Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de nutrición deportiva B2B por aplicaciones (resistencia, aumento de fuerza, crecimiento muscular, recuperación, energía, control de peso, mejora de la inmunidad, recuperación cognitiva), por canal de distribución (gimnasios, estudios de fitness, academias deportivas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2033.

Factores de crecimiento del mercado de nutrición deportiva B2B

Mayor concienciación sobre la salud y mayor conocimiento sobre los productos de nutrición deportiva.

Una dieta poco saludable es una de las principales razones del creciente riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer y obesidad. Según la OMS, las ECV son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y provocaron 17,9 millones de fallecimientos en 2016. Si bien las ventas de productos de nutrición deportiva B2B disminuyeron debido a la pandemia, esta ha aumentado la concienciación general de los consumidores sobre la salud y el bienestar. Numerosas personas priorizan el autocuidado, recurren a la medicina preventiva y controlan su nutrición y salud.

Además, la población mundial está cada vez más concienciada con la salud y adoptando un estilo de vida activo. Según la Asociación Internacional de Clubes de Salud, Raqueta y Deportes (IHRSA), una asociación comercial de clubes de salud con sede en Boston, el número de usuarios de clubes de salud era de 58 millones en 2010, cifra que aumentó a 73,6 millones en 2019. Asimismo, en Alemania había 11,7 millones de socios de clubes de salud. Estos clubes y centros de fitness cuentan con nutricionistas consultores, lo que influye en el consumo de productos de nutrición deportiva B2B entre entrenadores y aficionados al fitness.

Aumento de los ingresos disponibles

Si bien la pandemia de COVID-19 afectó la economía mundial, se estima que las medidas gubernamentales para la recuperación económica y la aprobación de vacunas impulsarán el crecimiento del mercado próximamente. Los cambios en los estilos de vida han provocado deficiencias nutricionales, lo que se prevé que incremente el consumo y la demanda de suplementos nutricionales. Asimismo, se anticipa que el aumento de la población trabajadora y de clase media impulsará la demanda en los próximos años.

Además, se prevé que el aumento de la población de clase trabajadora y media impulse la demanda en los próximos años. Se proyecta que el ingreso familiar promedio en India se triplique en las próximas dos décadas, y se espera que el país tenga la quinta economía de consumo más grande del mundo para 2025.

Factores que limitan el mercado

Disponibilidad de productos falsificados

La creciente disponibilidad de suplementos deportivos y dietéticos ha conllevado un aumento correspondiente en el potencial de falsificación de productos. Según la Coalición Internacional contra la Falsificación, los titulares de marcas pierden cerca de 600 mil millones de dólares anuales debido a la falsificación. En 2015, la Fiscalía General del Estado de Nueva York acusó a Walgreens, GNC, Target y Walmart de vender suplementos fraudulentos y peligrosos. Los productos falsificados son pseudomedicamentos que se etiquetan de forma deliberada y fraudulenta. Se prevé que estos factores influyan negativamente en el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento del número de iniciativas en el ámbito de la nutrición deportiva.

Los fabricantes están creando oportunidades para la expansión del mercado a través de diversas iniciativas, entre las que se incluyen la introducción de nuevos productos y modificaciones de los ya existentes.

• Por ejemplo, en 2021, Clif Bar & Company amplió la línea de productos de barras Luna introduciendo barras refrescantes prebióticas para promover la salud digestiva.

Puede utilizarse como sustituto de una comida o como un refrigerio nutritivo. Las alianzas estratégicas, las fusiones y las adquisiciones entre fabricantes y distribuidores también impactan positivamente en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2020, Herbalife Nutrition anunció una alianza con Inspire Institute of Sport (IIS), India, para suministrarnutrición deportivaproductos para los atletas del instituto.

• Además, los avances en industrias afines impactan positivamente en el mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Lonza lanzó TWK10, un probiótico para productos de nutrición deportiva. TWK10 es una cepa de Lactobacillus plantarum aislada de la variedad Kimchi taiwanesa, que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo al optimizar la absorción de energía y la resistencia muscular.

Información sobre la aplicación

El segmento de recuperación domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,02 % durante el período de pronóstico. Los productos de nutrición deportiva para la recuperación rehidratan y reabastecen el cuerpo, promueven la reparación muscular, apoyan la función inmunológica y mejoran la adaptación a las sesiones de entrenamiento. Los usuarios habituales de gimnasios y los atletas toman suplementos deportivos de recuperación después del entrenamiento. La creciente demanda de suplementos post-entrenamiento por parte de los atletas está impulsando el crecimiento del segmento. Según varios estudios de investigación, los atletas requieren de 20 a 25 g de proteína después del entrenamiento, mientras que los atletas mayores de 40 años requieren hasta 40 g de proteína para maximizar la reparación y adaptación muscular después de las sesiones de entrenamiento.

Además, la creciente concienciación sobre el estado físico y la importancia de los suplementos post-entrenamiento para una correcta recuperación muscular entre los asiduos al gimnasio está impulsando el crecimiento de este segmento. Algunos suplementos post-entrenamiento comunes son:glutamina, BCAA y proteína de caseína. El segmento de nutrición deportiva para la recuperación incluye principalmente productos proteicos, ya que su papel en la síntesis de proteínas garantiza la recuperación muscular.

El creciente número de atletas, culturistas y personas con un estilo de vida activo que se ejercitan para ganar fuerza está impulsando el crecimiento de los suplementos para aumentar la fuerza. Según las Guías de Actividad Física de 2019 de los CDC, solo el 23 % de la población alcanza sus objetivos de fuerza. Además, muchos adultos mayores buscan fórmulas que les ayuden a ganar fuerza y ​​mantenerse activos por más tiempo.

• Por ejemplo, según una encuesta publicada por Abbott en 2016, el 40 % de los adultos mayores de 50 años ha notado una pérdida de fuerza. El aumento de la concienciación sobre cómo ganar fuerza entre los consumidores está impulsando el crecimiento del sector. Según una encuesta de Health Focus, la fuerza fue el principal motivo para hacer ejercicio en Estados Unidos en 2019.

Además, según la encuesta de la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) de 2020, el 40 % de los encuestados indicó que la fuerza y ​​la salud muscular eran el beneficio más buscado en los alimentos para deportistas. Muchos fabricantes de ingredientes para suplementos están introduciendo nuevos ingredientes y productos en el mercado, lo que contribuye a aumentar la fuerza.

Información sobre los canales de distribución

El segmento de gimnasios posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 9,8% durante el período de pronóstico. El creciente consumo de suplementos entre los asistentes a gimnasios está impulsando el crecimiento del segmento. Según el estudio realizado en 2020, aproximadamente la mitad de los asistentes a gimnasios consumen suplementos. De manera similar, aproximadamente el 80% de los encuestados usaron suplementos de proteínas. Según MuscleBlaze en India, en 2019, el 40% de los asistentes a gimnasios consumieron suplementos de suero de leche. Se estima que estos factores impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Los asistentes a gimnasios tienden a consumir productos saludables y nutritivos antes y después de los entrenamientos. Los gimnasios ofrecen muchos productos, incluidosbebidas energéticas, barras y polvos, aumentando así sus ingresos.

• Además, muchos gimnasios ofrecen productos de nutrición deportiva para brindar opciones especializadas a sus miembros. Por ejemplo, en 2017, Gold's Gym anunció una alianza con C+A Global para desarrollar su propia línea de proteína en polvo. Los actores clave del sector de la nutrición deportiva están implementando iniciativas estratégicas para aumentar las ventas de sus productos en los gimnasios.

Los gimnasios están ganando popularidad a nivel mundial, ofreciendo una amplia gama de programas, como entrenamiento personal, entrenamiento en grupos reducidos, yoga, asesoramiento nutricional, entrenamiento funcional cruzado, HIIT, masajes terapéuticos, acupuntura y programas de fitness para niños. Además, estos gimnasios ofrecen sesiones de entrenamiento personalizadas, respondiendo al creciente interés de los consumidores por mejorar su salud y bienestar. En consonancia con esta tendencia, los gimnasios también ofrecen apoyo y asesoramiento nutricional a sus clientes. Según una encuesta publicada por la Fitness Business Association, el 14 % de los gimnasios ofrecían asesoramiento nutricional a sus clientes en 2015.

Además, según un informe publicado por la Asociación Internacional de Clubes de Salud, Raqueta y Deportes, los socios de gimnasios gastaron 94 USD al mes en 2018, la mayor cantidad gastada por los socios de cualquier segmento del sector. Por lo tanto, la creciente demanda de asesoramiento nutricional y el gasto en salud por parte de los socios de gimnasios están impulsando el crecimiento del sector.

Perspectivas regionales

América del Norte es el mercado global B2B de nutrición deportiva más importante y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,31% durante el período previsto.El aumento de la concienciación sobre los suplementos nutricionales en esta región está impulsando su demanda en el mercado. El auge de las iniciativas gubernamentales que promueven las actividades deportivas es otro factor clave que fomenta la adopción de estos productos. Por ejemplo, el Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición promueve proyectos y actividades para aumentar el interés por el deporte entre la población general. Los avances en industrias afines también están influyendo positivamente en el crecimiento del mercado. En noviembre de 2018, BASF lanzó PeptAIde, un ingrediente de nutrición deportiva B2B identificado mediante IA, compuesto por un conjunto único de péptidos de origen vegetal que ayudan a modular la inflamación.

De igual modo, en junio de 2016, Flex Pharma, Inc. anunció el lanzamiento de HOTSHOT, una bebida deportiva científicamente probada que reduce los calambres y el dolor muscular tanto en atletas de resistencia como en aquellos que no lo son. La presencia de empresas tanto pequeñas como consolidadas impulsa la disponibilidad de productos en el mercado, lo que a su vez aumenta la penetración de productos nutricionales en esta región.

Tendencias del mercado europeo B2B de nutrición deportiva

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,1 % durante el período de pronóstico. Se anticipa que el mercado europeo de nutrición deportiva B2B crecerá al ritmo más alto durante dicho período. Esto se puede atribuir a la creciente concienciación sobre los estilos de vida saludables. Los lanzamientos de nuevos productos y el aumento de las actividades de marketing y promoción por parte de los fabricantes son algunos de los factores que se espera que contribuyan al crecimiento del mercado de nutrición deportiva B2B durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento del número de atletas en Europa y la alta demanda de suplementos impulsen el crecimiento del mercado. Además, muchas empresas de esta región ofrecen suplementos deportivos en línea. Estos productos solían ser utilizados exclusivamente por deportistas. Sin embargo, en los últimos años, muchos europeos han estado consumiendo suplementos deportivos para mantener un estilo de vida saludable y controlar su peso.

Según la Alianza Europea de Especialistas en Nutrición Deportiva B2B (ESSNA), las ventas de productos de nutrición deportiva disminuyeron en Europa debido a la pandemia de COVID-19. Además, muchos actores clave del sector de la nutrición deportiva B2B en Europa experimentaron dificultades en el transporte y la entrega de materias primas. Sin embargo, se estima que la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar impulsará el crecimiento.

EnAsia-PacíficoLa creciente conciencia sobre la salud y el aumento del conocimiento sobre los suplementos alimenticios son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado B2B de nutrición deportiva. La popularidad cada vez mayor de los productos de nutrición deportiva está generando oportunidades para las empresas nacionales. Además, las mejoras en la infraestructura digital de economías emergentes, como India y China, ofrecen importantes oportunidades para las empresas que invierten en plataformas en línea. Asimismo, las empresas multinacionales se están asociando con empresas locales para ampliar su presencia regional.

• Por ejemplo, en 2015, IRONMAN se asoció con Endura B2B Sports Nutrition, un fabricante australiano de vitaminas y suplementos deportivos. Endura se convirtió en el proveedor oficial de electrolitos de IRONMAN para todos los eventos IRONMAN e IRONMAN 70.3 celebrados en Australia entre las temporadas de carreras de 2015 y 2017.

De igual manera, el mercado B2B de nutrición deportiva en Asia-Pacífico experimentó una disminución de la demanda en 2020. Esto se atribuye al cierre de gimnasios y centros de fitness para prevenir la propagación de la COVID-19. Muchos eventos deportivos fueron pospuestos o cancelados, lo que afectó negativamente el crecimiento del mercado.

EnAmérica LatinaSe prevé que el creciente interés de los consumidores por la salud y el bienestar, junto con una mayor disposición a invertir en productos de nutrición deportiva B2B, impulse la demanda del mercado de nutrición deportiva B2B. Por ejemplo, una encuesta realizada por Arla Foods Ingredients en 2018 reveló que aproximadamente el 61 % de los encuestados estaba dispuesto a gastar más en bebidas deportivas con alto contenido proteico. La encuesta se realizó a 4000 consumidores de Brasil, Argentina y Colombia. Se espera que la creciente prevalencia de la obesidad en esta región también incremente la demanda de suplementos de nutrición deportiva B2B, debido a sus beneficios para la salud.

En elOriente Medio y ÁfricaLa creciente conciencia sobre la salud, la expansión de las redes de distribución de productos de nutrición deportiva B2B, la tendencia al alza de la automedicación y la rápida entrada de nuevas marcas son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento de los ingresos en el mercado de la nutrición deportiva B2B. Existen oportunidades de crecimiento para los fabricantes de suplementos de nutrición deportiva B2B en la región debido a la disposición de los consumidores a comprar productos que mejoren el rendimiento en las actividades deportivas.

El mercado sudafricano de nutrición deportiva B2B sigue siendo el más grande de Oriente Medio y África, gracias a la presencia de empresas consolidadas en el país. Además, a pesar del moderado crecimiento económico, la demanda de productos de nutrición deportiva B2B en Sudáfrica proviene principalmente de consumidores de altos ingresos dispuestos a adquirir suplementos deportivos.