Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de puros por tipo de producto (puro convencional, puro premium, puritos, cigarritos), por sabor (fruta/dulce, menta/mentol, chocolate, otros), por rango de precio (premium, masivo), por canal de venta (venta directa, tiendas especializadas en puros, hipermercados/supermercados, minoristas en línea, otros canales de venta), por canal de distribución (tiendas minoristas físicas, tiendas minoristas en línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de cigarros

Intensa penetración de la red minorista organizada

Una mejor experiencia de compra se produce cuando los consumidores pueden investigar diferentes productos, comparar precios y evaluar la calidad, gracias al desarrollo del comercio minorista organizado. Para la publicidad, los vendedores utilizan plataformas de medios convencionales y redes sociales. Además, las empresas desarrollan campañas publicitarias y ferias comerciales para comercializar sus marcas y productos de puros, interactuando con su mercado objetivo a través de varios canales de redes sociales. Además, varios estudios revelaron que la proliferación detabacoLas tiendas de artículos relacionados con el tabaco en países industrializados como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido están impulsando la demanda de puros y puritos.

La mayoría de los vendedores de cigarrillos están implementando tácticas de venta en línea para reducir gastos y aumentar sus márgenes, lo que se prevé que beneficie al mercado durante todo el año. Como resultado, muchos establecimientos minoristas están ampliando su oferta de productos para incluir una variedad de puros y puritos, tanto convencionales como premium, acelerando así su adopción e impulsando una sólida expansión del mercado. Las empresas que fabrican puros y otros productos de tabaco se han beneficiado estratégicamente de esta rápida expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado

Regulaciones gubernamentales estrictas y factores de salud

Las iniciativas y la legislación gubernamentales para reducir el consumo de tabaco han aumentado a nivel mundial, lo que ha frenado el desarrollo del mercado de puros durante el período previsto. Además, en muchos países, el gobierno ha prohibido fumar en espacios públicos, lugares de trabajo, edificios gubernamentales, escuelas, centros de salud y en el transporte público.

Además, los puros no son un sustituto seguro de los cigarrillos, y la toxicidad del humo de los puros es al menos igual a la del humo de los cigarrillos. Los puros grandes pueden contener hasta 10 veces más nicotina, el doble de alquitrán y más de cinco veces más monóxido de carbono que los cigarrillos con filtro. Por consiguiente, este aspecto también limita el mercado que se está investigando.

La Ley de Prevención del Tabaquismo Familiar y Control del Tabaco (Ley de Control del Tabaco), que otorga a la FDA la autoridad para regular la fabricación, distribución y comercialización de productos de tabaco, busca reducir el consumo de estos productos en Estados Unidos para proteger a la población y promover un futuro más saludable. Estas regulaciones prohíben la venta de productos de tabaco a menores de edad, la venta de paquetes con menos de 20 cigarrillos, la venta en máquinas expendedoras, el patrocinio de eventos deportivos o de entretenimiento u otras reuniones sociales o culturales por parte de las compañías tabacaleras, y la distribución gratuita de muestras de cigarrillos.

Oportunidades clave del mercado

Premiumización y diferenciación de productos

Se han utilizado variaciones en el equilibrio entre suavidad y aspereza, el impacto de la nicotina, la sensación en boca y la resistencia a la calada para satisfacer los gustos de diferentes subgrupos de fumadores, como mujeres y jóvenes, con el fin de maximizar el atractivo del producto para los fabricantes de puros y puritos. Además del marketing, los cambios en el diseño del producto y los aromatizantes que afectan las percepciones sensoriales también contribuyeron a la rápida adopción de los puros entre los jóvenes en 2018.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., de los estudiantes de secundaria y preparatoria que habían fumado un cigarro en los 30 días anteriores, el 43,6 % lo había hecho con cigarros con sabor. En consecuencia, este dato incentiva a los productores a introducir cigarros con sabor en el mercado bajo investigación.

• Por ejemplo, Scandinavian Tobacco Group UK presentó los cigarritos Signature Dual Filter en febrero de 2020 como una nueva incorporación a su línea de puros Signature. Estos nuevos puros vienen en paquetes de 10 unidades y tienen un precio de venta sugerido de 4,95 libras esterlinas. Cuentan con un filtro de acetato con una cápsula de menta oculta bajo un marcador láser para brindar una experiencia de fumada suave. Tienen una capa de hoja natural y están elaborados con tabaco Virginia, además de la cápsula.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el accionista más importante en el mercado mundial de puros y se prevé que crezca a una CAGR del 16,90% durante el período de proyección. En comparación con los puros premium, los puros regulares se consumen con mayor frecuencia en la India debido a las tasas impositivas excepcionalmente altas sobre los puros premium. El gobierno no hace distinción entre los puros premium, que son más un artículo de lujo, y otros productos de tabaco, como los cigarrillos y el tabaco suelto, que son altamente adictivos y peligrosos. Debido a factores sociales y a la nacióncigarrillo electrónicoA pesar de la prohibición, el volumen de ventas de tabaco siguió aumentando en 2019. Ese mismo año, los cigarrillos fueron gravados por kilogramo con un impuesto 55 veces superior al de otros productos de tabaco, lo que presionó a los fabricantes.

Región de mayor crecimiento: América del Norte

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,00 %, generando 21.380,69 millones de dólares durante el período de pronóstico. En Estados Unidos, los puros se presentan en tres variedades principales: puros grandes, puritos y puros pequeños. El consumo de puros entre los jóvenes ha aumentado, ya que algunas empresas aromatizan sus marcas y los venden individualmente.

En el pasado, los hombres mayores en Estados Unidos preferían fumar puros, pero debido al aumento de la publicidad y el marketing de estos productos por parte de la industria tabacalera, el consumo entre los adolescentes se ha disparado. El aumento de las tasas de tabaquismo ha impulsado el mercado canadiense de puros, impulsado por una sociedad en constante cambio, un mayor nivel de vida y el creciente atractivo de los puros con sabor entre mujeres jóvenes y mayores. El gobierno federal de Canadá ha establecido regulaciones estrictas con respecto a los puros, su empaquetado y su tamaño.

El precio de cada cigarro de 10 g aumenta en 2,59 libras esterlinas en el Reino Unido debido al impuesto al tabaco, un factor importante que frena el mercado de los cigarros. Sin embargo, la fiebre por la buena relación calidad-precio que impera en la industria tabacalera británica tiene menor influencia en las ventas de cigarros, ya que estos siguen asociados a celebraciones. El consumo de cigarros está en aumento, lo que indica su creciente popularidad en el país. En el ejercicio fiscal 2019-2020, se distribuyeron casi 325.000 kilos de cigarros para su consumo en el Reino Unido, frente a los 269.000 del año anterior, según la Agencia Tributaria británica (HM Revenue & Customs, organismo no ministerial del Gobierno británico).

En las últimas décadas, el consumo de productos de tabaco, incluidos los puros, ha disminuido considerablemente, principalmente como consecuencia de la crisis económica en la región LAMEA. En Argentina, el poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido significativamente en los últimos años, sobre todo entre los grupos de ingresos bajos y medios. El uso de cigarrillos electrónicos también se ha desaconsejado en la Guía Nacional de Práctica Clínica para la Cesación del Tabaco debido a la falta de evidencia suficiente. En Argentina, la fabricación local de productos de riesgo reducido, incluidos los cigarrillos electrónicos, se ve afectada por la prohibición de venta e importación impuesta por la autoridad reguladora, lo que tiene un impacto positivo en el mercado de productos de tabaco, incluidos los puros. Los cigarrillos y puritos se benefician de una amplia gama de alternativas, una sólida red de distribución y un precio relativamente bajo.

Información sobre tipos de productos

El segmento de puros tradicionales es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,95 % durante el período de pronóstico. El aumento del consumo de tabaco se debe al estrés percibido, la presión social, las elecciones de estilo de vida y la exposición al humo de segunda mano, lo que impulsa la demanda de puros. Las restricciones gubernamentales sobre el consumo de tabaco y sus derivados siguen siendo un factor determinante para el crecimiento de la industria del tabaco.

Al publicar un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación (ANPRM, por sus siglas en inglés) para puros premium en marzo de 2018, la FDA comenzó a recabar opiniones y comentarios sobre sus planes para regular los puros en Estados Unidos. Se prevé que esto tenga un impacto en el consumo de puros convencionales, ya que serán más accesibles y atractivos, lo que provocará un aumento de la demanda de puros convencionales en Estados Unidos y Norteamérica.

Dado que los puros premium representan más un estilo de vida que otra cosa, su demanda está creciendo rápidamente. Además de países desarrollados como Estados Unidos, Francia y Alemania, existe un mercado en expansión para los puros premium en países emergentes como China e India. China es uno de los principales mercados de puros cubanos premium, por lo que la industria se está concentrando en aumentar su cuota de mercado mediante alianzas estratégicas. Por ejemplo, para impulsar la importación de puros premium, Habanos S.A. negoció un contrato con la Corporación Nacional de Tabaco de China en 2017. La organización está invirtiendo fuertemente en la capacitación de su personal de ventas y aumentando el gasto para expandir sus redes de distribución.

Información sobre los canales de distribución

El segmento offline ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,95 % durante el periodo de pronóstico. Este segmento incluye establecimientos minoristas como hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Los fabricantes han aprovechado esta oportunidad para promocionar sus productos ofreciendo descuentos por la compra de varios productos (como 2x1 o 2x1) y descuentos al por mayor para impulsar las ventas a través de este canal, ya que estos puntos de venta se encuentran en zonas densamente pobladas y cuentan con un grupo de clientes más numeroso.

Además, la publicidad en el punto de venta se utiliza para aumentar las compras impulsivas de productos de tabaco, ya que estos establecimientos ofrecen una mayor visibilidad y porque la mayor parte del mercado de puros prohíbe la promoción de puros y otros productos de tabaco.

Una mayor presencia del comercio minorista organizado permitiría a los consumidores investigar diferentes productos, comparar calidad y precio, y tomar decisiones de compra más acertadas. Las tiendas especializadas también ofrecen a los clientes una variedad de productos de alta gama y más especializados, impulsando así las ventas a través de este canal. Sin embargo, estas tiendas no están permitidas en ciertos establecimientos, como escuelas y hospitales.

Este canal ofrece una ventaja significativa sobre otros gracias al creciente uso de internet, el aumento de usuarios de dispositivos móviles y las plataformas de comercio electrónico. Además, en comparación con los canales tradicionales, los productos suelen ofrecerse a precios competitivos. Junto con la reducción de costes y la ampliación de márgenes, variables como la mayor variedad de productos, la comodidad de compra, la posibilidad de elegir la fecha de entrega y los buenos descuentos han influido notablemente en el cambio de los hábitos de compra y la transición a las compras online. Las empresas emergentes han intentado aprovechar este canal, que combina información y material didáctico con marketing orientado a las ventas y sistemas de pago online eficaces, gracias a la mayor disponibilidad del comercio electrónico.

La venta de puros y otros productos de tabaco por internet está sujeta a menos regulaciones, aunque los pedidos y transacciones en línea requieren precauciones. La única forma de garantizar que el cliente sea mayor de 18 años es proporcionar un número de identificación que coincida con la información de la tarjeta de crédito utilizada para el pago. La pandemia de COVID-19 ha limitado las opciones de viaje, lo que ha impulsado las ventas de productos de tabaco a través de este canal, ya que los vendedores en línea ofrecen entregas a domicilio.