Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos químicos cloroalcalinos por producto (sosa cáustica, cloro, carbonato de sodio), por proceso de producción (celda de membrana, celda de diafragma, otros), por aplicación (pulpa y papel, productos químicos orgánicos, productos químicos inorgánicos, jabón y detergente, alúmina, textiles, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de productos químicos cloroalcalinos

El uso generalizado de sosa cáustica impulsará las perspectivas de crecimiento del mercado.

La sosa cáustica es un álcali fuerte, económico y de amplio uso. Se emplea en la industria papelera, textil, de jabones y detergentes, del aluminio, de productos químicos orgánicos e inorgánicos, entre otras. Su aplicación más importante es el tratamiento de aguas para prevenir la contaminación del agua y del aire. El auge de la industria textil también impulsa la demanda de sosa cáustica, debido al aumento de la demanda de prendas de vestir, el crecimiento de las tiendas minoristas, la mejora de los ingresos disponibles y la rápida urbanización. Por consiguiente, con el florecimiento de industrias de uso final como la química, la textil y la de jabones y detergentes, se prevé que la demanda de sosa cáustica aumente durante el período de pronóstico.

El aumento de la demanda por parte de los segmentos de usuarios finales favorecerá el crecimiento del mercado.

Dado que la construcción es el principal generador de ingresos para el mercado del vidrio plano, se espera que cualquier aumento de la inversión en este sector tenga un impacto positivo en dicho mercado. Además, la ceniza de sosa es una materia prima importante para la producción de percarbonatos, silicatos y fosfatos, ampliamente utilizados en productos de limpieza para el hogar. Es un componente del tripolifosfato de sodio (STPP), un ingrediente principal en la formulación de detergentes. Esto incrementa la capacidad de producción de ceniza de sosa. En consecuencia, la creciente demanda de productos cloroalcalinos por parte de los sectores de uso final y la expansión de la capacidad de producción impulsan el mercado de productos químicos cloroalcalinos.

Factor restrictivo del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales obstaculizarán el crecimiento del mercado.

India ha eliminado progresivamente los procesos de cloro-álcali basados ​​en mercurio y recomienda la tecnología MCBP, libre de mercurio. Las plantas deben cumplir con las diversas directrices de emisiones establecidas por el gobierno de India. El proceso de cloro-álcali, que consume mucha energía, dificulta las iniciativas de los gobiernos centrales para reducir la huella de carbono. Los gobiernos están dispuestos a colaborar con los responsables políticos y planificadores para diseñar una política energética que garantice una tecnología sostenible, fiable y competitiva con un menor consumo de electricidad. Por lo tanto, las consecuencias de los productos nocivos para el medio ambiente y las regulaciones gubernamentales limitan el mercado de productos químicos de cloro-álcali.

Oportunidad de mercado

El uso de productos cloroalcalinos para el tratamiento del agua impulsará las oportunidades de mercado.

El tratamiento de agua, las baterías de iones de litio y la producción de alúmina son las principales aplicaciones de los productos cloroalcalinos, como el cloro, la sosa cáustica y el carbonato de sodio. El cloro se utiliza en el proceso de cloración para mejorar la calidad del agua. Se añaden entre 1 y 16 mg/L de cloro al agua, según los requisitos de calidad. La adición de cloro elimina la presencia de parásitos, bacterias y virus en el agua.

Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de agua del mundo, con 160 galones de consumo per cápita. El 80% de Estados Unidosindustria del tratamiento de agua y aguas residualesEs de propiedad y gestión pública. México cuenta con más de 1500 plantas de tratamiento de aguas residuales. El Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW), en colaboración con el Grupo de Recursos Hídricos 2030, planea mejorar la gestión de aguas residuales en India e incrementar la inversión privada en la construcción de plantas de tratamiento en el país. Por consiguiente, este desarrollo en las instalaciones de tratamiento de agua generará una gran demanda de productos químicos para el tratamiento de agua, como el cloro, en los próximos años.

Análisis segmentario

Por producto

El segmento del cloro representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % durante el periodo de pronóstico. Dado que el cloro es un desinfectante, elimina las bacterias. Se utiliza tanto para tratar el agua potable como el agua de piscinas. En química orgánica, el cloro también se utiliza ampliamente. Se emplea en procesos de sustitución y como agente oxidante. Durante su producción, el cloro o sus derivados se utilizan en el 85 % de los medicamentos. Además, debido a la pandemia, se prevé un aumento considerable de la demanda de cloro para el tratamiento del agua en los próximos años.

La sosa cáustica constituye el segundo segmento más importante. La sosa cáustica, o hidróxido de sodio, es uno de los álcalis más económicos y ampliamente utilizados. Puede reaccionar con diversos ácidos, metales y óxidos metálicos. El hidróxido de sodio es una materia prima para una amplia gama de productos químicos orgánicos, entre ellos el epoxipropano (óxido de propileno), esencial para la fabricación de poliuretanos. Otros productos químicos inorgánicos, como pinturas, vidrio y cerámica, así como la producción de pilas de combustible y cosméticos, también se benefician de la aplicación de la sosa cáustica como reactivo químico. Se prevé que el mercado en estudio crezca debido al mayor uso de aluminio en la industria automotriz y al aumento del consumo de sosa cáustica empleada en su extracción.

Por proceso de producción

El segmento de celdas de membrana representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el periodo de pronóstico. El principal factor que impulsó la adopción generalizada de celdas de membrana en Europa fue la eliminación gradual de las celdas de mercurio. A nivel mundial, la principal capacidad de producción de sosa cáustica utiliza tecnología de celdas de membrana. Gracias a la eficiencia energética del proceso de producción y la alta pureza del producto final, el proceso de producción con celdas de membrana encuentra cada vez más aplicaciones. Se espera que esta tendencia continúe durante el periodo de pronóstico.

El segmento de celda de diafragma es el segundo proceso más utilizado para producirsosa cáusticaA nivel mundial. Tiene un bajo consumo de energía y la salmuera cáustica diluida sale de la celda. Este proceso produce una concentración del 50% de sosa cáustica en peso, y el exceso de sal se precipita y filtra mediante el proceso de evaporación para su posterior reciclaje.

Mediante solicitud

El segmento de productos químicos orgánicos representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el período de pronóstico. El cloro también se utiliza para fabricar muchos compuestos inorgánicos, en particular dióxido de titanio y cloruro de hidrógeno. Según BASF, uno de los mayores fabricantes de productos químicos, la producción química (excluyendo productos farmacéuticos) creció un 2,7 % en 2019 en comparación con 2018. En las economías avanzadas, la expansión superó el 1,6 % en 2019, mientras que en el mercado emergente, el crecimiento de la producción química aumentó en más del 3,3 % en 2019. Varias empresas a nivel mundial están ampliando la capacidad de producción de productos químicos inorgánicos a base de sodio, lo que se espera que impulse la demanda de carbonato de sodio en los próximos años.

El segmento de jabones y detergentes es el de mayor crecimiento. El cloro también se utiliza en detergentes para ropa, ya sea para uso general o ligero. El blanqueador líquido (generalmente en una solución de hipoclorito de sodio) desinfecta y desodoriza las telas, ya que los blanqueadores (cloro y oxígeno) las blanquean y dan brillo, además de ayudar a eliminar las manchas difíciles. Convierten la suciedad en partículas incoloras y solubles que pueden ser eliminadas por los detergentes y arrastradas por el agua de lavado. Por lo tanto, según Statista, los ingresos estimados para el mercado de cuidado del hogar y la lavandería en 2020 se ajustaron en un +4%. Esto representa un crecimiento total del mercado del 5,3 % entre 2019 y 2020, en comparación con el 1,8 % entre 2018 y 2019. La propagación de la COVID-19 incrementó aún más la demanda de productos de higiene personal, lo que provocó que las importaciones europeas de jabón registraran un crecimiento promedio superior (3,9 %) al de las importaciones mundiales en 2020. La creciente preocupación por la escasez de estos productos impulsa la demanda de sosa cáustica por parte de los fabricantes locales de jabón en los próximos años, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Predominio de Apac

La región Asia-Pacífico concentra la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9% durante el periodo de pronóstico. En términos de producción y exportaciones, el sector textil chino es el más grande del mundo. Gracias al aumento de las inversiones y la asistencia oficial del XIII Plan Quinquenal, la industria textil china está en auge. China también es un importante productor de productos químicos, representando una parte significativa de la producción química mundial. La mitad del crecimiento del mercado químico global se atribuye a este país. En comparación con el crecimiento del 3% experimentado por el resto del mundo, el mercado químico chino se expande entre un 4% y un 5% anual. Se prevé que la demanda de cloro-álcali por parte de esta industria aumente durante el periodo de pronóstico debido a la creciente demanda mundial de diversos productos químicos.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,4 % durante el período de pronóstico. La industria textil y de la confección es la segunda industria de bienes de consumo más grande de Alemania. Se espera que la creciente demanda de textiles impulse considerablemente el mercado en esta región. Además, la industria alemana de pulpa y papel representa una de las mayores industrias de pulpa y papel del mundo. Alemania es también uno de los principales exportadores de papel a nivel mundial. Con la creciente demanda de las industrias usuarias finales, la necesidad de cloro-álcali aumentará durante el período de pronóstico.

América del Norte es la tercera región más grande. Estados Unidos cuenta con una industria química consolidada, con importantes fabricantes de productos químicos como Dow, DuPont, PPG Industries Inc., Huntsman Corporation y Eastman Chemical, entre otros, con raíces en el país. Entre 2010 y noviembre de 2019, el país registró alrededor de 340 proyectos de producción química, lo que indica una demanda continua de cloro-álcali por parte del sector químico.