Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de pernos por producto (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M38, M40, M42, M44, M46, M48, M50, M52, M54, M56, M58, M60, M62), por grado (GR 5.8, GR 8.8, GR 10.9, GR 12.9, otros), por aplicaciones (construcción, petroquímica, maquinaria pesada, automoción, aeroespacial, electrodomésticos, jardinería, motores y bombas, muebles, productos de fontanería, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de pernos

Crecimiento del sector de la construcción en Asia-Pacífico

Pernos fabricados en acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, latón, bronce de silicio y acero dulce.aceroSe utilizan en diversas aplicaciones del sector de la construcción, como la unión de elementos estructurales y la instalación de materiales en superficies. El rápido crecimiento de la industria de la construcción en Asia, el sólido desarrollo económico y el aumento de la población son factores que favorecen el crecimiento del mercado de pernos, al contribuir a la demanda de este producto en la construcción residencial y de infraestructuras. Además, se prevé que el aumento de la población y la rápida urbanización se conviertan en los principales factores que impulsen el incremento del gasto en construcción residencial.

Además, se espera que el aumento en el número de nuevos proyectos de construcción residencial, comercial y de infraestructura en los países de Asia-Pacífico impulse el crecimiento del mercado de pernos en los próximos años. Los sectores de construcción e infraestructura recibieron flujos de inversión extranjera directa (IED) por valor de 25.780 millones de dólares y 17.220 millones de dólares, respectivamente, entre abril de 2000 y septiembre de 2020. Se prevé que el país se convierta en el tercer mercado de construcción más grande del mundo para 2022. Se espera que el rápido crecimiento de la industria de la construcción india impulse el crecimiento del mercado de pernos durante el período previsto.

Innovaciones en el proceso de atornillado

Los operarios suelen instalar los pernos manualmente, deben manipularlos con cuidado, ya que presentan diversas dimensiones, y deben introducirlos puntualmente en la herramienta de fijación semiautomática. Esto afecta a la productividad general de la máquina y aumenta el coste total. Además, puede provocar daños o imprecisiones en el producto. El proceso de trabajo convencional para los materiales modernos ejerce presión sobre los costes y el tiempo de los fabricantes de equipos originales (OEM). Por ello, los fabricantes están implementando un sistema de entrega automatizado de vanguardia diseñado para fijar las piezas con precisión y rapidez en la ubicación deseada, minimizando así el tiempo de operación. Las operaciones manuales se sustituyen por una serie de pernos conectados en serie, que se aplican secuencialmente en la zona de aplicación deseada. Esto ayuda a reducir el tiempo, el esfuerzo, los errores y los daños, a la vez que aumenta la calidad y la eficiencia del perno.

Además, los fabricantes han desarrollado cilindros de tensión hidráulicos y electroneumáticos para apretar y aflojar pernos con facilidad y rapidez. Estas herramientas de reciente desarrollo no generan torsión ni fricción, lo que permite eliminar las variables del coeficiente de fricción en el proceso de diseño de las uniones atornilladas. La ausencia de fuerzas de torsión en los pernos durante la instalación prolonga aún más su vida útil. Se espera que estos avances incrementen la automatización del proceso de atornillado en diversas industrias. Asimismo, se prevé que la creciente automatización aumente la eficiencia general de la producción y reduzca los costos en diversos sectores de uso final.

Restricción del mercado mundial de pernos

Mercado creciente de productos sustitutivos

Se prevé que el aumento de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento de los pernos metálicos, debido a su sustitución por pernos de plástico, cintas adhesivas y otros materiales, representen obstáculos clave para los fabricantes de pernos metálicos durante el período de pronóstico. Se espera que los fabricantes de pernos de plástico se beneficien de la creciente demanda de componentes ligeros por parte de los fabricantes de maquinaria pesada. Además, la introducción de técnicas de soldadura láser en maquinaria pesada ha incrementado la cuota de mercado de la soldadura. Se anticipa que el creciente consumo de soldaduras y remaches para diversos tipos de puentes y estructuras metálicas impulsará el mercado de la soldadura en la industria de la construcción, lo que representa una amenaza para la cuota de mercado de los pernos.

Oportunidades del mercado global de pernos

Avances tecnológicos

Constantemente se investigan nuevos materiales y procesos de fabricación para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la resistencia de los pernos. Esto permite desarrollar pernos más eficientes y efectivos, lo que beneficia tanto a consumidores como a fabricantes. Por ejemplo, la tecnología de impresión 3D crea pernos con formas y geometrías complejas imposibles de fabricar con métodos tradicionales. Esto da como resultado pernos más resistentes, ligeros y eficientes que sus contrapartes tradicionales. Además, los pernos se recubren con diversos materiales, como el zinc, para mejorar su resistencia a la corrosión, el óxido y otros tipos de desgaste.

Además, ya están disponibles pernos inteligentes con sensores integrados que detectan cambios de temperatura, presión y otras variables. Estos pernos proporcionan información en tiempo real sobre su estado y rendimiento, lo que facilita un mejor mantenimiento y monitoreo. Asimismo, los fabricantes producen pernos autoblocantes que, mediante fricción u otros mecanismos, evitan que se aflojen con el tiempo. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones donde los pernos están sometidos a vibraciones u otros movimientos.

Análisis segmentario

El mercado mundial de pernos se ha segmentado en función del producto, el grado y la aplicación.

Según el producto, el mercado mundial de pernos se segmenta en M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M38, M40, M42, M44, M46, M48, M50, M52, M54, M56, M58, M60, M62.

El segmento M16 domina el mercado global. Se prevé que los pernos industriales con dimensiones M16 experimenten un crecimiento notable debido a su amplia gama de aplicaciones en maquinaria pesada, incluidas las plataformas de perforación submarina. Además, se espera que la insustituibilidad de los pernos en aplicaciones de alta y baja temperatura y presión en calderas y recipientes a presión impulse la participación en el mercado global de pernos. Los pernos industriales con dimensiones que van desde M16 hasta M22 se utilizan ampliamente en turbinas de vapor y gas para carcasas, rotores y generadores.

Según su grado, el mercado mundial de pernos se segmenta en GR 5.8, GR 8.8, GR 10.9, GR 12.9 y otros.

El segmento GR 8.8 posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6 % durante el período de pronóstico. Se espera que el GR 8.8 experimente un crecimiento sólido debido a su amplia gama de aplicaciones en actividades de exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo mástiles, bombas de lodo, subestructuras, grúas y motores. Estos componentes se fabrican principalmente con acero al boro de carbono medio, templado y revenido, con tamaños que van desde M1.6 hasta M72 y una resistencia a la tracción mínima de 830 MPa.

Además, se espera que el creciente uso de pernos en la exploración de hidrocarburos para el atornillado de bridas y válvulas en oleoductos y en la construcción de instalaciones de almacenamiento tenga un impacto positivo en el crecimiento de los pernos GR 8.8. Las empresas de exploración de hidrocarburos utilizan pernos GR 8.8 en sus instalaciones de producción y almacenamiento, instalaciones de transporte y talleres de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), lo que se prevé que incremente su demanda debido al aumento de la producción automotriz.

Según su aplicación, el mercado mundial de pernos se segmenta en construcción, petroquímica, maquinaria pesada, automoción, aeroespacial,electrodomésticosArtículos para césped y jardín, motores y bombas, muebles, productos de fontanería y otros.

El segmento automotriz domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7% durante el período de pronóstico. Los pernos son componentes esenciales para la industria automotriz y están disponibles en numerosos tamaños y formas. Los pernos industriales han dominado el mercado, y se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. Sin embargo, los actores de la industria automotriz se están enfocando en I+D para reducir el peso total de los vehículos y mejorar la eficiencia del combustible. Como resultado, los fabricantes de vehículos comerciales y de vehículos comerciales ligeros (LCV) se esfuerzan continuamente por encontrar formas de reducir el peso total de los vehículos al tiempo que mejoran la confiabilidad, reducen el desgaste y mantienen la resistencia. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de pernos de plástico en vehículos, lo que frenará el crecimiento de los pernos de metal durante el período de pronóstico. Sin embargo, no todos los pernos de plástico pueden soportar esfuerzos térmicos y mecánicos extremos, lo que influye positivamente en la demanda de pernos de metal.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Por regiones, el mercado mundial de tornillos se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de pernos y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. La industria de pernos se impulsa principalmente por las aplicaciones en los sectores automotriz, de maquinaria industrial, electrónica y construcción. La región ha sido el mayor proveedor mundial de pernos, representando más del 50 % de las exportaciones totales, gracias a la presencia de numerosos fabricantes pequeños y medianos. Países como China y Taiwán son los principales exportadores de pernos, y se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. En Asia, China dominó la industria de pernos en términos de producción y demanda en 2020. Además, se espera que India sea el mercado de pernos de más rápido crecimiento en la región debido al rápido crecimiento de las industrias usuarias finales, junto con las altas inversiones en el sector manufacturero y de desarrollo del país.

Además, las economías de China, India y el sudeste asiático están en expansión, lo que aumenta la demanda de mejores infraestructuras públicas, como carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios. El tráfico aéreo en Asia-Pacífico ha aumentado debido al crecimiento económico y al desarrollo del sector de la aviación civil. Asimismo, se han emprendido numerosos proyectos de construcción de aeropuertos, incluyendo la construcción de nuevos aeródromos y la renovación de los existentes, para satisfacer la creciente demanda, impulsando así el crecimiento del sector de la construcción. Se prevé que esto, a su vez, impulse el mercado de pernos.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período de pronóstico. Europa es uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos, incluyendo BSH, Miele y Electrolux. Se anticipan efectos positivos en el crecimiento de la industria durante el período de proyección debido a la creciente demanda de los consumidores de electrodomésticos como aires acondicionados, hervidores eléctricos, refrigeradores y lavavajillas. Europa es también uno de los mayores mercados mundiales de equipos para jardinería. Europa Occidental ha sido el principal consumidor de estos equipos debido a su alta población y a la preferencia cultural por el mantenimiento de jardines y céspedes. Además, se espera que la creciente demanda de cortadoras de césped y tractores pequeños en la región aumente debido a su amplia aplicación en jardinería comercial y residencial. Se espera que los factores mencionados impulsen la producción de equipos para jardinería en la región, impactando así positivamente en el mercado de pernos.

América del Norte fue el tercer mayor consumidor de pernos, dominando el mercado de pernos aeroespaciales debido a la alta concentración de empresas de fabricación aeroespacial en Estados Unidos. Este país es un importante centro de producción de electrónica, electrodomésticos y vehículos automotores, lo que lo convierte en el mayor consumidor de pernos de la región. Se espera que el crecimiento de las actividades de fabricación y construcción en México y Canadá impulse la demanda de pernos durante el período previsto. La economía norteamericana es diversa debido a la presencia de importantes economías desarrolladas como Estados Unidos y Canadá, y la economía en desarrollo de México.

Además, el sector de la construcción en Norteamérica crece lentamente debido a la disminución de la inversión. Esto ha provocado una reducción en el número de inversiones en el sector no residencial. Se prevé que la industria manufacturera experimente un crecimiento significativo gracias a las nuevas reformas políticas en la región. Asimismo, es probable que el crecimiento de la industria manufacturera, junto con el aumento del PIB de las economías norteamericanas, impulse la construcción industrial en la región, contribuyendo en gran medida a la demanda de materiales de construcción, incluidos los pernos de aleación de acero y carbono.