Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de embalajes para la cadena de frío por producto (contenedores aislados, refrigerantes, monitorización de temperatura, contenedores para palés, bloques de espuma, bolsas de gel, embalaje protector (láminas de espuma), productos de almacenamiento en frío de cambio de fase (placas, microcápsulas, bolsas y bolas)), por tipo de material (polímero, metal, papel), por formatos de embalaje (embalaje reutilizable, embalaje desechable), por usuario final (alimentación, lácteos, productos farmacéuticos, otras aplicaciones para el usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de embalaje para cadena de frío

Creciente demanda en los sectores de salud y farmacia.

Las soluciones de embalaje para la cadena de frío deben satisfacer la creciente demanda, dada la popularidad de la compra online de productos farmacéuticos. Amazon y otros minoristas online ofrecen servicios de atención al cliente mejorados para entregar productos farmacéuticos y otros artículos directamente en el domicilio del cliente. Las soluciones profesionales de embalaje para la cadena de frío son esenciales, ya que no se puede pasar por alto el correcto embalaje térmico, el diseño del envase y el cumplimiento de las normas del sector.

En octubre de 2020, Softbox presentó en Estados Unidos Tempcell ECO, su producto más reciente. Tempcell ECO es un embalaje para paquetes con control de temperatura, galardonado con varios premios, que utiliza Thermaflute de Softbox. Este diseño sin plástico aísla y ofrece una eficiencia térmica comparable a la de los embalajes convencionales de poliestireno expandido. Está fabricado con cartón corrugado y es 100 % reciclable en los contenedores de reciclaje habituales.

Restricción del mercado

Normativa gubernamental relativa al uso de materiales con bajas emisiones de carbono.

El gobierno y otras organizaciones públicas están prestando mayor atención a la industria de la cadena de suministro con temperatura controlada, ya que reduce el impacto ambiental, disminuye la huella de carbono de las cadenas de frío y fomenta redes más sostenibles. Existe una creciente demanda entre los fabricantes y usuarios de tecnologías de embalaje con temperatura controlada para minimizar el impacto ambiental del transporte en cadena de frío. Crear un sistema de embalaje adecuado es ahora más difícil que nunca debido a la amplia implementación de las normas oficiales de responsabilidad social corporativa establecidas por el gobierno, las nuevas expectativas de los clientes y las leyes más estrictas.

La creación de envases biodegradables o reciclables es solo un componente para crear una sólida cadena de frío farmacéutica ecológica. La cadena de suministro aún necesita mejoras significativas, y la distribución con temperatura controlada es un proceso que consume mucha energía. Además, las empresas están incorporando bombas de refrigeración y calor y considerando las ventajas a largo plazo de los combustibles alternativos yenergía renovabletecnología.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de alimentos perecederos por parte de los consumidores

Los fabricantes se centran cada vez más en la creación de envases térmicos para alimentos y productos perecederos, específicamente en la producción de cartón ondulado como sustituto óptimo del poliestireno/EPS. Por ejemplo, un fabricante como Chilltainers ha comenzado a producir envases aislantes con cartón ondulado, que favorece la circulación del aire y proporciona una capa aislante conductora. Al mismo tiempo, el laminado de poliéster metalizado desvía el calor y mantiene el interior frío durante un periodo prolongado. Dado que la lana es más permeable que el poliestireno y puede absorber la condensación del aire para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, un fabricante también se centra en la producción de lana como aislante.

Para solucionar este problema, TESOL ha creado congeladores de cartuchos que permiten congelarlos a diversas temperaturas. Estos cartuchos mantienen la temperatura durante 10 a 12 horas cuando se colocan en cajas isotérmicas, garantizando así las entregas a domicilio. Además, a medida que las ciudades se esfuerzan por eliminar las emisiones de carbono, los métodos alternativos de entrega de última milla se están popularizando. Algunas empresas han integrado tecnología de refrigeración autónoma en sus contenedores isotérmicos para ofrecer soluciones de transporte de cadena de frío innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Información sobre el producto

El mercado global de embalaje para la cadena de frío se divide en contenedores isotérmicos, refrigerantes y sistemas de monitorización de temperatura. El segmento de contenedores isotérmicos es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,80 % durante el período de pronóstico. Los tipos de embalaje utilizados para transportar productos sensibles a la temperatura, como alimentos, medicamentos, materiales biológicos y productos químicos, incluyen contenedores isotérmicos.

La espuma de poliestireno expandido (EPS, también conocida como espuma de poliestireno), las espumas moldeadas de poliuretano y polietileno, y los paneles aislantes al vacío (VIP), entre otros materiales, se utilizan para fabricar contenedores isotérmicos. Estos contenedores son esenciales en la industria del embalaje refrigerado para mantener la frescura de los envíos y evitar que los productos se deterioren o se pudran durante el transporte debido a factores ambientales. Además, el contenedor isotérmico cuenta con una doble pared al vacío que impide la transferencia de calor y frío del interior al exterior.

Los refrigerantes utilizados en los envases de la cadena de frío se emplean dentro de los contenedores para mantener una temperatura interna constante, proteger productos sensibles a la temperatura, como alimentos y productos farmacéuticos, y permitir a las industrias usuarias finales reducir eficazmente los costos operativos sin sacrificar la calidad del producto. La industria farmacéutica es una gran usuaria de refrigerantes. Productos como vacunas y medicamentos, entre otros, se envasan con refrigerante para protegerlos y conservar su calidad durante el transporte. Según su uso, el refrigerante está disponible en diversas formas y tamaños, incluyendo bolsas de gel, bloques y envolturas.

Para determinar si las mercancías han estado expuestas a condiciones adversas en la cadena de suministro de embalaje en frío, se utilizan equipos de monitorización de temperatura para controlar la temperatura de los productos durante el transporte y el almacenamiento. La mayoría de estos equipos incluyen indicadores, registradores y herramientas de monitorización que tienen en cuenta las fases de manipulación y envío de la cadena de frío para garantizar una correcta manipulación y transporte de las mercancías sensibles a la temperatura, alertando visualmente a los operarios.

Los indicadores de temperatura de un solo uso son claros y fáciles de leer. Los indicadores de temperatura Coldmark, Warmmark, Warmmark dual, FCP (indicadores de temperatura decreciente) y Cold Chain Complete (indicadores de cadena de frío completa) son algunos de los indicadores de temperatura que ofrecen los proveedores en el mercado global de embalaje para cadena de frío.

Información sobre las aplicaciones para el usuario final

El mercado global de envases para la cadena de frío se divide en los sectores de alimentos, lácteos, farmacéutico y otros. El segmento de alimentos ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,50 % durante el período de pronóstico. Las frutas y verduras son productos agrícolas con un alto contenido nutricional.

Además, debido a su alta perecibilidad y facilidad de descomposición, pierden cualidades y provocan pérdidas de alimentos. A lo largo de los años, se han utilizado soluciones de cadena de frío para reducir la pérdida de calidad de frutas y verduras desde la granja hasta la mesa. La demanda de alimentos saludables está en aumento, y las clases medias en desarrollo en países como China e India impulsan la globalización de las cadenas de frío. Los consumidores ahora buscan productos más caros, como el salmón de Alaska, que debe transportarse rápidamente y a largas distancias para mantener su calidad y frescura. Cada vez hay más productos de alta gama en el mercado, con diferentes niveles de demanda, mayor sensibilidad a la temperatura y una vida útil más corta.

Los productos lácteos deben manipularse con sumo cuidado a lo largo de la cadena de frío debido al riesgo que representan para los consumidores si esta se ve comprometida. La listeria en el helado y la salmonela en la leche son solo dos ejemplos de contaminación en la cadena de suministro de productos lácteos que han sido noticia. Las plantas procesadoras o envasadoras de productos lácteos deben contar con un plan de seguridad alimentaria, ya que este sector forma parte de la amplia gama de alimentos contemplada en la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. Los productos lácteos pueden contaminarse con bacterias dañinas si no se mantienen a una temperatura constante de cero grados. Los responsables de la cadena de suministro deben tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que la cadena de frío de los productos lácteos se mantenga intacta.

Debido a la creciente especialización y sensibilidad de los productos farmacéuticos, cada vez se envían más internacionalmente para llegar a sus mercados. Muchos fabricantes farmacéuticos han elevado los estándares en toda su cadena de suministro debido a las estrictas restricciones que deben cumplir las operaciones logísticas en cada región. Las compañías farmacéuticas ahora manejan productos más delicados, como terapias especializadas para enfermedades poco comunes, que con frecuencia contienen componentes activos más costosos con una vida útil limitada y requisitos de temperatura muy estrictos.

Muchos fármacos deben mantenerse a una temperatura igual o inferior a 25 grados Celsius (77 grados Fahrenheit), y algunos requieren una cadena de frío entre 2 y 8 grados Celsius (35 y 46 grados Fahrenheit). Si bien estos medicamentos son seguros a temperatura ambiente, deben conservarse durante su transporte en contenedores con temperatura controlada, como los refrigerados, para evitar aumentos de temperatura.

Análisis regional

Europa es el principal actor del mercado mundial y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,90 % durante el período de pronóstico. Tras el cierre de los canales de venta de servicios de alimentación debido a la pandemia, que obligó a los proveedores a buscar nuevos clientes y un lugar donde almacenar los alimentos no vendidos, aumentó la demanda de cámaras frigoríficas en la zona.

Además, existe una mayor necesidad de soluciones de envasado para la cadena de frío en la zona debido a la creciente demanda de comidas precocinadas, carne congelada y otros alimentos y bebidas congelados y refrigerados. Las empresas farmacéuticas se han visto presionadas a crear contenedores con control de temperatura que cumplan con los requisitos de almacenamiento de vacunas ultracongeladas, ya que las vacunas contra la COVID-19 deben mantenerse a temperaturas tan bajas como -70 °C. Por estos motivos, la necesidad de soluciones de envasado para la cadena de frío ha aumentado en toda la región.

Tendencias del mercado de embalaje para cadena de frío en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,90 %, generando 15.230 millones de dólares durante el período de pronóstico. La demanda de embalaje para la cadena de frío en la región se debe a la creciente necesidad de almacenamiento farmacéutico y a la creciente demanda de alimentos y bebidas congelados y refrigerados. El embalaje para la cadena de frío es fundamental para gestionar la cadena de suministro en el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura. Canadá alberga numerosas empresas farmacéuticas importantes, como Novartis, Johnson & Johnson, Gilead, Teva y Apotex.

Además, Pelican BioThermal inauguró una estación de distribución en Toronto en febrero de 2020 para vender sus contenedores marítimos Crdo Cargo y Credo Xtreme como parte de su programa de alquiler bajo demanda. Para diversificar su oferta de embalaje con temperatura controlada, la empresa adquirió NanoCool, fabricante mexicano de este tipo de productos.

Tendencias del mercado de embalaje para la cadena de frío en Asia-Pacífico

Se espera que Asia-Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico. Debido a la reducción de los aranceles de importación por parte del gobierno enalimentos congeladosDebido al rápido desarrollo de los establecimientos de comida, la demanda de alimentos congelados está creciendo en China. Se prevé que la tendencia a comer en restaurantes occidentales y a experimentar con la gastronomía occidental aumentará la demanda de carne congelada y otros alimentos y bebidas refrigerados.

Con el fin de modernizar la infraestructura de la cadena de frío de la región para noviembre de 2020, las empresas locales de alimentación y comercio minorista respaldaron la aprobación por parte del gobierno indio de 27 nuevos proyectos por parte del Ministro de Industrias de Procesamiento de Alimentos (MOFPI). Se prevé que esto contribuya a aumentar el potencial exportador del sector agroalimentario local y a reducir el desperdicio de alimentos, factores que, a su vez, estimularán la demanda de soluciones de envasado para la cadena de frío en la industria alimentaria y de bebidas de la India.

La demanda de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros productos en LAMEA ha aumentado desde el inicio de la epidemia, lo que ha requerido un incremento en el embalaje para la cadena de frío. Muchas empresas de estas regiones se han centrado en ampliar sus instalaciones e invertir en tecnologías e innovaciones más recientes.

• Por ejemplo, Softbox adquirió Cold Tech Systems para expandir su presencia en Latinoamérica. Cold Tech Equipment fue el único licenciatario de Softbox en Latinoamérica durante varios años, proporcionando sistemas de envasado con control de temperatura al mercado farmacéutico de la cadena de frío de la región. Con esta adquisición, Softbox pudo satisfacer la creciente demanda regional de producción local, inventario y soporte técnico, a la vez que distribuía directamente sus sistemas de envasado con control de temperatura en el mercado latinoamericano.