Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de preservativos por tipo (látex, sin látex), por usuario final (hombres, mujeres), por canal de distribución (hipermercados/supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y droguerías, tiendas minoristas en línea, otros canales de distribución) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de preservativos

Iniciativas gubernamentales favorables

La expansión del mercado global está impulsada por iniciativas gubernamentales y programas integrales de educación sexual diseñados para minimizar la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. Diversos gobiernos regionales promueven el uso del preservativo para prevenir embarazos no deseados y el VIH/SIDA. Por ejemplo, en 2017, Public Health England lanzó «Protégete contra las ITS», una nueva campaña para reducir la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes de 16 a 24 años mediante el uso del preservativo. Numerosos socios, entre ellos la Family Planning Association (FPA), Durex y la British Association for Sexual Health and HIV (BASHH), apoyaron la campaña.

Mayor interés por el bienestar sexual

La creciente prevalencia de las ETS y diversas iniciativas/campañas gubernamentales han dado como resultado una mayor inclinación de los consumidores hacia susbienestar sexualy productos relacionados, incluidos los preservativos. La importancia de la salud y el placer sexual para los minoristas ajenos a las marcas de estilo de vida y belleza convencionales es comparable a la de la salud física y mental.

En países en desarrollo como India, no se aplica el impuesto GST a los condones y anticonceptivos según la ley del GST. El creciente número de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), debido al aumento de personas que declaran su orientación sexual, es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que más consumidores declaran su orientación sexual, el mercado ha experimentado innovaciones tanto en condones masculinos como femeninos.

Factores que limitan el mercado

Estigma social y problemas de privacidad

Históricamente, la salud sexual se ha considerado un tema tabú para las mujeres, lo que ha generado vergüenza en torno a la compra de productos sexuales. El estigma persiste: el 25 % de las mujeres estadounidenses prefiere que otra persona les compre los preservativos, en comparación con el 8 % de los hombres. Entre las barreras percibidas se encuentran la ansiedad social y la vergüenza al comprar preservativos, lo que puede derivar en relaciones sexuales sin protección o en la elección de alternativas, como las píldoras anticonceptivas.

La palabra "condón" suele censurarse en la televisión y el cine indios, y los anuncios de condones se emiten en horario nocturno para evitar que el público "inmaduro" se exponga a este anticonceptivo. Por lo tanto, los condones se encuentran entre los métodos anticonceptivos menos populares en la India. A pesar de esta reticencia a pronunciar incluso la palabra "condón" en público, el problema no radica en la falta total de conocimiento, sino en su baja adopción, lo cual constituye un factor importante que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Inversiones estratégicas de los principales actores

El mercado ha experimentado importantes inversiones por parte de los principales actores, quienes se han centrado en expandir su capacidad de producción y presencia en diversos países, impulsando así el mercado global de preservativos. Además, las empresas invierten estratégicamente en el desarrollo de productos innovadores con mayores beneficios, adaptándose a las cambiantes preferencias de los consumidores y buscando una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en 2019, LifeStyles (una filial de Humanwell Group) lanzó su preservativo de látex más delgado (un 52 % más delgado que un preservativo convencional) bajo su propia marca. Este lanzamiento respondía a la creciente demanda de los consumidores de preservativos que no solo fueran ligeros, sino también delgados.

Además, la creciente demanda de una oferta diversificada de preservativos y las elevadas economías de escala han propiciado la aparición de marcas blancas en el mercado, que llegan a los estantes mediante diversas promociones y descuentos. Estos factores han brindado a los consumidores diversas opciones, generando así oportunidades de crecimiento del mercado durante el período de estudio. Por ejemplo, en 2019, Playboy (revista estadounidense para hombres) y Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited ("TNR") colaboraron para lanzar los preservativos Playboy. Estos preservativos están disponibles en tiendas como Walmart y Amazon.

Información sobre tipos

El mercado se divide en preservativos de látex y sin látex. El segmento de látex domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,41 % durante el período de pronóstico. Factores como la excelente resistencia a la tracción, la resistencia al desgarro y la resiliencia contribuyen al dominio del segmento de preservativos de látex en el mercado. El látex sigue siendo la materia prima más utilizada para la fabricación de preservativos masculinos. La compra y distribución masiva de preservativos de látex por parte de organismos federales de salud y las misiones de salud de la ONU es otro factor clave que impulsa las ventas de preservativos de látex a nivel mundial. La demanda de preservativos delgados y de alta calidad impulsó a los principales actores del mercado a introducir innovaciones en la industria, lo que ha dado lugar a importantes lanzamientos de nuevos productos en los últimos años.

Los preservativos sin látex incluyen los de poliisopreno, poliuretano o polietileno, la mayoría de los cuales protegen contra el embarazo y las ITS (infecciones de transmisión sexual). Las marcas más conocidas de preservativos de látex, como Durex, Trojan y SKYN, suelen ofrecer una versión sin látex. El creciente número de consumidores con alergia al látex está impulsando la demanda mundial de preservativos sin látex. Por lo tanto, estos preservativos están ganando gran popularidad entre los consumidores, ya que contienen materiales hipoalergénicos y son seguros para quienes tienen alergia al látex.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hombres y mujeres. El segmento masculino es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,95 % durante el período previsto. Los condones masculinos se consideran un método anticonceptivo seguro y eficaz. Según Planned Parenthood, los condones tienen una eficacia del 98 % para prevenir el embarazo cuando se usan según las indicaciones. El uso inadecuado reduce la eficacia a aproximadamente el 85 %. La demanda de condones entre los consumidores masculinos a nivel mundial ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en los países en desarrollo. Este aumento de la demanda se debe a que los consumidores están cada vez más informados sobre las relaciones sexuales seguras, la prevención de embarazos no deseados y diversas enfermedades que afectan la salud humana.

Según información proporcionada por Planned Parenthood, la eficacia de los condones femeninos es del 95%. Este porcentaje se reduce al 79% cuando no se usan correctamente. Una actitud abierta hacia la sexualidad femenina y una mayor concienciación sobre los productos de salud sexual femenina impulsan el mercado de los condones femeninos. Factores clave como la necesidad insatisfecha de anticoncepción en países emergentes, el aumento de los embarazos no deseados, la creciente concienciación y las iniciativas gubernamentales para prevenirlos han impulsado la demanda de condones femeninos en los últimos años.

Información sobre los canales de distribución

El mercado se divide en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y droguerías, tiendas minoristas en línea y otros canales de distribución. El segmento de farmacias y droguerías es el que genera mayores ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,67 % durante el período de pronóstico. Las farmacias y droguerías son uno de los canales de venta más importantes para la venta de condones, ya que ofrecen una amplia variedad de productos.Farmacias electrónicasFacilitar el acceso a los consumidores. Además, las adquisiciones han brindado a los participantes del sector opciones de crecimiento adicionales. Un ejemplo es la adquisición por parte de Amazon de PillPack, una farmacia digital con sede en Manchester, por mil millones de dólares. De igual manera, el lanzamiento de numerosas variantes nuevas de preservativos y la creciente competencia entre las empresas impulsaron las ventas de productos farmacéuticos. Se prevé que este factor acelere el crecimiento del mercado minorista farmacéutico durante el período de pronóstico.

El concepto de venta a través de tiendas de conveniencia es muy común en los países en desarrollo. Debido a la alta competencia, los vendedores ofrecen precios atractivos para que sus productos se mantengan en el mercado. Por lo tanto, para la venta de condones en estos países, las tiendas de conveniencia son el canal de distribución preferido. El comportamiento de compra de los consumidores es directamente proporcional a la amplia disponibilidad de marcas de condones en estas tiendas. Muchas de ellas tienen horarios de apertura más amplios que las tiendas tradicionales, lo que contribuye a incrementar las ventas de productos como los condones.

Las tiendas de conveniencia ofrecen una plataforma ideal para que estas marcas de preservativos promocionen sus productos. Este canal de distribución ha desempeñado un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades de los consumidores en cuanto a productos envasados. Por lo tanto, este canal es el destino predilecto para quienes buscan comodidad, lo que indirectamente impulsa el crecimiento de estos productos.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global y se prevé que presente una CAGR del 9,89 % durante el período de pronóstico. Esto puede atribuirse a un aumento de la demanda en países como China, India, Australia y Japón, donde una gran población, iniciativas gubernamentales favorables para el control demográfico y la prevalencia de ETS y VIH han incrementado la demanda. El mercado chino tiene un importante potencial de crecimiento. Las empresas emergentes nacionales intentan aumentar su cuota de mercado. En junio de 2017, un fabricante de la provincia de Gansu presentó un preservativo hecho de poliuretano derivado del agua. Según el fabricante, este producto tiene la funda más delgada. Su objetivo era aumentar la cuota de mercado de Sagami y Okamoto, dos fabricantes japoneses.

Además, el Gobierno de la región está impulsando diversas iniciativas y programas para promover la salud reproductiva segura. Por ejemplo, la Misión Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de la India actualizaron la Política Nacional de Salud y la Misión Nacional de Salud Rural en 2017. Estas políticas promueven el uso del preservativo como método anticonceptivo, impulsando así el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo de preservativos

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,09 % durante el período de pronóstico. La región representó una cuota de mercado sustancial, impulsada principalmente por la creciente demanda de personas que se identifican como lesbianas, trabajadoras sexuales y hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. En Europa, se están implementando iniciativas gubernamentales para promover el uso de anticonceptivos entre la población joven con el fin de prevenir la propagación del VIH. Por ejemplo, como iniciativa para combatir el VIH y el SIDA, el Ministerio de Salud francés anunció en noviembre de 2018 que los médicos recibirían un reembolso por recetar condones. Se están realizando diversos esfuerzos para crear conciencia sobre el uso de condones y su papel en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y otras complicaciones sexuales no deseadas.

• Además, Alemania es el primer país en promover el uso de preservativos en sus fuerzas armadas. La Organización Alemana de Servicios contra el SIDA distribuye preservativos gratuitos a refugiados como parte de una campaña para aumentar la concienciación sobre las enfermedades de transmisión sexual e informar a la población sobre el sistema sanitario alemán. Durante esta campaña, en 2018, se distribuyeron un total de 350 000 preservativos.

Tendencias del mercado de preservativos en Norteamérica

En Norteamérica, la presencia de una población con un alto nivel educativo y una mayor concienciación sobre los métodos anticonceptivos en Estados Unidos y Canadá son las principales causas de su elevado porcentaje de uso. Según una encuesta realizada en 2019 en Estados Unidos, el 89,7 % de los estudiantes sexualmente activos (aquellos que mantienen relaciones sexuales con personas del sexo opuesto) utilizaron algún método anticonceptivo primario durante su último encuentro sexual. En la encuesta, estos métodos se identificaron como los anticonceptivos primarios más comunes en el momento del último encuentro sexual, representando el 43,9 % frente a las píldoras anticonceptivas (23,3 %) y los dispositivos intrauterinos (DIU o implantes) (4,9 %).

• Por otro lado, en 2019, un informe de investigación publicado por la marca de preservativos Trojan en colaboración con el Consejo Canadiense de Información y Educación Sexual (SIECCAN) y la Universidad de Guelph reveló que muchos jóvenes de entre 18 y 24 años en el país no usan preservativos. Esto, a su vez, representa una oportunidad para que los jugadores conciencien sobre las prácticas sexuales seguras entre la población joven del país.

El mercado sudamericano de preservativos aún se encuentra en una etapa incipiente. Sin embargo, la innovación de productos avanza en este mercado. Por ejemplo, en 2019, la empresa argentina Tulipán lanzó una nueva línea de preservativos que solo se pueden abrir con cuatro manos. La marca afirma que estos preservativos fomentarán el sexo seguro y garantizarán el consentimiento mutuo durante las relaciones sexuales. De igual manera, Brasil ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el uso de preservativos. La educación de la población sobre su uso es una prioridad, seguida de la distribución gratuita y otras medidas. El Ministerio de Salud de Brasil distribuyó aproximadamente 470 millones de preservativos masculinos, 10 millones de preservativos femeninos y 31 millones de sobres de gel lubricante en 2019.