Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de electrónica automotriz por tipo de vehículo (automóviles compactos, automóviles medianos, automóviles premium, automóviles de lujo, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por componente (unidad de control electrónico, sensores, dispositivos conductores de corriente), por canal de ventas (fabricante de equipo original, mercado de repuestos), por aplicación (sistemas avanzados de asistencia al conductor, sistemas de seguridad, electrónica de carrocería, entretenimiento, tren motriz) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la electrónica automotriz

Creciente adopción de vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos

Se espera que la creciente popularidad de los vehículos eléctricos híbridos (HEV) y los vehículos eléctricos (EV) impulse la demanda de componentes electrónicos para automóviles. Además, la sustitución de componentes mecánicos por electrónicos, como el uso de interruptores electrónicos en lugar de relés, es otra forma en que la electrónica satisface las diversas necesidades de la industria automotriz, al tiempo que funciona de manera eficiente y reduce el peso de los arneses de cableado. Los vehículos híbridos ahorran combustible al utilizar baterías para alimentar los motores de gasolina, y su popularidad está en aumento. Si bien la industria automotriz en general en Estados Unidos incrementó sus ventas en un 29 % durante el primer semestre de 2021, las ventas de vehículos híbridos aumentaron en un 142 %.

Crecientes avances tecnológicos

avances en la tecnología de sensores que mejoran la navegación y el seguimiento de objetos, sistemas de frenado avanzados,visión artificialLos algoritmos de procesamiento de imágenes y otros han creado nuevas oportunidades para que las empresas automotrices investiguen diversas soluciones electrónicas para el sector automotriz. La reducción del tamaño de los componentes electrónicos, la convergencia de productos y la adopción de dispositivos inteligentes contribuyen al avance de las industrias de asistencia al conductor y vehículos eléctricos (VE). La conectividad vehicular se considera fundamental para el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT). Además de las aplicaciones que se comunican entre sí, las futuras tecnologías...vehículos conectadosPodrán comunicarse con su entorno, lo que dará lugar a diversas oportunidades de negocio basadas en los datos recopilados.

Restricción del mercado

Escasez de chips semiconductores

La brecha entre la oferta y la demanda se ha ampliado en todos los productos que utilizan semiconductores. Si bien las ventas de bienes de consumo disminuyeron en el primer semestre de 2020, las ventas de automóviles cayeron drásticamente, hasta un 80 % en algunas zonas. La electrificación de los vehículos, las funciones de conectividad y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) están impulsando la demanda de chips para automóviles. Debido a la creciente escasez de chips, la industria automotriz está solicitando entre un 10 % y un 20 % más de semiconductores de los necesarios para garantizar el inventario y la producción. Esta escasez de chips semiconductores ha afectado al sector automotriz, frenando el mercado de la electrónica para automóviles.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de vehículos eléctricos

Gobiernos de todo el mundo están poniendo en marcha nuevos programas e iniciativas de financiación para acelerar la adopción de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de CO2.

• Por ejemplo, el gobierno francés anunció en mayo de 2020 un incentivo de 13 150 USD para la compra de vehículos eléctricos. Este nuevo plan de incentivos busca reducir el costo de los vehículos eléctricos de batería en un 40 %, acelerando su adopción. Estas iniciativas incentivarán aún más a los fabricantes de automóviles a acelerar el desarrollo de nuevos modelos de vehículos eléctricos. El gobierno indio tiene como objetivo que el 70 % de los vehículos comerciales, el 30 % de los vehículos privados y el 80 % de los vehículos de dos y tres ruedas sean eléctricos para el año 2030. En septiembre de 2021, el gobierno indio aprobó 26 058 millones de rupias para impulsar la fabricación nacional de vehículos eléctricos en la India, creando así oportunidades para el crecimiento del mercado de la electrónica automotriz.

Perspectivas regionales

La región Asia-Pacífico lideró el mercado de la electrónica automotriz en 2024 con una participación del 42,5%, y se prevé que domine el mercado global durante el período de pronóstico debido a su floreciente sector de fabricación de componentes electrónicos y la creciente concienciación de los consumidores sobre las características de seguridad de los vehículos. Además, se espera que la emergente industria automotriz en países como Taiwán, Corea del Sur, Malasia y Tailandia impulse aún más el crecimiento del mercado regional. Por si fuera poco, la rápida adopción de vehículos eléctricos en Asia-Pacífico, especialmente en China, también contribuirá al auge del mercado de la electrónica automotriz.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo en el mercado global como resultado de la creciente demanda de vehículos eléctricos, la rápida adopción de equipos de seguridad y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo en el sector automotriz para vehículos eléctricos y sistemas de conducción autónoma. El 1 de septiembre de 1998, la legislación federal hizo obligatorios los airbags para todos los automóviles y camionetas ligeras vendidos en Estados Unidos. Basándose en esta tendencia, los fabricantes de vehículos en Norteamérica trabajan continuamente en la aplicación de nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de sus sistemas de retención suplementarios. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA), los airbags frontales salvaron 44 869 vidas entre 1987 y 2015, y se estima que salvaron 2756 vidas en 2016.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente un alto crecimiento en el mercado de la electrónica automotriz durante el período de pronóstico, debido a la creciente aceptación de las certificaciones de seguridad. Los fabricantes de automóviles europeos producen vehículos que cumplen con los estándares de seguridad. Además, la mayoría de los principales fabricantes de automóviles del mundo, como Audi, BMW, Daimler, Porsche y Volkswagen, así como los mayores proveedores de la industria automotriz, como Bosch, Continental y ZF, tienen su sede en Alemania.

Se prevé que LAMEA experimente un crecimiento considerable en el mercado de la electrónica automotriz durante el período pronosticado. Esto se debe al aumento de la producción en masa de vehículos y a la creciente demanda de una experiencia de conducción más segura, eficiente y cómoda. Se construirá una nueva planta de fabricación de vehículos eléctricos en la zona industrial de KIZAD, en Abu Dabi.

Información sobre los tipos de vehículos

En 2024, los turismos compactos dominaron el mercado de la electrónica automotriz con una cuota de mercado de aproximadamente el 75 %. Gracias a su asequibilidad, eficiencia de combustible y la creciente penetración de los vehículos eléctricos en los mercados emergentes, los turismos siguen dominando el sector, con los turismos compactos y medianos a la cabeza. A medida que aumenta la demanda de los consumidores de sistemas avanzados de infoentretenimiento, confort y seguridad, se prevé que el mercado de turismos de lujo y de alta gama crezca rápidamente. Mientras que los vehículos comerciales pesados ​​incorporan telemática moderna, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y electrónica de propulsión eficiente para mejorar su rendimiento operativo, los vehículos comerciales ligeros experimentan un rápido crecimiento debido al auge del comercio electrónico y las necesidades de entrega de última milla.

Información sobre componentes

Los automóviles modernos aún dependen en gran medida de las Unidades de Control Electrónico (ECU) para gestionar desde el sistema de propulsión hasta el infoentretenimiento y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La necesidad de monitorización en tiempo real, detección de colisiones y capacidades de conducción autónoma impulsa el componente de mayor crecimiento: los sensores. A medida que aumenta el uso de vehículos eléctricos y estos requieren soluciones de cableado de mayor rendimiento para gestionar las crecientes cargas eléctricas, también aumenta la demanda de dispositivos conductores de corriente, como arneses, conectores y fusibles.

Información sobre los canales de venta

El mercado está dominado por los fabricantes de equipos originales (OEM), ya que los fabricantes de automóviles aún integran la electrónica avanzada directamente en las plataformas de los vehículos. Sin embargo, en zonas donde la vida útil de los automóviles es más larga y los compradores con presupuestos ajustados buscan mejoras a precios razonables, el mercado de repuestos está experimentando un aumento en la demanda debido a la necesidad de componentes de reemplazo, actualizaciones de sistemas y personalización de la tecnología del automóvil.

Información sobre la aplicación

Las leyes más estrictas y la creciente preferencia de los consumidores por los airbags, los sistemas de prevención de colisiones y los sistemas de monitorización del conductor han contribuido a que los sistemas de seguridad acaparen la mayor cuota de mercado. Dado que las capacidades de conducción semiautónoma y autónoma son cada vez más comunes, los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) constituyen el sector de mercado con el mayor crecimiento. La electrónica de la carrocería, como los sistemas de confort, climatización e iluminación, sigue siendo un factor constante, pero a medida que los consumidores dan mayor importancia al infoentretenimiento conectado, la demanda de sistemas de entretenimiento está en aumento. Con la creciente popularidad de los vehículos híbridos y eléctricos, que dependen de una gestión eficaz de la batería y de sistemas de propulsión eléctrica, la electrónica del tren motriz también se está generalizando.