Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de generación de energía a partir del carbón, por tecnología (sistemas de carbón pulverizado, hornos ciclónicos, otros), por aplicaciones (residencial, comercial e industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de generación de energía a partir del carbón

Disponibilidad significativa de materia prima

La disponibilidad de materia prima es un elemento crítico que impacta todos los procesos de producción, gestiona su puesta en marcha y contribuye a la expansión del mercado. En el caso de la generación de energía a partir del carbón, este se utiliza como fuente de energía y es un material básico fundamental para la producción de electricidad. China, India, Indonesia y Australia son los principales productores de carbón en la región de Asia-Pacífico.

En 2020, la región de Asia-Pacífico aportó aproximadamente dos tercios de la producción mundial de carbón. Esta materia prima fácilmente disponible reduce los costos de producción y convierte al carbón en el recurso más fiable para la generación de energía, incluso en periodos de máxima demanda.

En 2019, China se consolidó como el principal productor mundial de carbón, contribuyendo con el 46,6% del consumo total a nivel mundial. Esta importante cuota de mercado ha impulsado la puesta en marcha de nuevos proyectos destinados a expandir la generación de energía a partir del carbón. En consecuencia, se prevé que la región de Asia-Pacífico sea el principal motor de crecimiento del mercado de la generación de energía a partir del carbón.

Infraestructura de transmisión y conexiones a la red

La infraestructura y las conexiones a la red juegan un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura eléctrica y tienen un gran impacto en la contribución de las diferentes fuentes en la matriz energética general. Varios países de la región de Asia-Pacífico carecen de conexiones a la red e infraestructura de transmisión, lo que restringe el crecimiento deenergía renovablefuentes. El desarrollo de infraestructura de transmisión es costoso y requiere capacidad técnica, lo que limita las perspectivas de crecimiento de la generación de energía basada en recursos renovables.

La falta de una infraestructura de transmisión adecuada, la irregularidad en el suministro de carbón y los avances tecnológicos en las centrales térmicas de carbón son factores que, según las proyecciones, garantizarán una producción estable de energía a partir del carbón en los próximos años. Las tendencias indican que el predominio del carbón en el sector energético de Asia-Pacífico limitará el crecimiento de la industria de las turbinas de gas en esta región y a nivel mundial durante los próximos siete años, impulsando así el mercado de la generación de energía a partir del carbón.

Restricción del mercado

Creciente demanda de energía eléctrica a través de fuentes de energía limpias

Ante el agotamiento de las reservas de carbón y su impacto ambiental negativo, se ha producido un auge en la generación de electricidad a partir de gas natural y otras fuentes de energía renovables. La abundancia de gas natural y su precio relativamente bajo han impulsado la generación de electricidad mediante este combustible. Se prevé que el creciente interés por generar electricidad a partir de fuentes más limpias y el agotamiento de las reservas de carbón incrementen la proporción de turbinas de gas en el balance energético mundial, creando condiciones favorables para la expansión del sector de servicios de turbinas de gas.

Según un análisis posterior de los datos preliminares realizado por la Administración de Información Energética (EIA), el gas natural superó al carbón como la fuente más utilizada para la generación de electricidad en Estados Unidos en 2016. Mantuvo su posición hasta 2020. Se prevé que el aumento de la producción de energía mediante gas natural y fuentes renovables pronto supondrá una importante limitación para el mercado de la generación de energía a partir del carbón.

Oportunidad de mercado

Desarrollos tecnológicos

Las tecnologías ultracríticas y supercríticas desarrolladas recientemente permiten a las centrales eléctricas de carbón alcanzar una mayor eficiencia y reducir significativamente las emisiones. Gracias a estas tecnologías innovadoras, las centrales eléctricas de carbón pueden aumentar considerablemente su eficiencia. Se espera que estos avances tecnológicos por parte de los principales actores del sector ofrezcan grandes oportunidades para los participantes del mercado.

Se prevé que los avances tecnológicos en el manejo de cenizas volantes impulsen el mercado de la generación de energía a partir del carbón. Las cenizas volantes son un residuo generado durante la combustión del carbón en centrales termoeléctricas. Diversos organismos gubernamentales en todo el mundo están implementando medidas para controlar la contaminación atmosférica. Para cumplir con este requisito, los fabricantes están desarrollando sistemas de eliminación de cenizas eficaces. Se anticipa que las iniciativas gubernamentales favorables, como las medidas para controlar la contaminación atmosférica, generarán oportunidades de crecimiento para el mercado de la generación de energía a partir del carbón durante el período previsto.

Perspectivas tecnológicas

Según la tecnología, el mercado global se divide en sistemas de carbón pulverizado (PC), hornos ciclónicos y otros. El segmento de sistemas de carbón pulverizado (PC) domina el mercado global y se proyecta que presente una CAGR del 0,8% durante el período de pronóstico. La combustión de carbón pulverizado está muy extendida en centrales eléctricas de gran escala debido a que ofrece un control flexible. En este proceso, el carbón se muele finamente, de modo que entre el 70% y el 80% en peso pasa a través de un tamiz de malla 200. El arrastre de las partículas del aire de combustión hace que el polvo se queme en una cámara de combustión. Dado que este carbón finamente molido tiene una superficie por unidad de peso comparativamente mayor que las partículas más grandes, el proceso de combustión se produce más rápidamente.

Además, la combustión de carbón pulverizado ha sido históricamente la categoría tecnológica más importante en comparación con los hornos ciclónicos u otros, debido a su mayor eficiencia térmica y menores emisiones contaminantes. Se prevé que factores como las altas tasas de emisión impulsen el crecimiento de los sistemas de lecho fluidizado circulante (CFB), más limpios, durante el período previsto, en comparación con las tecnologías tradicionales.

El horno ciclónico es una unidad de combustión que genera calor mediante la quema del carbón que contiene. El calor generado en el horno se suministra a la caldera para producir vapor calentando el agua que contiene. Los hornos ciclónicos se diseñaron a partir de sistemas de carbón pulverizado, que requieren un menor procesamiento del combustible. Estos hornos pueden quemar carbones de baja calidad con un contenido de humedad y cenizas de hasta un 25 %.

Además, su capacidad para recolectar cenizas es una de las mayores ventajas de la tecnología de hornos ciclónicos en la generación de energía. En comparación con el 80 % que se obtiene con la combustión de carbón pulverizado, solo el 40 % de las cenizas permanece en los gases de escape. Gracias a estas ventajas, se prevé que la tecnología de hornos de carbón experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, el mercado global se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0,6 % durante el período de pronóstico. Las aplicaciones residenciales han contribuido recientemente con más de la mitad de la cuota de mercado de la generación de energía a partir del carbón y se prevé que mantengan este dominio. Esta tendencia se atribuye a la rápida industrialización, especialmente en los países emergentes. Los edificios residenciales comprenden viviendas unifamiliares y multifamiliares, cooperativas, apartamentos y urbanizaciones planificadas. Se prevé que el aumento proyectado del gasto en construcción para el desarrollo de estructuras residenciales, impulsado por el crecimiento demográfico y el incremento de la renta disponible, genere un mayor consumo de energía durante el período de pronóstico.

Además, como consecuencia del creciente proceso de urbanización, las redes eléctricas nacionales están experimentando mayores niveles de presión, lo que genera una creciente disparidad entre la demanda y la oferta de energía. Esta tendencia está impulsando la necesidad del mercado de generación de energía a partir del carbón.

Los sectores comerciales de los países en desarrollo de Asia-Pacífico han experimentado una rápida expansión. La tecnología de la información, las telecomunicaciones, la hostelería, la sanidad y el comercio minorista son algunos de los principales sectores que crecen con rapidez en estos países, lo que genera una alta demanda de energía generada con carbón en estas instalaciones comerciales.

Además, el segmento de aplicaciones industriales incluye la industria pesada, la fabricación de productos químicos especializados, la fabricación de vidrio y cemento, la industria farmacéutica y las fábricas de azúcar. El sector industrial en las economías emergentes, como India, México, Bangladesh, Brasil y China, ha contribuido significativamente a la demanda de energía a partir del carbón debido a la alta carga industrial en estos países.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,5 % durante el período de pronóstico. Esta región cuenta con economías diversas, que incluyen países desarrollados y en desarrollo; sin embargo, las tendencias en la generación de electricidad son bastante similares en toda la región y favorecen la generación de electricidad a partir del carbón. Se planea la construcción de nuevas centrales de carbón tanto en países desarrollados como en desarrollo de la región.

Si bien China es líder mundial en el mercado de energías renovables, depende principalmente del carbón para satisfacer sus necesidades energéticas. Los proyectos de generación de energía a partir del carbón y la creciente industrialización en la región son los principales factores que impulsan la expansión de la industria de generación de energía a partir del carbón en la zona.

Se prevé que la disponibilidad de carbón a precios bajos, principalmente en los países ricos en carbón de la región Asia-Pacífico, continúe siendo un factor clave para el crecimiento del mercado. Se espera que el creciente consumo de electricidad, debido a las crecientes necesidades energéticas en la vida cotidiana, especialmente en los mercados en desarrollo, tenga un impacto positivo en dicho crecimiento.

Tendencias del mercado de generación de energía a partir del carbón en Norteamérica

Se prevé que el mercado norteamericano experimente un crecimiento ligeramente inferior al del mercado asiático-pacífico debido a las estrictas medidas regulatorias adoptadas por los gobiernos en materia de emisiones de carbono. La creciente preocupación por el medio ambiente ha impulsado la adopción generalizada de fuentes alternativas de generación de energía en toda la región. Se anticipa que esta tendencia hacia fuentes de energía alternativas podría frenar el crecimiento del mercado. Sin embargo, los países consumidores de electricidad de la región han mejorado sustancialmente la intensidad de sus emisiones de carbono, gracias a los incentivos gubernamentales para el uso de combustibles limpios y ecológicos en la generación de energía.

Países norteamericanos como Estados Unidos, Canadá y México han planificado o implementado la eliminación del carbón de su matriz energética, o bien han dejado de utilizarlo para la generación de energía. La creciente preocupación por el medio ambiente ha llevado a la región a adoptar colectivamente fuentes de energía alternativas para la generación de electricidad. Se prevé que esta adopción de fuentes de energía alternativas frene el crecimiento de los mercados.

Tendencias del mercado europeo de generación de energía a partir del carbón

Es probable que Europa experimente una disminución en la demanda de energía generada a partir del carbón. En consecuencia, se prevé un crecimiento negativo del mercado debido a la mayor preferencia por las energías renovables en países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España. La creciente preocupación por el medio ambiente ha propiciado una mayor aceptación de fuentes de energía alternativas en la región. Se anticipa que esta proliferación de fuentes alternativas frenará el crecimiento del mercado en toda Europa.

Además, los órganos rectores de Europa del Este y la antigua Unión Soviética tienen como objetivo reducir el 80% de su generación de energía a partir del carbón para 2030. Los países europeos han planificado/implementado no incluir el carbón en su matriz energética o han dejado de utilizar la generación de energía a partir del carbón: países como Austria (libre desde 2020), Chipre, Estonia, Bélgica (libre desde 2016), Reino Unido (2024), Francia (2022), Italia (2025), Alemania (finales de 2021), Albania, Lituania, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Suiza, Suecia (libre desde 2020) y Malta.

En Centroamérica y Sudamérica, la rápida urbanización e industrialización han generado un rápido crecimiento de la demanda de energía a lo largo de los años, tanto para el sector residencial como para el comercial. Por lo tanto, se prevé que esto cree nuevas oportunidades para la industria de generación de energía a partir del carbón. Además, la introducción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente podría frenar el crecimiento del mercado. Se espera que las estrictas regulaciones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero restrinjan aún más el crecimiento del mercado y favorezcan las tecnologías alternativas de generación de energía.

A diferencia del carbón, la capacidad de generación de energía a partir de gas natural en la región de Oriente Medio y África sigue creciendo debido al aumento de la capacidad instalada que se prevé que entre en funcionamiento. La región cuenta con casi 210 GW de capacidad de generación a partir de gas, lo que ha generado una creciente demanda de energía. Ante el aumento de la demanda eléctrica en África, se están construyendo nuevos proyectos de generación a partir de carbón, lo que impulsará el mercado.

Sin embargo, se prevé que el efecto negativo de la pandemia de COVID-19, la disminución de la demanda de energía con el aumento de la participación de las energías renovables y los retrasos en múltiples proyectos obstaculicen el mercado.