todo y vender productos listos para usar.

Las principales empresas de soluciones de datos estables y de mercado ofrecen marcos y herramientas preconfiguradas para el cálculo, almacenamiento y depuración de bases de datos. Sin embargo, en el ámbito de los datos alternativos, la situación es diferente. Al interpretar datos alternativos, los bancos de inversión y los fondos de cobertura son extremadamente cautelosos. Suelen invertir mucho más tiempo y dinero en desarrollar habilidades técnicas antes de pasar a considerar los aspectos comerciales.

Dado que se centran en crear funcionalidades de procesamiento estandarizadas, la proliferación de proveedores de soluciones indicará su capacidad para aprovechar los datos alternativos. Esto permitirá ahorrar dinero y agilizar el proceso de desarrollo para los clientes. Por lo tanto, se prevé que la escasez de proveedores de soluciones y la diversidad de requisitos de los datos alternativos obstaculicen el crecimiento del mercado de gestión de datos alternativos durante el período de pronóstico.

¿Cuáles son las futuras oportunidades de crecimiento en el mercado de la gestión de datos alternativos?

• Los datos alternativos como facilitadores

Con la mayor parte del mercado de bienes de consumo envasados ​​(CPG) migrando a un modelo de negocio de venta directa al consumidor (D2C), las empresas están recurriendo a sus canales de internet para obtener retroalimentación inmediata de los consumidores. Dado que el comportamiento de los consumidores es cada vez menos fiable, el análisis tradicional de clientes pierde relevancia frente a la disponibilidad de datos. Sin embargo, con la previsión de que la cantidad de datos recopilados a nivel mundial se duplique para 2025, estos esfuerzos pueden parecer intimidantes al principio.

Las empresas de bienes de consumo envasados ​​(CPG) deberían adoptar un enfoque de datos alternativos y comenzar a utilizar otras fuentes, como análisis de vídeo, tendencias de volumen de búsqueda, redes sociales y datos de comercio electrónico, para competir en este entorno cambiante. Pocas empresas han comprendido plenamente el potencial de conectar la información interna de sus operaciones con datos de terceros y otras fuentes de datos públicas. Esto podría representar una importante ventaja competitiva en el futuro, ofreciendo a las empresas atractivas perspectivas de crecimiento.

¿Qué tendencias podrían obstaculizar el crecimiento del mercado de gestión de datos alternativos?

• Desempeño ESG y sostenibilidad

Los inversores están cada vez más comprometidos con los criterios ESG, sobre todo porque organismos como la Comisión Europea han promovido diversas estrategias para integrar mejor la sostenibilidad en las decisiones de inversión. Se prevé que este interés aumente en 2021, al igual que la participación de los inversores individuales en la sostenibilidad. En 2017, en comparación con 2012, el 64 % de los inversores minoristas activos se centraron en carteras de inversión sostenibles.

Sin embargo, dado que la mayoría de los inversores tienen acceso a las mismas oportunidades (los informes de sostenibilidad empresarial), obtener beneficios con técnicas ESG se ha vuelto más difícil. Otra dificultad de esta fuente de datos convencional es que la propia empresa informa datos que pueden o no reflejar la realidad. En 2021, era probable que los inversores fueran más astutos y utilizaran datos alternativos, como los de las redes sociales, para descubrir indicadores específicos y desarrollar estrategias potencialmente rentables.

Análisis segmentario

La cuota de mercado global de gestión de datos alternativos se ha clasificado en función del tipo de datos, el usuario final del sector y las regiones.

El mercado de gestión de datos alternativos se ha segmentado en transacciones con tarjetas de crédito y débito, recibos de correo electrónico, registros de geolocalización (tráfico peatonal), uso de aplicaciones móviles, datos satelitales y meteorológicos, datos sociales y de sentimiento, datos extraídos de la web, tráfico web y otros, según el tipo de datos.

Elsegmento de tipo de datos de transacciones con tarjetas de crédito y débitoSe espera que domine el mercado global. Se proyecta que alcance los 33.973 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 62% durante el período de pronóstico, gracias a la amplia capacidad de los proveedores de datos para clasificar el gasto de los clientes por edad, vendedor, región, género y otros factores. Las corporaciones combinan la información de transacciones con datos para revelar información valiosa sobre los patrones de gasto de los consumidores, lo que permite a los inversores destinar su capital a empresas productivas.

¿Qué sector de la gestión de datos alternativos se prevé que registre el mayor crecimiento en los próximos años?

El mercado de gestión de datos alternativos se ha segmentado en automoción, BFSI, energía, industria, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, bienes raíces y construcción, comercio minorista, transporte y logística, y otros según la industria.Se espera que el segmento de la industria BFSI domineEl mercado global, y se proyecta que alcance los 30.961 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 61% durante el período de pronóstico.

El aumento de la demanda de datos relevantes por parte de diversas organizaciones del sector financiero, como compañías de seguros de vida, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de capital privado, fondos mutuos y fondos de cobertura, explica este incremento. Estas entidades buscan activamente generar rentabilidad adicional aprovechando el potencial predictivo latente de dichas fuentes.

El mercado de gestión de datos alternativos se ha segmentado en operadores de fondos de cobertura, instituciones de inversión, empresas minoristas y otros, según el usuario final.Se espera que el segmento de usuarios finales de las empresas minoristas domine.El mercado global, y se proyecta que alcance los 10.339 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 68% durante el período de pronóstico.

Las organizaciones minoristas utilizan datos alternativos, como datos de opinión, redes sociales, imágenes satelitales y geolocalización, para tomar decisiones estratégicas, impulsando así el crecimiento. Minoristas como Target, Gap, Walmart y otros, por ejemplo, hacen un uso extensivo de los datos de geolocalización. Esto ayuda a las principales empresas minoristas y centros comerciales a correlacionar el flujo de clientes con las cifras de ventas en un contexto donde las compras por internet están ganando rápidamente cuota de mercado.

Análisis regional

La cuota de mercado global de gestión de datos alternativos se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Con un valor de mercado de 109.136 millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 57%,Se espera que Norteamérica sea la región más destacada.Mercado de gestión de datos alternativos. Diversos participantes en el mercado, como UBS Evidence Lab, M Science, Eagle Alpha y Advan, ostentan una importante cuota de mercado en la región.

La temprana aceptación por parte del país de datos alternativos provenientes de diversos sectores industriales se tradujo en una importante cuota de mercado. Más del 70 % de las gestoras de activos en Estados Unidos consideran el uso de datos alternativos en su estrategia de inversión.

Se prevé que Europa se convierta en el segundo mercado más grande de gestión de datos alternativos, con un valor de 47.640 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 61% durante el período de pronóstico debido a la gran cantidad de inversiones alternativas gestionadas. Estos activos se distribuyen principalmente en diversos tipos de activos, como recursos naturales, bienes raíces, fondos de cobertura y capital privado. Las empresas de gestión de activos recurren cada vez más a los datos alternativos para desarrollar métodos rentables que generen alfa.