Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión por tecnología (sistemas FGD húmedos, sistemas FGD de secado por pulverización, sistemas FGD secos), por aplicaciones (centrales eléctricas, industria química, cemento, procesamiento de metales y minería, manufactura) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión

Mayor atención prestada a la lucha contra la contaminación atmosférica

La calidad del aire a nivel mundial se está deteriorando debido a factores como el aumento de la industrialización y la urbanización. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la mayoría de la población mundial está expuesta a aire contaminado, y que entre cuatro y cinco millones de personas mueren cada año por problemas de salud derivados de la contaminación atmosférica. Esto ha incrementado la necesidad de mejorar la calidad del aire, impulsando la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD). Además, entre octubre y noviembre de 2018, la OMS organizó la primera conferencia internacional sobre contaminación atmosférica y salud para sensibilizar a la población, lo que a su vez impulsa la demanda de estos sistemas.

Tanto China como India, con sus enormes poblaciones, son importantes responsables de la crisis mundial de contaminación atmosférica. Sin embargo, ambos países están centrando sus esfuerzos en el control de la contaminación del aire. En enero de 2019, India lanzó el Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP), que ofrece una hoja de ruta para prevenir, controlar y reducir la contaminación atmosférica. Por lo tanto, se espera que este mayor enfoque en la lucha contra la contaminación incremente la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión, impulsando así el crecimiento del mercado de dichos sistemas.

Regulaciones gubernamentales estrictas para el control de la contaminación del aire

Desde la promulgación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica en 1981, los países en desarrollo han destinado sus recursos a controlar el creciente nivel de contaminación atmosférica. Además, el aumento del consumo de carbón en India y China, la menor eficiencia de los procesos industriales y las operaciones mineras ilegales han contribuido al deterioro de la calidad del aire. Se prevé que la implementación de normas estrictas de control de la calidad del aire por parte de los países desarrollados impulse el crecimiento del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD).

Además, varios gobiernos, conscientes de las repercusiones sociales y económicas de la contaminación atmosférica, destinan cuantiosas sumas a normativas y soluciones para mejorar la calidad del aire. En 2016, el Gobierno de Londres aumentó su presupuesto a cerca de 1.000 millones de dólares para combatir la contaminación atmosférica y sanear el aire contaminado de la capital. Se prevé que todos estos factores, en conjunto, impulsen el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Disminuye el número de nuevas centrales eléctricas de carbón a nivel mundial.

El aumento de la preocupación por la contaminación y el auge del uso de otros combustibles, como el gas y las energías renovables, ha provocado una disminución en el número de centrales eléctricas de carbón. En 2017 y 2018, en Estados Unidos, se cerraron centrales eléctricas de carbón con una capacidad aproximada de 23.400 megavatios. En enero de 2019, Alemania, uno de los mayores consumidores de carbón, anunció el cierre de sus 84 centrales eléctricas de carbón en los próximos 19 años.

Además, se ha observado una disminución en la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón; por ejemplo, en 2015, disminuyó en alrededor del 85%, y en 2018 en alrededor del 40% debido a una disminución en el costo de la energía renovable. Además, alrededor de 186 GW decentrales térmicasSe prevé que dejen de funcionar para 2030. Se espera que todos estos factores reduzcan la demanda de sistemas FGD utilizados en el sector de la generación de energía, lo que frenará el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en auge

Los avances tecnológicos de fabricantes como GE Power, Thermax, S.A. HAMON, MHPS y otros han incrementado la demanda de productos para sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD). Las unidades avanzadas de desulfuración de gases de combustión (FGD) con caliza de ANDRITZ ofrecen soluciones económicas y eficaces para eliminar el polvo y el SO2 con un mínimo consumo energético. Además, Carmeuse ha desarrollado nuevas tecnologías, como la Desulfuración Integrada Novedosa (NID) y los Lavadores Secos Circulantes (CDS), capaces de eliminar el 98 % del SO2 en carbón con un 2,5 % de azufre. Estas tecnologías reciclan el SO2 de los gases de combustión mediante disolventes acuosos regenerables patentados a base de aminas. Por lo tanto, se prevé que estos avances tecnológicos ofrezcan oportunidades lucrativas para los fabricantes.

Además, se espera que el lanzamiento de sistemas de control de múltiples contaminantes impulse el crecimiento del mercado en breve.

• Por ejemplo, la empresa israelí Lextran Ltd. industrializó un proceso de lavado húmedo catalítico y regenerativo que elimina los SOx y los NOx de los gases de combustión. Además, el aumento de la contaminación atmosférica y el incremento de las emisiones de carbono impulsan el desarrollo de sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, lo que reduce la degradación ambiental. Se prevé que esto ofrezca oportunidades lucrativas para la expansión del mercado.

Perspectivas tecnológicas

Según la tecnología, el mercado global de sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) se divide en sistemas FGD húmedos, sistemas FGD de secado por pulverización y sistemas FGD secos. El segmento de sistemas FGD húmedos domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) húmedos, también llamados lavadores húmedos, son una excelente manera de reducir las emisiones de SO2 producidas por hornos industriales, calderas y otros equipos. Más del 80 % de los lavadores instalados en EE. UU. son lavadores húmedos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se predijo que en 2016 se producirían aproximadamente 4,2 millones de muertes prematuras en zonas urbanas y rurales de todo el mundo debido a la contaminación del aire exterior. Por consiguiente, ha aumentado la demanda de depuradores húmedos en diversos sectores, como la generación de energía y la automoción, para eliminar los contaminantes atmosféricos y los gases industriales de las emisiones. Los actores del mercado también se centran en ofrecer sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) tecnológicamente avanzados.

Un sistema de desulfuración de gases de combustión en seco (FGD) controla las emisiones de SOx y la contaminación por múltiples contaminantes en centrales eléctricas e industrias manufactureras como la petroquímica, la siderúrgica y la de pulpa y papel. El aumento de los niveles de contaminantes gaseosos peligrosos, como el CO, el NO2 y el SO2, ha obligado a organismos reguladores como NAAQS y la EPA a implementar medidas de seguridad en los espacios industriales. Esto ha impulsado la adopción de depuradores en seco, que reducen la emisión de contaminantes gaseosos tóxicos provenientes de vertidos industriales, incluyendo SO2, ácidos y gases alcalinos.

Además, el desarrollo de las industrias de petróleo y gas, energía y minería impulsa la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión en seco (FGD), lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado. Se prevé que el aumento de la demanda de depuradores en seco por parte de las fábricas de cemento y otras industrias, debido al incremento de las actividades de construcción en los países en desarrollo, también ofrezca oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado.

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, el mercado global de sistemas de desulfuración de gases de combustión se segmenta en centrales eléctricas, cemento, procesamiento de metales y minería, manufactura y productos químicos. El segmento de centrales eléctricas posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 4,1% durante el período de pronóstico. Las centrales de generación de energía emiten SO2, NOx, PM y otros contaminantes atmosféricos peligrosos. Las descargas de las centrales eléctricas se producen por la combustión de combustibles fósiles como gas, carbón y petróleo. Esto ha impulsado la demanda de sistemas FGD que eliminan el SO2 descargado por las plantas de petróleo y gas y las centrales térmicas. Además, el crecimiento del segmento de centrales eléctricas está impulsado principalmente por la gran dependencia de las centrales eléctricas de carbón en economías como Estados Unidos, China y otras. Estos países dependen del carbón para producir electricidad.

Además, las centrales eléctricas de carbón son la principal causa de contaminación local, emiten gases de efecto invernadero y son responsables de daños a la salud en todo el mundo. Por lo tanto, muchos países han comenzado a regular las emisiones de estas centrales, principalmente por motivos de salud. Las enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 1990 en Estados Unidos impulsaron a varias centrales eléctricas a instalar sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) o depuradores húmedos, o a cambiar a carbón con bajo contenido de azufre. Estas regulaciones y el consiguiente endurecimiento de las normas sobre dióxido de azufre (SO₂) han motivado a más centrales a depurar sus emisiones de gases de combustión.

La industria química requiere un sistema de desulfuración de gases de combustión (FGD) para controlar y depurar los gases de combustión, como el SO2 y otros, que se liberan durante el proceso de fabricación química. Esta industria abarca diversos sectores manufactureros, como el de plásticos, vidrio y productos químicos. Se prevé que el desarrollo de la industria química impulse el crecimiento del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión. Por ejemplo, se espera que la tasa de crecimiento promedio de la industria química en India entre 2018 y 2025 supere el 9%, y el país ocupa el tercer lugar en Asia en términos de producción de productos químicos por volumen. Asimismo, se prevé que diversas normativas gubernamentales para el control de la contaminación atmosférica impulsen el desarrollo del mercado.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de sistemas de desulfuración de gases de combustión y se estima que exhibirá una CAGR del 4,21% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico está densamente poblado, siendo India y China los países más poblados. Esta es una razón clave para la creciente necesidad de alimentos, electricidad, petróleo, gas, energía y otros en esta región. Por lo tanto, el aumento en la instalación depetróleo y gasLas plantas procesadoras, las plantas de procesamiento de alimentos y otras en la región han dado como resultado un aumento de la contaminación del aire, lo que a su vez ha impulsado aún más la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión extremadamente confiables y eficientes para evitar que se genere aire contaminado en estas plantas.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), China superará a Estados Unidos en consumo de petróleo para 2030. Además, se espera que las distintas normativas gubernamentales impulsen el crecimiento del sector de los sistemas de desulfuración de gases de combustión. Por ejemplo, en 2015, el gobierno australiano firmó el Acuerdo Nacional de Aire Limpio para reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en el país.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 3,1%.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % durante el período previsto. Europa representa un mercado potencial para los sistemas de desulfuración de gases de combustión debido a su infraestructura avanzada, la fácil disponibilidad de productos y tecnología de alta gama y un elevado poder adquisitivo. Además, el crecimiento del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión en Europa se ve impulsado por diversas leyes y regulaciones gubernamentales para controlar la contaminación atmosférica.

• Por ejemplo, en mayo de 2017, el gobierno francés emitió objetivos nacionales como el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos para controlar las emisiones de dióxido de azufre, amoníaco y otras partículas finas procedentes de la industria. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado. Además, según el informe "Calidad del Aire en Europa 2018" de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), las principales fuentes de contaminación atmosférica en Europa son los sectores energético, del transporte y agrícola. Por consiguiente, los centros de producción se han centrado en los depuradores húmedos y secos para mantener el equilibrio ecológico y eliminar los contaminantes de los gases de combustión en el sector industrial. Se prevé que estos factores impulsen la adopción de sistemas de desulfuración de gases de combustión en la industria.

América del norte

En Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México son los tres países más grandes. Estados Unidos registra la mayor contaminación atmosférica de la región, lo que se prevé que impulse la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD). Organizaciones como la Asociación Nacional de Filtración de Aire (NAFA), la Asociación Nacional de Agencias de Aire Limpio y otras han implementado directrices estrictas para la instalación de filtros de purificación de aire en la fuente de los dispositivos contaminantes. Por consiguiente, la aplicación de estas leyes obligatorias ha impulsado la demanda de sistemas de desulfuración de gases de combustión en las industrias alimentaria y de bebidas, así como en las plantas de fabricación.

Además, los principales actores del sector se centran en el desarrollo de sistemas avanzados de desulfuración de gases de combustión para controlar los contaminantes particulados y gaseosos emitidos por centrales eléctricas, plantas de petróleo y gas, industrias químicas y otras. Por ejemplo, los precipitadores electrostáticos (ESP), los lavadores húmedos y los filtros de mangas de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. son adecuados para controlar la descarga de contaminantes atmosféricos peligrosos.

Lamea

LAMEA comprende América Latina, Oriente Medio y África. La rápida industrialización y urbanización han incrementado la contaminación atmosférica en los centros industriales y megaciudades como Riad, Abu Dabi, São Paulo, Yeda, El Cairo y Río de Janeiro. Se prevé que la necesidad de sistemas de desulfuración de gases de combustión en LAMEA aumente considerablemente debido a las iniciativas gubernamentales para mejorar la calidad del aire.

Además, las industrias metalúrgica, química y petrolera generan una parte significativa del producto nacional bruto (PNB) de Oriente Medio y África. Estos sectores son los principales usuarios finales de los sistemas de desulfuración de gases de combustión en la región. Por lo tanto, se prevé que el desarrollo de las industrias mencionadas impulse el crecimiento del mercado de sistemas de desulfuración de gases de combustión durante el período de pronóstico.