Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tractores agrícolas por tipo de diseño (tractores para huertos, tractores para cultivos en hileras), por potencia (menos de 40 CV, 40-99 CV, 100-150 CV, 151-200 CV, 201-270 CV, 271-350 CV, 350 CV o más), por tipo de tracción (tracción a dos ruedas, tracción a cuatro ruedas), por tipo de operación (tractor manual, tractor autónomo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tractores agrícolas

Su tamaño compacto y su bajo coste impulsarán su adopción.

Debido a su tamaño reducido, bajo costo y las ventajas que ofrece para todas las tareas agrícolas, el sector de tractores de menos de 40 caballos de fuerza (HP) posee la mayor cuota de mercado. Los tractores agrícolas de baja potencia pronto se generalizarán en las economías en desarrollo. Debido a la creciente demanda en países desarrollados como Europa y Norteamérica, se prevé que la categoría de 41 a 99 hp aumente significativamente durante el período de proyección. China e India, debido al aumento de la población y la demanda de alimentos, son los principales usuarios de tractores agrícolas de 41 a 99 caballos de fuerza.

Apoyo gubernamental mediante la condonación de préstamos agrícolas y financiación de créditos para los agricultores.

Los programas de condonación de préstamos agrícolas alientan a los agricultores a comprarequipo agrícolacomo los tractores. Los gobiernos crearon varias iniciativas en todo el mundo para aliviar las deudas de los agricultores y estimular la mecanización agrícola. Las políticas agrícolas en 53 países —todos miembros de la OCDE y la UE, y 12 economías emergentes importantes— proporcionaron un promedio de 728 mil millones de dólares anuales en apoyo directo a los agricultores, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El gobierno de Maharashtra (India) introdujo el Plan de Condonación de Préstamos Agrícolas Mahatma Phule. También estableció un plan para pequeños productores de frutas y hortalizas llamado Proyecto de Red de Negocios Agropecuarios de Maharashtra (Magnet).

Los subsidios gubernamentales son fundamentales para el sector agrícola de un país. La Agencia de Servicios Agrícolas de EE. UU. (FSA, por sus siglas en inglés), por ejemplo, ofrece préstamos garantizados y directos para la adquisición y operación de explotaciones agrícolas a pequeños agricultores que no pueden obtener crédito comercial a través de bancos, instituciones del sistema de crédito agrícola u otros prestamistas. Con los préstamos de la FSA se pueden adquirir tierras, ganado, maquinaria, tractores, piensos, semillas y otros suministros. El Departamento de Agricultura de EE. UU. también implementó diversas iniciativas de crédito, incluido un programa de pago inicial directo para la adquisición de explotaciones agrícolas. El monto máximo del préstamo aumentó de 250 000 USD a 300 000 USD, y el monto asegurado para los préstamos de conservación aumentó del 75 % al 80 %. Esto ha impulsado el crecimiento masivo del mercado de maquinaria agrícola.

Las características versátiles de la tracción a las cuatro ruedas impulsarán su adopción.

Durante el período de pronóstico, el segmento de tractores de tracción a las cuatro ruedas dominará el mercado. El tractor de tracción a las cuatro ruedas cuenta con un movimiento dinámico de sus cuatro ruedas, lo que lo hace adaptable y adecuado para todas las operaciones agrícolas. Además, ofrece un mejor agarre al suelo que un tractor de tracción a dos ruedas, por lo que es muy popular para labranza, manejo de ganado, protección de cultivos, siega, desbroce, transporte y aplicaciones de carga. Como resultado, la demanda de tractores de tracción a las cuatro ruedas está aumentando drásticamente en los países emergentes. Debido a su menor costo, se espera que el tractor de tracción a dos ruedas tenga una gran demanda en economías en desarrollo y subdesarrolladas como India, China, Ghana y Nigeria, entre otras.

Restricciones del mercado

Expansión del mercado de alquiler de tractores

La compra de maquinaria agrícola, como tractores y cosechadoras, representa una inversión significativa en la actividad agrícola y constituye la mayor parte del mercado mundial de alquiler. El precio de la maquinaria agrícola incluye todos los pasos necesarios para su desarrollo, fabricación y distribución. Debido a la dificultad que tienen los pequeños agricultores para invertir grandes sumas de dinero, la adopción de maquinaria agrícola en los países emergentes es baja. Los agricultores alquilan maquinaria agrícola para aumentar la productividad y reducir los tiempos de inactividad, lo que mejora la eficiencia y la rentabilidad de su negocio. Alquilar maquinaria agrícola resulta más rentable que adquirirla mediante un préstamo tradicional de una institución financiera.

La escasez mundial de trabajadores agrícolas y el aumento de los salarios laborales han impulsado el crecimiento de las empresas de arrendamiento de maquinaria agrícola. La tecnología moderna en el alquilerequipos agrícolasSe está volviendo cada vez más crucial para la eficiencia operativa y la rentabilidad. Permite a los pequeños agricultores alquilar maquinaria agrícola de alto costo para aumentar su producción. Les permite contratar maquinaria agrícola de alto costo para producir cultivos más eficientes y diversos en menos tiempo.

Oportunidades clave del mercado

La adopción de la agricultura de precisión aumenta la demanda de productos agrícolas.

Los agricultores deben centrarse en la eficiencia y la productividad para impulsar el éxito de sus empresas, ya que el sector agrícola se enfrenta constantemente a la presión de suministrar productos agrícolas para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. La agricultura de precisión se está popularizando entre los agricultores que buscan producir más con menos recursos. Esta tecnología agrícola puede abordar eficazmente el problema de la escasez mundial de alimentos. Además, permite a los agricultores aumentar la producción y mejorar la eficiencia operativa, reduciendo la brecha entre la oferta y la demanda de productos agrícolas. La tecnología de agricultura de precisión permite un uso más eficiente del agua, las semillas, el suelo, los fertilizantes y la maquinaria agrícola, lo que se traduce en mayores rendimientos y una mayor calidad.

Información sobre la potencia del motor

• Menos de 40 caballos de fuerza
• De 40 a 80 caballos de fuerza
• De 81 a 120 caballos de fuerza
• De 121 a 180 caballos de fuerza
• De 181 a 250 caballos de fuerza
• Más de 250 caballos de fuerza

El segmento con menos de 40 caballos de fuerza tuvo la cuota de mercado más significativa, y es probable que esta tecnología continúe durante el período de proyección. Todas las operaciones agrícolas son adecuadas para esta línea de tractores. Además, son más compactos y menos costosos que los otros segmentos. Como resultado, se espera que la demanda de estos tractores aumente en los próximos años. Debido a la creciente demanda de tractores de alta capacidad con mayor comodidad en los países desarrollados de todo el mundo, se prevé que la categoría de 40 a 80 CV crezca significativamente durante el período de pronóstico. El tamaño del mercado de tractores agrícolas de 40 a 99 CV se valoró en 20.400 millones de dólares en 2021 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % desde 2022 hasta 2030 y alcance alrededor de 33.200 millones de dólares.

El mercado se divide en tractores para huertos, tractores para cultivos en hileras y otros tractores, según su diseño. Se prevé que el segmento de tractores para huertos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Estos tractores son pequeños y ligeros, ideales para diversas tareas agrícolas. Además, en comparación con otros tipos, son económicos. Se espera que este segmento crezca durante el período proyectado debido a la creciente adopción de tractores para huertos en los países emergentes.

Información sobre el tipo de accionamiento

El mercado de tractores agrícolas se divide en dos categorías según el tipo de tracción: 2WD y 4WD. La demanda de tractores agrícolas de alta potencia para realizar diversas tareas agrícolas de manera eficiente probablemente generará un crecimiento significativo en el segmento de tracción a las cuatro ruedas (4WD) durante el período de pronóstico. Los tractores 4WD, por ejemplo, pueden manejar fácilmente operaciones agrícolas importantes como el arado y la siembra. Las cuatro ruedas del tractor reciben potencia del motor, y los tractores 4WD ofrecen un mejor rendimiento, mayor velocidad y menor deslizamiento. Durante el período de proyección, se espera que todos estos factores impulsen el segmento 4WD.

Información operativa

El mercado de tractores agrícolas se divide en dos tipos según su funcionamiento: manual y autónomo. Durante el período de proyección, se espera que los tractores manuales se desarrollen significativamente. La alta disponibilidad de tractores manuales impulsa la expansión del segmento. Los tractores manuales son menos costosos quetractores autónomosLos agricultores pueden elegir entre una amplia gama de tractores manuales. Se prevé que el segmento de tractores autónomos se desarrolle a un ritmo moderado durante el período proyectado. Los fabricantes están invirtiendo en el desarrollo de tractores autónomos eléctricos para diversificar su oferta de productos. Es probable que el desarrollo de tractores autónomos eléctricos se vea impulsado por las iniciativas gubernamentales para minimizar las emisiones de carbono de los automóviles.

Análisis regional

El mercado de tractores agrícolas en Asia-Pacífico alcanzó un valor de 23.920 millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2022 y 2030, llegando a aproximadamente 40.070 millones de dólares. La agricultura es la principal fuente de ingresos en Asia-Pacífico y se espera que siga siéndolo durante el período de pronóstico. Es un factor crucial para el crecimiento de la producción agrícola de la región y el contribuyente más significativo al mercado regional de tractores agrícolas en India. India es el principal productor mundial de legumbres y yute, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Es el segundo mayor productor mundial de hortalizas, frutas, algodón, cacahuetes, caña de azúcar, trigo y arroz. El precio de la maquinaria agrícola representa todos los pasos involucrados en el desarrollo, la fabricación y la distribución del equipo. Debido a la incapacidad de los pequeños agricultores para invertir una suma significativa de dinero, la adopción de maquinaria agrícola en los países emergentes es baja. También es un importante productor de cultivos de plantación, especias, aves de corral, pescado y ganado. La economía de la India depende en gran medida de la agricultura. La Asociación de Fabricantes de Tractores (TMA) informó que se vendieron 63.447 unidades en la India. Deere & Company también afirmó que la mayoría de sus tractores vendidos en Estados Unidos se fabrican en la India.

Tendencias del mercado europeo de tractores agrícolas

El mercado europeo de tractores agrícolas se verá impulsado por la presencia de vastas extensiones de tierras agrícolas: Debido a la enorme superficie agrícola en muchos países europeos, como España, Dinamarca, Hungría y los Países Bajos, se prevé que Europa se convierta en el segundo mercado más grande para tractores agrícolas. Las tierras agrícolas en Europa representan aproximadamente el 38% de la superficie total del país. Se espera que, durante el período de pronóstico, estas características impulsen el mercado regional de tractores agrícolas. Asimismo, los principales fabricantes de tractores agrícolas, como CNH Industrial y CLAAS KGaA mbH, fomentan el crecimiento del mercado regional.

El mercado de tractores agrícolas en Norteamérica alcanzó un valor de 20.600 millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2022 y 2030, hasta alcanzar aproximadamente los 33.640 millones de dólares.