Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de compuestos para la construcción por resina (resina de poliéster, éster vinílico, polietileno, polipropileno, resina epoxi, otras), por fibra (fibras de carbono, fibras de vidrio, fibras naturales, otras), por tipo (compuestos de matriz polimérica (PMC), compuestos de matriz metálica (MMC), compuestos de matriz cerámica (CMC), compuestos reforzados con fibra (FRC), otros), por uso final (industrial, comercial, residencial, civil) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado mundial de materiales compuestos para la construcción

Mayor uso de materiales compuestos en aplicaciones de construcción

Los materiales compuestos son ampliamente aceptados en aplicaciones de construcción debido a sus ventajas superiores sobre los materiales de construcción tradicionales. La durabilidad, la flexibilidad de diseño y el alto rendimiento a temperaturas elevadas son algunos de los beneficios más importantes que ofrecen los materiales compuestos para las estructuras de construcción.

La creciente demanda mundial de construcciones sostenibles, especialmente en el sector comercial, probablemente impulsará el crecimiento de los materiales compuestos. Sus propiedades superiores han propiciado su uso en productos de construcción como barandillas, ventanas, puertas, revestimientos exteriores, molduras interiores, cercas, pisos, entre otros. La disponibilidad comercial de diversas resinas y fibras de alto rendimiento ofrece a los fabricantes de compuestos abundantes recursos, satisfaciendo así la demanda en la construcción. Además, las innovaciones tecnológicas de los principales actores del mercado están mejorando el rendimiento de los compuestos, que encuentran aplicaciones en la construcción. Se prevé que estos factores impulsen la demanda de compuestos en la construcción durante el período de pronóstico.

Rehabilitación de antiguas estructuras de hormigón

La rehabilitación de estructuras antiguas de hormigón contempla la renovación de ventanas, puertas, componentes de puentes, estructuras de techos, sistemas de puentes, rejillas no estructurales, paneles y otros elementos. El reemplazo completo de muros, vigas y otras estructuras de hormigón dañadas puede realizarse con materiales compuestos, ya que las resinas y fibras pueden reparar la zona dañada. En el proceso de rehabilitación de estructuras antiguas de hormigón, los materiales compuestos se utilizan para sellar fisuras. Además, los materiales compuestos presentan propiedades ventajosas con respecto al hormigón y los aditivos tradicionales, como durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de autorreparación, resistencia a la intemperie e impermeabilidad.

Se prevé que el aumento de la demanda de construcciones ecológicas y sostenibles de alta resistencia incremente las actividades de rehabilitación de estructuras de hormigón antiguas, lo que repercutirá positivamente en la demanda de materiales compuestos. Los avances tecnológicos y la creciente necesidad de estructuras de edificios estables, junto con las tendencias de sostenibilidad a nivel mundial, probablemente impulsarán la rehabilitación de estructuras antiguas. Esto, a su vez, aumentará la demanda de materiales compuestos en aplicaciones de construcción.

Restricción del mercado

Altos costos iniciales de producción e instalación de materiales compuestos.

La modernización tecnológica de la maquinaria es un proceso costoso, lo que repercute directamente en los costos de producción de los materiales compuestos. Los materiales compuestos, como la fibra de carbono y la fibra de vidrio, son más caros que los productos tradicionales como el acero, el aluminio y la madera. En consecuencia, esto afecta los precios directos de los materiales compuestos utilizados en la construcción. La instalación de materiales compuestos en un proyecto de construcción requiere mucha mano de obra y personal cualificado. El elevado costo de la instalación de materiales compuestos probablemente limite su demanda en aplicaciones de construcción.

Oportunidades de mercado

Mayor capacidad para producir en masa materiales compuestos en el sector de la construcción y estricto cumplimiento de las normas de construcción sostenible.

La abundante disponibilidad de materias primas a nivel mundial y los avances tecnológicos en el proceso de producción han brindado a los fabricantes un amplio margen para desarrollar materiales compuestos a gran escala. Empresas destacadas como Toray Industries, Exel Composites Oyj, Owens Corning, Teijin Limited y Nippon Electric Glass Co. Ltd. operan grandes instalaciones para el desarrollo de estos productos. Por lo tanto, la producción en masa de estas empresas puede equilibrar la oferta y la demanda. La creciente concienciación sobre el uso de materiales compuestos en proyectos de construcción probablemente aumentará la demanda. En consecuencia, las empresas líderes buscan satisfacer la demanda del mercado e incrementar su capacidad de producción.

La rápida urbanización y el crecimiento económico en las principales economías, junto con una sólida adhesión a las normas de construcción sostenible, probablemente generen un amplio abanico de nuevas construcciones, lo que repercutirá positivamente en el mercado de los materiales compuestos. En Estados Unidos, las crecientes iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura y construir viviendas energéticamente eficientes se traducen en un aumento de la actividad constructiva. Asimismo, se prevé que el crecimiento en la construcción de edificios sostenibles impulse la actividad constructiva en el país, lo que, a su vez, repercutirá positivamente en la demanda de productos compuestos.

Análisis segmentario

El mercado global de compuestos para la construcción se segmenta por tipo de resina, tipo de fibra, tipo de usuario final y región.

En función del tipo de resina

Por tipo de resina, el mercado mundial de compuestos para la construcción se segmenta en resina de poliéster,éster vinílico,polietileno,polipropileno, resina epoxi y otros tipos de resina. El segmento de resina de poliéster representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,6% durante el período de pronóstico. El crecimiento más significativo para la resina de poliéster en los últimos años ha provenido de la industria de techos planos. Los techos planos son sin juntas y rígidos y, al mismo tiempo, fáciles de limpiar y mantener. La resina de poliéster se trabaja en la estera de fibra cortada, que se coloca sobre tablas de madera. Esto le da al techo su capa endurecida de refuerzo. Los estanques de hormigón son adecuados para revestir con fibra de vidrio. Al igual que otras fibras de vidrio, la resina de poliéster se trabaja en la capa de estera de fibra cortada para crear el refuerzo inicial. Para el revestimiento de estanques, se requieren dos capas de estera de fibra cortada. Esto significa que también se requerirá el doble de cantidad de resina de poliéster. La superposición de capas de resina y estera junto con la capa final de acabado garantiza que el estanque permanezca sin fugas. Con el creciente uso de la resina de poliéster en diversas aplicaciones en la industria de la construcción, es probable que la demanda aumente durante el período de pronóstico.

El segmento de resinas epoxi es el segundo más grande.Resinas epoxiEstán disponibles en forma sólida y líquida, según la resina epoxi utilizada. Sin embargo, las resinas epoxi líquidas se emplean en tuberías de agua y revestimientos de suelos en la industria de la construcción. Las resinas epoxi se utilizan en diversas piezas compuestas, estructuras y reparaciones de hormigón. Estos polímeros forman fuertes uniones que se adhieren a muchas superficies, incluyendo madera, metal, vidrio, piedra y algunos plásticos. Son resistentes al calor y a los productos químicos, lo que las convierte en el material de unión perfecto para aplicaciones de construcción. Se utilizan principalmente en la fabricación de madera laminada para terrazas, paredes y techos, en la combinación de cuarzo, baldosas y otros materiales para suelos decorativos y de alto rendimiento, y en el desarrollo de compuestos para su uso en superficies arquitectónicas como encimeras.

En función del tipo de fibra

Por tipo de fibra, el mercado global de compuestos para la construcción se segmenta en fibras de carbono, fibras de vidrio, fibras naturales y otros tipos de fibra. El segmento de fibra de carbono es el de mayor crecimiento y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período de pronóstico. Las fibras de carbono tienen una alta resistencia a la tracción y son muy resistentes. Poseen un alto módulo de elasticidad y resistencia a la fatiga, lo que las hace adecuadas para la construcción. Los polímeros reforzados con fibra de carbono son resistentes a los productos químicos y tienen una alta tolerancia a la temperatura, con baja expansión térmica y resistencia a la corrosión. Estas propiedades los convierten en uno de los materiales cada vez más populares en la ingeniería civil. Los materiales compuestos de fibra de carbono se utilizan cada vez más en diversas aplicaciones, como la reparación de estructuras sometidas a tensión, la construcción de puentes y el hormigón prefabricado reforzado. Todas estas propiedades impulsan el crecimiento del segmento.

En función del uso final

Por sector de uso final, el mercado global de compuestos para la construcción se segmenta en industrial, comercial, residencial y civil. El segmento civil representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,5% durante el período de pronóstico. La construcción civil incluye la construcción de puentes, presas, carreteras, aeropuertos, canales, infraestructura ferroviaria y edificios relacionados. En China, acercándose al final de 2021, varias provincias chinas anunciaron recientemente importantes proyectos de infraestructura. La Región Autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur de China, presentó la semana pasada una serie de importantes proyectos de construcción, con una inversión total de 185.900 millones de yuanes (29.150 millones de dólares). Estos proyectos abarcan una amplia gama de sectores, incluidos el transporte, las nuevas energías, la logística y la infraestructura básica. El gobierno de Brasil planeó subastar 44 proyectos de infraestructura en 2020. De los 44 proyectos, 22 son aeropuertos que se adjudicarán al sector privado. Además, se consideraron nueve puertos, siete autopistas y seis ferrocarriles en el proyecto. El gobierno se propuso atraer 24,6 millones de dólares en inversiones para estos proyectos. Es probable que todos estos factores influyan en el sector de la construcción civil y, por consiguiente, afecten al mercado de materiales compuestos para la construcción.

El segmento comercial es el segundo más grande. Con el aumento de la actividad comercial a nivel mundial, la demanda de materiales compuestos para la construcción en este segmento crece rápidamente. El sector educativo se expande con rapidez debido al incremento de la población escolar en todo el mundo. Esto ha facilitado la creación de numerosos centros educativos en los últimos años. Tanto el sector público como el privado invierten cada vez más en educación. Se prevé que este factor impulse el crecimiento del mercado de materiales compuestos para la construcción.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico. La construcción privada en EE. UU. alcanzó los USD 1.159,978 millones en enero de 2021, lo que representa un aumento del 6,8% en comparación con los USD 1.068,42 millones de enero de 2020. La construcción en el país ha estado en vías de recuperación desde finales de 2020 y se estima que crecerá durante la última parte del período de pronóstico. También se espera que la construcción civil aumente, contribuyendo a la demanda del mercado. Cerca de 2.000 presas de alto riesgo reguladas por el estado en los Estados Unidos fueron catalogadas como necesitadas de reparación por la Asociación de Seguridad de Presas Estatales. Debido al potencial de muertes si una presa no se renueva o repara, se considera un área de "alto riesgo". Todos estos proyectos de renovación están aumentando la demanda en el mercado.

Asia Pacífico es la segunda región más grande. Se espera que alcance los USD 1.140,2 millones para 2031, registrando una CAGR del 7,8%. China está impulsada por los amplios desarrollos en los sectores de construcción residencial y comercial, respaldados por el crecimiento económico. En China, las autoridades de vivienda de Hong Kong lanzaron varias medidas para impulsar la construcción de viviendas de bajo costo. Los funcionarios tienen como objetivo proporcionar 301.000 unidades de vivienda pública para 2030. De manera similar, es probable que China vea la construcción de 7.000 centros comerciales más, que se estima que se abrirán para 2025. Es probable que el crecimiento en la industria de la construcción impulse la demanda del mercado. Se espera que el aumento de los niveles de ingresos familiares, combinado con la migración de la población de las áreas rurales a las urbanas, continúe impulsando la demanda del sector de la construcción residencial en el país. El mayor enfoque en la vivienda asequible por parte de los sectores público y privado está impulsando el crecimiento en el sector de la construcción residencial. Se espera que la infraestructura no residencial crezca considerablemente. El envejecimiento de la población en el país está generando una mayor demanda de construcción de centros de salud y nuevos hospitales. Los cambios estructurales en la economía china durante los últimos años, con un mayor peso del sector servicios en el PIB total, propiciaron la construcción de importantes espacios comerciales y de oficinas. Es probable que estos factores influyan en la demanda de productos compuestos para la construcción en China durante el período previsto.

Europa es la tercera región más grande. El mayor mercado de la construcción de Europa se encuentra en Alemania. La industria de la construcción del país se está expandiendo lentamente, principalmente debido al aumento en el número de nuevos proyectos de construcción residencial. Se espera que los edificios no residenciales y comerciales del país experimenten perspectivas de crecimiento significativas durante el período de pronóstico. Las tasas de interés más bajas, el aumento de los ingresos reales disponibles y las numerosas inversiones de la Unión Europea y el gobierno alemán probablemente impulsen el crecimiento. Se proyecta que millones de inmigrantes llegarán a Alemania en los próximos años, lo que podría requerir miles de nuevas viviendas. El gobierno alemán anunció la construcción de alrededor de 1,5 millones de nuevos apartamentos para 2021 (se espera un retraso debido a la situación de la COVID-19). Todo este crecimiento en la industria de la construcción probablemente impulsará la demanda del mercado de compuestos para la construcción. Se espera que la creciente necesidad de mantenimiento estructural de la infraestructura vial principal federal, el envejecimiento de las carreteras y puentes construidos, la mayor necesidad de modernizar la red ferroviaria existente y la creciente necesidad de reemplazar estructuras físicas en las vías navegables federales aumenten la demanda de compuestos para la construcción.