Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de entrega de paquetes con drones por solución (plataforma, software, infraestructura, servicio), por alcance (corto alcance, largo alcance), por tamaño del paquete (5 kilogramos), por usuario final (entrega de productos minoristas, entrega de alimentos, entrega postal, entrega de ayudas médicas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de sistemas de entrega de paquetes con drones

Mejora en el uso de drones de carga útil baratos y ligeros.

La carga útil de un dron es su peso máximo permitido. Generalmente se considera el peso adicional que transporta el dron e incluye cualquier accesorio como sensores, cámaras adicionales o la entrega de mercancías. Además, el costo y el peso del dron aumentan con la carga útil. Esto se debe a que los drones necesitan hélices más grandes, baterías más potentes y sistemas sofisticados de manipulación de paquetes para lograr una mayor carga útil, lo que incrementa su costo y peso totales. Asimismo, la autonomía de los drones disminuye con la carga útil adicional. Esto se debe a que los drones necesitan más energía para transportar cargas grandes, lo que aumenta la demanda de estaciones de carga de baterías y eleva el costo de la infraestructura. Las empresas emergentes necesitan ayuda para afrontar estas importantes inversiones.

Como resultado, estas empresas han utilizado cada vez más drones de bajo costo y carga ligera para la entrega de paquetes en los últimos años. Además, los fabricantes de drones han intensificado sus esfuerzos para producir drones asequibles y ligeros. Por consiguiente, se prevé que la industria de los sistemas de entrega de paquetes con drones se desarrolle durante el período de evaluación debido al creciente uso de drones de bajo costo y carga ligera.

Restricción del mercado

Los drones de reparto tienen un ancho de banda y una duración de batería limitados.

La mayoría de los drones utilizan baterías para alimentar sus sistemas eléctricos. Estos drones eléctricos presentan numerosas dificultades, como una autonomía de batería y un alcance de vuelo relativamente cortos. Estos dispositivos no tripulados deben regresar a estaciones terrestres para recargarse, lo que los hace inadecuados para operaciones de larga distancia. Actualmente, con la tecnología de baterías para drones, es posible un tiempo de vuelo inferior a una hora, y algunos modelos solo pueden volar entre 10 y 20 minutos. Por lo tanto, durante el período de pronóstico, se prevé que el crecimiento del mercado mundial de sistemas de entrega de paquetes con drones se vea limitado por la baja durabilidad de los drones.

Oportunidad de mercado

Oportunidades para que los proveedores crezcan en diversas etapas de la cadena de valor.

Los drones han experimentado un desarrollo sustancial gracias al rápido avance tecnológico. Varias empresas han intentado comercializar drones para el transporte de paquetes. Tras completar las pruebas de vuelo de sus drones de reparto, Amazon Inc., Airbus S.A.S., Wing Aviation L.L.C., Zipline y Workhorse se centran ahora en su comercialización. Si bien el mercado de sistemas de entrega de paquetes con drones aún está en sus inicios, se prevé una importante rentabilidad de la inversión en los próximos años. Además, en los próximos años, es probable que se produzca un fuerte crecimiento en el mercado de drones para la entrega de paquetes. También se prevé un aumento en la demanda de servicios relacionados con este tipo de entrega.

Análisis segmentado del mercado de sistemas de entrega de paquetes con drones

Basado en la solución

El mercado se divide en plataforma, software, infraestructura y servicio. El segmento de plataforma es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 39,10 % durante el período de pronóstico. La plataforma incluye los tipos de drones necesarios para la entrega de paquetes. El tipo de dron elegido depende de su aplicación prevista, que puede incluir distribución a larga distancia o entrega de emergencia (es decir, a corta distancia), entre otras. Antes de desarrollar planes, las empresas que se unan o amplíen su presencia en el sector de la entrega de paquetes con drones deben dar a las plataformas de drones la máxima prioridad que merecen. Los drones más eficaces son los modelos de ala fija, similares a los aviones convencionales con alas en lugar de rotores de sustentación vertical. Los drones multirrotor tienen más de dos rotores. Los drones con múltiples rotores ofrecen ventajas, como mayor movilidad, bajos costos de mantenimiento, diseño compacto y facilidad de uso.

El software de entrega con drones es una parte esencial de la operación general de drones. Toda la flota debe controlarse mediante software para monitorear, identificar y resolver problemas operativos. Además, el software es necesario para optimizar la gestión del tiempo, reducir costos y aumentar la eficiencia de las operaciones con drones. También permite la ejecución precisa de pedidos y el monitoreo en tiempo real de los procesos. Para la gestión de inventario, los drones pueden emplearse en almacenes. La auditoría de inventario, la inspección, la detección de espacios vacíos y la identificación de existencias de reserva son algunos de los usos frecuentes de los drones en la gestión de inventario.

Basado en el rango

El mercado global se divide en dos segmentos: corto y largo plazo. El segmento de corto plazo es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 38,80 %. Durante el período de pronóstico, se incluyen en este segmento de mercado los drones con menos de 30 minutos de vuelo. Las empresas que establecen una red de estaciones terrestres para ofrecer servicios de entrega de paquetes con drones podrían integrar drones más pequeños en sus operaciones. Este tipo de dron puede cubrir distancias más cortas con una batería de menor capacidad, lo que mejora la eficacia del proceso de entrega.

Estos drones incluyen modelos de largo alcance BVLOS (más allá del alcance visual) que pueden volar durante más de 30 minutos seguidos. Estos vehículos aéreos no tripulados cuentan con una mayor capacidad de carga y una batería de mayor capacidad para volar durante periodos prolongados. Gracias a su gran capacidad de carga, se prevé que se utilicen en aplicaciones de entrega de paquetes para comercios en línea.

Basado en el paquete

El mercado global se divide en segmentos de menos de 2 kilogramos, de 2 a 5 kilogramos y de más de 5 kilogramos. El segmento de menos de 2 kilogramos es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 38,40 % durante el período de pronóstico. Esta categoría incluye drones capaces de transportar una carga útil de menos de dos kilos. Generalmente, se utilizan para el envío de artículos médicos pequeños, correo y alimentos. Varias empresas, como Swiss Post y UPS Flight Forward Inc., han tomado medidas para utilizar drones en aplicaciones de entrega de paquetes.

Estos drones pueden transportar cargas de entre dos y cinco kilogramos. Se prevé que su uso se concentre en aplicaciones de comercio electrónico y reparto de comida. Los avances en la tecnología de baterías han permitido tiempos de vuelo más prolongados, lo que probablemente impulsará la adopción generalizada de drones en diversas aplicaciones, como el reparto de paquetes.

Para la entrega de dispositivos médicos voluminosos y productos de comercio electrónico, se utilizan drones con una capacidad de carga superior a cinco kilogramos. Las empresas que utilizan estos drones deben invertir más dinero en el desarrollo de la infraestructura necesaria, ya que requieren licencias, estaciones de control terrestre sofisticadas, infraestructura para el aterrizaje y la carga, y certificaciones.

Basado en el usuario final

El mercado global se divide en entrega de productos minoristas, entrega de alimentos, entrega postal, entrega de asistencia médica y otros. El segmento de entrega de productos minoristas es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 38,20 % durante el período de pronóstico. Se prevé que los drones capaces de entregar paquetes tendrán una amplia aplicación en la entrega de productos minoristas. Se espera que las empresas de comercio electrónico sean de las primeras en utilizar drones para la entrega de paquetes. Se prevé que empresas como Alphabet Inc. y Amazon Inc. estén a la vanguardia en la creación de soluciones de entrega de paquetes con drones para el sector minorista, lo que impulsará el crecimiento de este segmento del mercado global.

Empresas como Uber Inc. y KFC han comenzado a explorar la posibilidad de utilizar drones para transportar y entregar los pedidos de comida de sus clientes. Algunas de las características de los drones que Uber Inc. utiliza para la entrega de comidas incluyen una capacidad de carga máxima de siete libras, una velocidad de crucero de 18 millas por hora y una duración de vuelo aproximada de cuarenta y cinco minutos. Además, otras empresas del sector, como Zomato, han estado probando recientemente drones para su uso en la entrega de comida a domicilio en la India.

Algunas empresas, incluido el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), están considerando el uso de drones para el transporte de correo en un futuro próximo. Para desarrollar soluciones de entrega postal con drones, la compañía ya se ha asociado con varias empresas especializadas en vehículos aéreos no tripulados (VANT). Se prevé que la tecnología de drones que se utilizará podrá recopilar datos, como información visual y geoespacial, mediante sensores para crear mapas y planes de vuelo.

Se prevé que el uso de drones para la entrega de ayuda médica ganará una tracción significativa durante el período de proyección debido a las amplias aplicaciones de drones para la entrega de paquetes de suministros médicos. Transporte de productos sanguíneos,microbiologíaEl transporte de muestras, medicamentos, servicios de primeros auxilios y desfibriladores cardíacos son algunos ejemplos de la entrega de ayuda médica. Muchas empresas, como Flirtey, EHang, Zipline y Healthcare Integrated Rescue Operations (HiRO), se dedican a la entrega de equipos médicos mediante drones. El uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) para el transporte de suministros industriales en los sectores de petróleo y gas, aeroespacial y defensa es un ejemplo de lo que se incluye en la categoría "otros". Además, a medida que la tecnología avance en los próximos años en cuanto a la duración de la batería, la capacidad de carga y la recopilación y el análisis de datos, se prevé que el uso de entregas de paquetes con drones se extienda a diversos sectores.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,10%.

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,10 % durante el período de pronóstico. Durante este período, se prevé que América del Norte sea el mayor mercado para sistemas de entrega de paquetes con drones. Con numerosos despliegues de drones, la región domina el mercado global tanto en términos de inversión como de avances tecnológicos. Los drones utilizados para vigilancia tienen una gran demanda en Estados Unidos. Si bien Canadá ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de drones, Estados Unidos, el mayor productor mundial de dispositivos no tripulados, domina la industria. Esta región podría considerarse un mercado potencial debido a la presencia de corporaciones clave como FedEx, United Parcel Service of America, Inc. y Uber Technologies, Inc., así como al acceso a tecnologías avanzadas para ofrecer soluciones innovadoras.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 39,30%. Durante el período de pronóstico, Europa es una región crucial en el mercado internacional de sistemas de entrega con drones. Se prevé que en los próximos veinte años, más de cinco fabricantes, entre ellos Airbus S.A.S., Deutsche Post AG y Volocopter GmbH, fortalecerán el mercado europeo. Las rápidas mejoras técnicas y el creciente número de empresas conjuntas y alianzas estratégicas son los principales impulsores del mercado en este sector. A pesar de la importancia técnica y comercial del negocio de los drones, numerosos obstáculos fundamentales limitan su crecimiento. Las restricciones que limitan el uso de drones representan la barrera más significativa para el desarrollo del negocio de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Europa.

China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Singapur son los líderes del mercado de sistemas de entrega con drones en Asia-Pacífico. Se prevé que el mercado de la región experimente un crecimiento exponencial debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el interés por los drones con fines comerciales. Si bien Japón y Singapur son mercados atractivos, China resulta crucial desde el punto de vista estratégico para los sistemas de entrega con drones. La presencia de empresas como EHANG y Alibaba Group Holding Limited impulsa aún más la expansión del mercado en la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, la actual pandemia de COVID-19 podría frenar dicha expansión. Es probable que el mercado de la región crezca más lentamente debido a la suspensión de las operaciones de producción y las demoras en los procedimientos de certificación.

Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel contribuyen significativamente a la expansión del mercado de drones en Oriente Medio y África. El gran interés por las ciudades inteligentes, las mejoras tecnológicas y el creciente poder adquisitivo son los principales impulsores del mercado en estas regiones. Además, la creación de nuevas empresas en el ámbito de la movilidad aérea urbana aceleraría el crecimiento del mercado. El alto nivel de vida y la entrada de nuevas empresas emergentes en el sector de la entrega de paquetes con drones son dos factores que se prevé que impulsen el crecimiento del mercado en los Emiratos Árabes Unidos.