Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de codificación y marcado por combinación de productos (consumibles, equipos, repuestos y posventa), por tecnología (tecnología CIJ, tecnología láser, tecnología de palma, tecnología TTO) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de codificación y marcado

Aumento de la demanda por parte del sector sanitario

La industria farmacéutica es uno de los principales usuarios finales de productos envasados ​​y crece a un ritmo anual superior al 4,4%. Se prevé que alcance los 1,5 billones de dólares en 2026. Los principales envases utilizados son las películas plásticas tipo blíster, las láminas de aluminio y las bolsas. Actualmente, la industria farmacéutica experimenta una gran demanda de envases tipo blíster, ya que permiten la prevención de la falsificación mediante códigos de barras.

El mercado de envases tipo blíster estaba valorado en más de 15 mil millones de dólares en 2020. Su participación en el mercado globalenvases farmacéuticosEn 2020, el porcentaje fue del 15-18%. Dado que los blísteres son a prueba de niños y fáciles de usar para personas mayores, actualmente son el formato preferido para medicamentos monodosis. Incorporan RFID para facilitar su seguimiento. Al ser los formatos preferidos para medicamentos monodosis, se producen en tamaños más pequeños y mayores volúmenes, lo que impulsa la demanda de envases y codificación. Además, la necesidad de RFID ha impulsado el mercado de codificación y marcado.

Factores que limitan el mercado

Productos falsificados

Un obstáculo importante en el mercado global son los productos falsificados. Otros proveedores imitan habitualmente el material, la tecnología o el rendimiento de los equipos de marcado y codificación, y los venden a un precio inferior al del producto original. Por ejemplo, el 9,7 % de los productos farmacéuticos vendidos en todo el mundo son falsificados. La entrada de productos falsificados en el mercado supone un desafío para los proveedores existentes. Por lo tanto, los proveedores legítimos deben patentar su tecnología, lo cual es tedioso y costoso. Estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado están llevando a cabo diversas iniciativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, colaboraciones y lanzamientos de productos. Por ejemplo, en marzo de 2024, Control Print, una empresa india especializada en codificación y marcado, adquirió una participación mayoritaria en Codeology Group, una empresa con sede en el Reino Unido. Codeology Group se especializa en la producción de impresoras de inyección de tinta de alta capacidad, diseñadas específicamente para imprimir en grandes superficies, como carcasas exteriores. Estas impresoras se utilizan habitualmente para la codificación, así como para la impresión y aplicación de etiquetas. El acuerdo, valorado en 1 millón de libras esterlinas y gestionado por la filial de Control Print en los Países Bajos, implica la adquisición de una participación mayoritaria del 50,49 % en la empresa de Salisbury.

Además, en noviembre de 2023, Linx Printing Technologies, especialista en codificación y marcado, presentó la impresora Linx 8000 Series Spectrum CIJ, diseñada específicamente para imprimir con tintas blancas y de colores claros. Linx ha declarado que su principal enfoque es la impresión con tintas pigmentadas, incorporando nuevas funciones para mejorar la calidad y la fiabilidad de la impresión. La Spectrum ofrece intervalos de servicio extendidos de hasta 8000 horas o 12 meses, lo que, según afirma, duplica la duración de la mayoría de las impresoras de la competencia que utilizan tintas pigmentadas, abarcando una variedad de tintas de alta pigmentación. Por lo tanto, se estima que estas iniciativas generarán oportunidades para el crecimiento del mercado global.

Información sobre la combinación de productos

El mercado se segmenta en consumibles, equipos, repuestos y servicio posventa. El segmento de consumibles posee la mayor cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,37 % durante el período de pronóstico. Debido a la enorme demanda de tintas y otros consumibles en los sectores de alimentos, bebidas y salud, el mercado mundial de codificación y marcado de consumibles creció incluso durante la pandemia de COVID-19. El segmento de consumibles se subdivide en cintas, fluidos, cabezales de impresión y filtros. La demanda de estos consumibles se debe principalmente a los estrictos requisitos normativos para el etiquetado y la trazabilidad de los productos, que son cruciales para garantizar la seguridad del consumidor y la autenticidad del producto.

Perspectivas tecnológicas

El mercado se divide en tecnología CIJ, tecnología láser, tecnología de palma, tecnología TTO, tecnología PIJ, tecnología VIJ y tecnología TIJ. El segmento de tecnología CIJ domina el mercado global y se proyecta que presente una CAGR del 7,71 % durante el período de pronóstico. La inyección continua de tinta (CIJ) es la técnica de codificación y marcado más utilizada, principalmente debido a la facilidad de instalación. Esta técnica ofrece una ventaja significativa en términos de velocidad de impresión y secado rápido. Este método es altamente adaptable y permite imprimir en casi cualquier superficie. Es fácil de instalar y se ha convertido en una solución estándar en muchas aplicaciones de codificación.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se divide en alimentos y bebidas, salud, electricidad y electrónica, productos químicos y construcción, automoción y aeroespacial, y otros. El segmento de alimentos y bebidas es el que más contribuye al mercado. Este segmento o industria abarca a todas las empresas que principalmente procesan materias primas, envasan alimentos o bebidas procesados ​​y los distribuyen. La codificación y el marcado desempeñan un papel fundamental en la industria de alimentos y bebidas a nivel mundial. Con el crecimiento integral del sector global, la demanda de soluciones adecuadas de codificación y marcado se vuelve inminente. En los últimos años, la expansión de este sector del mercado se ha visto impulsada por la introducción de nuevos mercados potenciales en diversas regiones y la proliferación de unidades de mantenimiento de existencias (SKU). Este crecimiento se ve respaldado además por el aumento del gasto de los consumidores en toda la industria.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de codificación y marcado, y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Se espera que la región registre un crecimiento significativo en el mercado, impulsado por la rápida industrialización, la urbanización y la expansión de los sectores manufactureros. La actividad económica y los avances tecnológicos de la región impulsan la demanda de soluciones eficientes de codificación y marcado. Ante el aumento de las exigencias regulatorias y la necesidad de trazabilidad de los productos, las empresas de esta región están invirtiendo fuertemente en tecnologías avanzadas de codificación y marcado para mejorar la transparencia y el cumplimiento normativo de la cadena de suministro.

• Como centro manufacturero mundial, el mercado chino de codificación y marcado domina la región de Asia-Pacífico. Su enorme capacidad de producción y su extensa base industrial generan una gran demanda de soluciones eficientes de codificación y marcado. Las estrictas normativas chinas sobre seguridad y trazabilidad de productos obligan a los fabricantes a adoptar tecnologías avanzadas de codificación y marcado. El énfasis del gobierno chino en mejorar la calidad de los productos y reducir la falsificación también impulsa el crecimiento de este mercado.

Además, los principales actores regionales están lanzando soluciones innovadoras de codificación y marcado, impulsando así el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Codpad, fabricante chino de máquinas de codificación y marcado por inyección de tinta, creó una máquina de codificación por inyección de tinta UV de alta precisión, que incluye el cabezal de impresión Xaar Irix. Esta nueva máquina está diseñada específicamente para diversas aplicaciones de codificación, como la impresión en metal, plástico, cartón, madera, papel de aluminio y películas.

• El mercado indio de codificación y marcado se está consolidando como un actor clave. El sólido crecimiento económico del país, su rápida industrialización y urbanización han incrementado la demanda de productos envasados. Las iniciativas del gobierno indio para promover la manufactura a través de la campaña "Make in India" han impulsado aún más el mercado. Según la Fundación India para el Valor de Marca (IBEF), se prevé que la industria del embalaje en India alcance los 204.810 millones de dólares para 2025, lo que impulsará significativamente la demanda de soluciones de codificación y marcado.

Además, la creciente atención que se presta a la seguridad alimentaria y a las estrictas normas reglamentarias en la industria farmacéutica exige el uso de tecnologías avanzadas de codificación y marcado para garantizar la integridad y el cumplimiento de la normativa del producto.

En consecuencia, se estima que todos estos factores en conjunto acelerarán el crecimiento de la industria de codificación y marcado en la región de Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado de codificación y marcado en Norteamérica

América del Norte ostenta una participación sustancial en el mercado global, impulsada por regulaciones estrictas en sectores como el farmacéutico, el de alimentos y bebidas, y el de bienes de consumo. La presencia de importantes actores del mercado y la rápida adopción de tecnologías avanzadas impulsan aún más el crecimiento del mercado en esta región. El énfasis de la región en la seguridad de los productos, la trazabilidad y el cumplimiento normativo fomenta la demanda de soluciones sofisticadas de codificación y marcado.

• El mercado estadounidense de codificación y marcado se ve impulsado por su sólida base industrial y su estricto marco regulatorio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) exige requisitos exhaustivos de etiquetado y codificación para productos farmacéuticos y alimenticios, garantizando así la seguridad del consumidor y la trazabilidad del producto. Esto ha propiciado una alta tasa de adopción de tecnologías avanzadas de codificación y marcado. Además, empresas como Videojet Technologies y Markem-Imaje tienen una fuerte presencia en EE. UU., innovando y lanzando nuevos productos constantemente.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Videojet, una empresa con más de 45 años de experiencia en soluciones de marcado, codificación e identificación de productos, se complace en presentar el innovador sistema de etiquetado de palets Videojet 9560 PL. El 9560 PL puede cubrir tres lados de un palet y aplicar hasta cuatro etiquetas.
• La industria canadiense de codificación y marcado se caracteriza por su enfoque en el cumplimiento normativo y la seguridad de los productos. Health Canada aplica estrictas regulaciones de etiquetado en diversos sectores, incluidos el farmacéutico y el de alimentos y bebidas. La industria farmacéutica canadiense, que se prevé alcance los 29.600 millones de dólares estadounidenses para 2024, requiere tecnologías avanzadas de codificación y marcado para la serialización y la trazabilidad. La presencia de empresas clave como Domino Printing y Linx Printing Technologies en el mercado canadiense subraya la importancia de las soluciones de codificación y marcado para garantizar la autenticidad y la seguridad de los productos. El énfasis en la reducción de productos falsificados y la mejora de la transparencia de la cadena de suministro sigue impulsando la adopción de estas tecnologías en Canadá.

Por lo tanto, se estima que los factores mencionados impulsarán el crecimiento del mercado norteamericano de codificación y marcado.