Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de medios de contraste por producto (medios de contraste de microburbujas, medios de contraste a base de gadolinio, medios de contraste yodados, medios de contraste a base de bario), por modalidad (ecografía, resonancia magnética, rayos X/tomografía computarizada), por aplicaciones (cardiovasculares, trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales, cáncer, trastornos nefrológicos, trastornos musculoesqueléticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de medios de contraste

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y comorbilidades complejas.

La creciente frecuencia de enfermedades crónicas y comorbilidades complejas ha incrementado el número de pruebas de diagnóstico por imagen disponibles. Estas incluyen ecografías, radiografías y tecnologías de imagen avanzadas como la resonancia magnética y la tomografía computarizada. El papel de estas pruebas en la identificación de la necesidad de tratamiento o cirugía en procedimientos intervencionistas y exploraciones perioperatorias previas a las cirugías aumentará el número de procedimientos con medios de contraste. Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte a nivel mundial, y muchas personas padecen comorbilidades complejas.

Actualmente, se estima que 50 millones de personas en la UE padecen enfermedades complejas, cifra que probablemente aumentará. Según un informe de la Asociación Americana del Corazón, la frecuencia de la insuficiencia cardíaca está creciendo en Estados Unidos y es una de las principales causas de mortalidad. En 2020, aproximadamente 659 000 personas fallecieron en Estados Unidos a causa de enfermedades cardiovasculares. Se prevé que el número de personas que padecen enfermedades cardíacas aumente un 46 % para 2030. La mayoría de las muertes causadas por estos trastornos podrían evitarse si se detectaran precozmente. En consecuencia, uno de los factores clave es el aumento de la frecuencia de enfermedades crónicas y comorbilidades complejas, lo que incrementa la demanda de pruebas de imagen y agentes de contraste.

Avance tecnológico

Las modalidades de diagnóstico por imagen se utilizan cada vez más gracias a los avances en la tecnología subyacente, desde el equipo hasta la tecnología de administración. Productos innovadores como los inyectores sin jeringa ayudan a lograr una mayor precisión en la administración de la dosis correcta de agentes de contraste y a reducir el desperdicio. Estos inyectores permiten tiempos de exploración más cortos, lo que se traduce en un mayor número de pacientes atendidos. En 2016, Bracco Diagnostics (CT Expres 3-D) lanzó el primer inyector sin jeringa en EE. UU. Este sistema de administración multidosis está diseñado para su uso en múltiples pacientes, lo que permite aumentar el número de exploraciones realizadas al día.

Factores que limitan el mercado

Preocupación creciente por los agentes de gadolinio retenidos en el cerebro durante las resonancias magnéticas.

En los últimos años, han surgido preocupaciones sobre la seguridad del uso de agentes de contraste a base de gadolinio. Según algunos estudios de 2015, se observó que los agentes de gadolinio lineales se acumulan en el cerebro, pero según la FDA, no se observaron efectos adversos asociados con la retención de gadolinio en el cerebro. Sin embargo, en 2017, la EMA anunció restricciones a la venta de algunos agentes de contraste de gadolinio lineales utilizados para resonancia magnética. Esto provocó la interrupción de la venta de Magnevist, Omniscan y Optimark en el mercado europeo. Ese mismo año, la FDA de EE. UU. emitió una advertencia que debía incluirse en las etiquetas como contraindicaciones, destacando subgrupos de pacientes en riesgo, incluidos pacientes pediátricos, mujeres embarazadas y pacientes con afecciones renales. Por lo tanto, la creciente preocupación asociada con el uso de agentes de contraste a base de gadolinio es uno de los factores importantes que limitan el crecimiento del segmento de agentes de contraste para resonancia magnética.

Oportunidad de mercado

Expansión de marcas (estrategias competitivas)

Los participantes del mercado utilizan técnicas como fusiones y adquisiciones, así como la ampliación de indicaciones. Las adquisiciones ayudan a las empresas a expandir su alcance global y fortalecer sus carteras de productos. La ampliación de indicaciones para enfermedades resulta atractiva en este sector, ya que permite a las empresas ganar confianza en subgrupos demográficos específicos. Las compañías buscan grupos de pacientes reducidos y aumentan la aceptación del producto mediante aprobaciones para ciertas indicaciones. Por ejemplo, en 2017, la FDA aprobó Visipaque de GE Healthcare para la angiografía coronaria por tomografía computarizada en pacientes adultos y pediátricos. La novedosa angiografía coronaria por tomografía computarizada permitió a los profesionales sanitarios escanear las arterias coronarias de personas con enfermedad coronaria.

Los principales actores del mercado están llevando a cabo estudios clínicos aleatorizados para solicitar extensiones de indicación, lo que les permite ganarse la confianza de los médicos y acceder a las listas de hospitales recomendados. Además, esto ayuda a consolidar su posición en el mercado y a aprovechar las necesidades médicas no cubiertas. Estas necesidades se dan principalmente entre pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, y pacientes de riesgo, como los subgrupos pediátricos y de edad avanzada, a los que se dirigen los actores del mercado. Estos esfuerzos por aumentar la cuota de mercado, junto con las estrategias de ventas y marketing de cada empresa, están impulsando el uso de agentes de contraste.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de medios de contraste y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % durante el período previsto. Se prevé que diversas iniciativas estratégicas emprendidas por fabricantes clave, dirigidas a subgrupos específicos de pacientes en este sector, aceleren el crecimiento del mercado. La presencia de centros sanitarios consolidados, la fácil disponibilidad de tecnologías avanzadas y la alta demanda de procedimientos diagnósticos, debido a las iniciativas de detección y gestión de enfermedades en esta región, incrementarán el número de exploraciones en pacientes hospitalizados. Sin embargo, las reformas sanitarias para implementar criterios de uso apropiado que limiten los procedimientos innecesarios podrían reducir el número de métodos.

Tendencias del mercado de medios de contraste en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período de pronóstico. El mercado de agentes de contraste en Asia-Pacífico está creciendo debido al aumento de la población geriátrica, la mayor susceptibilidad a enfermedades crónicas y la creciente prevalencia de estas. Además, se espera que las mejoras en la infraestructura sanitaria y el incremento de las pruebas de diagnóstico por imagen impulsen el crecimiento del mercado. El mercado de agentes de contraste de Japón es el más grande de Asia. Entre los factores que contribuyen al crecimiento del mercado se incluyen la mayor demanda de técnicas de imagen, una gran población geriátrica y un elevado gasto en atención médica.

En EuropaLas modalidades de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la ecografía, han experimentado un rápido aumento. Si bien los procedimientos diagnósticos están creciendo en todas las modalidades, el segmento de agentes de contraste para ecografía se mantiene relativamente estable, y se prevén menos ampliaciones de indicaciones para estos agentes en esta región. En Europa, los agentes de contraste para ecografía tienen precios más bajos y se utilizan ampliamente para indicaciones no autorizadas.

América LatinaSe prevé un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico. El aumento de la población geriátrica y la prevalencia de enfermedades crónicas debido a los cambios en los estilos de vida son factores clave que impulsan el mercado. Un porcentaje significativo de la población anciana padece trastornos de movilidad, lo que se anticipa que generará una gran demanda de estos productos.

En elOriente Medio y África,Sudáfrica ostentaba la mayor cuota de mercado. El país enfrenta el mayor riesgo de muertes por enfermedades no transmisibles. Al igual que otros países de ingresos bajos y medios, Sudáfrica también experimenta un aumento de enfermedades no transmisibles como la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas. Si bien el país se ve amenazado por el VIH, que se asocia con la tuberculosis en más del 60 % de los pacientes con VIH, la población tiene mayor probabilidad de morir por enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, se espera que una alta tasa de mortalidad fomente prácticas de manejo temprano, especialmente para enfermedades prevenibles, e incremente la demanda de servicios de diagnóstico y productos relacionados en el país.

Información sobre el producto

El segmento de medios de contraste yodados domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % durante el período de pronóstico. Los medios de contraste yodados se administran por vía intravenosa; sin embargo, en algunos casos, se reemplazan por medios de contraste a base de bario para su administración oral y rectal. Las imágenes de tomografía computarizada (TC) y rayos X se mejoran mediante el uso de un medio de contraste a base de yodo. Estos mejoran la visibilidad del sistema gastrointestinal, los órganos internos, las arterias y venas, los tejidos blandos y el cerebro. Los medios de contraste yodados se utilizan en todos los exámenes radiológicos que emplean medios de contraste inyectados.

Además, los medios de contraste a base de yodo presentan una radiopacidad superior y son menos peligrosos que otros agentes. Estos se pueden clasificar en dos tipos: iónicos y no iónicos. Los medios de contraste iónicos se desarrollaron antes que los no iónicos. Algunos ejemplos son la iodipamida, el iotamato y el diatrizoato. Los medios de contraste no iónicos tienen baja osmolalidad y baja toxicidad, y el yodo se une a un compuesto orgánico. Algunos ejemplos son el iodixanol, el iohexol, el iopamidol, el ioversol, el ioxilán y la iopromida. La siguiente tabla enumera las formas, las vías de administración y los usos de esta clase de agentes.

Información sobre la modalidad

El segmento de rayos X/tomografía computarizada domina el mercado global y se prevé que presente una CAGR del 7,8% durante el período de pronóstico. Los agentes de contraste para rayos X/TC ayudan a producir imágenes 3D de alta resolución de las estructuras. Los medios de contraste a base de bario y yodados se utilizan en las técnicas de rayos X y TC. Cuando se administran/inyectan agentes de contraste de bario y yodo en el cuerpo, bloquean los rayos X y no permiten que los rayos pasen a través. Como resultado, la apariencia de los órganos,sangreLos vasos sanguíneos y otros tejidos corporales, que contienen temporalmente agentes de contraste a base de bario o yodados, alteran las imágenes. La radiografía y la tomografía computarizada se utilizan ampliamente para diversas enfermedades. La siguiente lista incluye los principales agentes de contraste utilizados.

Información sobre la aplicación

El segmento de trastornos neurológicos domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico. El uso de agentes de contraste para resonancia magnética (RM) en el diagnóstico de enfermedades neurológicas está en aumento, ya que producen imágenes de estructuras neuronales de mayor calidad que la tomografía computarizada (TC). Los agentes de contraste a base de gadolinio permiten visualizar lesiones desmielinizadas, inflamatorias y neoplásicas. Una de cada tres resonancias magnéticas utiliza agentes de contraste a base de gadolinio para mejorar la calidad de la imagen, lo que aumenta la precisión diagnóstica al mejorar la visibilidad de los vasos sanguíneos, la inflamación y las neoplasias malignas.

En Estados Unidos, los agentes de contraste macrocíclicos a base de gadolinio más utilizados para el diagnóstico de enfermedades neurológicas son Gadavist, Dotarem y Prohance. Están indicados para uso intravenoso en adultos y pacientes pediátricos de dos años o más para visualizar lesiones con vascularización anormal en el cerebro, la médula espinal y los tejidos asociados. En 2015, Gadavist recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su uso en pacientes pediátricos menores de dos años. Gracias a estas aprobaciones, se espera que aumente la adopción de agentes de contraste a base de gadolinio. Además, los agentes de contraste para rayos X y tomografía computarizada (TC) tienen amplias aplicaciones en el diagnóstico de afecciones neurológicas, lo que contribuye aún más al crecimiento del sector.