Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de hardware para centros de datos por tipo de servidor (servidores de montaje en rack, servidores blade, otros), por tipo de almacenamiento (discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD), otros), por tipo de equipo de red (conmutadores Ethernet, enrutadores, cortafuegos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de hardware para centros de datos

El creciente auge de la computación perimetral acelera las inversiones en infraestructura de centros de datos descentralizados.

La computación perimetral está ganando popularidad, ya que facilita el procesamiento de datos cerca del punto de uso, en lugar de enviarlos a un centro de datos en la nube. Esta tendencia está impulsando a los centros de datos a realizar importantes inversiones en infraestructura descentralizada, con servidores y almacenamiento cerca de los usuarios. Dado que el procesamiento de datos en tiempo real es esencial en sectores como el IoT, los vehículos autónomos y la fabricación inteligente, la computación perimetral está acelerando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, Elisa Oyj, una empresa líder en telecomunicaciones, ha desplegado su primer sistema totalmente automatizado.centro de datos perimetralPara el servicio comercial, se integró la plataforma en la nube Wind River Studio. Esta implementación ha reducido las horas de trabajo del personal para la puesta en marcha hasta en un 90 %, el tiempo de implementación en un 50 % y ha mejorado la calidad del proceso al permitir la ejecución en paralelo con menos errores humanos.

El aumento del tráfico de datos y la adopción de la nube impulsan la demanda de soluciones avanzadas de servidores y almacenamiento.

Con el creciente volumen de datos que se utilizan en todo el mundo, la necesidad de mejores servidores y soluciones de almacenamiento es cada vez mayor.demanda de servicios en la nubeLa transmisión de video y el análisis de macrodatos están impulsando a las empresas a adquirir hardware avanzado para gestionar toda esa información. Desde el almacenamiento hasta el procesamiento, los centros de datos deben mantenerse al día con la creciente adopción de la nube y el gran volumen de tráfico.

• Por ejemplo, en 2024, el volumen total de datos globales creados, copiados y consumidos alcanzó los 149 zettabytes. Se prevé que para 2025 esta cifra aumente a 181 zettabytes, impulsada por el creciente uso del IoT, el procesamiento de datos en tiempo real y el almacenamiento en la nube.

Restricción del mercado

El aumento de los costes de mantenimiento y actualización del hardware afecta a la rentabilidad de los centros de datos.

El mantenimiento y la actualización del hardware de los centros de datos se están volviendo costosos. A medida que las empresas incorporan servidores, almacenamiento y equipos de red de alto rendimiento, también deben invertir más para garantizar el buen funcionamiento de sus sistemas. El hardware antiguo requiere actualizaciones constantes para mantener su eficiencia, lo que incrementa aún más los costos. Para los centros de datos pequeños y medianos, gestionar estos costos se está convirtiendo en un verdadero desafío, dado que los presupuestos son ajustados y los precios del hardware siguen aumentando.

• Por ejemplo, el Ministro de Estado de Salud de Singapur, Dr. Janil Puthucheary, confirmó que las fallas de hardware en los centros de datos provocaron dos importantes interrupciones de TI en agosto y septiembre de 2022. Estas fallas afectaron a 17 instituciones públicas de salud, lo que se tradujo en mayores tiempos de espera para los pacientes, retrasos en la dispensación de medicamentos y la reprogramación de citas. El fallo de los dispositivos de hardware en las zonas de cortafuegos interrumpió operaciones sanitarias esenciales, lo que demuestra las graves consecuencias que pueden tener las fallas de los equipos.

Oportunidad de mercado

El aumento de las iniciativas e inversiones gubernamentales en infraestructura digital impulsa la demanda de hardware para centros de datos.

Los gobiernos están invirtiendo más en infraestructura digital para impulsar el crecimiento de la computación en la nube, la inteligencia artificial y el acceso a internet de alta velocidad. A medida que se extiende la transformación digital, los países demandan más centros de datos, fomentando la producción local de hardware y mejorando la ciberseguridad. Estas acciones están incrementando la demanda de nuevo hardware para centros de datos. Con estas inversiones, los centros de datos buscan actualizar sus sistemas para satisfacer las crecientes necesidades digitales de todos los sectores.

• Por ejemplo, China ha invertido más de 43.500 millones de yuanes (6.120 millones de dólares) en su proyecto "Datos del Este, Computación del Oeste", una iniciativa nacional destinada a expandir los centros de datos. Según la Oficina Nacional de Datos de China, el proyecto ha propiciado la construcción de ocho importantes centros de datos, atrayendo inversiones totales por valor de más de 200.000 millones de yuanes. Esta medida se enmarca en el objetivo de China de fortalecer sus capacidades nacionales de computación de alto rendimiento.

Análisis de segmentación

Por servidores

Los servidores de montaje en rack dominan el mercado gracias a su escalabilidad y facilidad de uso. Las empresas los prefieren porque se integran fácilmente en la infraestructura existente sin necesidad de grandes modificaciones. Su economía los hace idóneos para su uso en empresas, especialmente en grandes centros de datos. Sin embargo, los servidores blade están ganando terreno gradualmente. En los próximos años, incluso podrían llegar a reemplazar a los servidores de montaje en rack. Esto se debe a que ofrecen mayor densidad y son más eficientes en consumo de energía y espacio. La mayoría de las empresas están empezando a considerar los servidores blade con mayor seriedad, sobre todo ante la creciente demanda de un mejor rendimiento y eficiencia energética.

• Por ejemplo, Rostelecom tiene previsto comprar un gran centro de datos en Moscú, añadiendo 4.000 racks para ampliar su capacidad.

Por almacenamiento

El segmento de unidades de estado sólido (SSD) ostenta la mayor cuota de mercado. Las SSD están ganando terreno gracias a su velocidad y fiabilidad, cualidades con las que los discos duros tradicionales (HDD) simplemente no pueden competir. El procesamiento rápido de datos es fundamental hoy en día, y los discos duros antiguos ya no pueden seguir el ritmo. La eficiencia es otro factor clave que impulsa a las empresas a migrar a las SSD: menor consumo energético, menor generación de calor y una vida útil más prolongada. Esto se traduce en ahorros a largo plazo. Las aplicaciones de alto rendimiento requieren un almacenamiento rápido y duradero, y las SSD cumplen con estos requisitos.

• Por ejemplo, Samsung y LG Uplus son pioneros en SSD NVMe, lo que impulsa el crecimiento del sector. Los sectores de TI y telecomunicaciones, finanzas y salud invierten significativamente en almacenamiento SSD para satisfacer las demandas de procesamiento en tiempo real y cumplimiento normativo.

Por Equipos de Red

Los enrutadores son fundamentales, ya que dirigen el tráfico de red de manera eficiente, permitiendo que los datos lleguen a su destino. En los centros de datos, son esenciales para gestionar y dirigir los datos desde los servidores a las redes. Con el auge de la computación en la nube y el uso intensivo de datos, los enrutadores cobran cada vez más importancia para garantizar un funcionamiento fluido. Ayudan a mantener un rendimiento constante incluso con altos volúmenes de tráfico. Por ello, las empresas están invirtiendo considerablemente en tecnología de enrutadores de última generación para satisfacer la creciente demanda de la red.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Arista Networks presentó el sistema de enrutamiento WAN de Arista, que combina un enrutador empresarial de alta velocidad, un relé de internet independiente del operador y el servicio Cloud Vision Pathfinder para simplificar y optimizar las redes de área amplia para las empresas.

Perspectivas regionales

América del Norte: Líder del mercado con un centro de datos en expansión.

América del Norte está experimentando una rápida expansión de las instalaciones de centros de datos, impulsada por la creciente demanda de adopción de IA, la digitalización cada vez mayor en diversos sectores de uso final, los avances tecnológicos continuos, el aumento de las demandas de procesamiento de datos, etc. Estados Unidos se erige como un centro principal para la demanda de hardware de centros de datos, cuyo crecimiento se atribuye principalmente a la presencia de gigantes tecnológicos globales, entre los que se incluyen principalmente Google (Alphabet Inc.), Apple, Microsoft, Meta, IBM, Oracle, Salesforce, X Corp, etc., que realizan grandes cantidades de almacenamiento y procesamiento de datos las 24 horas del día, por lo que requieren componentes de hardware de centros de datos robustos y resilientes para manejar terabytes de datos, reducir el tiempo de inactividad y garantizar un funcionamiento continuo y fiable en las horas pico.

Asia Pacífico: Región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto del mercado.

El desarrollo de hardware para centros de datos en la región Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la iniciativa estratégica de las principales empresas para aumentar su cuota de mercado mediante la inversión en innovaciones tecnológicas, alianzas estratégicas y fusiones y adquisiciones. Con el auge de la hiperescala y la coubicación, la demanda de hardware para infraestructura de centros de datos, como servidores, equipos de red y almacenamiento, es mayor debido al gran interés en tecnologías de alta densidad y eficiencia energética. Corea del Sur, China, India y Japón están adquiriendo relevancia gracias a sus políticas favorables, menores costos operativos y una mayor adopción de servicios en la nube por parte de las organizaciones.

Perspectivas por país

El mercado está experimentando un crecimiento dinámico y una diversificación a nivel mundial, y cada país contribuye de manera única al avance de este campo transformador.

• Estados UnidosEstados Unidos domina el mercado de hardware para centros de datos. Con Virginia gestionando más de un tercio del tráfico global de internet y la fuerte presencia de California, Estados Unidos lidera la demanda de hardware para centros de datos. La expansión de la hiperescala y los servicios de coubicación impulsa aún más la necesidad de servidores, almacenamiento y equipos de red de alto rendimiento.
• PorcelanaLa inversión de China de 6.100 millones de dólares en centros de datos, con 1,95 millones de racks para servidores planificados, está acelerando la demanda de servidores, almacenamiento y equipos de red, reforzando su posición como un importante mercado de hardware.
• JapónLos incentivos gubernamentales están descentralizando los centros de datos de Tokio y Osaka a Hokkaido y Kyushu, lo que impulsa la demanda de hardware de bajo consumo energético. Las importantes inversiones de SoftBank y CyrusOne contribuyen a la expansión del mercado.
• AlemaniaEl sector de la colocación de servidores en Alemania aportó 11.270 millones de dólares al PIB en 2023, impulsando la demanda de soluciones de computación y redes de alto rendimiento. Las iniciativas de sostenibilidad y el cumplimiento normativo contribuyen aún más al crecimiento del mercado.
• Reino UnidoLa inversión de 4.100 millones de dólares de DC01UK en un nuevo centro de datos está impulsando la demanda de hardware avanzado. La adopción de la IA y la computación en la nube continúa impulsando las implementaciones de servidores y almacenamiento.
• FranciaLa inversión de Microsoft de 4.300 millones de dólares en inteligencia artificial e infraestructura en la nube, con 25.000 GPU previstas, está fortaleciendo el mercado francés de hardware para centros de datos y acelerando la transformación digital.
• Corea del SurEl lanzamiento por parte de Samsung de un centro de computación de alto rendimiento (HPC) con 116.000 servidores, que utiliza la tecnología ORV2 de bajo consumo energético y soluciones de almacenamiento de alto rendimiento, está impulsando la demanda de hardware para centros de datos.
• India-Con millones de personas que dependen depagos digitalesGracias al auge del comercio electrónico y las redes sociales, el mercado de centros de datos de la India está en pleno auge. Las políticas gubernamentales, la expansión de la tecnología 5G y la localización de datos impulsan la demanda de soluciones de hardware escalables.