Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plásticos moldeados por soplado, por materia prima (polipropileno, acrilonitrilo butadieno estireno, polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, tereftalato de polietileno, poliamida, otros), por tendencia tecnológica (moldeo por extrusión-soplado, moldeo por inyección-soplado, moldeo por soplado compuesto, moldeo por soplado-estirado), por aplicación (embalaje, consumibles y electrónica, automoción y transporte, construcción, sector médico, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de plásticos moldeados por soplado

Alternativas a los materiales de vidrio y metal

La creciente necesidad de sustituir el vidrio, los metales, la madera, el caucho natural y los materiales artificiales, como el hormigón, está impulsando el mercado mundial de plásticos moldeados por soplado. Diversos productos como las olefinas, el poliestireno y otros plásticos están reemplazando rápidamente a la mayoría de los materiales en aplicaciones de automoción, construcción e infraestructuras, medicina y sanidad, y bienes de consumo. La concienciación sobre las emisiones de carbono se debe a la sustitución de metales por plásticos ligeros, especialmente en automóviles y maquinaria industrial. Los plásticos de baja densidad ayudan a aumentar la eficiencia del combustible y a mejorar el rendimiento de la maquinaria, reduciendo así las emisiones de carbono. La reducción de peso asociada a las aplicaciones de plástico está contribuyendo a la creciente demanda de sustitución del vidrio y el metal en aplicaciones de embalaje, debido a una disminución general de las emisiones de carbono.

Se espera que las políticas implementadas por diversos organismos gubernamentales para reducir las emisiones de carbono mediante la reducción de peso fortalezcan aún más el mercado. Iniciativas similares, combinadas con tecnologías en constante evolución, impulsarán la demanda de plásticos en aplicaciones automotrices. Se prevé que esto impulse la demanda de plástico moldeado por soplado en diversos componentes.

Aumento del gasto en construcción

En regiones como Asia-Pacífico y América Central y del Sur, sectores como la construcción, el embalaje y la automoción constituyen los principales mercados para los plásticos moldeados por soplado, debido a la creciente demanda de productos y servicios plásticos. El uso de plásticos en la industria de la construcción ofrece durabilidad y rentabilidad. Con el aumento de las inversiones en nuevas infraestructuras y la creciente demanda interna, la región de la ASEAN continúa desarrollándose rápidamente en términos de crecimiento económico. Con una menor dependencia de las exportaciones, se espera que los países se centren en el comercio y la inversión en sus mercados internos. Se prevé que esto se vea facilitado por un acceso relativamente fácil a la financiación y un mercado laboral local sólido. Se espera que esta tendencia se fortalezca a largo plazo, ya que es probable que la demanda interna se vea impulsada aún más por el crecimiento de la clase media y el aumento de los tipos de renta real.

Restricción del mercado

Preocupación por las toxinas dañinas

El principal motor del desarrollo de polímeros de origen biológico es la creciente preocupación por la toxicidad de los productos petroquímicos y el agotamiento de las reservas de petróleo crudo. Se espera que las normativas que restringen el consumo de polímeros derivados de petroquímicos en aplicaciones específicas incentiven aún más la producción de polímeros de origen biológico. Los polímeros derivados de fuentes biológicas, como el succinato de polibutileno, el ácido poliláctico y el polihidroxialcanoato, presentan una biodegradabilidad excepcional en comparación con los derivados petroquímicos. Estos productos son ampliamente utilizados en aplicaciones biomédicas y agrícolas.

El PLA está ganando aceptación como película de acolchado en la agricultura debido a su biodegradabilidad y propiedades mecánicas superiores. El polihidroxialcanoato también está ganando aceptación en aplicaciones biomédicas y farmacéuticas debido a su baja toxicidad y biodegradabilidad. Debido a su baja toxicidad, se espera que el succinato de polibutileno adquiera importancia como sustituto del polietileno y el polipropileno en envases médicos. Las botellas de tereftalato de polietileno de origen biológico se están utilizando para sustituir los envases de refrescos carbonatados.

Problemas como la eliminación y la degradación de las botellas de tereftalato de polietileno han impulsado a las agencias ambientales y a los gobiernos a implementar regulaciones y leyes más estrictas. Se prevé que la industria de polímeros de origen biológico crezca exponencialmente gracias a las importantes inversiones de las empresas en I+D y al desarrollo de tecnologías biológicas, que ya se han implementado con éxito a nivel comercial. Dados estos factores, la demanda de alternativas ecológicas está reduciendo la demanda de plásticos moldeados, lo que perjudica al mercado global de estos materiales.

Oportunidad de mercado

La evolución de la tecnología en la producción y la expansión económica brindarán nuevas oportunidades.

Los fabricantes buscan máquinas que ofrezcan mayor precisión, mayor rentabilidad y máxima flexibilidad para compensar el considerable aumento de los costes de producción en diversos sectores como el embalaje, la automoción, la medicina, la electrónica y la construcción. La innovación en máquinas de moldeo por soplado, como la EBLOW (la más reciente, la EBLOW 37), un equipo de moldeo por soplado de alta eficiencia energética desarrollado principalmente para la producción de envases, ha beneficiado a la industria del embalaje.

Entre los avances recientes se incluyen el moldeo por soplado de doble inyección, el monosándwich, la técnica de soplado con agua y la técnica de soplado con gas. Para aumentar el flujo de inversión extranjera directa en China e India, el apoyo gubernamental mediante incentivos fiscales y financieros ha contribuido al desarrollo del mercado de plásticos moldeados por soplado. Además, estas regiones cuentan con mano de obra de bajo costo, lo que ayuda a reducir el costo total de fabricación para los productores. Estas mejoras técnicas en la tecnología de producción incrementan la demanda de plástico moldeado por soplado.

Se prevé que el aumento de la producción de plásticos moldeados por soplado reduzca la disponibilidad de petróleo crudo como materia prima en los próximos años. La volatilidad en los precios de las materias primas clave y la creciente preocupación ambiental por su eliminación podrían frenar el crecimiento del mercado. Para superar estos desafíos, la industria ha centrado su atención en el desarrollo de plásticos moldeados por soplado utilizando plásticos de origen biológico. Muchos fabricantes están creando empresas conjuntas y colaborando con compañías de biotecnología para optimizar sus funciones en la fabricación de plásticos de origen biológico.

Se prevé que la mayoría de las empresas se centren en Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África para su expansión regional, lo que impulsará el crecimiento de los sectores de la construcción y la automoción en estas regiones. Asimismo, las relaciones a largo plazo con los clientes, la integración vertical y las economías de escala en la fabricación contribuyen a que los actores del mercado alcancen una posición de liderazgo.

Información sobre materias primas

El tereftalato de polietileno (PET) y el cloruro de polivinilo (PVC) son los principales actores en el mercado mundial de plásticos moldeados por soplado. Sus ingresos de mercado se valoraron en 14.134,5 millones de dólares y 12.877,5 millones de dólares, respectivamente, en 2021. El uso de PVC en las industrias de la construcción, el embalaje y los bienes de consumo está impulsando el mercado de plásticos moldeados por soplado a base de PVC. El aumento de la demanda de productos debido al crecimiento demográfico, los cambios en los estilos de vida y el surgimiento de fabricantes nacionales de bebidas impactan positivamente en los plásticos moldeados por soplado a base de PET. Se proyecta que el mercado mundial de PET genere 20.468,68 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % para ese año.

Perspectivas tecnológicas

Los plásticos moldeados por soplado se segmentan en moldeo por extrusión-soplado, moldeo por inyección-soplado, moldeo por soplado compuesto y moldeo por estirado-soplado. El moldeo por extrusión-soplado representa la mayor cuota de mercado, con un valor de 29.982,8 millones de dólares en 2021. Este proceso requiere baja presión, maquinaria de bajo coste, roscas externas sencillas y económicas, y una reducción de los costes laborales, ventajas que impulsan esta tecnología. Se prevé que el mercado global de la tecnología de moldeo por extrusión-soplado genere 42.674,87 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,0 %.

Información sobre la aplicación

El sector del embalaje es el principal actor del mercado, con un valor de 31.784,6 millones de dólares en 2021. Se prevé que el sector automotriz y del transporte ocupe el segundo lugar. La industria del embalaje se ve impulsada por la creciente demanda de equipos de protección personal, mascarillas, protectores faciales y otros productos, así como por el alto poder adquisitivo de los consumidores en las economías en desarrollo. Se proyecta que el mercado global de la industria del embalaje genere 44.078,37 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 %.

Perspectivas regionales

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ostente la mayor cuota de mercado, con un valor de 40.937,46 millones de dólares para 2030, y un crecimiento anual compuesto del 4,5 %. En 2021, su valor ascendía a 27.547 millones de dólares. Asia-Pacífico es el mayor productor y consumidor de automóviles, bienes de consumo y materiales de embalaje, lo que impulsa el mercado de plásticos moldeados por soplado en la región. Asimismo, Asia-Pacífico es uno de los mayores consumidores y productores de productos electrónicos, como equipos, cables y cajas eléctricas, lo que genera una alta demanda de plásticos moldeados por soplado. China es el principal contribuyente al mercado, con un valor de 12.324,5 millones de dólares en 2021. Japón e India experimentaron un crecimiento gradual en su mercado, con ingresos de 4.539,7 millones de dólares y 4.151,3 millones de dólares, respectivamente, en 2021.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa es el segundo contribuyente al mercado de plásticos moldeados por soplado, con ingresos de USD 22.161,8 millones en 2021. La alta demanda en los sectores de construcción, automoción, productos de consumo y electrónica, y médico son los factores que impulsan el auge del mercado. Alemania e Italia tienen mayores ingresos de mercado en comparación con el Reino Unido y Francia. Los ingresos de mercado de Alemania e Italia se valoraron en USD 5.810,8 millones y USD 3.612,4 millones en 2021, respectivamente. Se espera que el mercado de plásticos moldeados por soplado en Norteamérica experimente un crecimiento lento debido a que el comercio transfronterizo entre las economías se vio afectado por la pandemia de COVID-19, con un valor de USD 16.655,0 millones en 2021. Estados Unidos tiene el mercado principal en esta región, con ingresos de USD 11.780,5 millones en 2021. América Central y del Sur y Oriente Medio y África tienen la menor cuota de mercado. En 2021, los ingresos del mercado en Centroamérica y Sudamérica se valoraron en 6.933,1 millones de dólares, siendo Brasil el principal contribuyente. El valor de mercado de Oriente Medio y África fue de 7.320,1 millones de dólares en 2021, siendo Arabia Saudita el principal contribuyente.