Informe de análisis del mercado de análisis de macrodatos en el sector energético: tamaño, cuota de mercado y tendencias por aplicaciones (operaciones de red, medición inteligente, gestión de activos y personal) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético

Enorme afluencia de datos

La creciente adopción de sistemas de digitalización en el sector energético ha incrementado la producción de datos. Las principales fuentes de datos energéticos se dividen en datos de la compañía eléctrica y datos complementarios. Los datos de la compañía eléctrica incluyen información empresarial y datos generados por su red inteligente. Todas las fuentes de datos adicionales útiles para aplicaciones de big data se denominan datos complementarios.

La generación de datos ha experimentado una tendencia al alza constante. Por ejemplo, según OmniSci, en Estados Unidos existen más de 135 millones de contadores inteligentes de servicios públicos, que generan hasta 400 megabytes al año y 54 petabytes de nuevos datos de servicios públicos anualmente. Las compañías eléctricas combinan estos macrodatos con miles de millones de filas adicionales de datos de IoT y sensores inteligentes. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Volatilidad en los precios del petróleo

La volatilidad de los precios del petróleo genera elevados gastos en proyectos energéticos, lo que a su vez crea una gran demanda de análisis de macrodatos. Asimismo, debido a este factor, aumenta la necesidad de información de calidad, lo que probablemente impulse el crecimiento del mercado. En la práctica, la predicción del precio del petróleo crudo siempre es una tarea compleja. Esto se debe, en parte, a que numerosos factores informativos suelen afectar a los precios, como las relaciones fundamentales entre oferta y demanda, la incertidumbre externa y los impactos inesperados, como las epidemias.

Además, estos factores aumentan la incertidumbre de los resultados de las predicciones y disminuyen su precisión. Por lo tanto, los investigadores buscan constantemente métodos de pronóstico más eficaces. Las empresas energéticas han comprendido que la implementación efectiva de macrodatos y la transformación digital son clave para minimizar los costos en esta era de bajos precios del petróleo y centrarse en la producción y exploración de petróleo y gas de la manera más óptima. En consecuencia, se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

Limitaciones del mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético

Falta de mano de obra calificada

Uno de los aspectos que obstaculizan el crecimiento del mercado en el escenario actual es la falta de habilidades y mentalidad digitales, agravada por la escasez de profesionales cualificados y de personal capacitado para gestionar eficazmente los datos no estructurados para su análisis. En 2020, las empresas de TI publicaron más ofertas de empleo para talentos relacionados con el análisis que para áreas tradicionales como ingeniería, atención al cliente, marketing y relaciones públicas, y administración, por segunda vez en cuatro años. Las habilidades de análisis incluyen aprendizaje automático (ML), ciencia de datos, ingeniería de datos y visualización. Además, la encuesta de Accenture reveló que el 78 % de las empresas en India consideran que el big data es necesario para desarrollar mejores relaciones con los clientes. Aproximadamente el 53 % de las empresas encuestadas citaron la falta de talento como uno de los principales desafíos para la implementación del big data.

Oportunidades en el mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético

Aumento de la inversión en digitalización

El aumento de la inversión en la digitalización del sector energético impulsa la expansión del mercado, ya que las herramientas y plataformas digitales facilitan la construcción de plantas de energía renovable con procesos automatizados, lo que permite una toma de decisiones informada. Además, las interconexiones propuestas constituyen la base de una generación más descentralizada, evitando así la formación de islas energéticas aisladas. Estas plataformas también reducen el tiempo de inactividad al proporcionar alertas de mantenimiento y anticipar las necesidades de mantenimiento de los activos.

Además, es necesario modernizar las instalaciones de producción para aumentar su competitividad y eficiencia, un factor clave para el crecimiento del mercado. Asimismo, la digitalización de las nuevas centrales eléctricas garantiza la eficiencia y la alta disponibilidad de sus servicios. Estas centrales cuentan con el respaldo de gemelos digitales que facilitan el modelado, la previsión y las pruebas de rendimiento, desde la generación de energía hasta la conexión con el cliente. En consecuencia, estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región, el mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el mercado global de análisis de big data más importante en el sector energético y se estima que exhibirá unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,77%Durante el período de pronóstico, Norteamérica se encuentra entre los principales innovadores y pioneros en la adopción de análisis de macrodatos. Debido a la considerable demanda de análisis de macrodatos en el sector energético y al dominio de la región en este mercado, existen abundantes oportunidades de crecimiento. La región se inclina hacia las fuentes de energía renovables, lo que se espera impulse aún más el crecimiento del análisis de datos en los sistemas de redes inteligentes. Además, Estados Unidos desempeña un papel destacado en el aumento de la demanda en la región en comparación con Canadá. El país ha experimentado un aumento de la demanda, especialmente en los segmentos de petróleo y gas, refinación y generación de energía. La mayoría de los estadounidenses consideran que la energía solar y eólica son buenas fuentes de energía para el medio ambiente.

Además, en los últimos años se han puesto en marcha varios proyectos nuevos en el ámbito de las energías renovables. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2021, comenzó la construcción de una planta solar de 298 MW en 1.087 hectáreas de terreno en el condado de Pueblo, Colorado, bajo el nombre de Sun Mountain.Granja solar, cuyo presupuesto ascendía a 376 millones de dólares. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se estima que Asia-Pacífico exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,24%durante el período de pronóstico. Factores como la creciente adopción de IoT y tecnologías inteligentes y varias iniciativas gubernamentales, como ciudades inteligentes, en naciones de Asia-Pacífico, incluyendo China e India, confirman que Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en análisis de big data en el sector energético. A medida que las organizaciones descubren cada vez más el verdadero potencial de la inteligencia empresarial (BI) para aumentar la productividad y la rentabilidad, se espera que el gasto en big data y análisis en toda la región de la ASEAN crezca. En la región de Asia-Pacífico, se espera que China sea la nación líder en análisis de big data en el sector de servicios públicos de energía debido a su gran población y la creciente tasa de adopción de sistemas de medición inteligente y redes inteligentes en todo el país. Según un informe publicado en Smart Energy International, China instaló más de 438 millones de medidores eléctricos inteligentes en 2021.

Europa se encuentra entre las regiones más avanzadas y cuenta con una de las refinerías de petróleo crudo más grandes del mundo.La necesidad de nuevos proyectos y la expansión de refinerías ha aumentado significativamente debido a la reciente caída de los precios del petróleo crudo. Uno de los factores clave de Europa para la adopción del análisis de macrodatos es la alta actividad industrial de la región y la importante actividad en el sector energético. El uso del análisis de macrodatos en el sector energético aún está en desarrollo y depende de la adopción generalizada de contadores inteligentes por parte del público. Sin embargo, se espera que la demanda del sector energético en los próximos años sea inmensa. El Programa de Implementación de Contadores Inteligentes, lanzado recientemente por el gobierno del Reino Unido, tiene como objetivo sustituir más de 53 millones de contadores de electricidad tradicionales.Medidores de gasEn más de 30 millones de edificios residenciales para 2020. British Gas, propiedad de Centrica, una de las compañías energéticas del país, afirmó haber instalado alrededor de 5,6 millones de contadores inteligentes domésticos y busca desplegar 590 000 en todo el territorio nacional. Todos estos factores impulsan la expansión del mercado.

En Latinoamérica, el mercado de análisis de macrodatos está ganando prominencia a medida que las empresas se familiarizan con los beneficios de implementar soluciones de análisis de macrodatos. México y Brasil han liderado la adopción de medidores inteligentes en la región. AES Eletropaulo, Eletrobras, Light, Celpa y otras empresas de servicios públicos en Brasil han experimentado con medidores inteligentes, desde proyectos a pequeña escala hasta el despliegue de millones de medidores. Además, la región está presenciando un aumento de los incentivos gubernamentales y las inversiones locales de empresas energéticas extranjeras en análisis de macrodatos. Por ejemplo, EMC invirtió 100 millones de dólares en un nuevo centro de I+D en Río de Janeiro que se enfoca en macrodatos para satisfacer las necesidades del gran volumen de datos generados por la industria petrolera. El centro de I+D se especializa en soluciones y servicios para almacenar, administrar, proteger y analizar la información disponible.

En Oriente Medio y África, se prevé que los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita y Qatar dominen el mercado regional gracias a la mejora de sus economías y la creciente incorporación de tecnología. Arabia Saudita continúa impulsando su transformación digital mediante la diversificación de su economía a través de su programa Visión 2030.Neom, el megaproyecto de ciudad del Reino valorado en 500 mil millones de dólares.Se prevé que incorpore en gran medida tecnología innovadora, como el análisis de macrodatos, los dispositivos IoT y las energías renovables.

Análisis segmentario

El mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético está segmentado por aplicación.

Según la aplicación,El mercado global de análisis de macrodatos en el sector energético se divide en operaciones de red, medición inteligente y gestión de activos y personal.

El segmento de operaciones de red domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 10,38% durante el período de pronóstico. La demanda de energía en todo el mundo está aumentando. Según la Agencia Internacional de Energía, entre 2005 y 2030, se estima que las necesidades de energía se expandirán en un 55%, con una demanda que pasará de 11.400 millones de toneladas métricas de petróleo equivalente a 17.700 millones. Con fuentes de energía renovables, como la solar, que aportan electricidad a la red eléctrica, las empresas de servicios públicos pueden utilizar análisis de respuesta a la demanda para determinar el momento de liberación de estas fuentes de energía durante los picos de demanda. Los sistemas industriales modernos dependen en gran medida del análisis de datos. Para acelerar el ritmo de la electrificación con una creciente penetración de fuentes de energía renovables, las redes inteligentes y las superredes son soluciones prácticas.

Las redes inteligentes se están convirtiendo en el próximo caso de uso de macrodatos y análisis en la India. Estas redes representan uno de los mayores avances futuros, ya que permiten aprovechar los macrodatos provenientes de numerosos sensores en la red eléctrica, lo cual resulta muy útil para la gestión de recursos. Esto es especialmente importante en el sector de servicios públicos, donde recursos como la electricidad no se pueden almacenar de forma fiable, pero tampoco se puede permitir una producción insuficiente; es fundamental gestionarlos adecuadamente.

El enfoque de análisis de macrodatos aplicado a los contadores inteligentes incluye elementos como la gestión de la red, los servicios de campo, la planificación de recursos, la experiencia del cliente y el cumplimiento normativo. Los datos generados mejoran la previsión y la gestión de la demanda, lo que probablemente impulse la expansión del mercado. El análisis de macrodatos en los contadores inteligentes también ayuda a predecir el consumo energético, fundamental para gestionar la oferta y la demanda y reducir el desperdicio de energía. La gran cantidad de contadores inteligentes instalados puede generar una enorme cantidad de datos. Por ejemplo, si un contador inteligente registra datos cada media hora, la cantidad de registros generados por veinte millones de contadores inteligentes asciende a 3,5 × 10¹¹ en tan solo un año.

Además, la diversidad y naturaleza de los datos de los contadores inteligentes (por ejemplo, datos de consumo, información sobre fallos e interrupciones del suministro y precios) generan datos heterogéneos de múltiples fuentes. Por lo tanto, los datos de los contadores inteligentes presentan las características de los macrodatos, como su gran volumen y alta heterogeneidad. Es fundamental procesar y analizar rápidamente estos datos para facilitar el análisis en tiempo real.

Otras aplicaciones incluyen la gestión de activos y personal. La red inteligente crea nuevas y más complejas clases de activos, como hardware, firmware, software, sistemas de comunicación y capacidades de almacenamiento. A medida que se acelera el despliegue de tecnología inteligente y numerosos proyectos generan millones de dispositivos inteligentes (IED) en toda la red, el volumen de activos a gestionar es sin precedentes. La gestión de activos (GA) es crucial en una empresa con una alta concentración de activos. Además, las empresas deben priorizar el uso de modelos de gestión de activos inteligentes basados ​​en los requisitos normativos, la criticidad de los activos y otros factores para mejorar el rendimiento operativo. Estos modelos se basan en el análisis de macrodatos y la inteligencia artificial (IA).

De igual manera, las herramientas de análisis de macrodatos (BDA) suelen integrarse en el software APM. Algunas estadísticas recopiladas por el APM de Schneider Electric incluyen un aumento del 20 % en la disponibilidad de activos, una reducción del 20 % en los costos de operación y mantenimiento, una reducción del 35 % en los costos de inventario y un aumento del 20 % en la eficiencia de la fuerza laboral.