Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aire acondicionado de precisión para centros de datos por producto (unidades CRAC, unidades CRAH), por implementación (refrigeración en fila, refrigeración en rack, refrigeración centralizada), por nivel estándar (nivel I y II, nivel III, nivel IV) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de aire acondicionado de precisión para centros de datos

Creciente despliegue de centros de datos modulares

En los últimos años, la construcción de centros de datos modulares ha sido una tendencia de mercado significativa. Es un factor determinante para satisfacer la creciente demanda de capacidad adicional.centros de datosEn los próximos años, para reducir la latencia de la red, muchos proveedores de telecomunicaciones están implementando centros de datos modulares. Estos suelen ubicarse en lugares remotos para equilibrar la demanda de baja latencia con la inversión y el consumo de energía. En muchos casos, también pueden utilizarse para satisfacer la demanda de alta densidad de potencia. Además, el costo operativo de un centro de datos modular es aproximadamente un 30 % menor que el de un centro de datos tradicional.

Los centros de datos modulares incluyen sistemas de alimentación y refrigeración, gabinetes y racks. Son principalmente de fácil instalación y su construcción resulta más económica gracias a sus componentes estandarizados. Además, ofrecen soluciones para desafíos importantes como un alto PUE (Índice de Eficiencia Energética), los elevados costos operativos de los centros de datos tradicionales y la necesidad de personal cualificado para su gestión. Los centros de datos modulares son ideales para implementaciones rápidas.

Aumento de la densidad de potencia del rack

La densidad de potencia de los racks es un factor crítico en el diseño de centros de datos, la planificación de capacidad, la refrigeración y el suministro eléctrico. En los últimos años, se ha observado un aumento en la densidad de potencia de los racks en los equipos de TI. La adopción de cargas de trabajo que requieren un alto rendimiento computacional, como la IA, el IoT, la realidad aumentada y virtual, y la creciente tendencia de la minería de criptomonedas, han incrementado los requisitos de almacenamiento y procesamiento de datos, lo que ha impulsado la adopción de racks de alta densidad.
La densidad de potencia promedio de los racks ha aumentado en los últimos años en los centros de datos que ofrecen servicios de coubicación y en la nube. El mercado de centros de datos ha experimentado una mayor adopción de infraestructura convergente e hiperconvergente por parte de los operadores de centros de datos empresariales y en la nube. La creciente popularidad de las criptomonedas a nivel mundial ha incrementado la densidad de potencia de los racks. Esta mayor densidad de potencia aumenta la necesidad de sistemas de refrigeración eficientes. Estos servidores consumen más energía debido al elevado volumen de tráfico de datos, por lo que el calor generado también aumenta, incrementando así la necesidad de refrigeración.

Restricción del mercado

Aumento de las emisiones de carbono y de los cortes de energía

En los últimos años, los centros de datos de todo el mundo han aumentado la demanda de electricidad debido a la construcción de extensas instalaciones de centros de datos a hiperescala. Los centros de datos contribuyen con más del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen alrededor del 3% de la energía a nivel mundial. La mayoría de los centros de datos también buscan reducir las emisiones de carbono y el desperdicio de energía mediante el uso de infraestructuras de refrigeración energéticamente eficientes, la transición hacia la tecnología de refrigeración gratuita, la mejora de la utilización de los servidores a través de la virtualización y la eliminación de servidores inactivos.

Además, los operadores de centros de datos están equipando los racks con una densidad de potencia de hasta 40 kW, lo que aumenta el consumo de energía y la generación de calor en espacios reducidos. Un mayor consumo de energía en los centros de datos también conlleva mayores emisiones de dióxido de carbono, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Implementación de soluciones de monitoreo y automatización

Los centros de datos modernos se diseñan cada vez más con monitoreo de extremo a extremo y automatización de instalaciones, lo que reduce el consumo de energía y el desperdicio. La planificación de capacidad tradicional en la mayoría de los centros de datos fracasó debido a la escasez de mano de obra. En la mayoría de los casos, los operadores de centros de datos y la administración de TI necesitaban prepararse para admitir el acceso remoto masivo a las tecnologías y herramientas. Además, la planificación de capacidad tradicional es costosa en CAPEX para los operadores de centros de datos y necesita ser más precisa. Además, como los datos almacenados en instalaciones de hiperescala se miden en exabytes, el costo de un corte de energía puede ser alto en comparación con las instalaciones pequeñas. Estos factores han contribuido a un crecimiento tremendo engestión de la infraestructura del centro de datosTecnologías (DCIM).

Los centros de datos modernos se diseñan cada vez más con sistemas de monitorización integral y automatización de instalaciones, lo que reduce el consumo y el desperdicio de energía, y ha disminuido el consumo energético en los últimos tres años en comparación con hace una década. Los operadores de centros de datos también están adoptando la monitorización inteligente mediante tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para minimizar los errores asociados a las intervenciones manuales. Diversos operadores de centros de datos a hiperescala, como Digital Realty, Google, Facebook, Equinix y Microsoft, están invirtiendo en infraestructura de energía definida por software para minimizar el tiempo de inactividad de sus centros de datos.

Análisis segmentario

Por producto

El mercado global de aire acondicionado de precisión para centros de datos se divide en unidades CRAC y unidades CRAH. El segmento de unidades CRAH es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca significativamente durante el período de pronóstico. Las unidades CRAH (unidades de tratamiento de aire para salas de computadoras) son acondicionadores de aire de precisión montados en el suelo o en el techo que suministran aire frío dentro de la sala de datos. Son similares a las unidades CRAC con una diferencia significativa: el aire se sopla sobre una serpentina de enfriamiento llena de agua en lugar de refrigerante. Las unidades CRAH tienen una mayor capacidad de eliminación de calor que las unidades CRAC. Los sistemas CRAH modernos utilizados en centros de datos son acondicionadores de aire de precisión. Además, las unidades CRAH funcionan con otras unidades de enfriamiento, como enfriadoras, torres de enfriamiento, enfriadores secos y condensadores. Las unidades CRAH facilitan el enfriamiento por agua fría, lo que las hace adecuadas para instalaciones de centros de datos de tamaño mediano a grande que utilizan agua para fines de enfriamiento.

Las unidades CRAC (aire acondicionado para salas de servidores) son acondicionadores de aire de precisión, instalados en el suelo o el techo, que suministran aire frío al interior de la sala de servidores. Cada unidad CRAC incorpora un ciclo de refrigeración de expansión directa (DX) y compresores. En las unidades CRAC, el aire se sopla sobre una serpentina de enfriamiento llena de refrigerante, glicol o agua condensada. También existen unidades CRAC con compresores multietapa. Las unidades CRAC funcionan en conjunto con otros sistemas de refrigeración, como enfriadoras, torres de enfriamiento, enfriadores secos y condensadores. Además, los sistemas CRAC modernos utilizados en centros de datos son acondicionadores de aire de precisión. Las unidades CRAC basadas en DX son ideales para centros de datos pequeños con baja densidad de potencia de rack. Muchos centros de datos están diseñados para operar con una densidad de potencia de rack de 5 kW o menos y son modulares. Asimismo, varios centros de datos utilizan unidades CRAC para suministrar aire frío y caliente de escape de la sala de servidores.

Mediante despliegue

El mercado global de sistemas de aire acondicionado de precisión para centros de datos se segmenta en refrigeración en fila, refrigeración en rack y refrigeración centralizada. El segmento de refrigeración en fila posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,51 % durante el período de pronóstico. La tecnología de refrigeración en fila es un sistema de aire acondicionado de precisión utilizado en centros de datos. Es la tecnología de refrigeración más eficiente, donde las unidades CRAH se colocan entre los racks de TI o se montan en el techo. Este sistema de refrigeración se utiliza en centros de datos con una densidad de potencia de rack superior a 5 kW por rack y cuenta con un número significativo de gabinetes de rack. Este sistema de refrigeración extrae el aire caliente de escape directamente del pasillo caliente, lo distribuye al frío después de enfriarlo y garantiza que las temperaturas de entrada sean estables para un funcionamiento preciso. La refrigeración en fila también evita la mezcla de aire caliente y frío, lo que aumenta la eficiencia.

Los sistemas de refrigeración en rack se utilizan en áreas de alta densidad dentro de las instalaciones de mega centros de datos. Este sistema de refrigeración enfría elservidoresUbicado dentro de gabinetes de rack cerrados. Ha sido desarrollado específicamente para evitar la mezcla de aire caliente y frío. Los sistemas de refrigeración en rack están diseñados para temperaturas más elevadas que otros sistemas de refrigeración. Este eficiente sistema utiliza refrigerante o agua fría como medio de enfriamiento para los racks de servidores. Tras la implementación de 5G en varios países después de 2021, la instalación de centros de computación perimetral con menos de diez racks impulsará el mercado de sistemas de refrigeración en rack. Los países desarrollados y los operadores de hiperescala facilitarán la adopción de soluciones modulares de refrigeración en rack durante el período previsto.

Por nivel estándar

El mercado global de sistemas de aire acondicionado de precisión para centros de datos se segmenta en niveles I y II, III y IV. El segmento de nivel III es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,24% durante el período de pronóstico. Un centro de datos de nivel III tiene una redundancia mínima N+1 en la infraestructura de energía y refrigeración, con aproximadamente 1,60 horas de tiempo de inactividad anual y una disponibilidad del 99,982%. Varios centros de datos construidos recientemente cumplen con los estándares de nivel III debido a la creciente necesidad de componentes redundantes para, al menos, soportar aplicaciones críticas en los centros de datos. Los componentes de infraestructura en las instalaciones de nivel III son mantenibles simultáneamente, con una redundancia mínima N+1. La mayoría de los proyectos en desarrollo en todo el mundo se incluyen en la categoría de nivel III. Además, más de 350 proyectos de centros de datos, tanto abiertos como en construcción, se incluyen en la categoría de nivel III.

Los centros de datos de nivel IV cuentan con al menos una redundancia de 2N+1 en todos sus componentes de infraestructura, lo que les confiere tolerancia a fallos. Algunos incluso disponen de redundancia de 2N+2 en ciertos sistemas de refrigeración. Los centros de datos construidos por desarrolladores de hiperescala como Facebook, Apple, Microsoft y Google se consideran instalaciones de nivel IV. Estos operadores de hiperescala invierten miles de millones de dólares para impulsar el mercado de los centros de datos de nivel IV.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el accionista más importante en el mercado global de aire acondicionado de precisión para centros de datos y se prevé que crezca a una CAGR del 3,48% durante el período de pronóstico. El mercado en América del Norte está creciendo debido al rápido crecimiento de los centros de datos. El mercado de centros de datos de América del Norte es la industria de más rápido crecimiento porque los proveedores de servicios de coubicación,centro de datos a hiperescalaOperadores, empresas y agencias gubernamentales fueron de los primeros en ofrecer y utilizar nuevas tecnologías. Además, la región es un motor crucial y un referente para cualquier nueva innovación tecnológica en el ámbito de los centros de datos. Los principales contribuyentes al crecimiento del mercado en Norteamérica son Facebook, Google, Equinix, Digital Realty, Compass Datacenters, Cologix, Vantage Data Centers, NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, CoreSite Realty, CyrusOne y Switch.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se estima que la región de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,03 % durante el período previsto. Los principales factores que impulsan el mercado de centros de datos en Asia-Pacífico son la necesidad de las empresas de migrar de entornos de salas de servidores a centros de datos, el aumento del uso de redes sociales, la nube pública, la adopción de la nube híbrida y el crecimiento de usuarios de internet. La industria de centros de datos en Asia-Pacífico está creciendo gradualmente gracias a las continuas inversiones de proveedores de servicios en la nube y de hiperescala como AWS, Microsoft, Google y Alibaba. Los proveedores locales de coubicación también están ampliando su presencia en cada país y construyendo más centros de datos, lo que impulsa el mercado.

En los últimos años, países como Brasil, Chile, Colombia, México, Bolivia y Argentina han invertido considerablemente en el mercado latinoamericano de centros de datos. Se construirán más conexiones de red submarina en Latinoamérica, lo que dará lugar a un mayor número de centros de datos, gracias al trabajo de agencias gubernamentales, proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas de servicios públicos. Los factores clave que impulsan a los proveedores de servicios a desarrollar centros de datos en la región son el sólido crecimiento de la conectividad de fibra óptica, la fiabilidad del suministro eléctrico y la alta demanda de servicios de centros de datos por parte de sectores como el financiero, el de TI y el de salud.

El mercado de centros de datos en Europa Occidental representa una parte considerable del mercado europeo. En este mercado operan numerosos operadores de centros de datos, tanto globales como locales. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en mayo de 2018, benefició al sector de los centros de datos en Europa Occidental al incentivar a los usuarios a localizar sus datos mediante servicios en la nube. Como resultado, se incrementaron los proyectos de centros de datos. El número de inversiones en la construcción de centros de datos en los mercados de Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París (FLAP) e Irlanda, en Europa Occidental, ha experimentado un crecimiento significativo.

Los países nórdicos constituyen una ubicación favorable para las inversiones en centros de datos por parte de proveedores de hiperescala, servicios de coubicación y operadores de centros de datos de criptomonedas. Los operadores de centros de datos de hiperescala abren regiones de nube en los países nórdicos para dar soporte a clientes locales y regionales. La adopción de servicios basados ​​en la nube, análisis de big data y servicios de IoT ha crecido significativamente entre las empresas locales de los países nórdicos, impulsando la demanda de coubicación en el mercado. En cuanto a la adopción de la nube, los entornos de nube pública y los servicios de infraestructura híbrida han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.