Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de piezas de automoción de aluminio fundido a presión, por proceso de producción (fundición a presión, fundición al vacío, fundición por compresión, fundición por gravedad), por tipo de aplicación (piezas de carrocería, piezas de motor, piezas de transmisión, baterías y componentes relacionados, otros tipos de aplicación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de piezas automotrices de fundición a presión de aluminio

Aumento de la demanda de vehículos ligeros

En los últimos años, las autopartes han experimentado avances e innovaciones gracias a la evolución de las nuevas tecnologías. Entre ellas, los materiales ligeros para la fabricación de componentes automotrices han captado la atención mundial. Una de las razones principales de esta popularidad es la mayor eficiencia de combustible que ofrecen los automóviles al incorporar materiales ligeros en sus componentes. Además, la iluminación de los vehículos debe realizarse sin comprometer la seguridad, la calidad ni el rendimiento. Por lo tanto, el aluminio es el material preferido por los fabricantes debido a sus múltiples ventajas.

Aunque el aluminio se utiliza desde hace mucho tiempo, las nuevas innovaciones para mejorar su resistencia y ductilidad, así como la maquinaria de fundición relacionada, impulsan la demanda en el mercado.

• Por ejemplo, en septiembre de 2020, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció que para el nuevo Model Y, 70 componentes pegados y remachados en la parte inferior trasera de la carrocería del automóvil serían reemplazados por un solo módulo fabricado utilizando una máquina de fundición de aluminio.

Además, a medida que el mercado de vehículos eléctricos yvehículos híbridosA medida que crece el sector automotriz, los fabricantes de automóviles recurren a materiales ligeros como el aluminio para reemplazar metales pesados ​​como el acero y el hierro en todos sus vehículos. Se espera que estas tendencias y las innovaciones tecnológicas para mejorar las propiedades del aluminio mediante diferentes combinaciones de aleaciones que se adaptan a las demandas de los consumidores ofrezcan oportunidades lucrativas para los participantes en el mercado de fundición de aluminio para autopartes.

Regulaciones estrictas de la EPA y estándares de CafÉ

El marco regulatorio en Norteamérica y Europa ha creado un entorno sostenible para el sector automotriz. La dinámica del mercado automovilístico europeo se ha visto muy influenciada por la normativa más reciente, conocida como Euro 6, que se introdujo en 2011 y entró en vigor en septiembre de 2014.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. han implementado marcos regulatorios que han contribuido a crear un entorno dinámico y exigente para la industria automotriz. Estos marcos predijeron que el consumo promedio de combustible de los fabricantes de automóviles aumentaría a 54.5 mpg para 2025, desde 35.5 mpg en 2016. En comparación con la eficiencia promedio de combustible de 28.6 millas por galón para el año modelo 2011, esto podría representar una ganancia del 90 %. Las normas de contaminación vinculan a los fabricantes de vehículos. Por lo tanto, el uso de piezas fundidas a presión en los automóviles se ha impulsado considerablemente debido a la necesidad de reducir el peso del vehículo para disminuir los niveles de emisiones.

Además, para lograr una mayor eficiencia en los componentes del vehículo, mejorar el consumo de combustible y reducir las emisiones de carbono, la construcción ligera mediante piezas de fundición a presión de aluminio y zinc, eficientes y con costes optimizados, desempeña un papel fundamental. Empresas como Nemak se centran en el desarrollo de tendencias de ligereza y en la introducción de productos para vehículos eléctricos fabricados mediante fundición a presión en la industria automotriz. Todos los factores mencionados impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Volatilidad en los precios del aluminio

El mercado mundial de alúmina experimentó un exceso de oferta en 2019, lo que impactó negativamente en la evolución de los precios en los mercados al contado, además de la menor demanda por parte de las fundiciones. Los precios de la alúmina seguirán bajo presión a corto plazo debido al exceso de oferta y a la menor demanda en toda la cadena de valor del aluminio. Según Shanghai Metals Market, el precio medio al contado de la alúmina en China osciló entre 428 USD por tonelada a principios de año y 349 USD por tonelada a finales. Desde principios de 2020 hasta la actualidad, el precio medio nacional al contado de la alúmina fue de 354 USD por tonelada. Se prevé que los aranceles a las importaciones procedentes de aliados de EE. UU., como la Unión Europea, México y Canadá, sobre el acero (25 %) y el aluminio (10 %) eleven los precios del aluminio en el mercado nacional. La Asociación del Aluminio afirma que, incluso si la producción de aluminio aumenta en el país, es posible que no pueda expandirse lo suficiente como para satisfacer la demanda de los fabricantes estadounidenses. Se espera que esto incremente el coste de las piezas de fundición de aluminio.

Oportunidad de mercado

El cambio en la industria de la movilidad hacia la electrificación

Además de los coches eléctricos de carretera, los vehículos todoterreno como la maquinaria de construcción, los ferrocarriles, los trenes, los vehículos de defensa y los aviones están electrificando sus vehículos.sistemas de propulsiónpara lograr eficiencia energética y reducir las emisiones de contaminantes y otros gases de efecto invernadero. La creciente preocupación por el medio ambiente, la necesidad de alcanzar un modelo de transporte sostenible y las iniciativas gubernamentales favorables impulsan el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido también ofreció 33 millones de euros a AVID Technology y Caterpillar Inc. para desarrollar maquinaria de construcción totalmente eléctrica.

En respuesta a esta tendencia cambiante, las empresas se están preparando para adaptar sus operaciones comerciales a la electrificación de los vehículos.

• Por ejemplo, Mark Aluminium Die Casting invirtió en una nueva máquina de fundición a presión de 600 toneladas para fabricar piezas de aluminio fundido a alta presión para bombas de agua y de aceite, diseñadas específicamente para los vehículos ecológicos de próxima generación. Los vehículos eléctricos e híbridos utilizan baterías como parte del sistema de propulsión, por lo que su arquitectura es completamente diferente a la de los vehículos con motor de combustión interna. Para compensar el peso de las baterías y los motores asociados, la mayoría de los fabricantes de vehículos utilizan más aluminio que acero. Se prevé que esta situación impulse las ventas de maquinaria de fundición de aluminio durante el período de pronóstico.

Análisis segmentario

Por proceso de producción

Según el proceso de producción, el mercado global se segmenta en fundición a presión al vacío, fundición a presión por compresión, fundición a presión por gravedad y fundición a presión por gravedad. El segmento de fundición a presión por gravedad representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2 % durante el período de pronóstico. El aluminio ha sido el metal preferido para la fundición a presión por gravedad. Las tecnologías de vehículos híbridos y eléctricos están en auge en la aplicación automotriz. Se espera que la fundición a presión por gravedad sea un factor clave en la transmisión, los componentes del tren motriz y las carcasas de los compartimentos de las baterías. La mayoría de las piezas fundidas a alta presión por gravedad no requieren mecanizado, excepto para eliminar las rebabas alrededor del borde y posiblemente taladrar y roscar agujeros. Por lo tanto, las piezas fundidas a alta presión por gravedad ahorran una cantidad significativa de costos de fabricación. En febrero de 2021, la máquina de fundición a presión de alta presión (HPDC) Italpresse Gauss TF5700 se instaló en la planta de Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd., en la provincia de Jiangsu, China. Con sus enormes placas de 3500 x 3500 mm y una fuerza de cierre de 5700 toneladas, la TF5700 es la máquina ideal para la producción de piezas de gran tamaño. Jiangzhong también adquirió una Westomat 3100 de StrikoWestofen para trabajar en conjunto con la máquina. Se prevé que estas tendencias continúen e impulsen el mercado durante el período de pronóstico.

El segmento de fundición por gravedad es el segundo más grande. Este método es uno de los más tradicionales de fundición a presión. Permite obtener piezas metálicas con dimensiones precisas, bordes definidos y superficies lisas o texturizadas. La principal ventaja de la fundición por gravedad es su alta velocidad de producción. El uso de moldes reutilizables permite producir cientos de piezas al día. Las piezas de alta definición reducen los costos de mecanizado, y el excelente acabado superficial reduce los costos de acabado. Estas ventajas impulsan el crecimiento del segmento.

Por tipo de aplicación

Según el tipo de aplicación, el mercado global se segmenta en partes de carrocería, partes de motor, partes de transmisión, baterías y componentes relacionados, y otros tipos de aplicación. El segmento de partes de carrocería representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,8 % durante el período de pronóstico. Los principales fabricantes de automóviles utilizan maquinaria de última generación para la fabricación de sus partes de carrocería.

• Por ejemplo, Audi AG recurre a la fabricación aditiva para producir segmentos de herramientas específicos en su centro de impresión 3D de metales en Ingolstadt, Alemania. Audi utiliza los segmentos de herramientas producidos por una máquina EOS M 400 en su taller de prensado para crear paneles de carrocería para modelos como el Audi A4. Para los próximos vehículos eléctricos, la empresa tiene previsto seguir el mismo camino. Los fabricantes de vehículos eléctricos están adquiriendo los equipos más avanzados del mercado para sus piezas de carrocería. Ante la creciente demanda de piezas de carrocería ligeras, las empresas están trabajando en unidades de producción dedicadas.
• Por ejemplo, la unidad de negocio ThyssenKrupp Automotive Body Solutions, especializada en soluciones de ensamblaje de carrocerías y la creación de componentes ligeros para la industria automotriz, se estableció en marzo de 2021. Fabricantes de equipos originales como Mercedes-AMG, BMW, Porsche, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Bentley, Aston Martin y Tesla forman parte de su cartera de clientes. Por las razones expuestas, se prevé que en los próximos años la industria estará impulsada por la demanda de componentes ligeros para carrocerías.

Análisis regional

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2%.

La región Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2% durante el período de pronóstico. El país es el mayor fabricante de vehículos del mundo y, para mantenerse competitivo en este mercado, las empresas invierten en la expansión de su capacidad de producción. Por ejemplo, en marzo de 2020, IKD Co. Ltd. anunció que podría firmar un acuerdo de inversión con la Comisión Administrativa del Nuevo Distrito de Liudong de la ciudad de Liuzhou. Según el acuerdo, IKD invertirá 500 millones de CNY para establecer cinco filiales en Liuzhou. Estas filiales podrían emprender un proyecto de fundición a presión de aleación de aluminio de alta precisión para vehículos ligeros. El proyecto podría incluir procedimientos como fundición a presión de alta presión, aplicación de tecnologías de moldeo, producción de matrices y procesamiento de aluminio fundido. Con una planta de 60.000 metros cuadrados, el proyecto tiene un período de construcción de 24 meses y podría producir 30 millones de unidades de fundición a presión de aleación de aluminio de alta precisión anualmente. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Europa: una región en crecimiento.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 10 mil millones para 2030 con una CAGR de aproximadamente 7.8% durante el período de pronóstico. La industria manufacturera contribuye con el 25% del PIB nacional. El noveno país industrial más grande del mundo es el Reino Unido. El 1 de enero de 2021, el gobierno indicó que podría aplicar aranceles de represalia a las importaciones de aluminio de los Estados Unidos. Se anticipa que esta acción gubernamental aumentará la producción nacional y, como resultado, el crecimiento del mercado durante el período previsto. El país ha experimentado un aumento en la demanda de vehículos eléctricos. Durante el período de pronóstico, se anticipa que la producción y las ventas de vehículos pueden aumentar, lo que lleva a una alta demanda del mercado de piezas de aluminio fundido a presión. Por lo tanto, con la creciente demanda de automóviles de lujo, se anticipa que las piezas fundidas de metales ligeros, especialmente las piezas de aluminio fundido a presión, ganarán prominencia en la región.

América del Norte es la tercera región más grande. Se espera que los principales actores del mercado empleen la fundición a presión de aluminio como parte de su proceso de producción debido al aumento de las emisiones de CO2 y las consiguientes leyes estrictas de CAFE y EPA en el país. Según la Asociación Norteamericana de Fundición a Presión, más de 30 empresas de fundición a presión en Estados Unidos fabrican piezas para motores y transmisiones de automóviles, con más de 400 plantas de fundición a presión individuales. Algunos de los principales fabricantes de fundición a presión en EE. UU. son Alcoa Corporation, Shiloh Industries Inc., Dynacast Inc., Pace Industries Inc., Ryobi Die Casting Inc., Gibbs Die Casting, entre otros. Estos actores principales se centran en estrategias de crecimiento, como la expansión y el establecimiento de plantas de producción, para obtener una ventaja competitiva sobre otros actores. Además, con más de 13 importantes fabricantes de automóviles con sede en el país y una producción anual promedio de 11 millones de vehículos, Estados Unidos es uno de los mercados automotrices más importantes del mundo. Por lo tanto, debido a los factores y desarrollos mencionados en Estados Unidos, se prevé que el mercado de fundición a presión de aluminio para piezas de automóviles experimente un crecimiento positivo durante el período de pronóstico.