Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de salud animal de compañía por tipo de animal (perros, equinos, gatos, otros), por producto (vacunas, productos farmacéuticos, medicamentos de venta libre, medicamentos con receta, aditivos para piensos, diagnósticos, otros), por canal de distribución (venta minorista, comercio electrónico, farmacias hospitalarias), por usuario final (laboratorios de referencia, pruebas en el punto de atención/pruebas internas, hospitales y clínicas veterinarias) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la salud de los animales de compañía

Crecimiento de la propiedad de mascotas acompañantes

El creciente número de dueños de mascotas está impulsando la adopción de animales de compañía. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. En 2018, casi el 57% de los hogares en Estados Unidos tenían al menos una mascota. Los dueños de mascotas se preocupan por el bienestar de sus animales. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de tratamientos eficaces. Además, la mayor parte del gasto en mascotas en Estados Unidos se atribuye a perros y gatos. El sector de las mascotas en EE. UU. gastó un total de 75.380 millones de dólares en 2019, según informó la APPA.

Además, la creciente demanda de una atención veterinaria eficaz está impulsando la necesidad de clínicas veterinarias.

• Por ejemplo, según un informe de la AVMA, los dueños de mascotas en Estados Unidos gastaron aproximadamente 15.420 millones de dólares en cirugías veterinarias en 2017.

Además, el creciente número de hospitales veterinarios y clínicas de atención para mascotas está contribuyendo al crecimiento del mercado. Según un informe de la AVMA, se prevé que el número de veterinarios en Estados Unidos aumente un 12 % entre 2012 y 2022. Asimismo, en todo el mundo se organizan diversos deportes y actividades para mascotas, especialmente en Estados Unidos, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

Aumento de la prevalencia de enfermedades zoonóticas

Las enfermedades zoonóticas se clasifican en bacterianas (brucelosis, tuberculosis y ántrax), virales (fiebre amarilla, VIH, rabia y sarampión) y parasitarias (toxoplasmosis, cisticercosis y leishmaniasis). El riesgo de propagación de infecciones zoonóticas a través de mosquitos, garrapatas y pulgas, o por contacto con animales, es elevado. Estas infecciones causan enfermedades como la rabia y la enfermedad de Lyme. Se prevé que en los próximos años esto impulse la creación de laboratorios de referencia para mejorar la salud animal. La Organización Mundial de la Salud participa en diversas iniciativas intersectoriales para abordar los riesgos para la salud en la interacción entre humanos, animales y ecosistemas. Algunos de estos riesgos incluyen el desarrollo de zoonosis, la resistencia a los antibióticos y las zoonosis transmitidas por los alimentos.

Además, muchos departamentos de la OMS están llevando a cabo diversas iniciativas nacionales, regionales y mundiales. La FAO colabora estrechamente con otros socios, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los ministerios nacionales de salud y la Coordinación de la Gripe del Sistema de las Naciones Unidas (UNSIC). El objetivo principal del Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas (NCEZID) es prevenir, monitorear, detectar y controlar la propagación de brotes de enfermedades infecciosas en Estados Unidos y a nivel mundial. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Factor restrictivo

Falta de estandarización

La falta de procesos regulatorios nacionales simplificados es uno de los factores críticos que restringen el crecimiento. La simplificación es sumamente necesaria para las vacunas, que tienen un alto potencial de crecimiento de mercado. La falta de transparencia y la ineficiencia generalizada en la adquisiciónvacunasEsto podría afectar negativamente el crecimiento general. Por lo tanto, existe una gran necesidad de armonizar y estandarizar las regulaciones sobre sanidad animal en los distintos países. Se considera que este es uno de los principales obstáculos para un sector de sanidad animal más eficiente a nivel mundial.

En las economías emergentes, la falta de infraestructura de transporte eficiente, espacios refrigerados o redes de laboratorios puede frenar el crecimiento del mercado al generar una gran brecha entre la oferta y la demanda. Además, la falta de infraestructura o regulaciones adecuadas en los mercados de animales de los países emergentes influye negativamente en el comercio animal a nivel mundial, lo que limita aún más su crecimiento.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos rápidos

Los avances tecnológicos en la atención veterinaria impulsan el mercado, que se prevé que ofrezca oportunidades de crecimiento. Estos avances incluyen sistemas de gestión de la información, tecnología móvil para dueños de animales y bancos de vacunas. Se espera que un fuerte enfoque en la innovación en la salud animal impulse las perspectivas de crecimiento del mercado. Por ejemplo, los dispositivos de seguimiento de actividad física para mascotas podrían ser revolucionarios para su cuidado. Su capacidad para detectar problemas de salud en las mascotas de forma temprana podría revelar cualquier problema que el animal no pueda comunicar por sí mismo. De esta manera, la tecnología ha hecho que el cuidado y la interacción con los animales de compañía sean más fáciles y mejores que nunca.

Además, se prevé que el desarrollo de sistemas de información de salud veterinaria, especialmente en países desarrollados, impulse la expansión del mercado en los próximos años. Los datos recopilados en las clínicas veterinarias pueden cargarse en línea y compartirse con otros académicos y médicos mediante los sistemas mencionados. Esta tecnología facilitará el análisis de los cambios en la prevalencia de enfermedades en tiempo real. Asimismo, la comunicación mediante tecnología móvil entre veterinarios y dueños de mascotas adquirirá gran importancia con el creciente número de mascotas a nivel mundial. Esto permite una comunicación en tiempo real que recuerda a los dueños las fechas de vencimiento de las vacunas, el tipo de vacunas que deben administrarse, la necesidad de renovar la medicación y la información sobre la alimentación.

Información sobre los tipos de animales

El mercado global se segmenta en perros, equinos, gatos y otros. El segmento de perros domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8 % durante el período de pronóstico. La participación dominante de los perros es consecuencia del creciente gasto en salud animal para mascotas, especialmente en las regiones desarrolladas. Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APMA), el gasto en animales de compañía aumentó de forma constante hasta alcanzar los 109.600 millones de dólares en 2021 en el mercado estadounidense. De acuerdo con las estadísticas publicadas por la APMA, más del 20 % de este gasto se destinó a suministros, animales vivos y medicamentos de venta libre, mientras que más del 29 % se destinó a atención veterinaria y venta de productos. Esta participación sustancial también puede atribuirse a la alta penetración de aditivos para piensos, vacunas, diagnósticos y productos farmacéuticos para animales de compañía. El aumento en la adopción de estos productos se debe a la creciente concienciación de los consumidores sobre su disponibilidad y beneficios. Además, la preocupación general de los dueños por la higiene y la salud de sus mascotas también contribuye al crecimiento de este mercado.

Información sobre el producto

El mercado global se divide en vacunas, productos farmacéuticos, medicamentos de venta libre, medicamentos con receta, aditivos para piensos, diagnósticos y otros. El segmento de productos farmacéuticos posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,10 % durante el período de pronóstico. Los productos farmacéuticos incluyen antiinfecciosos, antifúngicos, analgésicos, parasiticidas y otros. Los productos farmacéuticos representaron la mayor cuota de mercado en 2022 debido a la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, brucelosis y enfermedades zoonóticas (potencialmente peligrosas para los animales), lo que generó una urgencia clínica para el uso de productos farmacéuticos potentes y medicamentos específicos. Además, el aumento significativo de incidentes por mordeduras de animales conlleva una alta probabilidad de transmisión de enfermedades y microbios, lo que impulsa aún más la demanda de productos farmacéuticos.

Información sobre los canales de distribución

El mercado global se segmenta en farmacias minoristas, comercio electrónico y farmacias hospitalarias. El segmento de farmacias hospitalarias domina el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y diversas epidemias. Los hospitales ofrecen productos de tratamiento avanzados, lo que se espera que contribuya al crecimiento general del segmento hospitalario. El alto volumen de procedimientos debido a los reingresos frecuentes de mascotas para tratamiento es uno de los factores responsables del crecimiento del segmento. Esto también ha incrementado la necesidad de productos farmacéuticos veterinarios, impulsando aún más la adopción de productos para la salud de los animales de compañía.

Además, las crecientes iniciativas gubernamentales para promover la seguridad y reducir los efectos adversos son factores clave para el crecimiento del sector. En la mayoría de los países, los dueños de mascotas compran productos en clínicas veterinarias. Gracias al auge de las tiendas en línea y las grandes superficies, ahora pueden adquirir estos productos en diversos establecimientos además de las clínicas veterinarias.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global se segmenta en pruebas en el punto de atención/pruebas internas, laboratorios de referencia y hospitales y clínicas veterinarias. El segmento de hospitales y clínicas veterinarias posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,7 % durante el período de pronóstico. En los hospitales y clínicas veterinarias se ofrecen diversas opciones de diagnóstico y tratamiento, lo que constituye un factor clave de crecimiento para el mercado. En 2020, los hospitales y clínicas veterinarias representaron la mayor parte del segmento de usuarios finales. La cuota de mercado líder de este segmento se debe a diversas aplicaciones, como la terapia, las pruebas toxicológicas y la patología clínica. El hecho de que algunas vacunas solo se puedan obtener en hospitales y clínicas veterinarias acreditadas explica la expansión de este segmento.

Además, la oportunidad de expansión del segmento se ha ampliado en los últimos años debido a que numerosos organismos gubernamentales de bienestar animal han emitido normas y estándares de seguridad para hospitales y clínicas veterinarias. Asimismo, la creciente demanda de veterinarios en áreas como dermatología, oncología, oftalmología y ortopedia ha generado oportunidades de crecimiento para el segmento, incrementando así su cuota de mercado.

Perspectivas regionales

Europa es el principal actor en el mercado mundial de salud animal y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % durante el período de pronóstico. Se espera que la región experimente un crecimiento constante durante este período debido a la gran producción de productos de origen animal y al creciente número de animales de compañía. Además, la creciente colaboración entre organizaciones sanitarias para promover la concienciación sobre enfermedades crónicas y la fácil disponibilidad de centros de tratamiento son algunos de los factores que explican la importante cuota de mercado que ostenta Europa en el sector de la salud animal.

Además, los agentes del mercado están adoptando diversas estrategias para mantener su posición en el mercado, lo que contribuye al crecimiento general del mismo.

• Por ejemplo, en febrero de 2021, Zoetis obtuvo la aprobación de la Comisión Europea para su producto Solensia, utilizado en felinos.tratamiento de la osteoartritis, lo que se espera que ayude a ampliar su cartera.
• En septiembre de 2020, Vetoquinol adquirió los derechos de las familias de productos Profender y Drontal para el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido a Elanco. De esta forma, la compañía aumentó el tamaño de su negocio y su visibilidad en el mercado.

Tendencias del mercado de salud animal de compañía en Norteamérica

Se estima que Norteamérica presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9% durante el período de pronóstico. América del Norte concentra el 37,64 % del mercado de la salud animal debido a la alta prevalencia de enfermedades zoonóticas y del ganado, que provocan un elevado número de muertes animales. Se prevé que la presencia de numerosas compañías farmacéuticas consolidadas, que comercializan sus productos a gran escala y amplían su alcance geográfico, sea un factor clave para la mayor cuota de mercado de esta región. Además, los programas de atención sanitaria y las diversas iniciativas que se están llevando a cabo para promover la salud animal se encuentran entre los factores que se espera impulsen aún más el potencial de crecimiento en esta región.

• Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas promueve la concienciación sobre las mascotas.seguro médicocobertura y desarrollo y exploración de alianzas para abordar los desafíos que afectan a la industria de la salud de los animales de compañía.

Las organizaciones de bienestar animal están adoptando medidas eficaces en caso de emergencias o brotes repentinos de enfermedades, lo que se espera que contribuya al crecimiento del mercado.