Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aditivos para recubrimientos por formulación (a base de disolvente, a base de agua, a base de polvo), por función (modificación de la reología, antiespumante, modificación del impacto de los biocidas, humectación y dispersión, otros), por tipo (acrílicos, fluoropolímeros, epoxi, uretanos, otros), por industrias de usuarios finales (automoción, mobiliario, construcción, industria, aeroespacial, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aditivos para recubrimientos

Evolución del mercado aeroespacial

Según un informe de Boeing, se espera que el mercado global aeroespacial y de defensa alcance los 8,7 billones de dólares para 2027. El crecimiento de la industria aeroespacial está impulsando la demanda de aditivos para recubrimientos. Se prevé que el tráfico aéreo crezca un 4,0 % para 2039 y la flota un 3,2 % para 2029. Esto aumentará la demanda de aditivos para recubrimientos, ya que se aplican tanto en el exterior como en el interior de las aeronaves para proporcionarles un aspecto estético y brillante, además de prevenir factores ambientales como la lluvia ácida, la corrosión, el amarilleamiento y la contaminación microbiana.

Con el aumento en las entregas de aeronaves, la demanda de aditivos para recubrimientos se acelerará en los próximos años. El creciente tráfico aéreo, la entrega de aeronaves, el comercio internacional y las inversiones en el sector de la aviación impulsarán la demanda de aditivos para recubrimientos en la industria aeroespacial. Además, las aeronaves de la industria aérea se someten a repintados periódicos como parte de sus procedimientos de mantenimiento. Los recubrimientos protegen a las aeronaves de condiciones climáticas extremas, la suciedad, la corrosión y las variaciones de dilatación y contracción térmica. Se espera que el aumento en las entregas de aeronaves comerciales y la introducción de aeronaves de fuselaje ancho impulsen la demanda de aditivos para recubrimientos.

Creciente demanda de aditivos multifuncionales

Los aditivos multifuncionales representan un avance crucial en el sector de los recubrimientos. Se formulan mezclas de ingredientes que actúan como aditivos para el control de depósitos, desemulsionantes, antiespumantes, diluyentes-solventes, antioxidantes y desactivadores de metales, mejoradores de la lubricidad, antiestáticos, anticorrosivos y de la fluidez en frío. La demanda de aditivos multifuncionales crece rápidamente debido a que ofrecen múltiples beneficios en un solo producto. Proporcionan excelentes propiedades antidesgaste, de extrema presión, de resistencia a la corrosión y antioxidantes a los lubricantes y grasas industriales.

También representan una forma rentable y eficiente de obtener múltiples beneficios con un solo tratamiento aditivo. Varias empresas, como BYK, King Industries y Vanderbilt Chemicals, LLC, ofrecen este producto debido a la creciente demanda de aditivos multifuncionales. Por ejemplo, BYK lanzó los nuevos aditivos multifuncionales BYK-3520 y BYK-3521, que combinan buenas propiedades de fluidez y antiespumantes, y ayudan a eliminar defectos superficiales. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado de aditivos para recubrimientos

Aumento de las regulaciones ambientales

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) están presentes en diversos productos, como recubrimientos, adhesivos, selladores, tintas de impresión, disolventes orgánicos y derivados del petróleo. El uso de productos que contienen COV libera estos compuestos, una de las principales causas de la contaminación atmosférica y el esmog. Para regular la calidad del aire, los gobiernos han adoptado normativas relativas a la emisión de COV. Estas regulaciones fueron promulgadas por los gobiernos de regiones como Norteamérica, Europa y China para regular la emisión de COV. Las normativas y los estándares de emisión de COV representan un desafío para las empresas fabricantes de recubrimientos, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado en aditivos para recubrimientos

Creciente demanda de recubrimientos ecológicos

La industria de recubrimientos se ha visto sustancialmente afectada debido a las estrictas regulaciones gubernamentales sobre normas de emisiones, lo que obliga a los fabricantes a pasar de recubrimientos convencionales a recubrimientos respetuosos con el medio ambiente. Debido a su efecto nocivo sobre la salud y el medio ambiente, las emisiones de COV están estrictamente reguladas para los fabricantes de recubrimientos. En respuesta a estas regulaciones de emisiones, los fabricantes están realizando avances tecnológicos en aditivos para recubrimientos y utilizandorecubrimientos a base de aguaPor lo tanto, la demanda de recubrimientos de base biológica está brindando oportunidades a los fabricantes de recubrimientos.

Además, los fabricantes están implementando estrategias para alinearse con las demandas de la industria mediante la expansión de las instalaciones de producción para un mercado sostenible y libre de COV. Debido a las estrictas regulaciones gubernamentales que han resultado en un crecimiento lento de los aditivos de recubrimiento tradicionales, Norteamérica y Europa son los dos mercados más grandes. Los fabricantes también están realizando importantes inversiones en actividades de I+D para cumplir con el requisito de bajo contenido de COV y satisfacer la creciente demanda de aditivos ecológicos. Los aditivos se utilizan generalmente para reducir los problemas relacionados con la composición del sistema de pintura en el proceso de fabricación. Se aplican para mejorar la resistencia, la eficacia, la viscosidad, la durabilidad y la calidad general del producto. Se utilizan frecuentemente en la construcción, el mobiliario, la automoción y otras aplicaciones industriales.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de acrílicos es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,94 % durante el período de pronóstico. El acrílico es el polímero más utilizado en la industria de recubrimientos. Los aditivos acrílicos se basan principalmente en monómeros de acrilato y metacrilato, lo que proporciona buena resistencia a la intemperie, retención de color y brillo, excelente durabilidad y notable resistencia al agua y a los rayos UV. Es fácil de aplicar, estable a temperaturas extremadamente bajas y rentable en comparación con otros materiales. Además, los aditivos de recubrimiento a base de acrílico se utilizan ampliamente en dispersantes, antiespumantes y agentes humectantes, proporcionando propiedades como acabado brillante, vidriado y otras. Las pinturas acrílicas se utilizan principalmente en exteriores y están siendo reemplazadas en gran medida por recubrimientos acrílicos a base de agua por razones ambientales.

Por formulación

El segmento de recubrimientos a base de agua domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,18 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos a base de agua son recubrimientos superficiales que utilizan agua como disolvente para dispersar las resinas añadidas para crearlos. Están compuestos por un 80 % de agua y un 20 % de disolventes. El acabado exterior de los recubrimientos a base de agua es prácticamente idéntico al de los recubrimientos a base de disolventes. Las materias primas utilizadas para fabricar recubrimientos a base de agua son resinas sintéticas, pigmentos, tensioactivos y aditivos.

Además, existen tres tipos de recubrimientos a base de agua: solubles en agua, dispersables en agua y emulsiones. Estos recubrimientos se utilizan en espacios confinados o con poca ventilación, ya que la evaporación de disolventes puede resultar incómoda para los trabajadores, provocar enfermedades graves y absorber materiales inflamables que se acumulan en dichos espacios. Por ello, proyectos como tanques de almacenamiento y depósitos ferroviarios emplean recubrimientos a base de agua.

Por función

El segmento de modificación de reología posee la mayor cuota de mercado de aditivos para recubrimientos y se estima que presentará una CAGR del 5,98 % durante el período de pronóstico. Los modificadores de reología son aditivos esenciales que se utilizan en pinturas, recubrimientos y tintas para controlar las propiedades y características específicas de los productos fluidos. Los modificadores de reología controlan las salpicaduras de pintura, recubrimiento o tinta en todas las direcciones. De lo contrario, serían tan fluidos como el agua. Los modificadores de reología son ingredientes importantes que desempeñan un papel fundamental en el éxito de la pintura en cada etapa, desde la fabricación hasta el almacenamiento y el transporte. Por ejemplo, los modificadores de reología controlan la sedimentación del pigmento en la formulación durante el almacenamiento y el transporte de la pintura. Son aditivos químicos esenciales que desempeñan un papel importante en el desarrollo de recubrimientos de alto rendimiento.

Por el usuario final

El segmento de la construcción es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una CAGR del 5,69 % durante el período de pronóstico. Los aditivos para recubrimientos han aumentado debido al número de proyectos de construcción en regiones del mundo como Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Estos aditivos previenen la corrosión y el óxido de las partes metálicas de tanques, radiadores, cercas y muebles metálicos. También se aplican a pinturas murales, esculturas, muebles y pisos de madera. Se aplican en el exterior e interior de las viviendas para lograr un mayor atractivo estético, resistencia a los rayos UV y para prevenir la contaminación microbiana del edificio, así como la decoloración del exterior durante las lluvias y las intensas estaciones de verano e invierno. Además, la utilización de tecnología a base de agua ha superado a la de recubrimientos a base de solventes en el sector de la construcción. La demanda de recubrimientos a base de agua en la arquitectura se ha visto impulsada por las estrictas restricciones gubernamentales y una creciente conciencia sobre los efectos perjudiciales de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en el medio ambiente.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,79%.

La región Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de aditivos para recubrimientos y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,79 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado de aditivos para recubrimientos en Asia-Pacífico incluyen la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la mejora del nivel de vida, factores que han impulsado significativamente el crecimiento de la construcción, la demanda de mobiliario moderno, la creciente tendencia de la entrega de comida a domicilio y la presencia de la industria automotriz. Los países que más contribuyen al mercado de aditivos para recubrimientos en Asia-Pacífico son China, India y Japón. La industria naval también es uno de los principales usuarios finales de estos aditivos.

Además, la demanda de aditivos para recubrimientos en la industria naval está creciendo en Asia-Pacífico debido al auge de China como actor influyente en la industria de la construcción naval. India, Indonesia, Vietnam y Filipinas son los principales países constructores de buques en Asia-Pacífico. Con una costa de 95 000 km, la abundancia de recursos renovables y no renovables como la pesca, el petróleo y el gas en alta mar, los puertos y el apoyo gubernamental para impulsar la industria naval, los proveedores de aditivos para recubrimientos tienen una gran oportunidad para prosperar en el mercado indonesio.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,96%.

Se estima que Norteamérica presentará una CAGR del 4,96 % durante el período de pronóstico. El mercado de aditivos para recubrimientos en Norteamérica está impulsado por el aumento de las industrias de la construcción, automotriz, naval y aeroespacial, así como por la demanda de alimentos envasados. En Norteamérica, Estados Unidos es uno de los mayores mercados de la construcción. En el primer trimestre de 2020, la industria de la construcción contribuyó con más de 910 mil millones de dólares a la economía estadounidense y empleó a alrededor de 7,63 millones de personas en febrero de 2020. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, el sector industrial experimentó una caída sustancial, lo que resultó en una pérdida aproximada de 60,8 mil millones de dólares en el producto interno bruto (PIB). Algunas actividades de la construcción se vieron expuestas a la COVID-19, como la hostelería y el comercio minorista.

Por el contrario, algunos proyectos sufrieron diversos problemas, como retrasos, cancelaciones y dificultades para obtener permisos. El fin de las medidas de confinamiento impulsó la reanudación de numerosos proyectos que ya estaban en marcha. Además, se aprobaron 1.881.000 permisos de construcción y se iniciaron 158.000 viviendas en enero de 2021. Por consiguiente, se prevé que la gran cantidad de proyectos residenciales y no residenciales en curso genere una mayor demanda de invernaderos y financiación gubernamental para proyectos de construcción no residencial, lo que a su vez incrementará la demanda de aditivos para recubrimientos.

Europa es ampliamente reconocida como una de las regiones económicas más importantes y prósperas del mundo, con numerosos países altamente desarrollados como el Reino Unido, Francia, Italia y España. Desde el inicio de la Revolución Industrial, Europa ha experimentado un crecimiento significativo en el nivel de vida, la renta per cápita y la adopción de innovaciones y tecnología. Este fenómeno ha propiciado el establecimiento de empresas de renombre mundial en los sectores automotriz, de la construcción, del mueble y militar. Por lo tanto, se prevé que la demanda de aditivos para recubrimientos experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico.

En Latinoamérica, los sectores de la construcción, la automoción, la industria naval y el petróleo y gas impulsan el mercado de aditivos para recubrimientos. Latinoamérica alberga a más de 624 millones de personas, y el 80% de su población reside en ciudades. La demanda de vivienda y hoteles está acelerando el crecimiento del sector de la construcción. En 2021, había aproximadamente 228 edificios en construcción, se esperaba que unos 106 hoteles estuvieran terminados para 2022 y otros 55 hoteles planificados para 2023. Por lo tanto, con las oportunidades existentes en el sector de la construcción, el mercado de aditivos para recubrimientos crecerá durante el período de pronóstico.

En Oriente Medio y África, las industrias automotriz, de la construcción y aeroespacial son factores clave que impulsan la demanda de aditivos para recubrimientos. Se están construyendo varios proyectos residenciales y no residenciales, como el Proyecto del Mar Rojo, el Metro de Riad, el Sistema de Autobuses Rápidos de Riad, Akoya by Damac, Dubai Frame y la ampliación del Metro de Dubái. En Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos liderarán el mercado de aditivos para recubrimientos debido a su aplicación en paredes para prevenir la corrosión, la formación de biopelículas y la contaminación microbiana.

Los principales actores del mercado mundial de aditivos para recubrimientos son AkzoNobel NV, BASF, BYK, Evonik Industries, Arkema SA, Sherwin-Williams, King Industries, Inc., Eastman Chemical Company, DOW Chemical Company, The Lubrizol Corporation, Angus Chemical, Lonza Group, Cabot Corporation, Daikin Industries, Solvay Chemicals y otros.