Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de almacenamiento de centros de datos por arquitectura de almacenamiento (NAS, SAN, DAS), por tipo de almacenamiento (almacenamiento tradicional, almacenamiento totalmente flash, almacenamiento híbrido), por usuario final (sector de la nube/TI, sector BFSI, sector gubernamental, otros sectores) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Impacto positivo de la COVID-19

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se ha puesto mayor énfasis en la conectividad y los planes de contingencia empresarial para el teletrabajo. A medida que las empresas siguen creciendo, los centros de datos se expandirán y adaptarán para satisfacer la creciente demanda de conectividad en diversos sectores. Las empresas recurren cada vez más a la infraestructura híbrida y a las capacidades de la nube en busca de flexibilidad, escalabilidad y facilidades para el teletrabajo. Además del aumento del tráfico de internet, también se ha incrementado el uso de software colaborativo por parte de las empresas. El aumento del almacenamiento en la nube y de los servicios de teleconferencia ha propiciado que más empresas se acostumbren al teletrabajo.

Los centros de datos brindan soporte a las empresas para sus necesidades de almacenamiento de datos. Además, el creciente énfasis en la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) impulsará aún más la demanda de almacenamiento. Como resultado del auge de los proveedores de SaaS, la adopción del almacenamiento en la nube ha aumentado, lo que permite a los proveedores de servicios en la nube diversificar aún más su oferta de productos. Operadores de la nube como AWS, Google y Microsoft están expandiendo su infraestructura de almacenamiento para habilitar flujos de trabajo eficientes basados ​​en la nube, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

Impacto del IoT y el Big Data

El aumento de la velocidad de internet y el crecimiento del número de usuarios han generado una enorme cantidad de datos y una mayor penetración de las redes sociales a lo largo del tiempo. Diversos sectores, como la sanidad, el sector financiero, la educación y la hostelería, experimentan un crecimiento exponencial de datos gracias a los avances tecnológicos y las iniciativas de transformación digital. El Internet de las Cosas (IoT), que conecta los mundos digital y físico mediante una red de sensores, contribuye al rápido desarrollo del tráfico de datos. La implementación de redes 5G para dispositivos móviles impulsará el crecimiento exponencial del IoT y el análisis de macrodatos durante el periodo previsto.

Además, la adopción del IoT permitirá a los operadores de centros de datos gestionar y monitorizar sus instalaciones de forma eficiente sin necesidad de estar físicamente presentes. Los robots inteligentes son un ejemplo de tecnología que puede utilizarse para gestionar tareas que no requieren la intervención humana, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Escasez en la cadena de suministro

La cadena de suministro desempeña un papel fundamental para garantizar la resiliencia de la infraestructura de los centros de datos. En 2020, debido al brote de COVID-19, el mercado experimentó desafíos relacionados con la cadena de suministro para los proveedores de infraestructura. Durante el confinamiento inicial por la COVID-19, la construcción de centros de datos se detuvo en varias ubicaciones alrededor del mundo, con implicaciones para la recuperación a largo plazo. Además, las actividades de desarrollo tuvieron que continuar con menos personal y medidas estrictas para la seguridad de los empleados. Las interrupciones en la entrega de productos o servicios pueden provocar interrupciones en la cadena de suministro y tiempos de inactividad de los productos durante las etapas de producción más bajas, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecimiento de Edge debido a la adopción de 5G

El desarrollo de centros de datos se concentra en las ciudades más importantes, mientras que en las ciudades de segundo y tercer nivel aún se encuentra en una fase incipiente. Sin embargo, debido a la creciente adopción de tecnologías en ubicaciones más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, estas regiones también están ganando terreno en el despliegue de centros de datos perimetrales. El crecimiento de la tecnología 5G impulsa el desarrollo de estos centros gracias a las mayores opciones de conectividad con los centros de datos hiperescalables ya establecidos. Los centros de datos perimetrales adoptarán una arquitectura descentralizada en la que numerosos centros de datos perimetrales estarán conectados a una única instalación hiperescalable.

El Edge es donde se reciben, generan, procesan y transfieren datos en tiempo real entre usuarios y aplicaciones. A medida que más aplicaciones migran a la nube a velocidades vertiginosas, mejorar el rendimiento y reducir los costos operativos y de mantenimiento se ha vuelto esencial, lo cual es posible si se implementan soluciones en el Edge. El almacenamiento y procesamiento de datos en el Edge permite a las organizaciones gestionar, procesar y analizar el creciente volumen de datos a nivel mundial con un costo reducido y menor latencia. Por lo tanto, el crecimiento del Edge, impulsado por la adopción de 5G, crea oportunidades para el crecimiento del mercado global de almacenamiento de centros de datos.

Información sobre la arquitectura de almacenamiento

Según la arquitectura de almacenamiento, el mercado global se divide en NAS, SAN y DAS. El segmento NAS representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 5,42 % durante el período de pronóstico. NAS permite el acceso a los datos a nivel de archivo y utiliza la red IP existente para la transferencia de datos. NAS utiliza protocolos como NFS (Network File System) y CIFS (Common Internet File System). El uso de NAS está disminuyendo en comparación con SAN en el entorno del centro de datos. La introducción del almacenamiento totalmente flash en los sistemas NAS es relativamente pequeña para el mercado. Sin embargo, se utiliza para casos particulares, como vídeo bajo demanda, en lugar de aplicaciones críticas, como bases de datos y análisis de negocio. Características como la eficiencia, la facilidad de acceso y el bajo coste atraen a los proveedores. Se estima que alrededor del 70 % de las empresas y las empresas medianas de todo el mundo utilizan NAS para aumentar la capacidad en algunos niveles de almacenamiento, en comparación con otros tipos de almacenamiento como SAN (Storage Area Network) y DAS (Direct Attached Storage).

Según su método de conexión, las redes SAN, como FC SAN o iSCSI SAN, permiten el acceso a los datos bloque a bloque. FC SAN posibilita la comunicación entre el servidor y el sistema de almacenamiento externo a una velocidad de 2 a 32 Gbps. La comunicación iSCSI SAN se realiza a través de la red Ethernet (1-100 GbE). En términos de coste, FC SAN es más cara que iSCSI SAN, lo que ha propiciado el surgimiento de la tecnología Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Esta tecnología permite que FC SAN utilice la red Ethernet existente para la comunicación mediante adaptadores de red especializados. La tecnología FC se ha utilizado predominantemente durante más de una década. Sin embargo, iSCSI también ha ganado popularidad entre los operadores de centros de datos recientemente.

Análisis del tipo de almacenamiento

Por tipo de almacenamiento, el mercado global se segmenta en almacenamiento tradicional, almacenamiento totalmente flash y almacenamiento híbrido. El segmento de almacenamiento tradicional domina el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,31 % durante el período de pronóstico. El almacenamiento tradicional incluye dispositivos que solo admiten discos duros (HDD). El disco duro (HDD) es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, lo que significa que los datos almacenados en estas unidades se conservarán incluso después de apagar el sistema. Los HDD ofrecen mayor capacidad a precios relativamente asequibles, a pesar de tener velocidades mucho más lentas que las unidades de estado sólido (SSD). Además, IDC afirma que para 2025 se generarán aproximadamente 175 zettabytes de datos al año en todo el mundo. Los datos producidos en el escenario actual requieren sistemas de almacenamiento con mayor capacidad para hacer frente al inevitable crecimiento de los datos. Existe una necesidad urgente de desarrollar centros de datos y adquirir infraestructura de TI y dispositivos de almacenamiento tradicionales, como los HDD, para satisfacer esta demanda de almacenamiento de datos.

El almacenamiento totalmente flash permite almacenar datos durante largos periodos utilizando memoria flash, que es memoria no volátil. Este tipo de almacenamiento se utiliza ampliamente en pymes y grandes empresas como sistema de almacenamiento. Está disponible en una amplia gama de formatos aplicables a diferentes propósitos de almacenamiento. Al no tener partes móviles, consume menos energía y a menudo se denomina "almacenamiento de estado sólido". Se diferencia de las unidades con partes móviles, como los discos duros (HDD), y puede ofrecer tiempos de respuesta rápidos. El mercado mundial de centros de datos está experimentando importantes inversiones por parte de los proveedores de servicios en la nube. Además, las empresas están migrando cargas de trabajo de sus instalaciones a la nube. El almacenamiento flash proporciona una forma rentable para que las organizaciones de sectores como el financiero, el gubernamental y el sanitario transfieran y accedan a datos a altas velocidades, necesarias para aplicaciones como la transmisión/monitorización en tiempo real, las transacciones en línea, el diagnóstico, el aprendizaje automático, el IoT, entre otras.

Análisis del usuario final

Por usuario final, el mercado global se segmenta en el sector de la nube/TI, el sector BFSI, el sector gubernamental y otros sectores. El segmento del sector de la nube/TI es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 5,95 % durante el período de pronóstico. Los proveedores de servicios en la nube han estado ganando terreno en todo el mundo con el creciente interés de gobiernos y empresas en trasladar datos a servidores virtuales. Los proveedores de servicios en la nube han comenzado a desarrollar centros de datos propios y a ubicar centros de datos para almacenar volúmenes cada vez mayores de datos a nivel mundial. El sector de TI y telecomunicaciones se encuentra entre los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial, con un número creciente de usuarios de telefonía móvil e internet. El sector de TI y telecomunicaciones está conectado principalmente al mercado de centros de datos. El tráfico diario de datos del sector lo convierte en un mercado significativo para los operadores de centros de datos. Los actores del mercado de infraestructura de telecomunicaciones y TI a menudo desarrollan o ubican centros de datos de telecomunicaciones. Con la creciente transformación en el diseño funcional de las empresas de TI y telecomunicaciones, el mercado de centros de datos está creciendo para hacer frente a la demanda de sistemas de almacenamiento flexibles y eficientes.

El sector BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros) se encuentra entre los mercados de más rápido crecimiento tecnológico. Se han producido avances significativos en la industria en términos de tecnología, como la digitalización de los servicios. El creciente número de clientes y el aumento de los servicios en línea han llevado al sector BFSI a trasladar sus datos a la nube, lo que ha incrementado la demanda de centros de datos. Factores como el auge de la COVID-19, la creciente necesidad de facilitar la actividad empresarial y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los datos son algunos de los factores que impulsan el crecimiento de la demanda de centros de datos en el sector BFSI. La creciente necesidad de eficiencia operativa y transformación digital ha incrementado la penetración de la tecnología en el sector.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de almacenamiento de centros de datos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,56 % durante el período de pronóstico. América del Norte es el mercado más maduro en desarrollo y operación de centros de datos. Estados Unidos y Canadá están recibiendo importantes inversiones de operadores globales de centros de datos y proveedores de servicios en la nube. Además, el mercado de centros de datos norteamericano está creciendo debido a la creciente popularidad del IoT y el 5G, la pandemia de COVID-19 y el deseo de los usuarios de transmitir entretenimiento en línea a alta velocidad. El aumento del tráfico de datos ha generado una mayor demanda para el desarrollo de centros de datos que den soporte a los datos generados por empresas y consumidores. El uso de servicios y aplicaciones de computación en la nube continuará creciendo en América del Norte, impulsando aún más el desarrollo de grandes centros de datos hiperescalables basados ​​en la nube.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,81 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico ha sido y seguirá siendo el mercado preferido para los proveedores de servicios en la nube y de coubicación global. El mercado en Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento constante gracias a las continuas inversiones de AWS, Microsoft, Alibaba y Facebook. Las agencias gubernamentales de varios países de Asia-Pacífico también participan activamente en el desarrollo de centros de datos para digitalizar sus operaciones. La creciente demanda de vídeo bajo demanda, juegos móviles y contenido en línea será fundamental para la adquisición de infraestructura de TI en la región.

El mercado latinoamericano de centros de datos ha atraído importantes inversiones en los últimos años, lideradas por países como Brasil, Chile, Colombia, México, Bolivia y Argentina. Todos los países de Latinoamérica experimentarán un aumento en la instalación de redes de conectividad submarina, lo que impulsará el desarrollo de centros de datos gracias a los esfuerzos de agencias gubernamentales, proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas de servicios públicos. Los factores clave que impulsan a los proveedores de servicios a desarrollar centros de datos en la región son el sólido crecimiento de la conectividad de fibra óptica, la confiabilidad del suministro eléctrico y la alta demanda de servicios de centros de datos por parte de sectores como el financiero, el de TI y el de salud.

El mercado de centros de datos de Europa Occidental está maduro en cuanto a penetración tecnológica, innovaciones tecnológicas e inversiones en centros de datos. El crecimiento del mercado se debe al aumento de las inversiones de los proveedores de servicios en la nube y de coubicación. Las inversiones en la construcción de centros de datos en los mercados de Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París (FLAP), así como en Irlanda, han experimentado un crecimiento significativo. Estos mercados han sido los más grandes en términos de adquisición de infraestructura de TI. Los operadores de centros de datos a hiperescala están expandiendo rápidamente sus plataformas en la nube en toda Europa Occidental. Asimismo, el Brexit podría tener un mayor impacto en los centros de datos de otros países de Europa Occidental durante el período previsto.

El mercado de centros de datos de Europa Central y Oriental se encuentra entre los mercados emergentes de desarrollo y operación. La pandemia de COVID-19, el desarrollo de las redes 5G, el auge del IoT, la demanda de transmisión de contenido de entretenimiento en línea a alta velocidad y otros factores impulsan la expansión de este mercado. El creciente tráfico de datos ha generado una mayor demanda para el desarrollo de centros de datos que den soporte a los datos generados por empresas y consumidores. El uso de servicios y aplicaciones de computación en la nube seguirá creciendo en los países de Europa Central y Oriental, lo que impulsará el desarrollo de grandes centros de datos.