Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de racks para centros de datos por tamaño de rack (menos de 42U, 42U, 45-47U, 48U, otros tamaños), por producto (armarios y gabinetes para racks, accesorios), por usuario final (centros de datos de coubicación, centros de datos empresariales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Mayor inversión en el desarrollo de centros de datos a hiperescala.

La expansión de las infraestructuras de TI de diversos sectores industriales genera cantidades significativas de datos estructurados y no estructurados. Esto requiere la creación de centros de datos a hiperescala para almacenar y proteger los datos generados con servicios de alta seguridad. La adopción de aplicaciones y servicios basados ​​en la nube por parte de IBM, Amazon, Google y Microsoft genera enormes cantidades de datos. Esto conlleva la sustitución de los centros de datos convencionales de la nube pública porcentros de datos a hiperescalaque se centran en mejorar su capacidad de almacenamiento de datos.

Además, el uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes, redes sociales y plataformas OTT (over-the-top) genera grandes volúmenes de datos, lo que incrementa la necesidad de centros de datos a gran escala. Gobiernos de todo el mundo están invirtiendo más en el desarrollo de infraestructura de centros de datos hiperescalables para satisfacer la creciente demanda de servicios digitales por parte de consumidores y empresas. De igual modo, la mayor adopción de tecnologías avanzadas como IoT, IA y aprendizaje automático en diversos sectores genera aún más datos que deben almacenarse en centros de datos hiperescalables. Por lo tanto, el crecimiento de la inversión en el desarrollo de estos centros impulsa el mercado global.

Crecimiento en la adquisición de estanterías más altas, profundas y anchas.

En los últimos años, el mercado de racks para centros de datos ha adoptado racks de diversas alturas y capacidades. Además, los proveedores innovan constantemente sus especificaciones de diseño para satisfacer la demanda de infraestructura de última generación. Existe una creciente necesidad de soluciones de infraestructura más altas, profundas y anchas debido al aumento de la densidad y el número de servidores.

Según las necesidades del cliente, los racks están disponibles en alturas que van desde aproximadamente 24U hasta 55U e incluso más. Varios proveedores del mercado ofrecen racks más altos y anchos dentro de este rango. Además, muchos operadores de centros de datos planean optimizar el espacio y mejorar la eficiencia de sus instalaciones. Esto los impulsa a optar por soluciones de racks personalizadas, más altas, más anchas y más profundas, que se ajusten a sus requisitos operativos y de espacio, impulsando así el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Disponibilidad de soluciones de bajo costo

El mercado global de racks para centros de datos cuenta con numerosos proveedores locales que ofrecen soluciones con un coste un 50 % inferior al de la competencia. Estos racks son utilizados principalmente por operadores de centros de datos empresariales, más que por proveedores de coubicación, ya que el uso de racks estándar del sector es fundamental para atraer clientes a la coubicación de sus instalaciones de TI. La existencia de soluciones de racks asequibles podría tener, en cierta medida, un impacto negativo en los ingresos del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de las implementaciones de centros de datos perimetrales

La demanda de datos de baja latencia por parte de los clientes exige una mayor capacidad de procesamiento de los centros de datos y, por consiguiente, una mayor necesidad de centros de datos adicionales. Dado que la construcción de centros de datos de gran tamaño en diversas regiones resulta compleja debido a las limitaciones de ubicación y de inversión, se están construyendo cada vez más centros de datos periféricos más pequeños para satisfacer la demanda de un área geográfica limitada. Estos centros de datos periféricos establecerán un modelo descentralizado en el que múltiples centros de datos periféricos estarán conectados a una instalación hiperescalable centralizada.

Además, los operadores de telecomunicaciones están invirtiendo cada vez más en el despliegue global de 5G, lo que impulsará la demanda de centros de datos perimetrales. El uso de estas soluciones de infraestructura a nivel de rack seguirá creciendo, dado que los despliegues perimetrales con menos de diez racks se están extendiendo en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania y Japón. La expansión de estas soluciones de infraestructura en los centros de datos perimetrales abarcará a todos los países de la región. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis del tamaño de la estantería

Según el tamaño del rack, el mercado global se segmenta en unidades inferiores a 42U, 42U, 45U-47U, 48U y otras. El segmento de 45U-47U es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 5,57% durante el período de pronóstico. Los racks de 45U proporcionan 3U de espacio adicional que puede facilitar la adopción de UPS a nivel de rack, normalmente de configuración 2U. Los racks de 45U más anchos/profundos facilitan una mejorgestión de cablesLos operadores de centros de datos que requieren infraestructura adicional a nivel de rack prefieren los racks de 45U y 47U, que ofrecen espacio suficiente para eliminar puntos calientes en su interior. Los proveedores ofrecen racks de 45U con un ancho de 482,6 mm y 600 mm.

Además, cabe destacar que los gabinetes de rack poseen una profundidad considerable de hasta 1200 mm. Estos productos en particular exhiben una notable capacidad de carga, soportando alrededor de 1000 kg. Los racks de 45U con techos altos y sistemas de gestión de refrigeración eficientes se instalan en centros de datos. Es probable que la tasa de adopción de estos racks aumente durante el período de pronóstico, generando mayores ingresos de mercado. Los racks de tamaño 42U son la arquitectura de rack estándar de la industria más utilizada en centros de datos tradicionales, tanto físicos como modulares. Múltiples diseños de racks para centros de datos probados incluyen una arquitectura de rack estandarizada con piso elevado. Sin embargo, esto cambiará a medida que las empresas y los proveedores de servicios de centros de datos opten por racks más altos.

Análisis del producto

Según el producto, el mercado global se segmenta en racks, gabinetes y accesorios. El segmento de racks, gabinetes y gabinetes es el que más contribuye al mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 5,48% durante el período de pronóstico. Los racks se fabrican y ofrecen como infraestructura de rack de bastidor abierto y gabinetes o cajas para racks. Los gabinetes para racks incluyen gabinetes de montaje en pared, gabinetes sísmicos y gabinetes con refrigeración integrada. El costo de los gabinetes sísmicos y de refrigeración con accesorios mínimos será superior a los 2000 USD, mientras que los racks de montaje en pared costarán menos dependiendo del tamaño. La mayoría de los operadores de centros de datos adquieren racks para centros de datos con todos los accesorios necesarios en una sola instalación. Además, los operadores de centros de datos han comenzado a adoptar racks de diferentes alturas en sus centros de datos. Por ejemplo,DC Blox ha adoptado gabinetes en sus centros de datos.De 42U a 50U. Equinix ofrece gabinetes en sus centros de datos con capacidades comprendidas entre 45U y 52U, que se instalan con configuraciones de altura flexibles.

Los accesorios para racks tienen una importancia comparable, aunque relativamente menor que otros equipos. Estos accesorios ayudan a mantener los racks organizados, brindan una experiencia de sistema agradable y optimizan las operaciones. Estos accesorios incluyen cables, kits de rieles, puertas, ventiladores, adaptadores de rack, cajones de rack y barras de gestión de cables. Los accesorios para racks son igualmente importantes, aunque menos importantes que cualquier otro equipo. Estos accesorios ayudan a mantener los racks organizados, brindan una experiencia de sistema agradable y optimizan las operaciones. Estos accesorios incluyen cables, kits de rieles, puertas, ventiladores, adaptadores de rack, cajones de rack y barras de gestión de cables.

Análisis del usuario final

Según los usuarios finales, el mercado global se divide en centros de datos de coubicación y centros de datos empresariales. El segmento de centros de datos de coubicación domina el mercado global y se espera que muestre una CAGR del 5,20% durante el período de pronóstico. Los centros de datos de coubicación dominaron el mercado de centros de datos, ya que más de 340 proyectos de coubicación estaban operativos en el mercado. 3Data, Aligned Data Center, Ascenty, AtHub, Colt DCS, Compass Data Centers, COPT Data Center Solutions, CoreSite Realty, CyrusOne, Digital Realty, Equinix, GDS Holdings, Interxion (Digital Realty, NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, Switch y Vantage Data Centers son los principales operadores para el desarrollo de coubicación en el mercado. Las instalaciones de coubicación pueden adoptar desde unos pocos cientos hasta más de 5000 racks. Estos proveedores cobran alrededor de USD 1000 por mes por espacio de coubicación minorista, que varía según factores como ancho de banda, capacidad de rack y energía.

Los centros de datos empresariales experimentaron un crecimiento significativo con la incorporación de aproximadamente 52 proyectos de diferentes operadores a nivel mundial. El desarrollo de nuevos centros de datos por parte de las empresas se orienta hacia implementaciones modulares, que incluyen sistemas de contención prefabricados o centros de datos en contenedores. Los proveedores se están asociando con proveedores de infraestructura de TI para ampliar su oferta a soluciones integrales listas para usar. Además, instituciones educativas, empresas del sector financiero, agencias gubernamentales y proveedores de atención médica están construyendo sus propios centros de datos cerca de sus operaciones comerciales o en distintas regiones.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en la cuota de mercado global de racks para centros de datos y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,54 % durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano de racks para centros de datos lidera la industria gracias a la temprana adopción de infraestructura innovadora y las inversiones de proveedores de servicios de coubicación, operadores de centros de datos hiperescalables, empresas y agencias gubernamentales. La región es pionera en la innovación tecnológica para la infraestructura en el ámbito de los centros de datos. Además, ha construido activamente instalaciones hiperescalables con una capacidad de potencia superior a 20 MW. Los principales contribuyentes al crecimiento del mercado en América del Norte son Facebook, Google, Equinix, Digital Realty, Compass Datacenters, Cologix, Vantage Data Centers, NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, CoreSite Realty, CyrusOne y Switch. La región también es pionera en la adopción de tecnologías de big data, computación en la nube e IoT.

Además, las empresas de esta región están construyendo centros de datos de computación de alto rendimiento para impulsar el desarrollo del IoT, la IA y la realidad conectada. La demanda de infraestructura de alta gama también se traduce en una mayor demanda de tecnologías de rack innovadoras. Esta demanda ha propiciado, asimismo, el aumento en la adopción de racks de mayor capacidad en algunos centros de datos.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,74 % durante el período de pronóstico. El creciente número de usuarios de internet, el mayor uso de las redes sociales, la penetración de los teléfonos inteligentes, la adopción de servicios de nube pública e híbrida, y la necesidad de que las empresas migren de las salas de servidores a los centros de datos son los principales impulsores del mercado de racks para centros de datos en Asia-Pacífico. En esta región, países como India e Indonesia, con un alto crecimiento demográfico, presentan una elevada demanda de almacenamiento de datos. Sin embargo, no cuentan con suficientes centros de datos. Estos países experimentarán un crecimiento significativo en la inversión en centros de datos durante el período de pronóstico para satisfacer esta demanda. Las próximas instalaciones de tecnología 5G en varios países también incrementarán la demanda de centros de datos perimetrales en la región.

Tendencias del mercado europeo

Europa Occidental es un mercado consolidado para los centros de datos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en 2018, afectó al mercado de centros de datos en Europa Occidental, lo que provocó que los clientes trasladaran sus datos a servicios en la nube para su localización, lo que a su vez impulsó un mayor número de proyectos de centros de datos. Tras la COVID-19, el teletrabajo incrementó la demanda de servicios en la nube y el acceso y la monitorización remotos de datos debido al vertiginoso aumento en la generación de datos. La creciente demanda de tecnologías como el big data y la digitalización también está elevando los requisitos de servidores, lo que contribuirá al crecimiento de los racks en el mercado.

En Europa Central y Oriental, el desarrollo de centros de datos se concentra principalmente en Rusia, la República Checa, Polonia, Austria y Serbia. Estos mercados han experimentado un crecimiento significativo en la última década. Sin embargo, las inversiones en centros de datos en otros países son limitadas. El mercado está creciendo en Bulgaria, Letonia y Ucrania, lo que permite a los proveedores de servicios de coubicación comenzar a invertir.

Latinoamérica experimentó un crecimiento considerable en la construcción de centros de datos durante los últimos dos años. La creciente demanda de servicios de centros de datos, junto con las mejoras en la conectividad de fibra óptica y la confiabilidad del suministro eléctrico, está impulsando a los proveedores de servicios latinoamericanos a construir sus propios centros de datos. Sectores como las finanzas, la agricultura y el comercio electrónico incorporan cada vez más aplicaciones de big data e IoT en sus operaciones, lo que genera un aumento en la demanda de centros de datos y, por ende, impulsa el crecimiento del mercado.

En Oriente Medio, el mercado de racks para centros de datos aún está en sus inicios. Sin embargo, muchos países están dejando de depender del petróleo y el gas como principal fuente de inversión extranjera y desarrollo interno, y están adoptando la tecnología digital para atraer capital extranjero. En los próximos años, la creciente adopción de servicios en la nube, macrodatos, tecnologías de IoT y automatización impulsará de manera predominante el desarrollo de centros de datos en Oriente Medio.