Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plásticos para automóviles por tipo de producto (polipropileno, poliuretano, cloruro de polivinilo, acrilonitrilo butadieno estireno, polietileno (PE), poliestireno (PS), policarbonato (PC), poliamida (PA), acrílico (PMMA, etc.), compuestos plásticos, otros), por aplicación (interior, exterior, bajo el capó), por usos finales (vehículos convencionales, vehículos eléctricos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de plásticos para la industria automotriz

Normativas estrictas sobre emisiones

El uso de matrices poliméricas y compuestos de fibra de carbono reduce el peso total de un vehículo entre un 25 % y un 75 %, una ventaja clave que contribuye a la reducción de emisiones y al ahorro de combustible, al tiempo que soporta el peso adicional de los equipos de seguridad avanzados. Cada kilogramo que se reduce del peso de un vehículo disminuye sus emisiones de CO2 en aproximadamente 20 kilogramos a lo largo de su vida útil. A medida que los fabricantes de equipos originales buscan alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, los plásticos para automóviles desempeñarán un papel crucial. Las estrictas regulaciones, como la de Consumo Medio de Combustible Corporativo (CBC), también obligan a los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz a buscar otros métodos para reducir el peso de los vehículos y, por consiguiente, mejorar su eficiencia.

Avances tecnológicos

En el mercado de los plásticos para la automoción, el progreso tecnológico es una tendencia crucial que está ganando popularidad.

• En 2021, por ejemplo, Covestro AG presentó un nuevo material para impresión 3D, reciclado.tereftalato de polietilenoEsta tecnología se utiliza para la impresión 3D de gránulos mediante un método conocido como fabricación por granulación fundida, que facilita la producción de piezas a gran escala. Tiene aplicaciones en la industria automotriz para la producción de componentes interiores. Las oportunidades en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados ​​auguran un buen futuro para el mercado global de plásticos para la industria automotriz. El desarrollo de la tecnología de reciclaje de plásticos es una tendencia emergente que tendrá un impacto inmediato en la dinámica del sector.

Restricción del mercado

Costos elevados

A pesar de que los polímeros son menos costosos que los metales, el diseño y la producción de componentes poliméricos resultan extremadamente caros. Esto reduce el uso de plásticos en la industria automotriz por parte de los pequeños fabricantes, lo que limita el crecimiento del mercado. Además, el reciclaje de plásticos es costoso. La falta de conocimiento entre los productores sobre el reciclaje de estos polímeros y la ausencia de infraestructura siguen siendo obstáculos. Asimismo, el reciclaje de plásticos se ve dificultado por la falta de tecnología, infraestructura y un mercado limitado para los materiales reciclados. El reciclaje de plásticos requiere instalaciones con tecnología avanzada. Por lo tanto, el reciclaje es difícil debido a la falta de infraestructura, la brecha de conocimiento y la diversidad de mezclas de plásticos.

Información sobre el tipo de producto

El segmento de polipropileno ostenta actualmente la mayor cuota de mercado, seguido depoliamidaDebido al bajo costo del polipropileno y su alto rendimiento mecánico, incluyendo resistencia a diversos disolventes químicos, bases y ácidos, el polipropileno se utiliza en parachoques de automóviles, aislamiento de cables, tanques de productos químicos, bidones de gasolina y fibras de alfombras. El polipropileno es relativamente ligero en comparación con otros plásticos, lo que lo hace adecuado para su uso en la industria automotriz para reducir el peso total de los automóviles, lo que a su vez reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que el segmento de poliamidas también experimente un crecimiento considerable, debido al alto uso de este polímero en contenedores de bolsas de aire, cubiertas de motor y diversos componentes electrónicos en automóviles de pasajeros.

Información sobre la aplicación

Se prevé que el segmento de interiores experimente un crecimiento significativo, ya que alrededor del 50% de las piezas interiores de los automóviles están hechas de plástico, incluidos los paneles de las puertas y los paneles de instrumentos, debido a que el plástico proporciona un buen acabado superficial, un atractivo estético y resistencia a los arañazos.

Análisis regional

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo en el mercado de plásticos para la industria automotriz, debido a la alta producción de automóviles en la zona. El desarrollo económico y los cambios en el gasto de los consumidores están impulsando las ventas de automóviles en Asia-Pacífico, lo que a su vez fortalece la demanda de plásticos para la fabricación de automóviles. Solo China fabricó más de 27 millones de vehículos en 2018, mientras que India registró un crecimiento interanual de alrededor del 0,8 % en la producción de automóviles durante el mismo año, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados. Se espera que China domine el mercado de plásticos para la industria automotriz en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de vehículos de nueva energía, impulsada por cambios en las regulaciones gubernamentales.

El uso de plásticos para la industria automotriz en el país se ha expandido como resultado del crecimiento de la clase media y el aumento en el número de compradores dispuestos a pagar por automóviles nuevos y servicios posventa. Además, se prevé que el incremento en la demanda de vehículos no tradicionales, como los vehículos utilitarios deportivos (SUV) y los vehículos de nueva energía (VNE), junto con los cambios en las políticas gubernamentales sobre emisiones de carbono y la provisión de subsidios para vehículos de nueva energía, impulse la demanda de plásticos para la industria automotriz en la región.

Tendencias del mercado de plásticos para la industria automotriz en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento considerable en el mercado de plásticos para la industria automotriz durante el período pronosticado. El estricto marco regulatorio de la región busca reducir las emisiones de los automóviles, impulsando la adopción de plásticos de alto rendimiento en lugar de metales convencionales para disminuir el peso de los vehículos.

• Por ejemplo, las normas CAFE (Corporate Average Fuel Economy, o CAFE) en Estados Unidos instan a los fabricantes de automóviles a reducir la masa de los vehículos y, a su vez, a mejorar la eficiencia.

Además, se prevé que el aumento de los precios del hierro y el acero impulse la demanda de plásticos en la industria automotriz. El gobierno de Estados Unidos ha establecido un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, lo que constituye el principal motor del mercado. Los actores consolidados del mercado en la región se están centrando en el desarrollo de vehículos eléctricos. En 2020, General Motors se asoció con EVgo para promover la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Tendencias del mercado europeo de plásticos para la industria automotriz

Los fabricantes de automóviles europeos utilizan plásticos de alto rendimiento, ya que estos materiales son energéticamente eficientes y contribuyen a la reducción del peso del vehículo. Las estrictas normativas sobre emisiones en la región han obligado a los fabricantes europeos a sustituir los motores diésel por motores eléctricos. Esto incrementará la demanda de productos durante el periodo previsto. El marco regulatorio en Europa es similar al de Norteamérica. Los países de la región están implementando políticas para reducir las emisiones vehiculares.

Según la Norma Europea de Rendimiento Energético Mínimo (EU MEPS), todos los motores eléctricos que se comercialicen en Europa deben cumplir con los niveles mínimos de eficiencia establecidos. Estas regulaciones están impulsando las adquisiciones en el mercado de plásticos para la industria automotriz.

• Por ejemplo, en 2016, Metaplasm Group, un proveedor europeo de la industria automotriz, adquirió Key Plastics LLC, un desarrollador y fabricante de componentes termoplásticos para automóviles.

Se prevé que la región de América Latina y Oriente Medio y África (LAMEA) experimente un crecimiento constante, impulsado por factores positivos como el desarrollo de infraestructuras y obstáculos como la limitada disponibilidad de fondos y el bajo ingreso per cápita en África. Las iniciativas de los Emiratos Árabes Unidos para adoptar vehículos ecológicos, eficientes en consumo de combustible y costos, e inteligentes, están transformando las flotas locales. Los esfuerzos del gobierno por incorporar vehículos más sostenibles en el transporte público incentivan al sector privado a fabricar automóviles más ligeros y eficientes en consumo de combustible. Además, es probable que las regulaciones gubernamentales, los incentivos y las desgravaciones fiscales impulsen la adopción de vehículos eléctricos y, a su vez, dinamicen el mercado de plásticos para la industria automotriz en los próximos años.