Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de envases para servicios de alimentos por tipo de producto (cajas y cartones corrugados, botellas de plástico, bandejas, platos, recipientes y tazones para alimentos, vasos y tapas, envases tipo concha, otros tipos de productos), por industrias de usuarios finales (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, instituciones, hostelería (restaurantes con servicio de mesa, cafeterías y snacks, etc.), otras industrias de usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de envases para servicios de alimentación

Creciente demanda de alimentos precocinados

Los estilos de vida de los consumidores han experimentado cambios acelerados con el tiempo, incluyendo los hábitos alimenticios. Las preferencias de los consumidores se han inclinado hacia la comida rápida y los alimentos listos para consumir, lo que se espera que sea el principal factor que impulse el mercado de envases para servicios de alimentos. A lo largo de los años, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo han experimentado una mayor demanda de envases para la industria alimentaria. El sistema de entrega de alimentos en línea, que ofrece productos seguros, nutritivos y con sabor idéntico, está generando un creciente interés entre los consumidores.

En 2022, el mercado global de entrega de comida en línea alcanzó un valor de más de 180 mil millones de dólares y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los sistemas de recogida y entrega están ganando popularidad porque ofrecen al consumidor mayor comodidad. Además, la demanda del consumidor dealimentos envasadosEl valor nutricional y la conveniencia son factores importantes para la expansión del mercado. La creciente demanda de productos lácteos también exige envases semi-fríos, lo que se prevé que impulse el mercado de envases para servicios de alimentos.

Mayor interés de los proveedores en el plástico reciclado debido al énfasis en la sostenibilidad.

En los últimos años, el interés por la sostenibilidad (sobre todo a nivel de consumidor) ha aumentado considerablemente. El concepto de economía circular cobró un gran impulso, centrando la atención en los envases sostenibles. Gobiernos de todo el mundo están implementando medidas regulatorias para mitigar la contaminación ambiental y mejorar la gestión de residuos.

Además, se observan varias actividades que han afectado positivamente al mercado. Por ejemplo, en febrero de 2022, Amcor anunció su apoyo a la convención de las Naciones Unidas que promueve una economía circular basada en materiales reciclados. La declaración conjunta y el llamamiento mundial a la acción se producen antes del quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tendrá lugar a finales de febrero de 2022 en Nairobi. La empresa cree en actuar a nivel micro y macro para reducir los residuos ambientales como proveedor destacado de envases responsables y socio preferido de muchas empresas comprometidas con la producción de másenvases sosteniblessoluciones. Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque de los actores del mercado en la sostenibilidad impulse el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Regulaciones ambientales estrictas

Las regulaciones gubernamentales que rigen el envasado de alimentos y bebidas podrían obstaculizar el mercado de envases para servicios de alimentación. Para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en lo que respecta a los envases recubiertos que emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) y que afectan negativamente la salud de los consumidores, es fundamental contar con licencias y aprobaciones de las autoridades sanitarias para registrar y establecer una empresa comercial. Estos factores dificultan la entrada de nuevos participantes al mercado. Además, las plataformas de comercio electrónico ofrecen envases falsificados a precios reducidos, lo que perjudica el valor de la marca y la confianza del consumidor.

Oportunidades de mercado

Colaboraciones estratégicas entre actores clave

Los actores del mercado están realizando colaboraciones estratégicas para invertir significativamente en el mercado de envases para servicios de alimentación. Por ejemplo, en mayo de 2021, el fabricante de envases de papel y cartón Detpak se asoció con la empresa estadounidense Eco-Products para ofrecer soluciones en Nueva Zelanda y Australia con envases sostenibles avanzados para productos compostables de servicio de alimentos. Además, en febrero de 2022, la empresa de comercio rápido Blinkit se asoció con la marca de vajilla compostable Chuk. Esta alianza ofrecerá una gama de productos desechables, que incluye platos, bandejas y cuencos, fabricados con materiales sostenibles de origen vegetal en lugar de utilizar productos de papel y poliestireno expandido. Se espera que estas colaboraciones generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Según el tipo de producto

El segmento de vasos y tapas es el que más ingresos genera en el mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,18 % durante el período de pronóstico. Los vasos desechables de papel se clasifican principalmente en vasos para bebidas frías y calientes. Los vasos de papel han ganado gran aceptación debido a sus importantes propiedades, como la seguridad, la facilidad de uso, la higiene y la funcionalidad. Satisfacen las necesidades de la vida moderna de forma rentable. Según Ecoffee Cup, se fabrican más de medio billón de vasos desechables al año en todo el mundo. Según la Paper Cup Alliance, las ventas anuales de vasos en las principales calles del Reino Unido ascienden a 2.500 millones.

Los actores del mercado también están introduciendo nuevas tapas de papel para mantener las bebidas intactas y evitar derrames. Por ejemplo, en octubre de 2021, Metsa Board y The Paper Lid Company firmaron un acuerdo de colaboración a largo plazo para lanzar tapas de cartón 100% reciclables. Ambas compañías buscan eliminar las tapas de plástico y establecer una economía circular. Estos avances y colaboraciones están impulsando el mercado global de vasos y tapas de papel desechables y se espera que fomenten su expansión durante el período previsto.

Los fabricantes de envases de plástico para alimentos están intentando ofrecer productos elaborados con materias primas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, en respuesta a la creciente injerencia del gobierno en la industria de fabricación de botellas de plástico.Botellas y envases de plásticoEstán compuestos de diferentes resinas plásticas. Algunos ejemplos son las jarras de leche y agua de polietileno de alta densidad (HDPE), las botellas de refrescos y agua de tereftalato de polietileno (PET) y otros envases fabricados con cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y otras resinas. El PET es ligero, irrompible, resellable, reutilizable e infinitamente reciclable.

Las botellas de PET también tienen la menor huella de carbono de todos los materiales de envasado, lo que se traduce en hasta un 70 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero que los materiales de envasado convencionales, convirtiéndolas en una opción popular para el envasado de alimentos. Además, las botellas de PET con tapa y selladas protegen los líquidos de enfermedades como virus y bacterias. También son resellables para una protección a largo plazo y están selladas para evitar la contaminación. Como resultado de estos avances, es probable que el mercado de botellas de plástico crezca.

Basado en el usuario final

El segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,94 % durante el período de pronóstico. Los restaurantes de servicio rápido (QSR) ofrecen opciones de comida económicas, haciendo hincapié en la rapidez del servicio. El énfasis en el autoservicio y el servicio de mesa limitado distingue a este grupo de los restaurantes tradicionales. La mayoría de los platos del menú de los QSR se consumen directamente de los envases o paquetes. Los consumidores eligen la comida rápida por su conveniencia, rápida preparación, buena relación calidad-precio y bajo costo. Por lo tanto, el empaque juega un papel fundamental en el contexto de los productos alimenticios y debe estar en consonancia con las motivaciones y expectativas del consumidor en torno al consumo de comida rápida.

El uso de envases desechables para comida rápida se ha convertido en una parte esencial del ritmo de vida acelerado que se vive a nivel mundial. Con menos tiempo para preparar comidas en casa, cada vez más personas consumen comida rápida. Estos envases permiten a los establecimientos de comida rápida empaquetar los alimentos de forma práctica, segura y rentable, a la vez que ofrecen a los clientes un medio de transporte cómodo y eficiente.

Las oficinas, las instituciones educativas y los hoteles se consideran parte del segmento institucional. Se espera que el consumo masivo de café en las instituciones educativas impulse el uso de tazas en el mercado estudiado. Por ejemplo, se utilizan más de 1,3 millones de tazas de café en el campus de la Universidad de Saskatchewan durante el año escolar. Varios proveedores de servicios de alimentos están generando ideas de negocios innovadoras para atraer a más clientes. Por ejemplo, Glendale Dining Services, una marca de una empresa de servicios de alimentos que ofrece comidas estilo restaurante para instituciones, es reconocida como un proveedor importante de comidas y hospitalidad estilo familiar para varios tipos de centros de atención médica, residencias para personas mayores, comunidades de atención para personas mayores y escuelas residenciales individuales. Además, con la tendencia hacia los envases biodegradables, muchas empresas están adoptando una alternativa aenvases de plástico de un solo uso,frenando el crecimiento del mercado estudiado.

Análisis regional

Se prevé que la industria de envases para servicios de alimentación en Asia-Pacífico presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,15 % durante el período de pronóstico.

La región de Asia-Pacífico está compuesta por naciones densamente pobladas y economías en desarrollo como China e India. La demanda de servicios de alimentación está creciendo rápidamente, y la adopción de envases sostenibles está cobrando impulso y se prevé que alcance su punto máximo durante el período de pronóstico. La industria del embalaje en China se ve fuertemente influenciada por variables como el aumento del ingreso per cápita, un clima social cambiante y cambios demográficos. Este cambio exige nuevos materiales, procesos y formatos de embalaje.

Por ejemplo, en mayo de 2022, Jooma lanzó una nueva gama de productos de coco y diseños de envases con códigos de color para aumentar su atractivo para el consumidor. La empresa modificó el diseño del envase de sus yogures para diferenciarlos de otros productos lácteos. Además, busca que sus clientes identifiquen sus productos y sabores mediante sus colores. Estas iniciativas de mejora del empaque ofrecen a los clientes razones estéticas para asociar e identificar los productos a través de envases modernos, impulsando así la expansión del mercado.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,76 % durante el período previsto. La creciente urbanización, los cambios en los hábitos alimentarios debido a la falta de tiempo libre y el aumento de la renta disponible son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del sector de la restauración y, por consiguiente, la demanda de soluciones de envasado para el mercado europeo. Según un informe de la OCDE de mayo de 2022, la renta real per cápita de los hogares franceses aumentó un 0,7 % en el cuarto trimestre de 2021. El creciente interés por los canales de venta digitales anima a los actores del mercado del envasado a idear nuevas soluciones para el sector.

• Por ejemplo, en diciembre de 2021, Syntegon desarrolló bandejas y vasos de papel para alimentos sensibles. Se asoció con el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Procesos y Envasado de Dresde, el Grupo Strauss, el Grupo Colruyt y la Universidad de Reading para implementar su proyecto EIT "PACK4SENSE" (Envases de papel para envases de papel) (Alimentos sensibles) con el fin de desarrollar un concepto de envasado sostenible. La organización de la Unión Europea, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), apoya a EIT Food, la comunidad de innovación más grande y dinámica del mundo. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

En Norteamérica, la importancia de la sostenibilidad y las cuestiones medioambientales seguirá siendo prioritaria, lo que impulsará numerosas innovaciones en el mercado de cajas de cartón corrugado, envases de cartón y embalajes de plástico. Muchos consumidores en Estados Unidos y Canadá se decantan cada vez más por materiales de embalaje ecológicos. California planea prohibir las botellas de plástico de un solo uso en hoteles y baños compartidos. En hoteles con más de 50 habitaciones, a partir de 2023, estará prohibido el uso de pequeñas botellas de plástico para loción, champú, acondicionador o cualquier otro producto de un solo uso.

Además, muchas empresas se centran en la innovación de productos para mantener una posición significativa en el mercado estudiado.

• Por ejemplo, en noviembre de 2021, Tupperware diseñó un envase reutilizable a medida para Tim Hortons. El envase se probará en cinco locales de Tim Hortons en Burlington, Canadá. El objetivo es crear un sistema sencillo para restaurantes y clientes, que les permita beneficiarse de los envases reutilizables sin renunciar a la comodidad de los desechables. Estos envases representan la primera colaboración de Tupperware con la plataforma de reutilización Loop de TerraCycle. Se espera que este tipo de iniciativas impulsen el crecimiento del mercado regional.

En los últimos años, el consumo de bebidas azucaradas ha disminuido en Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina y Guyana. Sin embargo, el consumo de jugos naturales como el agua de coco y las frutas prensadas directamente está en auge, ya que los consumidores prefieren productos listos para consumir a diario. El pescado chileno tiene presencia en más de 80 mercados de Latinoamérica y es el principal proveedor de pescado fresco y congelado para los consumidores argentinos. Los consumidores brasileños consumen el 99% del salmón fresco chileno, y la demanda de mejillones y otros productos ha aumentado debido a sus propiedades, la facilidad de preparación y la innovación en la variedad de productos. Por consiguiente, ha surgido una demanda de envases diversos para el sector de la restauración en toda la región.