Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de parasiticidas para animales por tipo de producto (ectoparasiticidas, endoparasiticidas, endectocidas), por tipo de ganado (rumiantes, aves de corral, cerdos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2023.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de parasiticidas para animales

Aumento de la tenencia de mascotas

El creciente número de animales de compañía a nivel mundial, como perros, gatos y caballos, ha incrementado la demanda de antiparasitarios. Los dueños de mascotas se preocupan cada vez más por la salud y el bienestar de sus animales, lo que contribuye al aumento de las técnicas de prevención de parásitos. Existe una marcada tendencia a considerar a las mascotas como miembros de la familia, lo que ha incrementado el gasto en productos para su cuidado, especialmente en antiparasitarios. Los dueños de mascotas son más propensos a invertir en productos que mantengan a sus animales sanos y cómodos.

Según la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2023-2024 de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), el 66% de los hogares estadounidenses (86,9 millones) poseen una mascota. Esto representa un aumento del 10% desde el inicio del período de la encuesta en 1988. Los perros son las mascotas más populares en Estados Unidos, con 65,1 millones de hogares que poseen uno, seguidos de los gatos (46,5 millones de hogares) y los peces de agua dulce (11,1 millones de hogares). Los caballos y los peces de agua salada son las mascotas menos populares, cada una propiedad de aproximadamente 2,2 millones de hogares.

Además, los dueños de mascotas están cada vez más dispuestos a gastar dinero en suministros médicos para sus perros. En Estados Unidos, el 45% de los dueños de mascotas gasta tanto o más en la atención médica de sus mascotas que en la suya propia. El tratamiento preventivo se ha popularizado entre los dueños de mascotas de la Generación Z en India a medida que han aumentado sus ingresos disponibles. Por lo tanto, la demanda de parasiticidas eficaces aumentará a medida que más hogares adopten mascotas y den mayor importancia a su salud.

Factor restrictivo del mercado

Obstáculos regulatorios

Los productos para la salud animal, en particular los parasiticidas, están sujetos a rigurosos procedimientos de aprobación por parte de organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otros organismos nacionales. Antes de obtener la autorización de comercialización, las empresas deben presentar datos detallados sobre la seguridad, la eficacia y la calidad del producto, además de someterse a un proceso de evaluación exhaustivo. Los retrasos u obstáculos en la obtención de la aprobación regulatoria pueden influir considerablemente en el lanzamiento del producto y el acceso al mercado.

En 2023, la CVM modificó las regulaciones sobre medicamentos veterinarios para reflejar las actividades relacionadas con las solicitudes de nuevos medicamentos veterinarios (NADA), solicitudes abreviadas de nuevos medicamentos veterinarios (ANADA) y solicitudes de nuevos medicamentos veterinarios con autorización condicional (cNADA) presentadas en abril, mayo y junio. El proceso de aprobación de la FDA para medicamentos veterinarios suele durar entre 7 y 10 años y cuesta hasta 100 millones de dólares. El proceso de aprobación de la FDA para medicamentos veterinarios es similar al de los medicamentos para humanos y es exhaustivo en ambos casos. El procedimiento incluye una amplia investigación y pruebas para garantizar la seguridad, pureza y eficacia del medicamento.

Además, el Comité de Medicamentos Veterinarios (CVMP) de la EMA supervisa los medicamentos veterinarios en la Unión Europea (UE). Las empresas deben cumplir con los estrictos requisitos regulatorios de la UE, incluida la presentación de expedientes detallados que proporcionen datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del producto. La EMA establece normas y procedimientos para la evaluación y aprobación de medicamentos veterinarios, incluidos los parasiticidas. Asimismo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tarda hasta 210 días hábiles en revisar una solicitud de autorización de comercialización para un nuevo tratamiento veterinario. Este es el período necesario para que los especialistas de la EMA evalúen las pruebas del solicitante. El proceso de registro de medicamentos veterinarios puede durar hasta dos años.

Oportunidad de mercado

Mercados emergentes

Las economías emergentes de Asia-Pacífico, incluyendo China, India y los países del sudeste asiático, ofrecen considerables oportunidades potenciales para los fabricantes de parasiticidas para animales. La rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el incremento de la tenencia de mascotas en estas naciones contribuyen a una mayor demanda de productos para el cuidado de la salud animal, especialmente parasiticidas. Por ejemplo, se espera que la población de mascotas en China se multiplique en 2023. En agosto de 2023, China contaba con 323 millones de amantes de las mascotas, y el mercado urbano de mascotas alcanzó un valor de 279.300 millones de yuanes (39.100 millones de dólares estadounidenses) en 2023, un 3,2% más que en 2022. Esto significa que casi uno de cada ocho residentes chinos en áreas metropolitanas posee un perro o un gato.

Además, un proyecto financiado por el Banco Mundial en India busca fortalecer los sistemas de gestión de la salud animal en cinco estados. El proyecto tiene como objetivo mejorar 75 laboratorios distritales y 300 clínicas veterinarias, así como capacitar a 9000 auxiliares veterinarios y 5500 profesionales veterinarios. También llegará a 600 000 hogares para promover la preparación ante pandemias y la prevención de enfermedades zoonóticas. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que la producción total de carne viva en los países en desarrollo alcanzará los 7,27 millones de toneladas en 2023, lo que representa un aumento del 4,1 %. Esto incluye un incremento del 4,0 % en la producción de cerdos vivos, del 4,8 % en la producción de carne de ave, del 3,8 % en la producción de huevos y del 8,0 % en la producción de leche.

Además, a medida que las economías crecen, aumentan las tasas de tenencia de mascotas y la demanda deproteína animalA medida que aumentan los incrementos, se hace más evidente la necesidad de parasiticidas eficaces para proteger la salud y el bienestar animal, lo que impulsa la expansión del mercado en estas áreas.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

Los ectoparasiticidas dominarán el mercado durante el período de pronóstico. Estos productos se desarrollan específicamente para combatir y controlar parásitos externos en la piel, el pelo o las plumas de los animales, como pulgas, garrapatas, ácaros, piojos y moscas. Los ectoparasiticidas están disponibles en diversas presentaciones, incluyendo tratamientos tópicos, aerosoles, champús, collares y medicamentos orales. Actúan eliminando o repeliendo directamente a los ectoparásitos o interrumpiendo su ciclo de vida, previniendo así las infestaciones y reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Los ectoparasiticidas se utilizan habitualmente para mantener la salud de animales de compañía, ganado y otros animales.

Los endoparasiticidas son antiparasitarios para animales que actúan contra los parásitos internos presentes en el tracto gastrointestinal, el sistema respiratorio y otros órganos internos de los animales. Estos parásitos incluyen ascárides, tenias, anquilostomas, tricocéfalos, nematodos pulmonares y trematodos. Los endoparasiticidas están disponibles en diversas presentaciones, como comprimidos orales, líquidos, pastas e inyecciones. Eliminan los parásitos internos, reducen el daño orgánico, mejoran la absorción de nutrientes y promueven la salud general. Los endoparasiticidas son fundamentales para controlar las infecciones parasitarias en animales de compañía y ganado, asegurando un crecimiento, reproducción y productividad adecuados.

Por ganado

Las aves de corral se refieren a las aves domésticas criadas para carne, huevos o ambos, como pollos, pavos, patos y gansos. Los parásitos, como los ácaros y los piojos, y los endoparásitos, como los nematodos y las coccidias, causan problemas en la producción avícola. En las parvadas de aves de corral, las enfermedades parasitarias pueden causar tasas de crecimiento reducidas, menor producción de huevos, mala conversión alimenticia y mayor mortalidad. Los parasiticidas para aves de corral incluyen aerosoles tópicos, polvos, tratamientos orales para el control de ectoparásitos, piensosaditivosy formulaciones solubles en agua para el control de endoparásitos. Un control eficaz de los parásitos es fundamental para mejorar la salud y la producción avícola en las explotaciones comerciales.

Además, se prevé que en 2023 la producción mundial de carne de ave alcance los 142 millones de toneladas métricas, lo que representa el 40% de la producción total de carne. En Estados Unidos, la producción avícola en 2023 fue de 52.580 millones de libras, un aumento de 439.663 millones de libras con respecto a 2022. El USDA informa que la mayor parte de esta producción correspondió a pollo (46.975 millones de libras) y pavo (5.457 millones de libras).

Los rumiantes incluyen bovinos, ovinos, caprinos y ciervos. Este segmento muestra animales con un sistema digestivo único, capaz de fermentar alimentos de origen vegetal en un estómago de cuatro cámaras. Los rumiantes son vulnerables a diversas enfermedades parasitarias, como gusanos gastrointestinales, trematodos hepáticos y parásitos externos como garrapatas y piojos. Las infestaciones parasitarias pueden causar una menor eficiencia alimenticia, pérdida de peso, disminución de la producción de leche, anemia y, en casos graves, la muerte. Los endoparasiticidas y ectoparasiticidas se utilizan en rumiantes para controlar y prevenir enfermedades parasitarias, manteniendo la salud y la productividad de los animales. Pueden administrarse por vía oral, tópica o mediante inyección.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de parasiticidas para animales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% durante el período previsto. El sector se ve afectado principalmente por la creciente tendencia a la adopción de mascotas. Además, el aumento del gasto en sanidad animal y el crecimiento del PIB han impulsado la demanda del mercado de parasiticidas para animales en toda la región.

Según el 20.º Censo Ganadero, la población ganadera de la India creció un 4,6 % entre 2012 y 2019, pasando de 512,06 millones a 535,82 millones, con una tasa de crecimiento anual del 0,66 %. De acuerdo con el censo, la población bovina aumentó un 1 %, la de animales lecheros un 6 % y la de aves de corral un 16,8 %. Se prevé que factores como el rápido aumento de la población ganadera, la creciente concienciación sobre la sanidad animal y la mayor frecuencia de brotes de enfermedades animales impulsen el crecimiento del mercado de la sanidad animal en la región Asia-Pacífico.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5% durante el período de pronóstico. Debido al aumento de la adopción de animales y al creciente gasto per cápita en atención veterinaria, se espera que Estados Unidos mantenga su importante cuota de mercado entre otros países. Se proyecta que la creciente tendencia de adopción de mascotas en Norteamérica también impulse el mercado. Por ejemplo, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) predice que el número de hogares estadounidenses con perros aumentará del 38% al 45% para 2030. Se proyecta que la población canina aumente de 85 millones en 2020 a más de 100 millones para 2030. Se prevé que la población felina aumente de 65 millones a más de 82 millones.

Además, la tenencia de mascotas se ha expandido recientemente en otras regiones, como Canadá y México. Se prevé que más de un millón de canadienses incorporen una mascota a su hogar para 2023, lo que podría aumentar aún más la población de mascotas. En 2024, el 58% de los canadienses tenía una mascota, más que el promedio mundial. Entre 2020 y 2022, las poblaciones de perros y gatos en Canadá crecieron, alcanzando los 7,9 millones de perros y 8,5 millones de gatos. Alberta tiene la tasa más alta de tenencia de mascotas, mientras que Ontario tiene la mayor cantidad de tiendas de artículos para mascotas. Como resultado, se espera que la adopción y tenencia de mascotas en la región aumente las tasas de infección parasitaria, ya que estos animales son más susceptibles a las infecciones parasitarias.

Además, la inflación ha provocado que los dueños de mascotas canadienses gasten más en sus animales. Según el informe de Rover.com de marzo de 2024, el dueño promedio de una mascota en Canadá gasta 210 USD al mes en el cuidado de sus animales, frente a los 140 USD de 2023. Esto equivale a casi 2500 USD al año, lo que representa el gasto quincenal de una familia canadiense en alimentos. Como consecuencia, las mascotas tienen mayor probabilidad de contraer parásitos, y un mayor gasto en animales podría traducirse en un mayor gasto en tratamientos antiparasitarios, impulsando así el crecimiento del mercado.

Además, para contribuir al crecimiento del mercado, los principales actores preparan continuamente avances estratégicos como lanzamientos de productos, fusiones, adquisiciones y colaboraciones. En junio de 2022, por ejemplo, Zoetis Inc. anunció su acuerdo para comprar Basepaws, una empresa privada de genética para el cuidado de mascotas. Esta adquisición ayudará a Zoetis a ampliar su cartera en salud animal de precisión, al tiempo que informará y dará forma a su futura línea de innovaciones en dermatología y parasiticidas para el cuidado de mascotas. Como resultado, los factores mencionados anteriormente contribuyen al mercado de parasiticidas veterinarios en Norteamérica, que se espera que se desarrolle durante el período proyectado.

Europa posee una cuota de mercado considerable. En cuanto a la cuota regional, se espera que Alemania mantenga su dominio en Europa en el mercado de parasiticidas para animales, con una cuota de mercado de alrededor del 30%. Esto podría equivaler a un tercio de la cuota de mercado europea total. El sector de agentes del SNC está impulsando el crecimiento del mercado debido a la escasez de medicamentos de marca con la proporción necesaria de componentes activos para tratamientos farmacéuticos específicos para animales de compañía. El Reglamento de Medicamentos Veterinarios (Reglamento (UE) 2019/6) establece nuevas medidas. Establece nuevos estándares para estimular la innovación e impulsar el suministro y la accesibilidad de medicamentos veterinarios seguros y de alta calidad para veterinarios, ganaderos y propietarios de mascotas.

Sin embargo, el objetivo principal es tratar y prevenir las enfermedades animales, al tiempo que se apoya la iniciativa de la Unión Europea (UE) contra la resistencia a los antimicrobianos. Se prevé que estas variables incrementen la demanda de parasiticidas para animales en la región.