Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de FIBC por producto (tipo A, tipo B, tipo C, tipo D), por uso final (alimentos, productos químicos, productos farmacéuticos, textiles, petróleo y gas, construcción, otros usos finales), por tipo de embalaje (bolsas Q, bolsas con deflectores, bolsas circulares, de 6 paneles, otros), por capacidad (hasta 250 kg, de 250 kg a 750 kg, más de 750 kg), por llenado y descarga (parte superior abierta y fondo plano, parte superior tipo bolsa y fondo plano, parte superior abierta y fondo con boquilla, parte superior con boquilla y fondo con boquilla, parte superior con boquilla y fondo plano) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de FIBC

Aumento del comercio internacional

El rápido crecimiento de las economías emergentes es uno de los factores clave que impulsan el aumento del comercio internacional. Además, se prevé que el incremento de las importaciones y exportaciones entre diversos países, que exige estándares de embalaje superiores en el mercado internacional, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los FIBC ofrecen una mayor protección del producto y se utilizan frecuentemente como embalaje para exportación e importación. Asimismo, el embalaje FIBC está ganando popularidad como material de embalaje para exportación e importación debido a su ligereza y facilidad de personalización, lo que impulsa el crecimiento del mercado global.

Sector de envases para el sector sanitario en rápido crecimiento

FIBC es una de las principales industrias del mundo en la que el envasado de productos sanitarios representa una parte significativa del mercado.Envases farmacéuticosEl envasado en bolsas flexibles para productos sanitarios (FIBC) se ha convertido rápidamente en una parte vital del sistema de administración de fármacos y un elemento fundamental. Protege los productos de daños materiales, contaminación biológica y cualquier influencia externa adversa que pueda afectar sus propiedades. El envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los cambios en los estilos de vida son factores que impulsarán la demanda de productos y servicios sanitarios, estimulando así el crecimiento del mercado de FIBC en todo el mundo. Además, las elevadas inversiones en el sector sanitario están generando una mayor demanda de FIBC. Se prevé que el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas en países en desarrollo como Asia-Pacífico y Oriente Medio impulse la demanda y, por consiguiente, el crecimiento del mercado de FIBC.

Factores que limitan el mercado de FIBC

Normativa sobre envases industriales para productos farmacéuticos y en contacto con alimentos

Los envases y materiales para alimentos contienen aditivos, como colorantes y productos químicos. El contacto prolongado con los alimentos y los materiales de envasado puede provocar la transferencia de estos aditivos al producto alimenticio. Las materias primas, como los envases de plástico, deben cumplir con las normas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF), especialmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica. Los materiales de envasado de alimentos están sujetos al Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la UE sobre plásticos, que regula el uso de todos los materiales de envasado destinados a entrar en contacto con alimentos. Por lo tanto, se prevé que la aplicación de regulaciones estrictas sobre los envases industriales para aplicaciones en contacto con alimentos y productos farmacéuticos tenga un impacto negativo en el crecimiento del mercado de big bags durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado de FIBC

El auge del comercio electrónico

El notable desarrollo de la plataforma de comercio electrónico ha impulsado la demanda de embalajes de alta calidad para las cadenas de suministro. Se prevé que para 2022, el sector minorista electrónico represente más del 12 % del total de las ventas minoristas en Europa Occidental y más del 19 % en Estados Unidos. Asimismo, se espera que el sector minorista en China genere una cuota de ingresos del 29 % para ese mismo año. En conjunto, se prevé que estos factores ofrezcan a los minoristas de comercio electrónico un gran potencial de crecimiento. Se espera que los cambios demográficos, el aumento del consumo de banda ancha y otros servicios de internet en China y otros países asiáticos, así como el desarrollo de la infraestructura de distribución, influyan significativamente en el crecimiento de los ingresos del comercio electrónico en un futuro próximo.

Los minoristas de comercio electrónico buscan maximizar sus ingresos reduciendo el costo total de envío. Por ello, optan por alternativas eficientes a los materiales de embalaje convencionales y se posicionan como promotores de iniciativas de sostenibilidad ambiental. Los productos distribuidos a través de sitios web de comercio electrónico y tiendas online requieren un 50 % más de embalaje FIBC que los canales de venta tradicionales. Esto se debe a la mayor necesidad de protección durante el transporte y a los envíos de productos individuales. Además, muchas empresas han optado por utilizar materiales de embalaje más ligeros para reducir el costo total de envío. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de materiales de embalaje más ligeros y sostenibles impulse los ingresos del mercado FIBC durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9%.

La región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de las inversiones del sector del comercio electrónico impulse la demanda de FIBC. El cambio en las preferencias de los consumidores hacia los envases reutilizables, debido a una mayor concienciación sobre la protección del medio ambiente y la reducción de residuos, también contribuirá a incrementar la demanda de FIBC. India es uno de los principales fabricantes de automóviles y tiene una presencia significativa en la industria de autopartes. Se prevé que una alta población, junto con una creciente dependencia de los consumidores de los alimentos envasados ​​y listos para consumir, tenga un impacto positivo en el crecimiento de la demanda de FIBC.

Además, India se está consolidando como un centro neurálgico para productos farmacéuticos y sanitarios gracias a las elevadas inversiones públicas y privadas en el sector manufacturero, lo que impulsa la actividad manufacturera en el país y beneficia al mercado global. La industria automotriz ha contribuido notablemente a la economía de Corea del Sur. En 2019, el país fabricó alrededor de 3,95 millones de automóviles, con un valor de exportación de 40.500 millones de dólares. Se prevé que las inversiones destinadas a apoyar industrias nacionales clave impulsen el crecimiento del mercado de contenedores flexibles para transporte internacional (FIBC) en el país.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 4,8%.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 1700 millones para 2030 con una CAGR del 4,8%. Los gobiernos se han centrado en las inversiones regionales de IED, especialmente para atraer a empresas estadounidenses. En 2020, el país experimentó una caída del 39% en los flujos de efectivo de IED tras el brote de COVID-19. Por lo tanto, el país ha reducido temporalmente el umbral de revisión para inversiones fuera de la UE/EEE de un umbral del 25% o más al 10% para algunas empresas cotizadas. Se espera que esto atraiga más inversiones de IED en todos los sectores del país, beneficiando al mercado de FIBC. El gobierno del Reino Unido se ha centrado continuamente en las colaboraciones entre universidades y empresas farmacéuticas de pequeña y gran escala para inversiones en I+D. Se espera que esto beneficie a la industria farmacéutica del país, beneficiando a su vez al mercado de FIBC. Tras el Brexit, el gobierno del Reino Unido ha estado interesado en establecer acuerdos de libre comercio con países como Estados Unidos, China y otros países asiáticos. El gobierno ha estado planificando nuevos acuerdos comerciales para fortalecer el comercio de la industria digital y electrónica, especialmente con Estados Unidos y Australia. Se espera que el fuerte enfoque del gobierno en impulsar el comercio en el país genere nuevas oportunidades para los actores del sector de los bancos comerciales flexibles (FIBC) en la región.

América del Norte es la tercera región más grande. La penetración del comercio electrónico ha crecido considerablemente en América del Norte durante los últimos años debido al aumento de la penetración de internet y a la variedad de servicios basados ​​en el comercio electrónico. En 2020, más del 76 % de la población norteamericana compró productos a través de servicios en línea, cifra que probablemente supere el 87 % para 2024. La distribución en línea implica extensas actividades de logística y cadena de suministro, donde se utilizan muchos FIBC (contenedores flexibles para contenedores) para facilitar la distribución de productos. Se espera que esto beneficie al mercado global en general. La adopción de servicios logísticos de terceros en la región ha crecido rápidamente desde 2014, debido a los diversos beneficios tangibles para los fabricantes, incluyendo la escalabilidad y flexibilidad de los servicios en términos de mano de obra, espacio y tiempo, junto con la máxima capacidad de red que facilita una distribución flexible. Si bien el sector del comercio electrónico se encuentra en su etapa inicial, se espera que progrese a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. Se espera que este crecimiento del comercio electrónico impulse un gran número de negocios B2B en el país, lo que aumenta la demanda de FIBC.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

El segmento de tipo A representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % durante el período de previsión. Para la fabricación de los FIBC de tipo A se utilizan polipropileno de tejido liso y otros textiles no conductores. Dado que los productos se desplazan o rozan la superficie interior del saco durante la carga y descarga, los FIBC de tipo A no ofrecen protección antiestática. Estos se pueden utilizar para transportar mercancías no inflamables de forma segura y, para una máxima seguridad, no debe haber gases ni disolventes inflamables cerca de un FIBC de tipo A.

El segmento de tipo B es el segundo más grande. Dado que los FIBC de tipo B también están hechos de textiles de polipropileno de tejido liso u otros materiales no conductores, se asemejan a los FIBC de tipo A en muchos aspectos. Al igual que los FIBC de tipo A, las bolsas de tipo B carecen de un sistema de disipación de electricidad estática. La principal diferencia entre los FIBC de tipo A y tipo B radica en que los FIBC de tipo B utilizan materiales con bajo voltaje de ruptura para evitar incidentes que involucren descargas de cepillo propagadas altamente explosivas y peligrosas. Si bien los FIBC de tipo B pueden prevenir las descargas de cepillo propagadas, no se consideran FIBC antiestáticos, ya que no disipan la carga electrostática.

Por el usuario final

El segmento de alimentos representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. Los cambios en los estilos de vida y los horarios más ajetreados de la población trabajadora han impulsado el mercado de FIBC (contenedores flexibles para alimentos) confiables para el sector alimentario. Los alimentos envasados ​​incluyen diversos productos como carne, aves y mariscos, confitería, comidas preparadas, productos lácteos, alimentos para bebés y alimentos para mascotas. La demanda y las preferencias de los clientes por comida rápida, refrigerios, comidas preparadas y otros tipos de alimentos determinan la cantidad de alimentos que se consumen. Los productos alimenticios han constituido el área de aplicación más extensa para los FIBC, debido a su facilidad de transporte y portabilidad.

El sector químico es el segundo más importante. Los FIBC (contenedores flexibles para graneles) se utilizan para el transporte de productos químicos, tanto industriales como domésticos. Cuando se transportan productos químicos a granel, los FIBC son la opción preferida como material de embalaje o contenedor. Su ligereza facilita el transporte de productos químicos. En la industria química, se utilizan ampliamente productos de plástico rígido, como palés y bidones pequeños, para el embalaje. Para el envasado a granel de estos contenedores, los FIBC son la solución ideal por su facilidad de uso.