Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos endodónticos por tipo (instrumentos, consumibles), por usuario final (hospitales dentales, clínicas dentales, institutos académicos y de investigación dental) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos endodónticos

Mayor prevalencia de caries/infecciones dentales

El aumento del consumo de azúcar y tabaco ha provocado un incremento en la prevalencia de caries e infecciones dentales en niños y adultos. Si bien la salud bucal en el Reino Unido está mejorando, el 24,7 % de los niños mayores de cinco años aún padece caries, con un promedio de tres a cuatro dientes dañados. La mala salud dental y el elevado coste de los tratamientos suponen una importante carga financiera para el gobierno nacional.

• Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) gasta 4450 millones de dólares anuales en atención dental primaria y secundaria. Además, el aumento de las caries sin tratar, la falta de una buena higiene bucal y de revisiones dentales periódicas, así como la disminución de la fluoración en el agua potable o el uso de dentífricos fluorados, son algunos de los factores clave que impulsan el mercado de dispositivos endodónticos.

Además, la caries dental es un problema de salud bucal recurrente y frecuente causado por la interacción de las bacterias con el esmalte dental. Según la Encuesta Mundial sobre la Carga de Enfermedad de 2017, se estima que 3.500 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos bucales, siendo la caries en los dientes permanentes el problema más común. Por lo tanto, se prevé que la creciente prevalencia de la caries impulse el mercado de dispositivos endodónticos durante el período de pronóstico.

Mayor financiación gubernamental y mejores escenarios de reembolso.

El aumento de la financiación gubernamental para los tratamientos dentales y el incremento de los gastos de bolsillo están impulsando significativamente el crecimiento del mercado. Según el NCBI, el coste anual de los servicios dentales para adultos de entre 19 y 64 años en Estados Unidos es de 54,29 USD por persona. Si bien el coste medio de los servicios dentales para menores de 19 años es inferior al de los adultos, las personas de 65 años o más representan solo el 2,5 % del gasto total en atención médica privada en Estados Unidos anualmente.

Además, los escenarios de reembolso altamente mejorados de los tratamientos endodónticos, el creciente número de procedimientos de cirugía perirradicular (resección de la raíz dental, apicectomía y extracción de fragmentos de dientes rotos), un aumento en el uso demicrocirugíaen procedimientos endodóncicos (endodoncia microquirúrgica) yRadiografías dentalesestán impulsando sustancialmente el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Disminución del gasto público en atención dental

El gasto en atención dental está disminuyendo en muchos países, debido al aumento del gasto de bolsillo y al cambio en los patrones de utilización de la atención dental. Según el CMS de EE. UU., en 2017, el gasto en servicios dentales aumentó a 143.200 millones de dólares (un incremento del 4,2%); sin embargo, el crecimiento se desaceleró un 4,8% en 2018. De manera similar, el seguro médico privado aumentó un 1,9% en comparación con el 5,5% en 2018, y el gasto de bolsillo en servicios dentales aumentó un 5,9% tras un crecimiento del 3,8% el año anterior. Esto indica que el gasto público disminuyó y el gasto de bolsillo en atención dental aumentó significativamente, lo que podría limitar el mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento del turismo dental

Debido a los precios más bajos de los tratamientos dentales, como endodoncias, empastes, puentes dentales y ortodoncia, en los países de destino, el turismo dental se ha vuelto cada vez más popular entre europeos y estadounidenses. En Costa Rica, el 40% de los pacientes que buscaban atención médica eran extranjeros que necesitaban atención dental. Según Promed, personas de todo el mundo viajan a países en desarrollo para recibir tratamiento dental, principalmente porque esto les permite ahorrar entre un 60% y un 70% en los costos del tratamiento.

• Según la Asociación Dental India (IDA), el turismo dental representa más del 14 % del sector del turismo médico. Los factores que impulsan el crecimiento del mercado en India son la reducción de los tiempos de espera, el menor coste de los tratamientos, la disponibilidad de odontólogos altamente cualificados, la tecnología de vanguardia, los destinos turísticos y la calidad del alojamiento. Además, los turistas procedentes de más de 40 países pueden obtener el visado a la llegada, lo que convierte a India en un destino muy atractivo. Se prevé que este auge del turismo dental en los países en desarrollo genere grandes oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos

El mercado global se divide en instrumentos y consumibles. El segmento de instrumentos domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 3,81% durante el período de pronóstico. El segmento de instrumentos se subdivide en localizadores de ápices, motores endodónticos, raspadores endodónticos, láseres endodónticos, piezas de mano, sistemas de obturación asistida por máquina y otros. El segmento de motores endodónticos dominó el mercado de instrumentos endodónticos debido a la creciente prevalencia de afecciones dentales, el aumento de la población geriátrica, altamente propensa a trastornos dentales, la mayor conciencia sobre la higiene bucal y el creciente turismo dental. Además, las piezas de cabeza son una tecnología convencional pero emergente. Tienen diferentes diseños, aplicaciones, materiales y métodos de fabricación. La maquinaria de rectificado multieje ha ofrecido recientemente una mejor capacidad de corte y flexibilidad que las limas manuales.

Además, los avances en los sistemas de suministro de instrumentos han proporcionado a los dentistas ventajas como un fácil movimiento y acceso apiezas de mano dentalesDurante los procedimientos, los sistemas de suministro de instrumental están disponibles en versiones sobre el paciente, posterior, lateral o superior. Los sistemas de suministro sobre el paciente permiten un movimiento libre alrededor de la cabeza del paciente, facilitando el acceso a las piezas de mano y otros instrumentos, y mejorando el campo de visión.

El éxito del tratamiento endodóncico depende del diagnóstico, el plan de tratamiento, la comprensión de la anatomía dental, el desbridamiento y la obturación. Existen numerosos sistemas de obturación disponibles en el mercado para el tratamiento de conductos radiculares. La elección de estos sistemas se basa en la anatomía del conducto y puede variar en cada caso. Los sistemas avanzados de guía dental permiten a los odontólogos tratar a los pacientes de forma eficaz y eficiente. Por lo tanto, el segmento de consumibles endodóncicos experimentará el mayor crecimiento durante el período previsto. Este segmento se subdivide en preparación del acceso, sistemas de obturación y conformación y limpieza.

Además, el subsegmento de conformación y limpieza dominó el segmento de consumibles en endodoncia. El objetivo principal del tratamiento endodóncico es optimizar la desinfección del conducto radicular y prevenir la reinfección, lo cual se logra principalmente mediante la conformación y limpieza. Se prevé que el mercado crezca gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo de una combinación adecuada de instrumental y equipos de irrigación.

Información sobre el usuario final

El mercado global se segmenta por hospitales dentales, institutos académicos y de investigación dental, y clínicas dentales. El segmento de hospitales dentales posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 3,2 % durante el período de pronóstico. En la mayoría de los países en desarrollo, el largo tiempo de espera en los centros de atención dental públicos y la baja asequibilidad del tratamiento dental privado afectan la decisión de tratamiento del paciente. Un número limitado de pacientes recibe tratamiento en hospitales académicos donde estudiantes de odontología, internos capacitados y personal hospitalario brindan tratamiento. Se espera que el segmento de hospitales dentales muestre un crecimiento lucrativo debido a los avances tecnológicos y al aumento de la investigación científica y clínica. Además, las personas jóvenes y de bajos ingresos constituyen la mayoría de las visitas a urgencias hospitalarias en los últimos diez años relacionadas con problemas de salud bucal que tienen solución. Según el Centro de Políticas de Salud de la Asociación Dental Americana (ADA), el 41 % de los 2,2 millones de visitas anuales a las salas de urgencias hospitalarias por dolor dental están cubiertas por Medicaid.

El marco regulatorio para las clínicas dentales es estricto, especialmente en regiones como Norteamérica. Sin embargo, los sistemas de salud a nivel mundial consideran que el riesgo de infección en las clínicas es bajo y, en algunos casos, desconocen las infecciones derivadas de prácticas inseguras. Algunos sistemas recomiendan que los pacientes se sometan a pruebas para detectar enfermedades como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH.

• Por ejemplo, en marzo de 2019, en Filadelfia, Estados Unidos, las autoridades clausuraron tres clínicas dentales debido a las condiciones insalubres y al uso de equipos sin desinfectar. Sin embargo, se prevé que este sector crezca rápidamente gracias a la creación de numerosas facultades y clínicas dentales y al elevado número de inscripciones en los cursos de odontología de los últimos años.
• Por ejemplo, según el NCBI, en 2019, 270.000 dentistas estaban registrados en el Consejo Dental de la India (DCI). En 2020, la India superó la proporción de dentistas por habitante de 1:5.000, frente a la de 1:7.500 recomendada por la OMS. La graduación anual de un gran número de estudiantes de odontología contribuirá a la expansión del sector de la atención odontológica.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de dispositivos endodónticos y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,4 % durante el período de pronóstico. El predominio de la industria de dispositivos endodónticos en América del Norte se atribuye al crecimiento demográfico, al aumento del número de profesionales y clínicas dentales, a la creciente actividad de investigación y desarrollo, y a la preferencia cada vez mayor por los tratamientos de conducto radicular frente a los implantes. Se dispone de tecnologías avanzadas, como equipos ultrasónicos, con puntas de diversas formas, longitudes y composiciones. Además, el desarrollo de nuevas fuentes de ultrasonido permite controlar la frecuencia y la amplitud de la vibración en todos los tipos de puntas.

• Por ejemplo, Kerr Corporation fabrica puntas ultrasónicas, puntas microquirúrgicas recubiertas de diamante y una amplia gama de puntas especializadas.

Además, Estados Unidos domina el mercado regional. El crecimiento del mercado estadounidense se atribuye a los avances en dispositivos de endodoncia, al aumento de fabricantes locales y a los nuevos equipos de los fabricantes actuales. El lanzamiento de sistemas de endodoncia integrales ha hecho que el procedimiento sea más seguro, predecible y sencillo, lo que se traduce en una mayor adherencia del paciente al tratamiento y permite una mayor expansión del mercado.

• Por ejemplo, en febrero de 2021, Ultradent Products, Inc. anunció su asociación con American Orthodontics, que se espera que distribuya los productos de la primera marca, Opal Orthodontics, a los ortodoncistas en los Estados Unidos.

Tendencias del mercado europeo de dispositivos endodónticos

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el período previsto. Los principales impulsores del crecimiento del mercado son el aumento de los tratamientos de conducto radicular y del gasto en atención dental. En los últimos años, Europa ha registrado un incremento en la demanda de atención dental. Empresas como Dentsply Sirona cuentan con una larga trayectoria en el mercado europeo, especialmente en Alemania, Suecia, Francia y el Reino Unido. Esta región genera la mayor facturación de la empresa en productos dentales, representando alrededor del 40 % de las ventas totales. Además, los países de Europa están bien desarrollados y abiertos a las tecnologías modernas para la cirugía estética y la atención al paciente. El acceso a estos centros de salud, la disponibilidad de profesionales experimentados, la presencia local de actores clave y un alto poder adquisitivo contribuyen al crecimiento de los ingresos en la región.

Se prevé que el mercado de dispositivos endodónticos de Asia Pacífico experimente la mayor expansión durante el período de pronóstico debido al creciente número de centros de atención dental, el aumento del turismo dental, el incremento de las actividades de I+D y la mayor concienciación sobre la salud bucal. En las economías en desarrollo, incluida la India, el acceso a los servicios de salud bucal es limitado o inexistente, lo que conlleva una alta incidencia de enfermedades dentales. La Confederación de Endodoncia de Asia Pacífico (APEC) es una asociación centrada en la endodoncia en la región. Desarrolla y promueve altos estándares de investigación y práctica clínica en endodoncia, creando una sólida red profesional de endodoncistas en la región. Además, se espera que el marco regulatorio dental evolucione en los próximos años.

• Por ejemplo, el Proyecto de Ley Dental de 2017 modificó significativamente la regulación de la profesión dental y la estructura organizativa del personal odontológico en Malasia.

Es probable que el mercado latinoamericano de dispositivos endodónticos crezca debido a factores como la creciente prevalencia de caries dentales por el aumento del consumo de azúcar. El crecimiento del mercado global en la región se atribuye a su mejor infraestructura de salud dental, que ofrece opciones de tratamiento avanzadas. Además, los países latinoamericanos cuentan con ciertas ventajas en cuanto a avances tecnológicos debido a su proximidad a Estados Unidos, el mercado más lucrativo. La reciente aprobación de nuevos productos en la región y la expansión geográfica de empresas internacionales en busca de oportunidades de negocio son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

En Sudáfrica, la salud bucodental pública no se ha abordado de manera eficaz. El tratamiento de las enfermedades bucodentales representa un desafío económico para el país, ya que algunas estimaciones indican que el costo total del tratamiento dental curativo superaría el presupuesto de salud en países de bajos ingresos. Las economías desarrolladas financian algunos programas de salud bucodental gracias a la experiencia de especialistas dentales. Países de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, cuentan con una infraestructura sanitaria altamente desarrollada y un alto acceso a los servicios de salud. Estos países han adoptado sistemas médicos avanzados para el diagnóstico y el tratamiento, lo que podría incrementar los ingresos generales de la región.