Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión térmica automotriz por aplicación (refrigeración del motor, gestión térmica del habitáculo, gestión térmica de la transmisión, gestión térmica de la recuperación de calor residual/recirculación de gases de escape, gestión térmica de la batería, gestión térmica del motor y la electrónica de potencia), por tipo de vehículo (turismo, vehículo comercial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de gestión térmica automotriz

Demanda de vehículos de lujo, implementación de regulaciones estrictas e integración de soluciones inteligentes de gestión térmica.

Los vehículos de lujo se caracterizan por altos estándares de seguridad y características de vanguardia. Están diseñados para ofrecer comodidades como asientos con calefacción y ventilación, airbags y volante calefactable. La demanda de vehículos de lujo ha aumentado debido al mayor poder adquisitivo y la mejora del nivel de vida. Se prevé que el mercado de sistemas térmicos para automóviles crezca gracias a la integración de sistemas térmicos avanzados en vehículos de alta gama por parte de los fabricantes para optimizar el rendimiento y la eficiencia del combustible. Se espera que la creciente demanda de vehículos de lujo con características avanzadas y mayor confort impulse el mercado global de sistemas térmicos para automóviles durante el período de pronóstico.

Además, los fabricantes de automóviles ya están apostando por los vehículos eléctricos para cumplir con las estrictas normas de emisiones establecidas por numerosos gobiernos en todo el mundo. Al lanzar nuevos vehículos eléctricos al mercado, los fabricantes deben abordar las preocupaciones de seguridad relacionadas con las baterías utilizadas en los motores eléctricos. Para aumentar el rendimiento del motor y la vida útil de la batería, los sistemas de gestión térmica en los coches eléctricos ayudan a mantener los paquetes de baterías dentro del rango de temperatura deseado. En consecuencia, se prevé que la aplicación de leyes de emisiones estrictas impulse la expansión del mercado de sistemas térmicos para automóviles.

Los sistemas de gestión térmica mantienen la temperatura de funcionamiento de los componentes clave para reducir la posibilidad de daños en los vehículos. Los vehículos de nueva energía se fabrican con sistemas térmicos inteligentes. Además, varios fabricantes ofrecen soluciones térmicas inteligentes para automóviles. Johnson Electric, por ejemplo, ofrece opciones de gestión térmica para baterías, calefacción de cabina y electrónica de potencia. Se prevé que la demanda de sistemas térmicos para automóviles aumente debido a la integración de soluciones de gestión térmica en los vehículos.

Restricciones del mercado

Alto costo

Debido a las estrictas normativas sobre contaminación y eficiencia de combustible, los fabricantes de equipos originales (OEM) se han visto obligados a adoptar tecnologías innovadoras. Ante la creciente demanda de un mejor rendimiento del motor y características de confort en el habitáculo, los fabricantes se han visto forzados a centrarse en los sistemas de propulsión, transmisión y confort del interior del vehículo. La eficacia de un sistema térmico puede evaluarse comparando su coste con la reducción total de CO₂ que logra. Los OEM ya han adoptado e incorporado tecnologías con un retorno de la inversión sustancial y una reducción significativa de CO₂ en sus modelos premium.

Los principales fabricantes de equipos originales, incluidos BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, JLR, Kia, Mercedes y Nissan, han utilizado tecnología como el material polimérico.intercambiadores de calorPersianas activas en la parrilla, control predictivo del tren motriz, bombas de aceite de motor variables, sistema integrado de escape refrigerado por líquido/EGR y sistemas de climatización multizona. Si bien existen numerosas tecnologías de sistemas térmicos, solo unas pocas se utilizan actualmente debido a su favorable relación costo-beneficio, y la mayoría se encuentran en vehículos de lujo. En consecuencia, la instalación de sistemas térmicos modernos seguirá estando restringida principalmente a vehículos de lujo debido a su elevado costo.

Oportunidad de mercado

Creciente popularidad de los vehículos eléctricos y avances en soluciones de movilidad.

En los últimos cuatro o cinco años, China, Estados Unidos y Europa han experimentado un crecimiento exponencial en la popularidad de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) intentan continuamente crear automóviles de pasajeros a batería que sean eficaces, económicos y de largo alcance. Los sistemas térmicos para la batería,motores de tracciónLos módulos electrónicos de potencia, así como las cargas auxiliares como la calefacción y refrigeración de la cabina y otros componentes eléctricos, se convertirían en uno de los factores más críticos que contribuyen a un mayor rendimiento, autonomía y vida útil del vehículo. El desarrollo de vehículos parcialmente autónomos y totalmente sin conductor ha seguido impulsando el sector automotriz. Estos sistemas térmicos controlan la refrigeración del motor, la calefacción interior y la ventilación, asegurando el buen funcionamiento del vehículo.

Con el calentamiento diferencial durante el arranque y las tecnologías TEG, el mecanismo de arranque y parada de un vehículo se puede centralizar para lograr la máxima eficiencia de combustible y el mínimo desperdicio de combustible. También se instalan tecnologías avanzadas, que incluyen control de clima multizona, un sistema autónomo de prevención de colisiones, un sistema de infoentretenimiento, pantallas de visualización frontal, un sistema de calefacción y ventilación para los asientos, múltiples sensores y otros componentes electrónicos necesarios para un rendimiento óptimo. Por lo tanto, comovehículo autónomoCon los avances tecnológicos, será necesaria una gestión térmica más eficaz para controlar el calor generado por los sensores y otros componentes de estos vehículos.

Perspectivas regionales

La región Asia-Pacífico liderará el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,55% durante el período previsto. Se espera que el mercado de sistemas de gestión térmica se vea impulsado por la creciente industria automotriz en Asia-Pacífico, donde están surgiendo en China e India centros de producción de autopartes para los gigantes automotrices occidentales. Se prevé un crecimiento positivo del mercado durante el período de pronóstico debido a la creciente regulación gubernamental que promueve la adopción de vehículos eléctricos y a las agresivas estrategias de expansión adoptadas por los fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores regionales para satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz china.

India es el cuarto mercado automotriz más grande del mundo y ocupa el séptimo lugar a nivel global en la fabricación de vehículos comerciales. Su industria de componentes automotrices ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos cinco años. Matter, una empresa emergente de innovación tecnológica con sede en Ahmedabad, especializada en soluciones sostenibles de vanguardia, anunció en 2022 el desarrollo de un nuevo motor eléctrico de par medio y alta velocidad. Según la compañía, el nuevo sistema de propulsión inteligente Matter Drive 1.0 Motor incorpora, entre otras innovaciones importantes, el Sistema Integrado de Gestión Térmica Inteligente (ITMS), entre otras. Estos elementos impulsan la expansión del mercado en la región Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,15 %, alcanzando los 32.000 millones de dólares en 2030. Durante este periodo, se espera que los avances tecnológicos y el aumento de la inversión en innovación en la industria automotriz impulsen la demanda del mercado de gestión térmica para automóviles. Asimismo, se prevé que la expansión de este sector se vea moderadamente afectada por medidas gubernamentales, como la prohibición del uso de vehículos diésel, dado que es probable que fomente la adopción de vehículos eléctricos. Los principales fabricantes de automóviles evalúan sistemas innovadores de climatización y gestión térmica desarrollados por empresas alemanas de ingeniería automotriz. Por ejemplo, Volkswagen tiene previsto implementar funciones adicionales de asistencia al conductor y un planificador de rutas para vehículos eléctricos en 2022 mediante una actualización de software inalámbrica. Además, se ha mejorado la gestión térmica de las baterías, lo que permite una conducción más eficiente y una mayor autonomía, especialmente en climas fríos.

Información sobre la aplicación

Por aplicación, el mercado global de gestión térmica para automóviles incluye la refrigeración del motor, la gestión térmica del habitáculo, la gestión térmica de la transmisión, la gestión térmica de la recuperación de calor residual/recirculación de gases de escape (EGR), la gestión térmica de la batería y la gestión térmica de la electrónica de potencia y del motor.

Se prevé que el sector de gestión térmica del habitáculo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el periodo de pronóstico. El sistema de gestión térmica del habitáculo del automóvil utiliza sistemas completos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para controlar la temperatura interior del vehículo. El número de vehículos vendidos a nivel mundial impulsará el mercado durante el periodo de estudio, ya que tanto los ocupantes de vehículos con motor de combustión interna como los de vehículos eléctricos necesitan comodidad. Ambos tipos de vehículos cuentan con sistemas de gestión térmica del habitáculo específicos. Por lo tanto, a medida que aumentan las inversiones en vehículos eléctricos, también lo hace el desarrollo del sistema de gestión térmica del habitáculo.

El sector de la refrigeración del motor ostentará la segunda mayor cuota de mercado. El mercado de la gestión térmica automotriz para la refrigeración del motor se ve impulsado por el aumento del número de vehículos con motor de combustión interna. Los sistemas de propulsión de los vehículos utilizan motores de combustión interna para transformar la energía química en calor y energía mecánica. Este calor debe eliminarse del sistema para que el motor funcione correctamente. Diversos componentes, como el radiador y la bomba de refrigerante, se utilizan para mantener el motor a la temperatura adecuada. Por lo tanto, el aumento en las matriculaciones de vehículos impulsará la expansión del mercado de la gestión térmica automotriz durante el período previsto.

Información sobre los tipos de vehículos

Por tipo de vehículo, el mercado global de gestión térmica para automóviles incluye turismos y vehículos comerciales.

Se prevé que el segmento de turismos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el periodo de previsión. En 2020, los turismos representaron más del 70 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Debido a la demanda de Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa, el segmento de SUV dentro del mercado de turismos se ha expandido en los últimos años (especialmente en China). Gracias a los modelos que los fabricantes de todo el mundo planean lanzar, se prevé que la electrificación de los automóviles continúe durante el periodo de previsión. El mercado de gestión térmica de vehículos está impulsado principalmente por el aumento de la producción y las ventas de SUV en los países europeos.

El segmento de vehículos comerciales tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Este segmento abarca vehículos comerciales ligeros y pesados, incluyendo furgonetas, camionetas, camiones y autobuses. Es probable que los vehículos comerciales con control electrónico de tracción, programa electrónico de estabilidad, sistema de frenos antibloqueo (ABS) y sistemas de control de distancia adaptativo, entre otros, se popularicen durante el período previsto, a medida que aumente la concienciación de los consumidores sobre las características de seguridad. La demanda mundial de vehículos comerciales y el auge de los sectores de logística y comercio electrónico están impulsando el precio de los sistemas de gestión térmica para automóviles. La creciente urbanización podría contribuir aún más a la expansión del mercado en los países en desarrollo, lo que se prevé que incremente la demanda de vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados.