Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario, segmentado por oferta (hardware, software, servicios), por tecnología (aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, computación sensible al contexto, visión artificial, otros), por aplicación (imágenes médicas y diagnóstico, descubrimiento y desarrollo de fármacos, gestión y monitorización de pacientes, cirugía robótica, ciberseguridad, medicina personalizada, asistente virtual de enfermería, detección de fraude, dispositivos médicos conectados, otros), por usuario final (hospitales y proveedores de atención médica, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, aseguradoras sanitarias, pacientes, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario

Big Data y explosión de información en el sector sanitario

Debido a la creciente digitalización, se genera un gran volumen de datos complejos. Estos datos pueden presentarse en diversos formatos, como lenguaje natural, vídeos e imágenes. Además, el uso de internet en todas las plataformas y modelos de negocio para la minería de datos personales y la investigación ha generado un elevado tráfico global en la red. Mediante sistemas de computación cognitiva, es posible analizar datos no estructurados para obtener información valiosa. Asimismo, diversas agencias gubernamentales de EE. UU. utilizan el análisis de macrodatos para mejorar su eficiencia operativa y obtener nuevos conocimientos. Algunas iniciativas destacadas son el Repositorio de Datos de Salud, el Programa del Millón de Veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos, el Archivo de Imágenes Oncológicas (TCIA) y el proyecto Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA).

Además, la cantidad de información sanitaria que se genera diariamente es enorme, y es fundamental capturar, almacenar y analizar estos datos para mejorar la prestación de servicios de salud. Mediante el análisis de macrodatos, se pueden analizar diferentes patrones de enfermedades, datos demográficos de la población y problemas sanitarios específicos de cada región. Sin embargo, la velocidad de procesamiento del sistema es insuficiente para resolver problemas médicos complejos; por lo tanto, se prevé que la adopción de la computación cognitiva mediante supercomputadoras aumente considerablemente en los próximos años, impulsando así el crecimiento del mercado.

Escasez de personal de salud pública

La escasez de personal sanitario público se ha convertido en una preocupación importante en muchos países del mundo. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de médicos, que supera la oferta. Según la OMS, en 2019 hubo una escasez de aproximadamente 4,3 millones de enfermeros, médicos y otros profesionales sanitarios a nivel mundial. Además, la implementación de la IA puede ayudar a abordar este problema. Por ejemplo, en caso de emergencia, los chatbots de telemedicina pueden ayudar a los profesionales sanitarios a diagnosticar, tratar y brindar atención médica a los pacientes de forma remota hasta que llegue la ayuda. Esto probablemente reducirá la carga de trabajo de los médicos, permitiéndoles atender a varios pacientes en menos tiempo e impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, los chatbots con procesamiento del lenguaje natural (PLN) ayudan a reducir el tiempo de respuesta de los médicos.

Factores que limitan el mercado

Alto costo de implementación

La adquisición de sistemas de IA y su uso comercial requieren una gran inversión. El elevado coste de estos sistemas se debe al uso de tecnología avanzada e infraestructura necesaria para su funcionamiento. Por ejemplo, el precio del primer sistema IBM Watson presentado en el programa Jeopardy de 2011 se estimó en casi 3 millones de dólares, considerando únicamente el coste de los componentes de hardware. Se prevé que el coste total del sistema, incluyendo el almacenamiento en la nube y otra infraestructura, sea mucho mayor que 3 millones de dólares. Actualmente, estos sistemas son menos asequibles, lo que podría frenar el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de la salud; sin embargo, se espera que una mayor adopción reduzca su coste.

Oportunidades de mercado

Problemas de privacidad y robo de datos

La recopilación de datos de salud generados por el paciente es una de las partes vitales de los historiales clínicos.Análisis de ciencias de la vidaSe espera que involucre la participación masiva de usuarios finales, lo que puede aumentar el riesgo de filtraciones de datos y problemas de seguridad. Por lo tanto, la seguridad y la confidencialidad de los datos recopilados son de suma importancia. Además, la creciente incidencia de robo de datos y problemas de seguridad es uno de los factores clave que impulsan la adopción de la tecnología de IA en la atención médica para superar los desafíos de seguridad de datos. Según la Oficina de Derechos Civiles del HHS, en 2013, hubo aproximadamente 199 filtraciones de Información de Salud Protegida (PHI), que afectaron a más de 7 millones de registros de pacientes en los EE. UU.

Por ejemplo, en febrero de 2015, Anthem, Inc. detectó una brecha de datos que comprometió la información médica protegida de más de 80 millones de pacientes. Existen diversas empresas con sólidas carteras de soluciones de IA para el sector sanitario, como IBM Security y Enterprise Immune System. Se espera que la introducción de tecnologías de IA en la ciberseguridad sanitaria ayude a mitigar el riesgo de ciberdelincuencia y a proteger contra las filtraciones de datos sanitarios. Además, la creciente demanda de garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios analíticos sin fallos ni interrupciones operativas, así como la existencia de una autoridad designada en materia de seguridad de la información, privacidad y protección de datos, son algunos de los factores que generan oportunidades de crecimiento para la IA en el mercado sanitario.

Análisis regional

Según la región, la cuota de mercado mundial de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 40,6 % durante el período de pronóstico. Entre los factores clave que contribuyen al desarrollo de la región se incluyen la presencia local de importantes empresas del sector, el envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia de trastornos relacionados con la salud, el creciente número de iniciativas gubernamentales y la mayor concienciación sobre el uso de la IA en la atención médica. Por ejemplo, en marzo de 2019, el gobierno estadounidense lanzó un nuevo sitio web, AI.gov, dedicado a presentar ideas sobre el desarrollo, la regulación y la aplicación de la IA en Estados Unidos. El sitio web se puso en marcha tras la firma por parte del presidente estadounidense Donald Trump de una orden oficial que describía la política de IA.

Además, la región de Norteamérica comprende Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos lidera el mercado de la IA en el sector sanitario en Norteamérica. Este dominio se atribuye al aumento de la demanda de IA para transformar el mundo de la medicina y ayudar a los profesionales sanitarios a redefinir el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. El incremento de la demanda de IA en imágenes médicas también impulsa el crecimiento del mercado. Por otro lado, las crecientes inversiones del gobierno canadiense en IA para el sector sanitario impulsan el crecimiento del mercado en Canadá. Según Canadian Healthcare Technology, en junio de 2018, el gobierno canadiense invirtió 24,9 millones de dólares estadounidenses para lanzar un programa de investigación en IA y atención médica.

Asia-Pacífico: Región de más rápido crecimiento con un 44,8% de CAGR

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,8 % durante el período de pronóstico. El creciente número de pacientes y la mayor aceptación de la computación en la nube son los factores que impulsan principalmente el crecimiento del mercado. Se espera que el aumento de las iniciativas gubernamentales para la tecnología de IA en esta región también contribuya al crecimiento. Por ejemplo, en marzo de 2019, en Corea del Sur, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció que iniciaría un servicio de prueba de medicina de precisión basada en IA llamado Dr. Answer en diciembre de 2019. Además, muchas empresas biofarmacéuticas están aplicando la IA para modernizar el proceso de descubrimiento de fármacos, y su aplicación se encuentra en el diagnóstico. Por ejemplo, en 2017, Tencent de China presentó un sistema de diagnóstico por imagen médica impulsado por IA llamado AIMIS (AI Medical Innovation System). Esta tecnología ha demostrado una precisión del 90 % y del 95 % para los diagnósticos iniciales de cáncer de esófago y pulmón, respectivamente. Sin embargo, se estima que la necesidad de profesionales e investigadores de TI más cualificados, así como la falta de normas establecidas sobre los comportamientos en materia de reembolsos en los centros sanitarios, obstaculizarán el crecimiento del mercado de la IA en el sector sanitario en la región de Asia-Pacífico.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los sistemas de salud europeos se encuentran sobrecargados debido al aumento de los costos, la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la considerable población anciana y la creciente demanda de instalaciones sanitarias. Además, el aumento de las inversiones en IA en el sector sanitario impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2019, el gobierno del Reino Unido anunció una inversión de 300 millones de dólares en IA, que se espera que el sistema público de salud utilice para mejorar la calidad de la atención. La colaboración entre fabricantes e innovadores para el desarrollo de productos también impulsa el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario de la región. Asimismo, el Reino Unido es líder en tecnologías sanitarias basadas en IA. Factores como la adopción equitativa de la tecnología de IA por parte del NHS y los profesionales sanitarios para mejorar el diagnóstico han contribuido al elevado crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario.

Se prevé que Latinoamérica sea un mercado potencial para la IA en el sector sanitario debido a la disposición de sus gobiernos para adoptar nuevas tecnologías. Según una encuesta realizada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Oxford Insights, los gobiernos de Uruguay, México y Brasil se ubicaron entre los 50 primeros puestos en cuanto a su disposición para adoptar la IA.

El aumento de las enfermedades crónicas, como los trastornos respiratorios y las cardiopatías, y el creciente envejecimiento de la población están impulsando la demanda de servicios sanitarios en Oriente Medio y África. Además, la incidencia de enfermedades crónicas, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, está aumentando debido a diversos factores como el sedentarismo, la hipertensión, los malos hábitos alimenticios, la inactividad física y la falta de sueño. Los rápidos avances en tecnología digital, gracias a las alianzas entre el gobierno, las empresas del sector y otros inversores en el ámbito sanitario, están impulsando el crecimiento del mercado en Oriente Medio y África.

Análisis segmentario

por componentes

El mercado global de IA en el sector sanitario se divide en soluciones de software, plataformas de IA y servicios. El segmento de soluciones de software es responsable de la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 40,8%Durante el período de pronóstico, el aumento en la adopción de soluciones de software de IA entre los pagadores y proveedores de atención médica es uno de los factores clave que impulsan el segmento de software de IA. En febrero de 2018, John Snow Labs anunció el lanzamiento de una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural (PLN) con modelos de aprendizaje profundo específicos para el sector salud, que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones de software que comprenden textos médicos. Esto permite a los profesionales de la salud analizar y determinar qué pacientes están en riesgo, vincular pacientes a ensayos clínicos, alertar a los cuidadores sobre la seguridad del paciente, automatizar la codificación y facturación clínica, y hacer recomendaciones clínicas que contribuyen al crecimiento del software de IA utilizado en la atención médica. Además, un número creciente de iniciativas estratégicas en términos de fusiones y adquisiciones, asociaciones para el desarrollo de nuevos productos e inversiones iniciales son indicadores vitales que muestran el potencial de crecimiento de la IA en el mercado de la atención médica.

La demanda de software como servicio (SaaS) está aumentando a medida que el número de profesionales de TI disminuye al mismo ritmo que los avances tecnológicos. Por lo tanto, se necesitan más recursos de TI en las instituciones de salud y la industria de las ciencias de la vida, lo que impulsa la demanda de IA como servicio. Por ejemplo, Olive, una empresa con sede en Ohio, automatiza el trabajo administrativo, lo que permite al personal sanitario centrarse en brindar una mejor atención al paciente. Además, la IA se utiliza en el sector sanitario en diversas aplicaciones, como la elaboración automatizada de informes radiológicos.TeleradiologíaEmpresas como MEDICONNECTION utilizan tecnología de IA para reducir los tiempos de respuesta y mejorar la seguridad del paciente. Algunos de los principales actores del mercado son Agent Health, Olive, HiTechNectar y SGInnovate.

mediante solicitud

El mercado global de IA en el sector sanitario se segmenta en cirugía asistida por robot, asistentes virtuales, asistentes de flujo de trabajo administrativo, máquinas conectadas, diagnóstico, ensayos clínicos, detección de fraude, ciberseguridad y reducción de errores de dosificación. El segmento de ensayos clínicos posee la mayor cuota de mercado de inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario y se espera que muestre unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 41,5%durante el período de pronóstico. En los últimos años, muchos medicamentos superventas han perdido su exclusividad. Por ejemplo, Alimta, Crestor y Vfend se lanzaron en 2016 en Estados Unidos y Europa, respectivamente. Con el número de expiraciones de patentes, la demanda de ensayos clínicos más rápidos ha crecido rápidamente para satisfacer la necesidad de desarrollar nuevos fármacos. Aunque la IA aún no ha tenido un impacto significativo en los ensayos clínicos, los modelos basados ​​en IA están ayudando en el diseño de ensayos. Además, los sistemas de monitorización basados ​​en IA se centran en mejorar la adherencia al estudio al disminuir las tasas de abandono, mientras que las técnicas basadas en IA se emplean para el reclutamiento de pacientes. Un ejemplo de este sistema de monitorización de IA es Deep6AI, diseñado específicamente para encontrar más pacientes para ensayos clínicos en minutos en lugar de meses, proporcionando curas que salvan vidas a las personas más rápidamente.

El aumento en el número de startups de diagnóstico con IA para el sector salud, junto con las cuantiosas inversiones de firmas de capital riesgo para desarrollar tecnologías innovadoras que permitan procedimientos de diagnóstico rápidos y eficaces debido al continuo incremento de pacientes con enfermedades crónicas, impulsa el crecimiento del mercado de la IA diagnóstica. Además, alrededor del 33,3 % de todas las empresas de software como servicio (SaaS) de IA para el sector salud se dedican al desarrollo de diagnósticos, lo que la convierte en el área de enfoque más importante para las startups. En 2016, la startup estadounidense PathAI obtuvo 75,2 millones de dólares en inversión para desarrollar tecnología de aprendizaje automático que ayuda a los patólogos a realizar diagnósticos más precisos. El aumento de las inversiones en startups de diagnóstico basadas en IA es un indicador crucial de las oportunidades futuras.