Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de infraestructura de centros de datos por tipo (software, servicios), por modelo de implementación (colocación, local), por tamaño del centro de datos (25000 pies cuadrados), por usuario final (BFSI (banca, servicios financieros y seguros), TI y telecomunicaciones, comercio minorista, atención médica, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Impulsor del mercado de gestión de infraestructura de centros de datos

Creciente tráfico de Internet

Con Internet integrado en la vida cotidiana de miles de millones de personas, el consumo de contenido digital se ha disparado. Este aumento en el consumo de datos se traduce directamente en la necesidad de más centros de datos para almacenar y procesar esta enorme cantidad de información. A medida que se construyen más centros de datos o se amplían los existentes para satisfacer esta demanda, las soluciones de gestión eficientes como DCIM se vuelven cruciales. Un estudio de Cisco predice que el tráfico IP mundial aumentará a 396,0 exabytes por mes para 2022, en comparación con los 122 exabytes por mes de 2017.

Además, se proyectó que el volumen de tráfico de internet durante la hora pico se quintuplicaría (con una tasa de crecimiento anual compuesta del 37 %) entre 2017 y 2022, alcanzando finalmente una tasa de 7,2 petabytes por segundo para 2022. Para ese mismo año, se proyectó que el tráfico típico de internet se cuadruplicaría, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30 %, llegando a 1 petabyte. Por lo tanto, habrá una mayor necesidad de centros de datos y de gestión de infraestructura de centros de datos en un futuro próximo.

Restricción del mercado

Altos costes de infraestructura y creciente número de filtraciones de datos

ConfigurandoservidoresLa inversión en centros de datos ha resultado beneficiosa en términos de gastos de capital y costos de consumo energético. Sin embargo, el aumento de los costos ha frenado el crecimiento del mercado. Este incremento se debe principalmente a la mayor demanda de servicios, como la creciente movilidad de los ingenieros para una mejor operatividad, las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los desafíos derivados de la mayor dependencia de las instalaciones de los centros de datos.

Además, el creciente número de incidentes de filtración de datos ha frenado el crecimiento de los centros de datos de coubicación. Por ejemplo, en febrero de 2020, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa de Estados Unidos anunció haber sufrido una filtración de datos. En septiembre de 2019, Airbus reveló que piratas informáticos que buscaban obtener secretos comerciales llevaron a cabo una serie de ataques a la cadena de suministro dirigidos a cuatro subcontratistas de la empresa. Estos incidentes han contribuido significativamente a la limitación del crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado están elaborando estrategias sobre iniciativas como fusiones y adquisiciones, expansiones, cambios de imagen, lanzamientos de productos, etc., para prosperar en una industria altamente competitiva. Por ejemplo, en junio de 2023, Vertiv presentó un servicio de optimización de la gestión térmica, Vertiv EnerSav, para ayudar a los operadores de centros de datos a lograr ahorros de energía en Asia. El servicio Vertiv EnerSav ayuda a los operadores a identificar oportunidades de ahorro de costes en sus instalaciones críticas al reducir el consumo de energía sin necesidad de una renovación significativa de la infraestructura. Es un servicio de bajo riesgo, económico y ambientalmente eficiente para centros de datos y salas de servidores.

Además, en julio de 2023, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) firmó un memorando de entendimiento (MOU) con FNT Software GmbH (FNT). Esta empresa alemana ofrece soluciones de software para la gestión global de infraestructuras de TI, centros de datos y telecomunicaciones. El objetivo de esta alianza es construir centros de datos respetuosos con el medio ambiente que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono. Según el MOU recientemente firmado, MHI combinará su tecnología de gestión energética con las tecnologías de gestión de infraestructuras de FNT para crear soluciones innovadoras. Estos factores representan oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor en el mercado global de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. América del Norte lidera el mercado DCIM principalmente debido a la prevalencia de centros de datos a gran escala, el progreso tecnológico y la temprana adopción de soluciones DCIM. Además, la expansión del mercado regional está impulsada por la presencia de empresas destacadas como CA Technologies, Emerson Electric Co., Fieldview Solutions, International Business Machines Corporation, iTRACS Corporation, Inc., Joulex Inc., Modius, Inc., Panduit Corp., Rackwise, Inc., entre otras.

Además, la región tiene una marcada inclinación hacia la tecnología y el número de usuarios de internet aumenta constantemente. Por ejemplo, según Statista, se prevé que el número de usuarios de internet en Estados Unidos aumente de forma sostenida en 19,9 millones de personas (+6,15 %) entre 2024 y 2029. Tras nueve años consecutivos de crecimiento, se espera que el número de usuarios alcance los 343,48 millones, marcando un nuevo máximo en 2029.

Además, se ha incrementado la financiación para el desarrollo de soluciones DCIM. Por ejemplo, en julio de 2017, el centro de investigación de la Universidad McMaster en Ontario recibió una subvención de 1 millón de dólares estadounidenses para impulsar el desarrollo de un sistema de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) más avanzado. El Centro de Investigación de Infraestructura Informática (CIRC) de la universidad, en colaboración con Cinnos Mission Critical Incorporated, una empresa local de centros de datos modulares, tiene como objetivo construir un sistema de monitorización excepcional para centros de datos. Este proyecto está financiado por una subvención de investigación y desarrollo de casi 1 millón de dólares estadounidenses del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC) y más de 1 millón de dólares estadounidenses en contribuciones en efectivo y en especie de Cinnos. Por lo tanto, todos estos factores contribuyen a la expansión del mercado regional.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

La región de Asia-Pacífico está experimentando una expansión significativa gracias al aumento de las inversiones en centros de datos, el mayor uso de la tecnología en la nube y el proceso de digitalización. El mercado regional se ve impulsado por leyes gubernamentales favorables que facilitan la digitalización. Algunos ejemplos son la campaña «Digital India», impulsada por el Gobierno de la India, y la Agencia de Promoción de la Economía Digital, creada por el Gobierno de Tailandia, entre otras. Además, la expansión de las pequeñas y medianas empresas regionales se ha visto facilitada por iniciativas gubernamentales como «Make in India» y por inversiones gubernamentales como los 21.000 millones de dólares estadounidenses destinados en noviembre de 2019 por el gobierno chino para impulsar la tecnología manufacturera.

Además, la región de Asia y el Pacífico está experimentando un importante potencial de crecimiento, impulsado principalmente por el constante aumento interanual del PIB. Según la Encuesta Económico-Social publicada por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), la región de Asia y el Pacífico presenta un crecimiento promedio del PIB superior al del resto del mundo. Esto ha generado importantes inversiones en diversos sectores. Estos cambios han dinamizado los mercados de la región, fortaleciendo tanto a las grandes empresas como a las pymes e impulsando aún más el crecimiento del mercado de gestión de infraestructuras de centros de datos.

Información sobre tipos

El mercado global de gestión de infraestructura de centros de datos se divide en software y servicios. El segmento de software domina el mercado global, principalmente por su capacidad para mejorar la planificación y el diseño de la infraestructura y optimizar las operaciones de los centros de datos. Este segmento se subdivide en gestión de activos, redes, refrigeración, energía y seguridad. El subsegmento de gestión de activos se centra en la información integral sobre los activos, incluidos servidores, redes y almacenamiento.

Por otro lado, el segmento de gestión de refrigeración también representa una parte significativa. Según un artículo publicado por Energy Innovation, este segmento supone el 43 % del consumo eléctrico. Además, una gestión energética eficaz en la infraestructura de los centros de datos es fundamental para maximizar el aprovechamiento de la energía, minimizar los gastos y garantizar la eficiencia operativa.

Información sobre el modelo de implementación

El mercado global de gestión de infraestructura de centros de datos se divide en coubicación y en las instalaciones. Se prevé que el segmento de coubicación sea el mayor contribuyente a la cuota de mercado. El segmento de coubicación domina el mercado debido a sus atributos destacados, que incluyen amplio espacio, generadores de respaldo/baterías de respaldo, robustez.seguridad físicay sistemas de refrigeración eficaces, entre otras características. Además, el centro de datos de coubicación elimina la necesidad de inversión inicial al estar ubicado en un espacio compartido alquilado en el centro de datos de un tercero. Este método de implementación se observa principalmente en pequeñas y medianas empresas (pymes) emergentes que enfrentan desafíos de almacenamiento y cuentan con recursos financieros limitados.

Información sobre el tamaño del centro de datos

El mercado global de gestión de infraestructura de centros de datos se divide en <5000 pies cuadrados, 5000-9999 pies cuadrados, 10 000-14 999 pies cuadrados, 15 000-24 999 pies cuadrados y >25 000 pies cuadrados. Un "centro de datos de <5000 pies cuadrados" es una instalación con una superficie inferior a 5000 pies cuadrados. Un centro de datos con un tamaño inferior a 5000 pies cuadrados se clasificaría generalmente como una instalación de tamaño pequeño a mediano. Estos centros de datos más pequeños satisfacen las necesidades de pequeñas empresas, startups u oficinas satélite de grandes corporaciones. La energía, la refrigeración, la seguridad y la conectividad deben tenerse en cuenta para mantener el funcionamiento fiable de los equipos de TI almacenados en ellos.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global de gestión de infraestructura de centros de datos se divide en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), TI y telecomunicaciones, comercio minorista, sanidad y otros. El segmento de TI y telecomunicaciones ostenta la mayor cuota de mercado. La gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) es esencial en los sectores de TI y telecomunicaciones, ya que ofrece supervisión, optimización y control completos de los recursos del centro de datos. Las soluciones DCIM monitorizan recursos vitales, como el consumo energético, la infraestructura de refrigeración, la eficiencia de los servidores y la conectividad de red. Al analizar estos datos, los profesionales del sector de TI y telecomunicaciones pueden identificar ineficiencias, mejorar la asignación de recursos y garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad de su infraestructura. La DCIM es crucial para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad de la infraestructura de centros de datos en los sectores de TI y telecomunicaciones. Permite a las empresas satisfacer las crecientes necesidades de servicios digitales, al tiempo que reduce gastos y mitiga riesgos.