Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aditivos para piensos acuícolas por ingredientes (antiparasitarios, acidificantes de piensos, prebióticos, aceites esenciales y extractos naturales, potenciadores del sabor, hidrolizados, extractos de levadura, otros), por aplicaciones (carpa, trucha arcoíris, salmón, crustáceos, tilapia, bagre, lubina, mero, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Aditivos para piensos acuícolas: factores de crecimiento

Aumento del consumo humano directo (CHD) de pescado y productos pesqueros.

El pescado tiene menos grasa que otras carnes, como la de res y la de ave. Es una fuente rica en proteínas y vitaminas, y se consume principalmente de forma directa. Su consumo ha aumentado debido a la creciente disponibilidad de diversas especies en el mercado minorista, lo que probablemente impulsará la demanda de pescado y productos pesqueros para consumo directo en los próximos años. Además, los ácidos grasos omega-3 se extraen de diversos pescados, como el salmón, el atún, el hígado de bacalao, la grasa de ballena y la grasa de foca. Se prevé que la creciente prevalencia de la obesidad y otras enfermedades aumente la demanda de suplementos de omega-3, ya que ayudan a reducir la grasa corporal. Asimismo, el consumo de omega-3 derivado de pescado de cultivo o salvaje, o de aceite de pescado encapsulado, contribuye a controlar diversos problemas de salud, como el asma, la psoriasis y el eczema.

Además, se prevé que el consumo humano de pescado aumente debido a sus múltiples beneficios para la salud, como la mejora del desarrollo cognitivo en los niños, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la disminución de la grasa corporal, lo que reduce los riesgos asociados a la obesidad. Se proyecta que esto impulse la demanda de pescado sano y libre de enfermedades, así como de productos pesqueros de alta calidad, lo que a su vez aumentará el consumo de aditivos para piensos acuícolas durante el período previsto.

Mayor demanda de alimentos con alto contenido proteico.

Los aditivos para piensos acuícolas son una rica fuente de ácidos grasos omega-3 y proteínas. Mejoran el valor nutricional del alimento y ofrecen diversos beneficios, como una mayor digestibilidad de las proteínas, un aumento en la tasa de crecimiento, una mejor conversión alimenticia, una menor mortalidad de las especies acuáticas y un sistema inmunológico fortalecido. Por lo tanto, se prevé que una mayor concienciación entre los fabricantes de piensos acuícolas sobre los beneficios nutricionales de los aditivos ricos en proteínas impulse el crecimiento del mercado.

Además, la demanda de proteínas está experimentando un auge debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre la importancia de consumir alimentos con alto valor nutricional. El aumento del número de consumidores en la región Asia-Pacífico ha generado una mayor demanda de proteínas de origen animal (incluido el pescado). Se prevé que esto impulse la demanda de alimento para peces, dinamizando así el mercado de aditivos para piensos acuícolas durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Fluctuaciones en los precios de las materias primas

Los aditivos como la harina y el aceite de pescado se utilizan principalmente en la fabricación de piensos acuícolas. Sin embargo, la fluctuación de los precios de la harina de pescado, debido a la escasez de peces capturados, ha impulsado el uso de aditivos de origen vegetal en la alimentación acuícola. Se prevé que estas fluctuaciones frenen el crecimiento del mercado de aditivos para piensos acuícolas, ya que la harina de pescado es una materia prima fundamental para su fabricación. Además, la creciente demanda de harina de pescado en otros sectores, como el farmacéutico, ha reducido su disponibilidad para la alimentación acuícola. Estos factores han llevado a los fabricantes de aditivos para piensos acuícolas a optar por cultivos y cereales con niveles nutricionales equivalentes a los de la harina de pescado.

Además, los precios de la soja y el maíz han experimentado fluctuaciones constantes desde 2009 debido a diversos factores, como la fluctuación de los precios del petróleo, las condiciones climáticas adversas y las fluctuaciones monetarias globales. Asimismo, cultivos como la soja y el maíz se destinan al consumo humano directo, lo que limita aún más su disponibilidad para la fabricación de aditivos para piensos acuícolas. Por lo tanto, se prevé que los elevados costos de fabricación de estos aditivos, derivados de la volatilidad de los precios de las materias primas, obstaculicen el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Desarrollo de nuevos productos y expansión geográfica

Las oportunidades en el mercado se centran principalmente en dos aspectos: el desarrollo de nuevos productos y la expansión geográfica. Se espera que el desarrollo de nuevos productos con bioingredientes sostenibles tenga una amplia aceptación en el mercado. El cambio hacia aditivos para piensos acuícolas respetuosos con el medio ambiente probablemente impulsará la demanda de los consumidores y atraerá a nuevos participantes. Sin embargo, estos nuevos participantes se enfrentarán a una fuerte competencia por parte de los ya establecidos, que se benefician de las economías de escala. Se prevé que la estrategia de expansión geográfica genere mayores beneficios para los fabricantes, ya que les abrirá nuevos mercados. Con el inicio de la pandemia de COVID-19, la consolidación en las economías emergentes probablemente abrirá nuevas oportunidades de mercado para los aditivos para piensos acuícolas.

Información sobre los ingredientes

El mercado global de aditivos para piensos acuícolas se divide en antiparasitarios, acidificantes de piensos, prebióticos, aceites esenciales y extractos naturales, palatantes, hidrolizados, extractos de levadura y otros. El segmento de acidificantes de piensos representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,4% durante el período de pronóstico. Los acidificantes de piensos se preparan a partir de ácidos orgánicos y sus sales. Ayudan a mantener los niveles de ácido gástrico en las especies acuáticas, lo que mejora la absorción y digestión de los alimentos. Se proyecta que la demanda de acidificantes de piensos como aditivos para piensos acuícolas crecerá significativamente debido a su capacidad para prevenir enfermedades causadas por E. coli y Salmonella. Se consideran una alternativa a los antibióticos para ofrecer protección contra enfermedades. Además, se espera que la demanda de acidificantes de piensos como aditivos para piensos acuícolas se vea afectada positivamente pronto debido a la creciente inclinación de la FDA hacia la restricción del uso de antibióticos y el creciente enfoque ensalud animalGestión. Se espera que una mayor concienciación entre los productores y consumidores de la industria acuícola sobre las prácticas sostenibles y responsables impulse la demanda de productos durante el período previsto.

Los prebióticos se utilizan principalmente para desinfectar el alimento que contiene agentes patógenos y otras infecciones. Se emplean en la alimentación de peces para estudiar y obtener efectos positivos en el crecimiento, la microbiota intestinal, la conversión alimenticia y la resistencia a bacterias patógenas, el daño celular, la actividad de la lisozima, el estallido respiratorio, la actividad fagocítica y la actividad de la superóxido dismutasa. Los prebióticos, cuando se utilizan en pequeñas cantidades junto con otros nutrientes, han demostrado ser beneficiosos para mejorar la eficiencia alimenticia y el crecimiento de peces y crustáceos. Están adquiriendo importancia como promotores del crecimiento en la acuicultura debido a su efecto positivo en el rendimiento de la canal, el aumento de peso corporal y el aumento de peso de los músculos y órganos vitales de los peces. Además, se prevé que la creciente aceptación de la acuicultura con ingredientes promotores del crecimiento impulse la demanda de prebióticos.

Información sobre la aplicación

El mercado mundial de aditivos para piensos acuícolas se segmenta en carpa, trucha arcoíris, salmón, crustáceos, tilapia, bagre, lubina, mero y otros. El segmento del bagre posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 4,4% durante el período de pronóstico. Como especie de pez sostenible, el bagre se cultiva en estanques de agua dulce utilizandoarroz, maíz y soja como alimento para acuicultura. Es el grupo preferido de especies de acuicultura cultivadas debido a su facilidad de cultivo en condiciones climáticas menos que ideales. Se espera que la creciente demanda de bagre por parte de los consumidores debido a su alto contenido de vitamina D y ácidos grasos omega-6 aumente la demanda del mercado de aditivos para alimento acuícola durante el período de pronóstico. Además, el alimento para bagre se compone de harina de maíz, harina de soja, harina de maní, harina de semilla de algodón y trigo. Este alimento se complementa con vitaminas, minerales y aceite vegetal. También se le proporciona proteína animal en harinas de pescado al bagre. Se espera que la creciente penetración de las bases de producción de bagre en Europa del Este, especialmente en Polonia, sea un factor favorable para el crecimiento del mercado de aditivos para alimento acuícola durante el período de pronóstico.

Los crustáceos incluyen langostas, cangrejos, camarones, langostinos, krill y gambas. Las variedades más cultivadas son el langostino gigante, el langostino carnoso y el langostino patiblanco. Se utilizan en diversos productos alimenticios, como pasteles de pescado, sopas, empanadas, caldos, sopa de mariscos y alimentos procesados. La proteína es uno de los ingredientes esenciales en la alimentación de crustáceos, con niveles que van del 30-50% de la dieta para langostas y camarones, y alrededor del 60% para peces en la etapa postlarvaria. Para una alta conversión alimenticia, se les proporciona a las gambas piensos compuestos húmedos y secos. Además, se prevé que la creciente demanda de gambas y camarones en la industria alimentaria impulse el mercado de aditivos para piensos acuícolas durante el período de pronóstico.

Análisis regional

América Central y del Sur es el principal actor en el mercado mundial de aditivos para piensos acuícolas y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3% durante el período de pronóstico. La industria acuícola en esta región se concentra principalmente en Chile, Brasil, México y Ecuador. Esta industria contribuye al empleo, la seguridad alimentaria y la generación de divisas. Entre las principales especies acuáticas producidas en la región se incluyen salmónidos, camarones, tilapia, moluscos, carpas y algas marinas. Además, se espera que el uso de fitoesteroles como aditivo para piensos de salmón del Atlántico mejore su salud y metabolismo lipídico. Se prevé que estos beneficios del aditivo, junto con la alta producción de salmón del Atlántico, impulsen la demanda del producto en esta región durante el período de pronóstico. Asimismo, debido a las condiciones climáticas favorables, el mercado se ve impulsado por la producción acuícola en Brasil y Chile. Se prevé que la disponibilidad de piensos para peces de producción local, elaborados a partir de materias primas básicas como aceite y harina de pescado, impulse la industria acuícola en estos países en los próximos años.

América del norte

Se estima que Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la industria acuícola en Norteamérica crezca significativamente debido al aumento del consumo de mariscos en países como Estados Unidos y Canadá. El creciente consumo de salmónidos y moluscos, almejas, ostras y mejillones contribuye sustancialmente al crecimiento de la industria. Además, la creciente demanda de mariscos producidos en acuicultura se atribuye a la disminución de la producción pesquera silvestre y al aumento del consumo diario de mariscos en toda la región. Las condiciones climáticas de la región son adecuadas para el crecimiento de diversas especies acuícolas, como crustáceos y bagres. Se espera que el cultivo intensivo de estas especies en la zona, especialmente en Estados Unidos, complemente el crecimiento de la industria acuícola. Asimismo, se prevé que la creciente demanda de mariscos debido al aumento de la población impulse el desarrollo de la industria acuícola, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado de aditivos para piensos acuícolas.

La industria acuícola está experimentando un crecimiento significativo en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, Francia, Italia y España. Los principales grupos de especies acuícolas de cría incluyen peces marinos, peces de agua dulce, bivalvos y salmónidos. La mayor parte de la producción acuícola total de Europa está representada por el salmón del Atlántico, el mejillón azul, la trucha arcoíris, el atún rojo del Atlántico, la dorada, la ostra del Pacífico, la lubina europea y la carpa común. Además, la demanda de aditivos para piensos acuícolas en la región ha aumentado rápidamente durante la última década, principalmente debido a la expansión de la acuicultura marina en países como Noruega, Dinamarca e Irlanda. La mejora de la gestión ambiental, junto con un aumento drástico en la eficiencia del consumo de piensos y nutrientes, ha impulsado el crecimiento del mercado de aditivos para piensos acuícolas en la región. Asimismo, se prevé que la presencia de bases de cría de peces en Europa Occidental, sumada a la creciente popularidad de los mejillones como fuente de proteínas más económica, contribuya al crecimiento del mercado de aditivos para piensos acuícolas durante el período de pronóstico.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un rápido crecimiento en el mercado mundial de aditivos para piensos acuícolas durante el período de pronóstico, debido al considerable desarrollo de la industria acuícola. Este crecimiento se atribuye a la disponibilidad de mano de obra barata, la facilidad para crear las condiciones necesarias para la acuicultura y la presencia de recursos naturales en la región. La sólida producción acuícola en la región, principalmente en China e India, y factores como la facilidad de cría de peces, la resistencia de las especies y la mejor calidad del agua en los sistemas de cultivo cerrados, impulsarán la demanda de aditivos para piensos acuícolas en los próximos años. Además, las condiciones climáticas favorables en estos países contribuyen a la producción acuícola en general, impulsando así la industria de piensos acuícolas y, por consiguiente, el mercado de aditivos para piensos acuícolas.

La acuicultura en Oriente Medio y África está aumentando debido al creciente consumo de mariscos y al incremento de las importaciones de pescado. Es el mayor productor de Litopenaeus vannamei (camarón patiblanco). Los actores internacionales establecen alianzas estratégicas para afianzarse en el país.mercado de alimentos para acuiculturaAdemás, se exportan atún, salmón y harina de pescado a diversos países. Esto ha incrementado la demanda de piensos para acuicultura, lo que a su vez ha impulsado la demanda de aditivos para piensos en la región.