Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de elementos de fijación por tipo (roscados externamente, roscados internamente, sin rosca), por aplicación (petróleo y gas, automoción, aeroespacial, construcción, maquinaria industrial), por materia prima (acero, aluminio, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sujetadores

Aumento de la producción automotriz en Asia Pacífico

Los elementos de fijación son un componente esencial de la industria automotriz y están disponibles en numerosas formas y tamaños. Los elementos de fijación comunes utilizados en esta industria incluyen tuercas, pernos, tornillos, remaches, espárragos, brocas, anclajes y fijaciones para paneles. La industria automotriz es el mercado más grande de elementos de fijación industriales, y las tendencias de producción de la industria automotriz impactan directamente en lasujetadores industrialesmercado.

La producción automotriz se concentra principalmente en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, debido a la disponibilidad de mano de obra calificada, las elevadas inversiones en el sector manufacturero, el conocimiento tecnológico y el aumento de la demanda interna. Asia Pacífico se ha consolidado como la región productora de automóviles más importante del mundo, seguida de Europa. Las principales economías de Asia Pacífico, incluyendo India, Japón y China, experimentaron altos niveles de producción de automóviles entre 2017 y 2019 debido al crecimiento demográfico y al aumento de los ingresos. China es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.

Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India, la India produjo alrededor de 45.160.170 unidades de vehículos en 2019, cifra que disminuyó a 33.944.460 unidades en 2020. El segmento de vehículos eléctricos en la India está ganando popularidad entre el consumidor final, junto con importantes empresas que están iniciando la producción de automóviles y motocicletas eléctricas. El crecimiento del sector de fabricación de automóviles ha contribuido a impulsar el mercado de sujetadores industriales a un ritmo considerable en la India.

Rápidos avances en el sector de la construcción.

El desarrollo de infraestructuras es uno de los parámetros clave a considerar al analizar el crecimiento regional del mercado. El sector de la construcción influye notablemente en la demanda de fijaciones industriales, ya que se utilizan ampliamente en edificios, puentes, muros y techos. A diferencia de otros sectores, las fijaciones utilizadas en la construcción están estandarizadas y sujetas a rigurosos controles de calidad. La intervención gubernamental, a través de un marco regulatorio, presiona a los fabricantes para que ofrezcan productos estandarizados con características de rendimiento superiores.

Es probable que el sector de la construcción en general en los países de América del Norte, incluidos Estados Unidos y Canadá, experimente un crecimiento durante el período previsto. En Canadá, se espera que la demanda significativa de construcción provenga de los segmentos no relacionados con la construcción. Se prevé que el aumento del PIB, junto con la creciente tendencia de viviendas unifamiliares en estos países, impulse las actividades de construcción en la región, influyendo así en la demanda de fijaciones industriales.

Restricciones del mercado

Aumento de la cuota de mercado de los productos sustitutivos

Durante el período de proyección, se prevé que el aumento de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento de estos elementos de fijación, debido a su sustitución por elementos de fijación de plástico, cintas adhesivas y otros adhesivos para automóviles, representen obstáculos importantes para los fabricantes de elementos de fijación metálicos. Sin embargo, debido a la creciente demanda de componentes ligeros por parte de los fabricantes de automóviles, los productores de elementos de fijación de plástico deberían beneficiarse.

La cuota de mercado de la soldadura se ha expandido debido a la adopción de la soldadura láser en la industria automotriz. Se prevé que el creciente consumo de soldaduras y remaches en diversos tipos de aeronaves impulse el mercado de la soldadura en las industrias aeroespacial y de defensa, lo que supone una amenaza para la cuota de mercado de los elementos de fijación. La soldadura es una opción rentable en la construcción con uso intensivo de acero y también es la opción preferida, ya que garantiza fiabilidad y durabilidad.

Se prevé que el uso cada vez mayor de diversos sustitutos en las industrias automotriz, aeroespacial y de la construcción amenace el crecimiento de la industria de los sujetadores en los próximos años. La creciente demanda de adhesivos en aplicaciones automotrices, de la construcción y de embalaje para unir diversos materiales probablemente reducirá la necesidad de sujetadores durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Sustitución de fijaciones metálicas por fijaciones de plástico

La evolución de los componentes ligeros para automóviles se ha visto significativamente influenciada por la actual era de innovación y tecnología, que exige mayor eficiencia con menos recursos. Los elementos de fijación industriales se utilizan con frecuencia en la industria automotriz, donde existen numerosos requisitos de sujeción durante la fabricación de productos. El costo y la creciente demanda de componentes ligeros están vinculados a la sustitución de elementos de fijación metálicos por plásticos. Gracias a la tecnología de moldeo por inyección, los plásticos se pueden moldear en cualquier forma y constituyen una alternativa asequible a los metales.

En la industria automotriz, se requieren diversos elementos de fijación con diferentes tamaños, diseños y especificaciones, según la aplicación. A diferencia de los elementos de fijación metálicos, que requieren maquinaria compleja, los elementos de fijación de plástico son muy demandados porque se pueden moldear rápidamente en cualquier forma y tamaño. Por ello, su uso se está extendiendo en lugar de los elementos de fijación metálicos, lo que abre un amplio abanico de oportunidades de éxito para los fabricantes internacionales.

Información sobre tipos

Según su tipo, la industria global de elementos de fijación se segmenta en roscados externamente, roscados internamente y sin rosca. El segmento de roscados externamente representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,3% durante el período de pronóstico. Los elementos de fijación roscados externamente incluyen pernos, tornillos, espárragos, tirantes y pasadores. Estos elementos se utilizan ampliamente en las industrias automotriz, electrónica, naval, ferroviaria y de fabricación de maquinaria pesada. Los pernos y tornillos son los tipos más comunes de elementos de fijación roscados externamente. El elemento de fijación se considera un componente fundamental en diversas aplicaciones estructurales y no estructurales, ya que ayuda a asegurar dos o más componentes.

Las cabezas hexagonales, cuadradas y huecas son los tipos de producto más utilizados entre las diversas variedades de tornillos y pernos disponibles en el mercado. Los pernos metálicos se fabrican con hierro fundido, acero al carbono y acero aleado al carbono. Estos elementos de fijación se recubren con diversos acabados, incluidos recubrimientos de zinc y cromato. Los acabados de tornillos más comunes incluyen óxido negro, zinc y cromo. El recubrimiento externo de los pernos y tornillos les proporciona una mayor resistencia a la humedad y a los productos químicos, mejorando su rendimiento en diversas aplicaciones de usuario final. Todos estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, la industria mundial de elementos de fijación se segmenta en petróleo y gas, automoción, aeroespacial, construcción, maquinaria industrial y otros. El sector automovilístico acaparó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % durante el periodo previsto. Los elevados volúmenes de producción de vehículos en la región de Asia-Pacífico han sido un factor clave para el crecimiento del sector en los últimos años.

En 2020, la industria estaba dominada por los sujetadores metálicos, tanto en volumen como en valor. Sin embargo, se espera que la creciente popularidad de los sujetadores de plástico, debido a su ligereza y bajo costo, impulse el crecimiento de la industria durante el período previsto. En la industria automotriz, los sujetadores se utilizan para dos funciones esenciales: unión y reducción de ruido, vibraciones y aspereza (NVH). Las piezas de los automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros se fabrican por separado y luego se ensamblan para formar una unidad. Este proceso requiere componentes de unión como adhesivos, cintas, selladores y sujetadores. Los sujetadores metálicos han dominado este segmento durante las últimas décadas.

El sector de la construcción es el segundo más grande. Los sujetadores metálicos dominan la industria en general, tanto en volumen como en aplicaciones, debido a su alta resistencia a la corrosión y sus propiedades de resistencia superiores a las de los plásticos. En la construcción, los sujetadores se utilizan principalmente para unir, fijar y gestionar cables. Los edificios existentes y las nuevas estructuras cuentan con una gran cantidad de cables instalados. Controlar estos cables se está convirtiendo en un problema grave, lo que ha generado la necesidad de sistemas de gestión de cables. Se espera que las bridas para cables sean la solución principal para la gestión de cables, ya que son económicas y fáciles de usar. Además, se pueden usar diferentes bridas de diversos colores y diseños para marcar otros haces de cables, lo que facilita su diferenciación.

Información sobre materias primas

Según las materias primas, la industria mundial de sujetadores se segmenta en acero, aluminio y otros materiales. El segmento del acero representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período de pronóstico. La mayoría de los sujetadores están hechos de acero debido a sus propiedades mecánicas resistentes. Los sujetadores de acero inoxidable se utilizan principalmente en aplicaciones donde los requisitos principales incluyen alta resistencia a la tracción, resistencia a la temperatura y resistencia a la corrosión.

Los aceros inoxidables de grados martensítico, ferrítico y austenítico se utilizan para elementos de fijación industriales. Productos como:acero carbonoSe utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la carrocería de automóviles y en la industria de la construcción debido a su excelente trabajabilidad. Además, los sistemas de tuberías con bridas de hierro fundido que requieren juntas bridadas pueden emplear este material para fabricar pernos hexagonales y espárragos resistentes, elementos que permiten la expansión del segmento de combustible.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período previsto. Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mundo, representando más de dos tercios del crecimiento económico mundial. Asia ha sido un mercado clave para los sujetadores industriales, representando más del 40 % del mercado global en 2020.

La industria de los sujetadores industriales en la región se impulsa principalmente por las aplicaciones en los sectores automotriz, de maquinaria industrial, electrónica y de la construcción. Recientemente, la región se ha convertido en el mayor proveedor mundial de sujetadores industriales. El crecimiento económico en Asia ha incrementado la necesidad de mejorar la infraestructura pública, como carreteras, puertos, aeropuertos y redes de transporte ferroviario. Un aumento sustancial en las fusiones y adquisiciones, las actividades de integración y la reubicación de instalaciones ha impulsado el desarrollo industrial en la región. Es probable que el aumento de la construcción de actividades industriales y de infraestructura en países emergentes como India, Vietnam, Tailandia y Malasia impulse el mercado en Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado europeo de elementos de fijación

Europa es el segundo mercado más grande. Se estima que alcanzará los 28.440 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 %. Europa es uno de los mayores mercados de fijaciones industriales debido a la considerable demanda de productos por parte de las economías desarrolladas de Alemania, el Reino Unido, Rusia, Italia y Francia.

Sin embargo, en enero de 2020, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se espera que la industria de los elementos de fijación industriales tenga un impacto significativo en el crecimiento. En la región, el sector de la automoción representa una parte sustancial de los ingresos generados por el mercado de elementos de fijación industriales.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, la industria automovilística europea es un actor global que ofrece productos de calidad «Hecho en Europa» en todo el mundo y genera un superávit comercial de 85.500 millones de dólares para la UE. Además, la inversión de la UE en I+D en el sector automovilístico ha aumentado un 6,1%, alcanzando los 70.370 millones de dólares anuales. Varios fabricantes de automóviles importantes, como Mercedes-Benz, Fiat, Renault, Volkswagen y Ford, tienen presencia en Europa. Estos grandes actores están invirtiendo y centrándose cada vez más en la producción de vehículos ligeros y resistentes. Como resultado, se prevé que la demanda de elementos de fijación para la industria automovilística en Europa crezca a un ritmo acelerado.

Tendencias del mercado de sujetadores en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. En América del Norte, Estados Unidos ha dominado la industria de los sujetadores en términos de consumo gracias a la presencia de una amplia base manufacturera de empresas automotrices, electrónicas y aeroespaciales. El país se encuentra entre los mayores mercados para la fabricación aeroespacial y el mantenimiento, reparación y revisión (MRO), con la presencia de importantes actores de la industria, como Boeing, Lockheed Martin y GE Aviation. Este factor ha generado una alta demanda de sujetadores industriales en la región. Estados Unidos es también uno de los mayores productores de automóviles del mundo, lo que lo convierte en un consumidor clave de sujetadores para la industria automotriz.

Se prevé que la presencia de numerosas empresas automotrices, como General Motors, Ford Motor, Fiat, Chrysler Automobiles, Toyota Motor Corporation, Tesla Motors y AM General, en la región, tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de los precios de los metales y la creciente demanda de componentes automotrices ligeros sean los factores clave que influyan en la necesidad de sujetadores metálicos durante dicho período.

Se prevé que la demanda de sujetadores de plástico crezca significativamente debido a la creciente demanda de sustitutos ligeros y económicos para los sujetadores metálicos. En términos de producción, la industria automotriz de la región ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos dos años, lo que ha repercutido positivamente en la demanda de sujetadores.