Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de materiales compuestos por producto (fibra de carbono, fibra de vidrio), por proceso de fabricación (laminado, filamento, moldeo por inyección, pultrusión, moldeo por compresión, RTM, otros), por usuario final (automoción y transporte, electricidad y electrónica, energía eólica, construcción e infraestructura, tuberías y tanques, sector naval, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de materiales compuestos

Aumento de la demanda de materiales ligeros en la industria automotriz.

Se prevé que la creciente demanda de materiales compuestos en la industria automotriz impulse la expansión del mercado durante el período de pronóstico. El aumento de los precios de la gasolina ha generado la necesidad de vehículos de bajo consumo de combustible. Por lo tanto, los materiales compuestos se utilizan con mayor frecuencia en lugar del acero.aluminioy la madera debido a su excelente relación resistencia-peso. Debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a la estricta legislación sobre el control de la contaminación, los fabricantes de automóviles se han visto obligados a mejorar sus tecnologías y crear vehículos de baja contaminación.

El peso total del vehículo es uno de los factores más importantes que influyen en el consumo de combustible y las emisiones. Los materiales compuestos se utilizan principalmente en vehículos de gama alta debido a su elevado coste, pero las principales empresas están invirtiendo fuertemente en I+D para crear compuestos de bajo coste con cualidades mecánicas comparables a las de las variantes de alto coste. Se prevé que esto incremente la demanda en el sector automovilístico durante el periodo de pronóstico.

Restricción del mercado

Altos costos de fabricación y procesamiento

Las industrias automotriz y aeroespacial utilizan polímeros reforzados con fibra de carbono (PRFC) en diversas aplicaciones. La demanda de automóviles y aviones de bajo consumo de combustible ha impulsado la necesidad de materiales compuestos en estas industrias. Se prevé que el mercado de materiales compuestos en la industria automotriz crezca debido a las leyes vigentes y propuestas sobre la contaminación generada por los automóviles. A pesar de las excepcionales ventajas que ofrecen los materiales compuestos, su elevado costo ha limitado su adopción en diversas aplicaciones. Las estructuras fabricadas con PRFC pesan aproximadamente un tercio del peso del aluminio y la mitad del del acero.

Debido a su menor peso, el CFRP se prefiere a los metales a pesar de ser más caro. Sin embargo, debido al alto costo de los materiales compuestos, su uso se limita a vehículos de alto rendimiento como aviones de combate, naves espaciales, coches de carreras, yates de competición, deportivos de lujo y, sobre todo, los aviones más recientes de Airbus y Boeing.

Oportunidad de mercado

Mayor utilización de componentes de fibra de carbono en la industria automotriz.

Se prevé que el creciente uso de piezas de fibra de carbono en la industria automotriz, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos, genere numerosas oportunidades en el mercado. Los vehículos eléctricos gozan de una popularidad y demanda cada vez mayores en el mercado automovilístico mundial. Al reducir significativamente la contaminación generada por los automóviles, los fabricantes de renombre esperan cumplir con las normativas ambientales y los estándares de emisiones. Como resultado, los vehículos eléctricos, como automóviles y camionetas pequeñas, se están volviendo cada vez más comunes en todo el mundo.

Con la incorporación de vehículos eléctricos a sus líneas de productos por parte de líderes del mercado como Ford Motors, Toyota y General Motors, así como el auge de fabricantes especializados en vehículos eléctricos como Tesla Motors, la producción de estos vehículos se ha acelerado en los últimos años.

• Además, el desarrollo de automóviles de alto rendimiento y bajo consumo de combustible ha impulsado la demanda de componentes ligeros, lo que ha llevado a la amplia aceptación de los materiales compuestos en la industria automotriz.

Información sobre el producto

El segmento de fibra de vidrio es el que más contribuye al mercado de materiales compuestos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la demanda de fibra de vidrio aumente debido a su amplia aplicación en los sectores de la construcción, la energía eólica, la electricidad y la electrónica, y la automoción y el transporte. La penetración de estos materiales compuestos en la fabricación de tuberías se ha expandido gracias a los avances tecnológicos que han mejorado su resistencia y durabilidad. Además, se prevé que el mercado de materiales compuestos se vea impulsado por la creciente demanda de materiales de alta resistencia en las industrias automotriz y aeroespacial.

Los átomos de carbono se unen en cristales paralelos de fibra de carbono, y estas fibras se combinan con otros materiales para crear compuestos. Un polímero reforzado con fibra de carbono se obtiene al moldear resina plástica y fibra de carbono. Estas fibras se utilizan frecuentemente en aplicaciones industriales y de fabricación debido a sus ventajosas propiedades, que incluyen mínima dilatación térmica, alta rigidez, tolerancia a altas temperaturas, alta resistencia química y bajo peso.

Información sobre el proceso de fabricación

El segmento de laminado posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % durante el período de pronóstico. La técnica de laminado se utiliza frecuentemente para crear materiales compuestos debido a la facilidad de aplicación tecnológica y la necesidad de equipos menos costosos. El proceso consiste en superponer fibras compuestas sobre una matriz de resina y endurecedor. Posteriormente, se deja enfriar y fraguar el laminado a temperatura ambiente para que sea más duradero y resistente. El proceso de laminado manual es una técnica de utillaje de bajo costo que ofrece diversas opciones para proveedores y tipos de materiales. Se prevé que el aumento de la producción de embarcaciones, palas de turbinas eólicas y molduras arquitectónicas impulse la expansión del sector del laminado en el mercado global de materiales compuestos.

La pultrusión es un procedimiento eficaz para la creación de productos compuestos reforzados con fibra. Permite a los fabricantes producir polímeros reforzados con fibra en una sola pieza continua. Este método satura el refuerzo de vidrio con resina líquida a medida que se estira la fibra. La pultrusión es una tecnología práctica y que ahorra recursos para la creación de compuestos de fibra con matriz polimérica. El método se puede aplicar a matrices termoplásticas de tereftalato de polibutileno (PBT) y tereftalato de polietileno (PET) mediante el recubrimiento de la fibra de vidrio con una lámina de matriz termoplástica o su impregnación con polvo de matriz termoplástica. Este método permite a los fabricantes crear tubos macizos o huecos, barras planas, tubos, canales, varillas y otros productos.

Información sobre el usuario final

El sector automotriz y de transporte es el principal contribuyente al mercado de materiales compuestos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de pronóstico. Gracias a la considerable reducción de peso de los componentes, los materiales compuestos ofrecen ventajas para la industria del transporte, como una mayor eficiencia en el consumo de combustible. Sin embargo, debido a su elevado precio, actualmente solo los vehículos de alta gama pueden utilizarlos. Se prevé que la demanda de carbono aumente gracias a los avances tecnológicos que permiten reducir el peso de los vehículos. Los materiales compuestos son ventajosos para el diseño y la producción de piezas de automóviles debido a sus cualidades superiores, como la durabilidad y la ligereza.

La adopción en la industria de la energía eólica consiste en reducir el peso de las palas y utilizar su capacidad superior para dotarlas de características como resistencia al fuego, excepcional resistencia a la corrosión, flexibilidad de diseño y durabilidad. Se prevé que la energía eólica crezca al ritmo más rápido del mercado durante el período de pronóstico debido al creciente uso de compuestos y la rápida construcción de parques eólicos. El sector de la energía eólica utiliza compuestos de forma extensiva en varias aplicaciones importantes, incluidas las palas de los aerogeneradores, los tubos de las plataformas petrolíferas y los marcos de los paneles solares. Dado que los materiales proporcionan un rendimiento superior para soportar cargas mecánicas y multiaxiales cíclicas intensas de diversas amplitudes, la fibra de vidrio ocompuestos epoxiSe utilizan con frecuencia para las palas de las turbinas eólicas.

Perspectivas regionales

Se prevé que la región de Asia-Pacífico, principal actor del mercado global, crezca a una tasa compuesta anual del 7,6% durante el período de pronóstico. Gracias a sus economías sólidas, la región es uno de los lugares más rentables para los fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos, automóviles, edificios y productos aeroespaciales. La rentabilidad de la región también está aumentando debido a factores como el incremento del tráfico aéreo de pasajeros, la mayor producción de automóviles y los ambiciosos objetivos de expansión de la capacidad de fabricación de equipos eléctricos y electrónicos establecidos por los gobiernos de Asia-Pacífico, incluidos China, India, Japón y Taiwán. En 2020, China ostentaba el mayor mercado mundial de automóviles de pasajeros.

Durante el período de pronóstico, se prevé que el aumento en la fabricación de vehículos ligeros impulse la demanda de materiales ligeros, especialmente compuestos. Se espera que la creciente demanda de dispositivos electrónicos por parte de los consumidores, particularmente en China e India, impulse la expansión del mercado a lo largo del período proyectado. Por ejemplo, más de 200 empresas producen maquinaria industrial en Japón, entre ellas DMG Mori Seiki, Fanuc, Yamazaki Mazak y Okuma. Se proyecta que el mercado crezca debido al aumento de la inversión industrial y a las importantes exportaciones de maquinaria pesada del país.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 6,9%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 %, generando 35.509,98 millones de dólares durante el período de pronóstico. Debido a sus extensos sectores manufactureros, los países de Europa Occidental tienen una demanda desproporcionadamente alta de materiales compuestos. Se anticipa que los sectores consolidados de la construcción, la electricidad y la electrónica, la industria aeroespacial y militar, y la automoción impulsarán el crecimiento industrial en el mercado europeo. Se espera que la entrada de nuevos fabricantes de aeronaves, como Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., en Europa aumente la competencia regional y la producción de aeronaves.

Durante el período de proyección, se prevé que la demanda de componentes y electrodomésticos supere la oferta europea. Los sectores de electrónica industrial y automotriz del mercado electrónico alemán están impulsados ​​principalmente por megatendencias como:fabricación inteligente, la movilidad eléctrica y la transición a fuentes de energía renovables. Se prevé que la expansión de la industria marítima francesa contribuirá al aumento de la demanda de materiales compuestos utilizados en aplicaciones marinas.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, se producen en cantidades considerables aeronaves comerciales, de carga, de pasajeros de gran tamaño y de defensa. Además, el sector automovilístico estadounidense ha demostrado una alta penetración de materiales compuestos en la producción de piezas esenciales para vehículos, lo que se prevé que incremente la demanda durante el período previsto.

Los principales fabricantes de aeronaves, como Airbus S.A.S. y Boeing, utilizan cada vez más materiales compuestos, lo que impulsa la demanda de estos en aplicaciones aeronáuticas. Debido a la creciente demanda de componentes interiores para aviones comerciales, como paneles de techo, mamparos, suelos, separadores de cabina y cocinas, así como al aumento del tráfico de pasajeros, se prevé que los compuestos de fibra de carbono experimenten un crecimiento significativo.

• Además, se prevé que el mercado automovilístico canadiense crezca gracias a los avances en la tecnología vehicular, una infraestructura favorable y las iniciativas gubernamentales. La creciente demanda de materiales compuestos para la industria automotriz en el país se debe al aumento de la demanda de vehículos comerciales ligeros y a los avances en automóviles de bajo consumo de combustible.

Debido a la recuperación económica del país tras la crisis, se prevé que el sector de la construcción en Brasil experimente un crecimiento moderado. Sin embargo, se anticipa que los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía mediante iniciativas como "Mi Casa, Mi Vida" y el "Plan Nacional de Educación" impulsarán la expansión del sector de la construcción y aumentarán la demanda en la industria de la edificación.

Se prevé que la industria aeroespacial brasileña se vea impulsada por la mejora de las relaciones comerciales, una considerable capacidad de producción y el creciente uso de aeronaves comerciales, lo que aumentará la demanda. Brasil posee un importante potencial de mercado para la aviación militar, a pesar de los problemas económicos locales. Con una sólida base industrial, el sector de fabricación de vehículos de Argentina ha experimentado una expansión considerable en los últimos años. Volkswagen, Fiat, General Motors, Honda, Groupe PSA, Ford, Toyota y otras importantes multinacionales operan en el mercado.