Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de válvulas criogénicas por tipo de producto (válvula de bola, válvula de retención, válvula de compuerta, válvula de globo, otros tipos de producto), por gas (gas natural licuado, nitrógeno líquido, hidrógeno, oxígeno, otros gases), por industria de usuario final (productos químicos, petróleo y gas, energía, alimentos y bebidas, sector médico, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de válvulas criogénicas

Aumento de la demanda por parte de la industria del petróleo y el gas.

Las válvulas criogénicas se utilizan ampliamente en diversos ámbitos de la industria del petróleo y el gas, como los sectores de exploración y producción, transporte y distribución, y refinación y comercialización. En el segmento de exploración y producción, el flujo de gas natural y petróleo crudo desde los sistemas de inyección de alta presión hasta las válvulas de estrangulación y los preventores de reventones en la parte superior de los pozos se regula mediante válvulas. El descubrimiento de nuevas fuentes de petróleo y gas, como las arenas bituminosas y las formaciones de esquisto, ha generado una mayor demanda de válvulas criogénicas, ya que estas requieren la compresión del petróleo y el gas a alta presión y baja temperatura en los oleoductos antes de su transporte a las plantas de procesamiento. En el sector de transporte y distribución, los recursos de petróleo y gas se almacenan y transportan desde fuentes distantes, como los yacimientos de aguas profundas en la tundra de Alaska o el Mar del Norte, donde se requieren temperaturas bajas para convertir el gas natural en líquidos de gas natural (LGN), que luego se transportan desde los yacimientos remotos hasta el mercado para su consumo. Para las terminales de carga y descarga, los tanques de almacenamiento de productos de petróleo y gas y las temperaturas criogénicas, se requieren diseños de válvulas criogénicas específicos. Esto crea oportunidades adicionales para los proveedores de válvulas.

En el segmento de refinación, las válvulas ofrecen soluciones para el proceso de refinación del petróleo crudo, así como para la venta y distribución de productos refinados (gasolina, combustible, asfalto, etc.) y gas natural. Los requisitos de las válvulas para este mercado incluyen diseños de alta presión, tecnología de asientos metálicos y metalurgia que soporte las temperaturas de operación de las refinerías modernas. La creciente demanda de petróleo y gas ha impulsado la perforación a nivel mundial para descubrir nuevos yacimientos. Con el descubrimiento de estos nuevos recursos petrolíferos, también aumenta la demanda de válvulas criogénicas. Además, se espera que la reactivación de la producción de petróleo impulse el crecimiento del mercado.

Aplicación creciente en la industria química y farmacéutica.

La industria farmacéutica también utiliza tecnología criogénica. Los medicamentos y las vacunas se fabrican y almacenan a temperaturas muy bajas. Recientemente, la propagación de la COVID-19 y la necesidad de temperaturas de almacenamiento y transporte aún más bajas para la distribución de sus vacunas han frenado las inversiones gubernamentales en el desarrollo de la cadena de frío criogénica en el sector farmacéutico.

Según las proyecciones del Instituto IQVIA publicadas en marzo de 2020, se espera que las ventas farmacéuticas mundiales alcancen los 1,58 billones de dólares en 2024. Para ese mismo año, los expertos predicen que cinco de los diez medicamentos más vendidos podrían requerir almacenamiento y manipulación en cadena de frío a una temperatura de entre 2 y 8 °C. En 2019, el Centro de Evaluación e Investigación Biológica (CBER) de la FDA, encargado de la revisión de vacunas y productos sanguíneos, aprobó 22 licencias para nuevos productos biológicos, 21 de los cuales requieren manipulación en cadena de frío.

Las válvulas criogénicas utilizadas en las industrias biotecnológica y farmacéutica se diseñan y prueban especialmente para funcionar en diversas aplicaciones sanitarias y de vapor limpio a bajas temperaturas. Por lo tanto, el creciente uso de estas válvulas en la industria química y el sector farmacéutico impulsa su demanda.

Restricciones al mercado global de válvulas criogénicas

Preocupaciones de seguridad relacionadas con el funcionamiento de los gases licuados

Algunos de los problemas que limitan el rendimiento de las válvulas criogénicas, que pueden provocar fugas y comprometer la seguridad del proceso, son los siguientes: - Problemas de presión: - Se observa acumulación de presión durante la manipulación rutinaria de criógenos. Esta presión se debe al aumento de calor ambiental y la consiguiente formación de vapor. La acumulación de alta presión puede provocar fallos en las válvulas. Problemas de eficiencia: - La diferencia de temperatura genera un flujo de calor desde una zona cálida a una fría. Esto perjudica el correcto funcionamiento de la válvula. También disminuye la eficiencia del sistema en circunstancias extremas. Esta situación es especialmente preocupante si se forma hielo en el extremo caliente.

Además, los gases licuados, como el nitrógeno, requieren un manejo muy cuidadoso, ya que el nitrógeno líquido, al volver a su estado gaseoso, puede desplazar el oxígeno del aire y crear una atmósfera deficiente en oxígeno en las condiciones adecuadas. Las altas concentraciones de nitrógeno reducen el oxígeno respirable en el aire. El vapor de nitrógeno líquido puede congelar rápidamente los tejidos de la piel y el líquido ocular, provocando quemaduras por frío, congelación y daños oculares permanentes incluso con una exposición breve.

Oportunidades del mercado global de válvulas criogénicas

Futura demanda del sector del gas natural licuado (GNL)

Las válvulas criogénicas se utilizan ampliamente en plantas de licuefacción, transporte de GNL y plantas de regasificación, que incluyen compresores, expansores,intercambiadores de calor, bombas, buques metaneros, tanques de almacenamiento de GNL y oleoductos para la protección del aislamiento, control o protección del equipo. Las reservas mundiales de gas natural son abundantes, con importantes nuevos descubrimientos de gas de esquisto anunciados en los últimos años, y es probable que se realicen más descubrimientos en los próximos años. Se espera que la capacidad de recepción de GNL de China aumente un 8,6 %/año hasta 100 MMT para 2025. Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), se estimó que los oleoductos y gasoductos de China totalizaron 105.000 m en 2020 y podrían llegar a 240.000 km para 2025.

En febrero de 2020, Estados Unidos contaba con numerosos proyectos de petróleo y gas en fase de desarrollo. Los diez proyectos más importantes en construcción en el país tenían un valor combinado de más de 207 mil millones de dólares. De estos diez proyectos principales, nueve involucran la producción o exportación de GNL, los cuales probablemente se completarán en los próximos años y podrían generar oportunidades para equipos, como válvulas criogénicas, provenientes de dichas inversiones. Por lo tanto, el aumento de las inversiones en economías en desarrollo y el crecimiento constante de la capacidad de GNL en los países desarrollados probablemente crearán oportunidades para las válvulas criogénicas en los próximos años.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de válvulas criogénicas se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Europa dominó el mercado.y se estima que registrará un CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico. Alemania es el mayor consumidor de petróleo crudo y el segundo mayor consumidor de gas natural en la Unión Europea. Las importaciones representan aproximadamente el 98% del consumo de petróleo crudo y el 95% del consumo de gas natural en el país. Además, se produjeron alrededor de 1,93 millones de toneladas métricas de petróleo crudo en el país en comparación con 2,07 millones de toneladas métricas en 2018 y 2,22 millones de toneladas métricas en 2017. Si bien Alemania tiene una producción nacional mínima de petróleo equivalente a alrededor del 2% del consumo de petróleo, el país tiene la segunda mayor capacidad de refinación de 2,1 millones de barriles diarios de petróleo crudo en la Unión Europea. El rendimiento de las refinerías ha disminuido en los últimos años y es probable que afecte el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que la confiabilidad de los combustibles fósiles y la creciente demanda de petróleo y líquidos relacionados impulsen el mercado estudiado.

Asia-Pacíficoes la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 745 millones para 2031 con una CAGR del 5%. La industria de procesamiento de alimentos en China está avanzando hacia la madurez, experimentando un crecimiento moderado. Los alimentos congelados procesados ​​y envasados ​​son cada vez más populares, especialmente los productos lácteos, los alimentos para bebés y los productos de confitería, que se perfilan como el motor de la industria de procesamiento de alimentos. Mientras que en la industria de bebidas, ha surgido la tendencia de consumir batidos, jugos y yogures listos para beber, saludables, naturales y convenientes. Además, las frutas procesadas, la carne de cerdo, los lácteos y algunos granos y legumbres especiales son algunos de los productos alimenticios que pueden impulsar el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos en el país. Por lo tanto, la industria de alimentos y bebidas ha estado ofreciendo oportunidades de inversión, lo que puede crear demanda de nuevos equipos utilizados en dichas plantas y ofrecer oportunidades para el mercado. Por ejemplo: en mayo de 2020, Nestlé decidió realizar una serie de inversiones para fortalecer su presencia y mejorar su cartera de productos en el país. Nestlé planea invertir aproximadamente 103,4 millones de dólares en la ampliación de la capacidad de su planta de alimentos para mascotas en Tianjin y en su primera planta de producción de productos vegetales en Asia. Además, la compañía prevé realizar inversiones adicionales en el sector de la confitería, que podrían incluir la modernización de la línea de producción de las obleas Nestlé Chengzhen y del Centro de Control de Calidad de Nestlé en Tianjin. Asimismo, se espera que la creciente industria de procesamiento de alimentos en el país incremente la demanda de válvulas criogénicas durante el período previsto.

América del Norte es la tercera región más grande. Estados Unidos se encuentra entre los países líderes a nivel mundial en la exploración de reservas de petróleo crudo no convencionales, lo que indica una gran oportunidad para las válvulas criogénicas en el país. La cantidad de petróleo producido a partir de pozos fracturados hidráulicamente ha aumentado significativamente, en comparación con el petróleo producido a partir de pozos fracturados convencionalmente. Las empresas de dispositivos médicos en Estados Unidos son altamente reconocidas a nivel mundial por sus productos innovadores y de alta tecnología. La industria de dispositivos médicos depende de varias industrias en las que Estados Unidos tiene una ventaja competitiva, incluyendo la microelectrónica, las telecomunicaciones, la instrumentación, la biotecnología y el desarrollo de software. Por lo tanto, se prevé que estos escenarios de mercado en las industrias de usuarios finales impulsen el crecimiento del mercado en el país durante el período de pronóstico. Sin embargo, Estados Unidos se ha convertido en el foco mundial de la COVID-19, y la rápida propagación de cualquier amenaza del virus en el país podría afectar el crecimiento económico, la producción y el empleo, lo que a su vez afectaría la demanda del mercado en el futuro.

Análisis segmentario

El mercado mundial de válvulas criogénicas está segmentado por tipo de producto, gas, sector de usuario final y región.

Por tipo de producto,El mercado global de válvulas criogénicas se segmenta en válvulas de bola, válvulas de retención, válvulas de compuerta, válvulas de globo y otros tipos de productos.válvula de bolaEste segmento dominó el mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. En aplicaciones criogénicas y de temperaturas extremadamente bajas, como gases de plantas industriales, servicios metalúrgicos y siderúrgicos, minería, productos farmacéuticos, aguas residuales, tratamiento de agua, inyección/mezcla de CO2, refrigeración y aplicaciones de petróleo y gas, así como gas natural licuado (que se está convirtiendo rápidamente en una fuente de energía alternativa superior), se utilizan con frecuencia válvulas de bola criogénicas. Si bien las válvulas de bola pueden ser más costosas inicialmente, permiten ahorrar costos a largo plazo gracias a su mejor rendimiento y mayor durabilidad. Las configuraciones de brida y soldadas son las más utilizadas para las conexiones de tuberías criogénicas, aunque la preferencia del cliente suele determinar el tipo utilizado. Se espera que esto impulse la demanda de válvulas de bola.

Por gas,El mercado global de válvulas criogénicas se segmenta en gas natural licuado, nitrógeno líquido, hidrógeno, oxígeno y otros gases. El segmento de gas natural licuado dominó el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6 % durante el período de pronóstico. A diferencia de muchas aplicaciones de la criogenia, la motivación para usar GNL no es la provisión de temperaturas más bajas, sino la reducción sustancial de volumen (más de 600 veces) entre el gas natural a presión y temperatura atmosféricas y el GNL. La reducción de volumen permite el transporte eficiente de grandes cantidades de gas natural. Con envíos regulares entre países productores y consumidores, como Oriente Medio, Japón, el norte de África y Europa, la industria del gas natural utiliza comúnmente GNL para el transporte marítimo. Según el informe LNG Outlook de Shell, la demanda global de GNL aumentó un 12,5 % hasta alcanzar los 359 millones de toneladas en 2019. Este aumento significativo respalda el papel cada vez más importante del GNL en la transición hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, con el aumento de la producción, el consumo y el transporte de GNL, se espera que la demanda de válvulas criogénicas también aumente durante el período previsto.

Por sector de usuario final,El mercado global de válvulas criogénicas se segmenta en los sectores químico, de petróleo y gas, energía, alimentos y bebidas, médico y otros. El segmento de petróleo y gas dominó el mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7% durante el período de pronóstico. La industria global de petróleo y gas tiene un enorme potencial para generar demanda de criógenos, lo que impulsará simultáneamente el consumo de válvulas en los próximos años. Esto se debe a que numerosos proyectos de petróleo y gas ya están en desarrollo, mientras que otros aún se encuentran en la etapa de planificación. En Asia-Pacífico, países como China, India y Australia planean aumentar la producción de petróleo y gas, para lo cual se observó que invierten en el desarrollo de infraestructura petrolera y gasífera. En América del Norte, se espera que Canadá y Estados Unidos impulsen la demanda de tuberías, ya que existen varios proyectos en desarrollo y en la etapa de planificación, que se proyecta que se desarrollen dentro del período de pronóstico. Además, México tiene licitaciones de aguas profundas para aproximadamente 29 bloques, para los cuales es probable que el país comience el desarrollo dentro del período de pronóstico. Por lo tanto, se espera que todos estos países impulsen significativamente la demanda de criógenos, lo que a su vez previsiblemente impulsará el consumo de válvulas durante el período de pronóstico.